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永太科技002326投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

OLED 标普概念 长江三角 车联网 氟化工 富时概念 光刻胶 化工行业 融资融券 深股通 浙江板块 中药 锂电池

要点二: 经营范围

农药(不含危险化学品)的销售(凭许可证经营)。有机中间体(不含危险化学品和易制毒化学品)及其副产物(异丙醇、三苯基氧膦、氯化锂、硫酸钾、25%氢溴酸、氯化钾、93%硫酸的销售)、机械设备制造和销售,生物技术、农药技术、化学品技术开发、技术咨询、技术服务、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、矿产品(除专控)、石油制品(不含成品油及危险化学品)、电子产品原料及产品的销售,从事进出口业务。

要点三: 苯系列氟精细化学品

公司是行业内产品链最完善、产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一,主要经营医药、农药和电子化学品业务,主要为国际巨头相关企业提供定制生产、研发和技术服务。

要点四: 氟化工行业

从全球看,发达国家氟化工产能正在向发展中国家尤其是中国转移,但产业链中高端领域仍为其所垄断。随着我国工业转型升级步伐加快,汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切,氟化工仍有广阔的发展空间。 专家预测在“十三五”期间,我国氟化工行业将通过控制产品规模,优化调整产业结构,突破一批关键性技术,实施清洁生产,使我国氟化工产业逐步实现原料路线多元化,产业结构高端化,产业装备自动化,产业布局集约化,节能环保生态化,提升行业科技创新整体技术水平。

要点五: 产品结构优势

公司是行业内产品链最完善,产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一,经过多年发展,产品结构包含二氟、三氟、五氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品,产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售,具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台,能够提供多系列门类齐全的产品,产品质量具有较高的稳定性,有利于现有客户对所需的各类产品进行集中定购,同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。

要点六: 成本优势

与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同,公司完善的产品链带来生产的一体化,生产从源头的基础原料开始,可以有效地降低生产成本,避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响,保证产品质量的稳定。同时,生产的一体化使得互补型产品较多,公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构,规避风险,并实现公司利益最大化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备,本公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式,能够将生产环节中产生的副产品综合利用,生产出具有更高经济价值的其他产品。

要点七: 控股子公司六氟磷酸锂项目将启动试生产

2017年9月20日公告,公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司一期“年产3000吨六氟磷酸锂项目”生产车间现已完成相关设备调试及试生产报备工作,将启动试生产工作。试生产启动后,永太高新即可向意向客户申请验厂并提交量产样品,从而落实订单。目前,该项目仅进入试生产阶段,因采用新设备、新工艺,全面正常运营及达产尚需一定时间。

要点八: 客户优势

公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同,目前已经与德国默克、巴斯夫、拜尔、住友化学、美国默克、先正达、吉利德等国际著名化工企业,以及多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任;依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系,顺利通过合作伙伴的审核,保证了合作关系的稳定,增强了客户的信任。

要点九: 定增并购浙江手心特色原资产

2016年4月8日公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江手心100%股权,拟以支付现金的方式购买佛山手心90%股权。上市公司共支付对价为7亿元,其中,以现金方式支付3亿元,其余对价以股份方式支付,股份发行价格为19.57元/股,发行股份数为20,439,448股。公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金不超过7亿元。浙江手心专业从事特色原料的研发、生产与销售业务。浙江手心生产的特色原料药甲基多巴和加巴喷丁均居于国内同类产品首位,“手心”品牌已经发展成为加巴喷丁和甲基多巴等原料药行业内具有较高知名度和较强影响力的自主品牌,产品远销全球十多个国家和地区。佛山手心主要从事化学制剂和中成药的研究、生产与销售,产品覆盖消化道系统药、抗生素类药、心血管类药、儿童用药、生殖健康、维生素类药等几大领域。

要点十: 募资16亿元投资主业

2015年6月24日晚间发布定增预案,公司拟以23.85元/股非公开发行不超过6708.59万股,募集资金总额不超过16亿元,拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。根据方案,公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与此次认购,所有定增对象均以现金方式认购,且锁定期均为36个月。

要点十一: 专注氟精细化工 

公司是国内产品链最完善,产能最大的氟精细化学品生产商之一,从事的氟精细化学品行业位于氟化工产业链的顶端,产品附加值高,应用范围广泛,涉及液晶材料,医药,农药,染料等。含氟液晶化学品方面,公司主要产品3,5-二氟溴苯,3,4,5-三氟溴苯,3,4,5-三氟苯酚,2,3,4-三氟苯胺的销量位居全国第一,医药化学品方面,公司主要产品2,3,4-三氟硝基苯的销量位居全国第一,农药化学品方面,公司主要产品3,5-二氟苯胺,2,4-二氟硝基苯的销量位居全国第一。

要点十二: 1.9亿元收购下游农药企业

2015年5月6日公告称,公司拟以自有资金1.9亿元收购上海浓辉化工有限公司100%股权。据介绍,上海浓辉自创立以来,始终专注于除草剂、杀菌剂、杀虫剂以及医药中间体的海外贸易业务,现已构建起涵盖全球60余个国家的销售网络,并成为拥有海外农药登记证书最多的国内植保产品出口商之一。交易对方承诺,标的公司2016年至2018年扣非后净利润分别不低于0.18亿元、0.27亿元和0.45亿元。

要点十三: 1.18亿投建丙肝药物关键中间体项目

2014年12月15日公告称,公司拟以自有资金11820万元投资年产160吨索非布韦关键中间体建设项目。项目建设期为12个月,达产后预计年均新增收入3.27亿元,新增净利润8158.94万元,税后财务内部收益率48.23%。据介绍,索非布韦是美国吉利德科学公司新研发的抗丙肝专利药物,该产品于2013年12月得到美国食品药品管理局(FDA)的批准,于2014年1月获得欧盟批准,是首个获批可用于丙型肝炎全口服治疗方案的药物。目前,索非布韦被视为治疗丙肝的突破性药物,其治愈率超过90%。截至2014年上半年,该产品已实现销售收入约58亿美元。

要点十四: 拟融资6亿投三项目

2013年12月,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过5500万股,发行价格为不低于11.12元/股,拟募集资金总额不超过6.116亿元。所募资金主要用于永太药业制剂国际化发展能力建设、年产1500 吨平板显示彩色滤光膜材料产业化和补充公司流动资金三个项目。公司表示,此次非公开发行的募投项目均为公司现有业务的深化和延伸,具有良好的市场发展前景和盈利能力。项目的实施将有利于提高公司的核心竞争力和市场地位。

要点十五: 亿元收购氟矿股权

2011年7月公司与海南鑫辉矿业有限公司控股股东胡毓前先生签订了股权转让协议,公司拟以自有资金9800万元的价格购买其持有的海南鑫辉矿业有限公司70%的股权。鑫辉矿业注册地位于海南省琼中县,注册资本100万元,法定代表人胡毓前持有鑫辉矿业80%股权。根据海南省国土资源厅出具的琼土环资储备的《矿产资源储量备案证明》,鑫辉矿业拥有的什统矿区矿产资源的矿石储量为158.09万吨,氟化钙资源储量71.79万吨。

要点十六: 液晶项目+扩大产能 

公司以募集资金25648.83万元投资TFT液晶系列高技术产业化项目,项目产出的液晶化学品可以直接用于调制液晶材料(液晶显示器的核心部件),产品处于比公司现有液晶化学产品更高的层次,拥有更高的产品附加值,可以形成公司新的利润增长点,达产后,预计年新增销售收入41220万元,实现净利润9508万元(截至2010年末投入17946.74万元,项目达到预定可使用日期2011年12月),以4723.68万元投资西他列汀侧链高技术产业化项目,达产后形成年产60吨西他列汀侧链(Ⅱ型糖尿病新药的重要原料)的生产能力,预计年新增销售收入4440万元,实现净利润1155万元(该项目配套设施已安装完,并于2010年11月3日经临海市环境保护局核准试产)。(因建设费用增加,2011年5月拟使用15582.75万元超募资金补充两募投项目)

要点十七: 1.38亿元扩建生产线 

公司将淘汰原规划在二厂区实施的兰索拉唑,孟鲁司特侧链项目,并拆除一厂区氟苯系列产品的部分重氮化,氟硼化,裂解等的反应设备。拟投资1.375亿元改扩建生产,通过技术改造,建成年产100吨T1-3,60吨酮烯砜,100吨对氟苄胺,100吨CDT,60吨MFBA和350吨平板彩电显示材料的生产线,建设周期为2年 。项目建成达产后,预计可实现年销售收入13809万元,实现年净利润2071万元。公司2010年净利润为5800万元。

要点十八: 综合性生产平台 

公司是行业内产品链最完善,产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一,经过多年发展,产品结构包含二氟,三氟,五氟,邻氟和对氟等五大产品系列80多种产品,产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售,具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。

要点十九: 客户优势 

公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同,已与德国默克,巴斯夫,法国罗地亚,日本住友化学等国际著名化工企业,以及东亚药业,京新药业等国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质,良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任,依靠严格的环保,安全保证体系和质量保证体系,顺利通过合作伙伴的审核,保证了合作关系的稳定。

要点二十: 技术优势 

公司先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”和“浙江省高新技术企业”,承担了多个国家火炬计划项目和火炬计划重点项目的研发工作。公司拥有两项发明专利,并有八项发明专利申请处于审核期,保证了公司的自主知识产权,为核心产品毛利的稳定提供了一定的保障。此外,公司还拥有以氟苯系列产品中的定向导入氟原子技术为代表的多项非专利技术。

要点二十一: 行业前景 

我国拥有丰富的氟石资源,发展氟化工有着得天独厚的优势。十五期间,全球氟化工产品销售额的年均增长率为3%-4%,05年销售额已达到150亿美元,品种接近万种,产量超过200万吨。加入WTO以后,随着国际氟化工业向我国转移,我国氟化工行业增长迅速,年均增长率超过l5%。氟化工产品作为性能独特的新材料对汽车,电子电气,航天航空,生命工程等尖端产业,支柱产业乃至人们日常生活用品的发展都起到了重要的支撑作用。我国十一五规划,明确提出“要优化发展基础化工原料,积极发展精细化工”。

要点二十二: 2亿元入股美赛达 涉足车联网领域 

2015年4月16日公告称,公司与深圳市美赛达科技股份有限公司(简称“美赛达”)股东签订增资协议,拟以自有资金20250万元向美赛达进行增资,增资完成后将持有其20%股权。据介绍,美赛达以车载导航方案起家,研发车载导航核心板方案,曾是中国最大的导航核心板方案商之一,市场占有率近50%。随着市场形势的发展,2010年初美赛达开始逐渐转型车联网业务。经历了约两年的业务转型期后,美赛达逐渐打造出全新的产品形态和业务模式,形成了软硬云(互联智能导航软件+车联网硬件终端+云服务)的盈利模式。截至目前,美赛达产品已经涵盖互联版车机、SMARTBOX、CANBOX、后视镜、T-BOX、OBD 等,还设计完成相应的手机APP和微信端APP。经友好协商,交易各方同意美赛达本次增资前的整体估值为8.1亿元,即美赛达2015年度承诺净利润数6500万元的12.46倍市盈率。

要点二十三: 携手北汽产业投资 拟发力车联网业务

2015年5月15日公告称,公司与北京汽车集团产业投资有限公司签订战略合作协议,双方拟在车联网等相关行业内开展投资、并购、整合等业务,加快推进永太科技车联网产业发展,并进一步增强永太科技车联网业务盈利能力,力争成为公司未来可持续发展的重要利润增长点。根据协议,双方拟在车联网等相关行业中发挥各自优势,重点针对车联网技术和业务层面、车联网企业投资及产业整合、股权层面等多个角度进行深度合作,围绕彼此公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务,提高和巩固公司行业地位,实现双方合作共赢。

要点二十四: 子公司获3029万元国家补助

2017年12月11日公告,公司收到子公司邵武永太高新材料有限公司(以下简称“永太高新”)通知,永太高新收到邵武市发展改革和科技局《关于转下达2017年技术改造专项中央预算内投资计划(第二批)的通知》(邵发改[2017]120号)文件,根据文件内容,永太高新获国家补助资金人民币3,029万元,该笔补助资金将用于双氟磺酰亚胺锂项目。

要点二十五: 发起设立车联网基金管理公司

2015年5月20日公告称,公司拟与深圳前海车联网产业投资基金(有限合伙)共同发起设立车联网基金管理有限公司,以作为双方未来发起车联网并购基金的普通合伙人暨基金管理人。车联网基金管理有限公司(暂定名)拟注册资本500万元,其中公司以自有资金350万元出资,占出资比例的70%。据介绍,前海车联网基金是由北京汽车集团有限公司对外投资和资本运作的唯一平台——北京汽车集团产业投资有限公司,通过下设的深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司发起设立的国内第一只专业的车联网产业投资基金。

要点二十六: 自愿锁定股份

王莺妹,何人宝,永太投资,钟建新,罗建荣,章正秋,潘永清,陈丽洁,潘官友,郑梦婕,刘荣君,武长江,项玉燕,郑勇,阮道美,倪朋国,邵鸿鸣,何沪东分别承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。刘洪,唐洪,汪美珠,李和平,郑大立,俞永平,陈玫,陈斌分别承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点二十七: 股权激励计划

2013年12月,公司拟向包括董事、高层管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员及核心技术(业务)人员在内的约110名激励对象授予总计480万股的限制性股票,授予价格为6.18元/股。此次限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期,将自授予后12个月到36个月分三次解锁,三次解锁分别要求相比于2012年,2014年营业收入增长不低于25%、净利润增长不低于20%;2015年营业收入增长不低于50%、净利润增长不低于40%;2016年营业收入增长不低于80%、净利润增长不低于60%。

要点二十八: 拟1.7亿元收购江苏苏滨85%股权

2018年6月26日公告,公司拟以自有资金17,000.00万元收购江苏苏滨生物农化有限公司85%股权。江苏苏滨主要从事生物农药、制剂加工、农药外贸自营出口,是一家以集研发、生产、销售为一体的科技型企业。公司此次收购江苏苏滨,是基于打通农药中间体到原药和制剂的农药板块战略布局上实施的关键一步,也是公司直接面向农药下游生产领域的积极尝试和探索。

要点二十九: 拟6181万元收购滨海美康100%股权

2018年9月17日公告,公司拟以自有资金6,181.60万元收购滨海美康药业有限公司100%股权。滨海美康是一家化学药品原料药、化学药品制剂制造企业,主要从事消化道、呼吸道及心血管等系列药品的研发、生产和销售以及中药萃取。滨海美康于2017年开始建设,目前尚处在建设期。

要点三十: 海通资管拟受让公司7.99%股份

2018年12月17日公告,公司控股股东王莺妹、何人宝分别将其持有公司的2850万股(占公司总股本的3.48%)、3700万股(占公司总股本的4.51%)股份转让给上海海通证券资产管理有限公司,转让价格为7.15元/股,转让总价为46,832.50万元。转让完成后,受让方将持有公司7.99%股份。

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