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天孚通信300394投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

5G概念 创业板综 江苏板块 举牌概念 融资融券 通讯行业 养老金

要点二: 经营范围

许可经营项目:无一般经营项目:研发、生产光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品,销售公司自产产品

要点三: 光网络连接精密元器件

公司定位光通信精密元器件一站式解决方案提供商,为全球光网络提供优质连接。主营业务包括光通信领域光器件的研发设计、高精密制造和销售业务,公司成立十多年以来,始终坚持高端市场定位和高品质产品理念,目前已发展成为全球光器件领域光纤连接细分行业的领先企业。

要点四: 光器件行业

光通信产业经过数十年的发展,产业链布局比较完整,产业规模和产品种类不断扩大。近几年来,“宽带中国”战略和“网络强国”战略相继提出,光通信作为最为重要的信息通信基础设施之一,在支撑中国社会信息化、宽带化建设和网络强国方面的作用日益凸显。随着信息需求量的不断提升,目前光通信产业自身正在向着更大的传输带宽、更高的传输速度、芯片器件更高的集成度和更低的功耗等方向发展,并且出现光通信技术与物联网、云计算、数据中心等新兴产业之间的交叉融合发展趋势。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等技术向各行业全面融合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。受到国家实施网络强国战略的推动,光通信行业迎来发展机遇。

要点五: 品质与进口替代优势

公司的品质优势在于其产品具有高精度、高一致性、数据离散性好等特性,这是公司产品的核心竞争力。产品具有高精度:陶瓷套管加工精度在1m以内、不锈钢加工精度在5m以内,充分保证光纤精确对准,减少光信号传输损耗。高一致性:批量产品的插入损耗、同心度和内孔圆度、插拔力、机械耐久性等各项参数指标具有一致性。数据离散性好:批量产品的具体参数分布区域集中,避免失效风险,在客户批量使用中能获得较高良率,适应主流光通信厂商的规模化生产。发行人凭借产品品质优势和较高性价比,进口替代优势显着。

要点六: 工艺技术与产业链延伸优势

公司产品的高精度、高一致性、数据离散性好的特性,源自公司多年积淀的全套核心工艺技术。公司自2005年创立以来,以高品质陶瓷套管生产技术为基础,不断开发新技术新工艺新产品,向产业链上下游延伸,形成产业链延伸优势。公司先后建立了光纤适配器生产线和光收发接口组件生产线,发挥公司在陶瓷套管制造方面的优势向下游光器件行业延伸,不断丰富产品系列。公司在制造工序方面不断向上游延伸,建立高精密CNC数控加工生产线,设计生产精密金属零件,提供光收发接口组件的成套应用产品和方案;建立注塑生产线,成立模具设计加工中心,实现从设计、验证到量产的全部过程,能够迅速响应客户个性化需求。

要点七: 研发与人才优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业,建有江苏省认定的技术中心和工程技术研究中心。公司依靠专业研发优势积累形成多种专业工艺技术,自主研发取得34项专利;自主研发的高品质陶瓷套管全套生产技术、适用于光纤通信的金属高精度加工技术、注塑成型技术、精密模具制作技术、自动检测技术、裸光纤切割面重复研磨技术、自动化装配设备制作技术等构成了公司工艺技术优势,并拥有9项江苏省高新技术产品。公司紧跟光通信行业的发展趋势和市场需求,不断研发创新,完善产品体系,满足光通信行业的更新换代需求。

要点八: 拟定增7亿元加码光器件主业

2017年1月24日公告,公司拟非公开发行不超过3,000万股,募集资金总额不超过人民币71,800万元,用于建设高速光器件建设项目。本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于高速光器件建设项目。本次非公开发行募集资金拟投资的项目紧紧围绕公司目前主业开展,募集资金项目顺利实施后,公司主营业务规模将有效扩大并进一步向光器件产业链下游延伸。通过高速光器件建设项目有助于公司增强在光器件领域的竞争力,增强客户粘性,提高产品附加值,增强公司盈利能力和抗风险能力。

要点九: 获中融人寿举牌

2015年12月22日晚间公告,2015年10月26日至12月21日,中融人寿保险股份有限公司通过深圳证券交易所二级市场交易增持天孚通信无限售条件流通股3,717,097股, 占天孚通信总股本的5%,增持均价为每股96.19元。此次增持前,中融人寿不持有天孚通信股份。

要点十: 品牌与客户资源优势 

公司秉承“为全球光网络畅通提供优质连接”的经营理念,专注于高品质光无源器件的生产。经过多年发展与积淀,发行人在业内树立了优质的品牌形象,TFC成为替代进口的主要品牌之一,获得行业高端客户的广泛认可。公司高品质的产品赢得了行业内专业客户的信赖,公司主要客户不仅包括武汉电信器件、华工正源、中兴等国内知名光通信企业,也包括泰科电子等国际知名光通信企业。公司与上述主要客户建立了长期稳定的供货关系,良好的品牌效应和丰富的客户资源为发行人进一步开拓市场提供强有力的基石。

要点十一: 行业环境优势 

公司属于光通信行业,产品主要用于光纤连接,光通信行业蓬勃发展以及全球光器件制造中心向中国转移带来公司产品需求增加。“宽带中国”战略的实施、光纤宽带建设、4G网络大规模建设、移动回传网扩容、三网融合等因素均推动 光通信行业快速发展;尤其是在当前光纤到户的发展趋势下,从局端机房到用户终端设备之间的光纤接入网建设规模增加,光纤路径复杂、连接数量膨胀,刺激了连接用的光无源器件需求快速增长。

要点十二: 光无源器件扩产及升级建设项目

光无源器件扩产及升级建设项目是基于公司现有的陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件产品进行的扩产升级建设项目,是现有业务的规模扩大,运用公司全部的核心技术,能够改善生产经营的硬件设施,进一步提升公司产品产能和产品质量。项目投资总额为24,670万元,其中,16,568.16万元用于建设投资,8,101.84万元用于流动资金。项目 建设期18个月。项目达产后将新增年产10,800万个陶瓷套管、3,000万个光纤适配器、 4,200万个光收发接口组件的生产能力,巩固公司在光通信细分市场的优势地位,有效提升产品竞争力。

要点十三: 研发中心建设项目

研发中心建设项目是基于公司现有的研发中心,通过建设研发中心大楼,购置研发设备,加大软硬件投入,来增强公司的综合研发实力。研发中心建设与现有业务相辅相成,不断研发产生新的核心技术,对公司未来的产品发展起到了技术支撑的作用,促进现有业务更进一步发展。该项目投资总额为3,887万元,其中,3,887万元用于建设投资,流动资金利用公司自有流动资金。项目建设期21个月,项目资金全部为建设投资。项目在现有的研发基础上建设集技术研发、新品设计、样品制作、产品测试、小批量试产于一体的研发中心,将增加公司的研发成果,缩短研发周期,提升研发、工艺、品质等方面的竞争力,为公司未来发展提供了可靠的技术支持,进一步巩固公司在光通信细分行业的研发优势。

要点十四: 股利分配

公司实行同股同利的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下,公司优先选择现金分红方式,并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据生产经营和资金需求状况决定进行年度现金分红或中期现金分红。公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司主要采取现金分红的股利分配政策,在当年度实现盈利的情况下,在依法提取法定公积金、盈余公积金后按公司章程规定进行现金分红。公司优先选择现金分红的利润分配方式,如不符合现金分红条件,再选择股票股利的利润分配方式。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。如公司利润分配当年无重大资本性支出项目发生,应采取现金分红的利润分配方式。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

要点十五: 稳定股价预案

公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值,则公司应按下述规则启动稳定股价措施。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,收盘价须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理。股价稳定预案按照公司回购股份,控股股东增持股份,董事、高级管理人员增持股份的顺序依次实施。

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