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鹏辉能源300438投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

充电桩 创业板综 电子元件 广东板块 举牌概念 特斯拉 无线耳机 新能源 锂电池

要点二: 经营范围

锂离子电池制造;镍氢电池制造;其他电池制造(光伏电池除外);电池销售;为电动汽车提供电池充电服务;汽车充电模块销售;充电桩制造;充电桩销售;充电桩设施安装、管理;太阳能发电站建设;太阳能发电站投资;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;节能技术开发服务;节能技术转让服务;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电力电子元器件制造;电力电子技术服务;电子产品批发;电子产品零售;电子元器件批发;电子元器件零售;光电子器件及其他电子器件制造;电子产品设计服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未获许可前不得经营)。

要点三: 锂离子电池业务、一次锂电池业务、镍氢电池业务

锂离子电池业务的主要产品按照正极材料分为:钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品和三元材料系列产品。主要用途:平板电脑、可穿戴产品、银行口令卡、新能源汽车、电力储能、通信储能、分布式储能和电动工具等领域。公司加大了新能源汽车用锂离子电池领域的投资,把广东珠海和河南驻马店的两个生产基地重点布局为以生产电动汽车动力电池为主的工厂。

要点四: 锂离子电池

消费类市场变化快,电子产品更新换代速度加快,对锂离子电池的能量密度、大电流工作性能要求高,行业处于稳定发展阶段。新能源汽车行业迎来高速发展,受政策影响明显可能会存在起伏;不同的技术路线将在竞争中发展。通讯基站储能和分布式微网储能市场处于发展初期,随着技术方案逐步成熟,产品性价比逐步提升,将迎来快速发展阶段。

要点五: 人才队伍与研发优势

公司在研发工作方面,通过在原有技术研发中心和博士后科研工作站的基础上,引进新的高级技术研发工程师和多名博士、硕士等高素质人才,新成立了“鹏辉技术研究院”,组建起新的技术研发平台,为未来企业技术创新和产品研发提供坚实的保障。

要点六: 细分市场优势

公司在电芯结构上通过对现有成熟的汽车启动电芯技术成功移植应用到无人机电池的方式,现已成功开发出多款型号的无人机电池,这些电池分别应用于国内知名的农业植保、消费类航拍和穿越机等无人机客户等细分市场。

要点七: 工艺路线和应用场景多样化

公司报告期内实现了圆柱形钢壳电池、软包装电池、方形铝壳电池在新能源汽车动力电池上的应用和批量生产,从而满足客户对不同的工艺路线和应用场景等方面的多样化需求。

要点八: 控股股东拟增持不低于5000万元公司股份

2017年6月1日公告,公司控股股东、董事长夏信德计划自2017年6月2日起十二个月内,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份,增持金额拟不低于5,000万元人民币。

要点九: 定增投资锂电池项目

2016年4月12日晚间公告,拟非公开发行股票不超过1380万股,募集资金总额为不超过96680万元。募资中,80680万元投向年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目,剩余资金补充流动资金。通过本次非公开发行加大在以动力锂电为代表的高性能产品领域的布局及补充公司营运资金,能够帮助公司优化和完善产品结构、产业布局,全面提升公司制造实力、技术水平及整体工业管理和工程能力,增强公司资本实力,从而有利于公司更好的应对新形势下的市场竞争,提升整体市场竞争力。

要点十: 中融人寿保险举牌

2015年12月25日,中融人寿保险股份有限公司通过深圳证券交易所二级市场交易增持公司股份达4,200,052股,占公司总股本的5%,首次达到公司总股本的5%。

要点十一: 动力电池产品配套车型进入推广目录

2017年上半年公司动力电池产品与之配套的东风特汽、江苏九龙、珠海广通、长沙众泰、陕西通家、浙江豪情、梅花客车等多个汽车厂商的二十多款车型进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。公司同时拥有圆柱、方形铝壳、软包动力电池生产线,产线齐全,能满足客户多样化的个性需求。2017年3月份,公司非公开发行股份募集资金到位,为扩充动力电池产能、设备升级换代提供资金保障。这些都为下半年以及明年与车厂的合作打下了坚实的基础。

要点十二: 技术研发优势 

公司技术研发实力较强:2002年全国博士后管委会批准公司成立“博士后科研工作站”,2007年,公司被科学技术部火炬高新技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”,2008年,公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为“高新技术企业” 。2011年8月,公司通过“高新技术企业”复审。2013年6月公司被广东省经济和信息化委员会授予“广东省战略性新兴产业骨干企业”。2013年12月公司被评为广东省重点创新帮扶500家高成长性中小企业(限民营企业)等。公司核心经营团队系从事技术研究出身,自公司设立以来,不断探索行业前沿领域,研发出各类专利技术,并在实践中得到应用,产出了一系列高性能电池产品。目前公司已获得各类专利48项,其中发明专利17项,实用新型专利27项,外观设计专利4项。

要点十三: 成本控制优势 

公司通过长期诚信合作,形成了良好的供应链管理系统,与上游主要原材料供应商形成了长期稳定的合作关系,由于公司规模较大,通过大批量的采购获得了较强的议价能力,确保原材料供应充足的同时保证价格相对平稳。公司研发团队实力强大,对相关材料进行持续跟踪和测试,不断寻求成本更低、性能更好的替代材料。另一方面,公司从设计端就积极改进优化生产工艺,减少原材料耗用,提高生产效率。报告期内,公司的技术研发能力为电池产品的生产成本的下降提供了有力保障。电池生产具有极强的非标准化、小批量的特点,公司在生产实践中,为了获取利润,同时减少非标准化和小批量带来的频繁设备调试的影响,必须充分理解设备属性,并按照不同电池产品建立快速响应的柔性化生产体系,极大地降低了公司的成本,并直接提升了公司的盈利水平。

要点十四: 募资投向 

公司拟使用募集资金27,819万元分别投资绿色高性能锂离子二次电池扩建项目、绿色高性能一次锂铁电池扩建项目和研发中心建设项目,上述项目总投资为38,908万元,建设期均为一年。绿色高性能锂离子二次电池扩建项目主要生产锂离子电池,项目达产后产能为 9,000 万安时,项目建成投产后,第一年达产 50%,第二年达产 100%。绿色高性能一次锂铁电池扩建项目主要生产锂铁电池, 项目达产后产能为 1,500 万只, 项目建成投产后,第一年达产 50%,第二年达产 100%。

要点十五: 股利分配 

公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。

要点十六: 稳定股价预案 

公司上市后 3 年内出现持续 20 个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产情形时,在不影响公司上市条件的前提下启动稳定公司股价的预案。公司控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后3个交易日内提出增持发行人股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日内通知发行人,发行人应按照相关规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持发行人股份计划的3个交易日后,将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。 若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的 (不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。

要点十七: 自愿锁定股份 

公司控股股东、实际控制人夏信德、公司股东夏仁德、李刚、金铮、谢祖玲、徐彬、广州铭驰企业管理咨询有限公司承诺:自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前直接或间接持有的本公司股份,也不由公司回购本人持有的该等股份。公司股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺:自持有本公司股票在工商登记变更登记之日(2011年12月30日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份, 也不由公司回购其持有的该部分股份;其所持有本公司的股份,自本公司股票在证券交易所上市之日起一年内不转让, 自本公司股票在证券交易所上市之日起二十四个月内转让的该等股份的比例不超过该等股份总额的50%。

要点十八: 与东风汽车签订《关于新能源汽车产业的战略合作框架协议》

2018年8月24日公告,2018年8月23日,广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称公司或乙方)与东风汽车股份有限公司(以下简称东风汽车或甲方)在河南签订了《关于新能源汽车产业的战略合作框架协议》,甲、乙双方签署框架协议,旨在全面实现的长期合作,在乘用车、物流车、商用车等领域进行深度沟通探讨并研发适配的新能源汽车动力电池系统,共享资源平台,加速正向开发,实现可持续的共同发展。公司表示,本框架协议有利于双方充分发挥各自优势,集合服务体系、技术平台、销售平台等资源,积极在新能源汽车动力电池及其储能梯次利用、汽车整车市场运营等多方面开展深度合作,是公司在新能源汽车领域上又一里程碑,有助于提高公司未来的业绩水平,符合公司和全体股东的利益。本次签署的框架协议不会影响公司业务的独立性,对公司未来发展带来积极影响,对公司2018年度财务状况影响尚不确定,如本框架协议对公司本年业绩产生重大影响,公司将及时履行信息披露义务。

要点十九: 获得政府补助9468万元

2018年12月14日公告,称子公司鹏辉常州于近日收到政府补助9468万元。

要点二十: 取得装备承制单位资格证书

2019年6月10日公告,公司近日收到中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》。本次获得《装备承制单位资格证书》,标志着公司的科研能力以及技术水平等方面均达到了有关采购标准,具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格,对公司开拓相关装备市场业务具有重要意义。

要点二十一: 将向上汽通用五菱提供动力电池系统

2019年1月10日公告,公司与上汽通用五菱汽车股份有限公司(以下简称上汽通用五菱)于2019年1月10日签订《关于新能源汽车产业战略合作框架协议》。双方签署框架协议,旨在全面实现长期合作,双方将深度探讨并合作研发标准化、平台化动力电池系统,共享资源平台,加速正向开发;公司将向上汽通用五菱多车型平台提供适配的动力电池系统,实现可持续的共同发展;公司将积极与上汽通用五菱共同开发并提供新能源汽车衍生产品,如E电宝等,共同打造新能源汽车全面生态链;双方充分发挥各自优势,集合服务体系、技术平台、销售平台等资源,积极在新能源汽车动力电池梯次利用方面共同探索;双方将开展废旧动力电池再生回收产业合作,共同探索废旧动力电池回收网点建设方案,共同开发废旧动力电池回收商业模式,共享电池再生回收资源;双方将在新能源汽车后市场运营开展深度合作;双方将在无人驾驶场景进行探讨性合作。

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