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合纵科技300477投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

北京板块 充电桩 创业板综 刀片电池 区块链 深股通 输配电气 小金属 智能电网 锂电池

要点二: 经营范围

技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让;专业承包;建设工程项目管理;销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、代理进出口、技术进出口;机械设备维修(不含汽车维修);产品设计、经济贸易咨询;机械设备租赁(不含汽车租赁);生产电器设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点三: 配电及控制设备制造及相关技术服务

公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务是:面向国内电力网络、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域,生产和销售户外中高压配电和控制设备,产品主要包括环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器、电缆附件、其他开关等。

要点四: 配电设备行业

电力配电设备制造作为输配电及控制设备制造业的一部分,与与宏观经济周期存在一定的关联性,与房地产行业的周期也存在一定的关联性。由于我国各地区经济发展水平不同,华东、华南、以及华北的近海地区是主要市场,近年来,随着国家鼓励西部开发,以及“一带一路”政策的推进,中西部地区的市场增长速度较快。输配电及控制设备制造业具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联,设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。一般工程建设年初招标,年末完成施工。受此影响,本行业企业一般一季度业务量偏少,二、三、四季度业务比较集中。

要点五: 行业领先地位

公司经过近20年发展,已经成为一家能够生产配电领域一次设备全系列产品的高科技企业,能够为客户提供配电系统建设的完整解决方案,并提供良好的后续服务。公司生产的环网柜系列产品,年产量连续3年在中国电器工业协会高压开关分会编制的行业年鉴中排名第一,奠定了细分市场的行业龙头地位;箱式变电站系列产品、架空开关系列产品已经站在国内企业第一方阵;公司的变压器系列产品,近3年保持了近100%的复合增长速度,已经成长为配电变压器细分市场的重要企业。在配电设备领域公司已经站在行业前端。

要点六: 研发优势

公司生产的全系列产品,全部拥有核心技术和自主知识产权,这不仅让公司在国内激烈的市场竞争中保持了较大的成本优势和品质优势,同时也为参与国际市场的业务打下了良好的基础。公司近年来研发投入持续增长,技术储备丰厚。

要点七: 人才优势

公司拥有一支团结一致,积极进取的管理团队,且专业经验丰富。公司的董事会成员里,2/3具有电力行业的专业学历,并具有十年以上的管理经验;有1/3具有财务、管理方面的专业学历,并具有十年以上的管理经验。公司经营管理层普遍具备10年以上的电力设备制造行业从业经验。

要点八: 拟不超3亿元投建电池级铁锂材料生产基地项目

2017年9月20日公告,公司拟以旗下全资子公司湖南雅城新材料有限公司作为项目公司投资建设电池级铁锂材料生产基地项目(一期),计划总投资不超过3亿元人民币,建设年限为2年。

要点九: 中标2.56亿元电网招标项目

2017年6月22日公告,公司陆续中标国家电网公司、国网冀北电力有限公司等公司的招标项目,根据公司中标数量以及报价测算,上述电网中标项目的中标总额(含税)约为2.56亿元。

要点十: 实控人及董监高计划增持不高于2亿元公司股份

2017年4月27日公告,公司实际控制人、董事长刘泽刚及董事韦强、董事张仁增、董事何昀、董事高星、监事王维平共同承诺自2017年4月28日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过二级市场增持公司股份,增持金额不高于人民币20000万元,其增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。

要点十一: 拟7.2亿元收购能源产业公司

2016年12月28日公告,公司拟购买湖南雅城100%股权,交易作价为53,200万元;购买江苏鹏创100%股权,交易作价为18,800万元;标的资产交易价格合计为72,000万元。

要点十二: 技术创新优势

作为一家一直专注于户外配电系列产品的企业,公司通过近十年不断地研发和自主创新,掌握了配电领域户外产品的主要核心技术,并拥有这些产品的自主知识产权。在产品的小型化、智能化以及适应我国特殊的户外运行条件方面,具有较强的竞争优势。发行人母子公司获得授权专利由2012年初的32项增加至目前的76项,包括发明专利4项,实用新型专利70项,外观设计专利2项。公司在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略。公司是业内较早从事户外配电产品研制和生产的企业之一,多年以来一直专注于该领域。公司的技术研发投入,全部集中在户外配电产品的相关技术方面,在解决户外产品的免维护性(可靠性和耐候性)、产品小型化和产品的智能化领域积累了丰富的技术成果和技术储备。这些储备技术和产品是公司未来持续发展的动力。

要点十三: 市场优势 

公司专注于户外配电产品市场。 户外配电产品市场是高压开关行业近几年发展较快的市场。户外产品因其技术含量较高、制造工艺复杂,产品竞争的同质化程度相对较低,因此市场进入门槛较高,利润相对较丰厚。报告期内,公司主要产品户外环网柜的毛利率维持在较高水平,2012 年至 2014 年分别为 44.69%、44.35%和 45.30%。从收入增长情况来看,公司 2012 年至 2014 年销售收入的复合增长率达到了32.78%。由此可见,公司凭借自己的创新研发优势和市场销售能力,在利润丰厚的户外配电产品市场具有较明显的比较优势。公司成立十余年以来,凭借满足客户需求的产品设计、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。经过近十余年的经营,合纵的品牌在华北、华东区域已经具备一定的影响力。

要点十四: 募资投向

公司拟使用募集资金分别投建以下项目:1、拟使用募集资金13,559.28万元投建“智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目”2、拟使用募集资金5,238.62万元投建“户外柱上开关建设项目”3、拟使用募集资金3,157.26万元投建“小型化户外箱式变电站生产线建设项目”4、拟使用募集资金2,476.23万元投建“智能化、小型化配电设备研发中心建设项目”。本次募集资金投资项目的主要目标是扩大现有产能、提高现有技术装备水平和提升自主创新与新产品研发能力,从而提高公司的可持续发展能力。智能化户外开关设备改扩建、小型化户外箱式变电站生产线和户外柱上开关生产线建设项目的实施,将显著增加公司的产能、降低产品成本,有效提高公司的市场份额;智能化、小型化配电设备研发中心建设项目的实施将进一步提升公司的研发能力,增强公司的核心竞争力。

要点十五: 自愿锁定股份 

发行人控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星承诺:1、自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。担任董事和高级管理人员的股东韩国良和徐迪、高级管理人员徐迪的关联人暨股东曾鸣, 高级管理人员冯峥的关联人暨股东王琴放承诺:1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。发行人其他股东(除股东葛瑆未出具)承诺:自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除此之外,本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。

要点十六: 股利分配 

公司的股利分配应本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则,公司可以采取现金股利、 股票股利或现金股利与股票股利相结合的方式分配股利; 在符合现金股利分配的条件下,公司应当优先采取现金股利分配的方式进行股利分配。公司原则上每年进行一次年度股利分配,公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期股利分配。公司每年以现金股利方式分配的股利(包括年度股利分配和中期股利分配)应当不少于公司当年实现的可分配利润的 20%。

要点十七: 稳定股价预案

公司上市之日起三年内,若连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产,启动稳定股价方案。公司可采取的股价稳定方案包括:1、增持方案:由控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员增持公司股票。其中,公司控股股东、实际控制人承诺增持的股份不少于公司股份总数的0.5%;董事和高级管理人员(不包括公司控股股东、实际控制人和独立董事)各自增持金额不低于上年度自公司领取全部薪酬的50%。上述人员合计增持公司股票数量不低于公司总股本的0.8%,合计增持金额不低于公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益的0.64%。2、回购方案:由公司使用自有资金回购股票。上述增持和回购公司股票数量合计不低于公司总股本的1%,且增持和回购金额合计不低于公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益的0.8%。

要点十八: 募资12754.88万元投资主业

2015年8月13日晚间发布定增预案,公司拟以34.66元/股向第一期员工持股计划非公开发行不超过368万股,募集资金总额不超过12754.88万元用于偿还银行贷款和补充流动资金。方案显示,该员工持股计划的对象为公司及下属分子公司的董事、监事、高级管理人员及其他骨干员工。其中,公司及下属分子公司的董事和高级管理人员出资5996.18万元,占比47.01%;其他人员出资6758.70万元,占比52.99%。该员工持股计划的存续期为48个月,所认购股权锁定期为36个月。

要点十九: 税收优惠

本公司位于国家级高新技术产业开发区北京中关村科技园,为高新技术企业,2017年10月25日重新取得了编号为GR201711004153的《高新技术企业证书》,有效期三年。2017年度和2016年度企业所得税税率均为15%。

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