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黑牡丹600510投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

OLED PPP模式 参股保险 长江三角 工程建设 机构重仓 江苏板块 融资融券 土地流转 证金持股

要点二: 经营范围

针纺织品、服装的制造、加工,棉花收购、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外);建筑材料、装潢材料、百货、五金、交电、化工产品(除危险品)、劳保用品、日用杂货(烟花爆竹除外)、针纺织品销售;对外投资服务。

要点三: 城镇化建设、纺织服装和产业投资

作为一家以城市资源综合功能开发为主业的上市公司,公司业务涵盖城镇化建设、纺织服装和产业投资三大板块。2017年,公司按照“品牌引领、创新驱动、高效转型”的总要求,立足全球配置资源,以创新为驱动,通过扎实的工作逐步实现产业聚焦、业务转型、人才聚合的目标。

要点四: 城镇化建设行业

根据《政府工作报告》,我国将提高新型城镇化质量。新型城镇化的核心在人,要加强精细化服务、人性化管理,使人人都有公平发展机会,让居民生活得方便、舒心。随着新型城镇化的内涵逐步深入,将为中国经济增长和社会发展的带来强大引擎。2018年,公司在城市建设的多个领域仍将继续推进和尝试与相关方的合作模式,融合发展,共同成长。公司城镇化建设板块定位清晰,主要业务所处区域正是在苏南国家自主创新示范区内,依托国家高新区建设和公司资本运营的优势,未来发展前景良好。

要点五: 产业定位优势

公司抓住苏南国家自主创新示范区建设契机,进一步完善城市资源综合开发主业内涵,已逐 步形成了集城市基础设施建设、土地前期开发、保障性住房建设、房地产开发、科技园运营和产 业投资、纺织服装制造业模式创新等为一体的完整产业链。

要点六: 品牌和技术优势

“黑牡丹”品牌具有在行业和区域的影响力,并通过业务链的延伸扩充到了其他领域。作为 全国最早生产牛仔布的企业之一,“黑牡丹”商标荣获中国驰名商标称号,并被国家质量监督检 验检疫总局批准为国内牛仔布行业第一个出口免验商品。公司建设多个基础设施项目获得多项省、 市级奖励。

要点七: 政府资源优势

依托大股东常高新作为新北区政府投融资和建设平台的优势,公司拥有丰富的政府资源、园 区企业资源和土地资源作为业务发展的支撑,与政府部门之间形成了良好的沟通协调机制,形成从立项、建设、交付,回购等各环节的规范化、标准化运作,使得目前安置房建设、市政建设工程和代建工作取得稳步发展。前期形成的良好业务合作关系,也为公司今后业务模式创新奠定了基础,公司还尝试 PPP 等政企合作方式,取得新的突破。

要点八: 拟出资2.4亿元参与发起设立寿险公司

2016年7月18日公告称,为促进公司产融资源协同发展,推进金融领域战略布局,公司拟与常州投资集团有限公司等共同联合发起设立常州地方法人寿险公司(拟用名“江南人寿保险股份有限公司”)。江南人寿拟定注册资本为20亿元,其中公司拟以自有资金出资2.4亿元,占其注册资本的12%。江南人寿拟定经营范围包括:承保各种人身保险业务,包括普通型人身险、分红型保险、万能保险、年金保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;办理上述业务的再保险业务;为境内外保险机构代理检验、理赔等相关业务;依照有关法律法规从事资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。由于保险行业发展前景良好,我国人寿保险业务发展迅速,潜力巨大,此次投资有利于公司促进产融资源协同发展,推进金融领域战略布局,提升综合竞争力,为股东创造更大的价值。

要点九: 募16亿补流动资金昝圣达巨资入股

2014年12月9日发布定增预案,公司拟以6.44元/股,合计发行不超过24844.72万股,募集资金总额不超过16亿元,其中6亿元将用于偿还借款,其余募集资金全部用于补充公司流动资金。方案显示,公司本次定增认购方为:常高新、综艺控股、昝圣达和杨廷栋,认购金额分别为5亿元、2亿元、7亿元和2亿元。其中,常高新为公司控股股东,发行完成后其合计持股比例将由67.94%降至59.21%。值得一提的是,综艺控股和昝圣达为一致行动人,后者则为另一家上市公司综艺股份的实际控制人。发行完成后,昝圣达及综艺股份将合计持有黑牡丹13.38%股份。而杨廷栋曾在1997年至2012年担任洋河股份董事长,认购完成后将持有黑牡丹2.97%股份。

要点十: 城建板块业务

2015年1-6月,公司安置房及城市基础设施建设项目顺利推进,按计划完工了道路、河道、道路照明、绿化等项目进度,牡丹祥龙苑竣工8.89万平方米,竣工代建新桥初中3.48万平方米(准备验收中)。期内,房地产业务实现营收6.18亿元,同比减少63.97%;建筑业务实现营收12亿元,同比增加72.18%。

要点十一: 战略转型,投资板块业务

2015 年中报披露,期内公司产业投资板块积极做好投后管理工作,集星科技顺利完成 E 轮融资,宜兴基金所投项目中,常熟汽饰已进入IPO 申报审批阶段,格蒂电力与创意信息(股票代码:300366)达成收购意向,中钢新型项目核石墨及核石墨粉研发取得重大进展,并完成新一轮融资。上半年,产业投资板块成立由公司参与管理的众合投资,公司占比10%,旨在对高成长性科技型企业实施股权投资;于 7 月初正式成立了由公司作为有限合伙人(LP)、规模 2.5 亿元的金瑞碳材料基金,公司占比 40%,该基金旨在投资中钢新型及衍生的其他碳材料项目。

要点十二: 牛仔服装行业龙头

公司是国内牛仔布行业唯一一家A股上市公司,产品销售区域覆盖国内20多个省市以及海外30多个国家和地区,产品90%远销日本,港澳及欧美,被外商誉为中国牛仔布第一品牌,成为美国畅销的三大牛仔服装名牌面料之一。2015年1-6月公司纺织业务实现营收5.7亿元,同比减少48.26%。

要点十三: 参股金融

2015年半年报披露,公司持有江苏银行1.06%的股权,该股权期末账面价值1.32亿元,期内损益880万元。

要点十四: 纺织服装行业

2017年,中国纺织行业开始回温,呈现平稳增长态势。在环境保护力度逐渐加大后,纺织印染行业集中度提升,规范运营的企业受惠,然而,纺织行业仍面临国内外棉花价格波动大、染化料等成本持续走高等挑战也继续存在。在这样的宏观环境和产业环境下,公司将始终围绕“做精做强”的经营目标,抓住机遇,开发并维护客户资源。《政府工作报告》明确提出,运用新技术、新业态、新模式,大力改造提升传统产业。作为有一定国际影响力的品牌,公司纺织服装业务也将探索通过与产业链上的优秀企业全方面的合作等方式加快模式创新,同时,强化研发,以智能制造为发展契机,重点做好技术改造和信息化建设,不断提升核心竞争能力。

要点十五: 产业投资行业

过去的2017年,国家创新驱动发展战略深入实施,大众创业、万众创新蓬勃发展。从国家层面明确提出,将推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,实施重大短板装备专项工程,推进智能制造,发展工业互联网平台,创建“中国制造2025”示范区。公司认真分析行业和产业的机遇,积极探索培育新兴产业,围绕智能制造、大健康等新兴行业及公司两大主业进行产业链上下游的延伸及新实业的投资,结合公司股东、区位、产业背景等优势,积极储备项目,力争打造有特色的产业投资业务。

要点十六: 3亿元回购股份

2018年8月26日公告,公司拟实施股份回购,拟回购金额不低于1亿元、不超过3亿元,回购价格不超过8.67元/股。

要点十七: 黑牡丹已耗资1.06亿元回购1.64%股份

2018年12月2日公告,截至2018年11月30日,公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为17,203,099股,占公司目前总股本的比例为1.6429%。成交的最低价为5.69元/股,成交的最高价为6.68元/股,累计支付的资金总额为106,241,569.27元(不含印花税、佣金等交易费用)。

要点十八: 逾8亿元竞得常州市国有土地使用权

2018年12月17日公告,公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司以总价人民币80,900万元竞得江苏省常州市JZX20182701地块的国有建设用地使用权,该宗地位于江苏省常州市新北区龙虎塘街道,通江中路以东、新苑三路南侧、创新二路西侧、云河路北侧。

要点十九: 提高回购股份金额下限至1.5亿元

2018年3月6日公告,公司调整股份回购方案。原拟回购股份资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币3亿元。现修改为不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元。本次回购股份的期限修改为自2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。截至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份22,211,499股,占公司总股本的比例为2.1212%,购买的最高价为6.68元/股,最低价为5.69元/股,已支付的总金额为137,441,853.75元。

要点二十: 筹划收购艾特网能100%股权事项

2019年6月18日公告,公司正在筹划重大事项,涉及拟通过支付现金、发行股份及可转换公司债券相结合的方式购买深圳市艾特网能技术有限公司100%的股权,同时拟募集配套资金。预计不构成重大资产重组。

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