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乐凯胶片600135投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

材料行业 参股保险 国企改革 河北板块 京津冀 纳米银 融资融券 雄安新区 锂电池

要点二: 经营范围

彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三: 图像信息材料、新能源材料

报告期内,公司积极响应国家可持续发展战略要求,紧紧围绕国家战略性新兴产业,深化产品和产业结构调整,加快战略转型步伐,在新能源、新材料等领域取得快速突破和发展。公司主营方向为图像信息材料、新能源材料,主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜(产品尚未面市)等产品。

要点四: 影像材料行业

报告期内,国内影像材料传统银盐行业受喷墨、激光、热升华等新型影像输出方式冲击较大,行业整体需求量小幅度下滑。银盐影像市场方面,专业放大纸和彩扩相纸受结婚人数下降、消费者照片输出习惯、团体消费停滞和网上冲印快速发展的影响,银盐影像市场需求继续下滑。

要点五: 品牌优势

公司是国内唯一一家感光材料制造商,在感光材料的发展历程中,支撑了民族工业的发展,公司产品主打“乐凯”品牌,荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号,在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展,公司近几年在光伏行业取得快速突破和发展,产品得到了行业内广泛的认可,公司也持续立足于打造国产产品的高质量产品,“乐凯”品牌业内知名度和信誉度不断上升。

要点六: 科技创新优势

公司拥有独立的技术研发中心,拥有“涂层、成膜、微粒”三大核心技术和先进的研发、检测设备,公司曾承担国家863计划、重点新产品计划等重点技术研发项目,自主研发的各类产品均曾荣获多项国家、省、市科技进步奖等,公司目前拥有65项自主知识产权,公司专利获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等奖项。公司自2003年以来,连续取得高新技术企业证书,每年研发费用投入占公司营业收入3%以上。公司重视科技人才的引进,拥有一批高级研发人员,研发队伍中博士生5人,硕士生34人,硕士以上人员占研发人员35%以上。

要点七: 生产技术优势

公司经过十几年的发展,一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用,在彩色相纸、太阳能电池背板等产品的生产加工过程中,从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系。公司有完善和持续的产品生产所涉及的涂布、成膜、生产张力控制、生产环境控制等等全面的生产工艺技术研发和应用能力,且公司现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平,有效保证了公司产品质量始处于领先水平,不断为客户提供高质量、高性能的产品。

要点八: 拟收购中科科技股权 提升锂电隔膜业务市场竞争力

2017年7月23日公告,公司于2017年7月20日与新乡市众生实业有限责任公司签署股权转让框架协议,拟收购转让方所持新乡市中科科技有限公司股权。收购完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。双方同意,股权转让价款以现金支付。中科科技成立于2002年,是国内最早从事锂电隔膜研发、生产与销售的企业之一。公司称,本次收购有利于进一步提升公司锂电隔膜业务的市场竞争力。公司股票于2017年7月24日(星期一)上午开市起复牌。

要点九: 加码锂电光伏产业

2015年5月,公司以19.36元/股向乐凯集团等对象定增3099万股,募资6亿元,投向高性能锂离子电池PE隔膜、锂电隔膜涂布、太阳能电池背板等五个项目(经测算5项目年均税前利润合计为10991万元)。其中,乐凯集团锁定期为36个月,其他为12个月。募集资金投入后,公司将建设年产4000万平米的湿法分步双向拉伸的锂离子电池PE隔膜生产线、年产500万平方米陶瓷涂布型锂电隔膜的锂电隔膜涂布生产线、年产1200万平方米涂层改性隔膜成品的锂电隔膜涂布生产线和新增年产1500万平米太阳电池背板。

要点十: 航天科技集团

航天科技集团持有乐凯集团100%股权,为公司间接控股股东,国务院国资委为公司实际控制人。

要点十一: 定向增发

2014年7月,公司拟向包括控股股东中国乐凯集团有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过7,246.38万股股票,发行价格不低于8.28元/股。募集资金总额不超过6亿元,扣除发行费用后将用于高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目、锂电隔膜涂布生产线一期、二期项目,太阳能电池背板四期扩产项目8、14、15号生产线。公司表示,高性能锂离子电池隔膜与高性能锂离子电池涂层改性隔膜产品将迅速投入市场,将实现相关产品国产化和系列化的战略布局;太阳能电池背板相关募集资金投资项目投产后,国内市场占有率将进一步提高,也将进一步巩固乐凯胶片的行业地位。公司控股股东乐凯集团拟以不低于0.9亿元现金认购本次非公开发行的股份,因此本次发行构成重大关联交易,公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。本次非公开发行完成后,根据拟发行股份数上限计算,乐凯集团持股比例为32.00%,仍处于控股股东地位,公司最终实际控制人仍为航天科技。

要点十二: 参股金融

公司初始投资2925万元持有天风证券1.05%的股权,2015年6月末,该股权期末账面价值为6135.78万元;持有汉口银行49.2万股股份(占0.01%),期末账面价值113.65万元。

要点十三: 拟发行股份收购乐凯医疗100%股权

2018年10月29日公告,公司拟以5.18元/股,向控股股东中国乐凯发行股份购买其持有的乐凯医疗100%股权。乐凯医疗100%股权的预估交易作价为64,555.52万元。同时,上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过35,000万元,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于乐凯医疗的医用影像材料生产线建设项目的建设。乐凯医疗主营业务为医用干式胶片及其配套设备的研发、生产和销售,同时经营多种特殊用途胶片的生产和销售业务,旗下产品涉及医用干式胶片及医用干式成像仪、工业无损探伤胶片、特种高性能膜材料等三大产品体系。

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