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德威新材300325投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

材料行业 创业板综 大飞机 江苏板块 举牌概念 氢能源 燃料电池 新材料

要点二: 经营范围

开发、研制、生产、销售聚氯乙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料、绿色环保包装材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、工程塑料,批发、销售化工原料(不含危险品)、电线、电缆及配套附件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

要点三: 线缆用高分子材料的研发、生产和销售

线缆用高分子材料又称线缆材料,是指在电线电缆中应用的,起绝缘、屏蔽、保护作用的高分子材料。上市以来公司坚持主业为核心发展,报告期内公司主营业务未发生变化,依然是线缆用高分子材料的研发、生产和销售,产品涵盖绝缘材料、屏蔽材料及护套材料,主要包括XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL系列材料及通用PVC材料共六大类、数百个品种,广泛运用于电力(风力、火力、核电)、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。公司是国内电缆行业少数通过美国UL检验机构产品安全认证的企业之一,同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电线绝缘料合格供应商。

要点四: 线缆用高分子材料行业

电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一,是各产业的基础,其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的影响,与国民经济的发展密切相关。线缆用高分子材料作为电线电缆行业的上游产业,与我国经济走势密切相关。一方面,国家基础设施建设及装备制造业等基础行业的发展使电线电缆行业不断壮大;另一方面,能源战略的转型升级将有利地带动新型特种电缆市场的发展,推动电缆材料的创新和性能提升。线缆材料发展的周期性基本与宏观经济发展的周期性一致。我国目前已经成为世界第一线缆生产大国,并将在未来较长时期保持稳定的增长,因此从中长期来看,我国线缆材料行业前景向好。作为线缆行业的配套产业,线缆材料行业也将保持良好的增长势头。

要点五: 技术创新优势

公司的技术创新能力在国内线缆用高分子材料领域中处于领先地位。凭借强大的技术实力,公司形成了以技术创新能力为主要内容的核心竞争优势,是国内线缆用高分子材料行业响应需求型技术创新能力较强的企业之一,是国内少数达到引导需求型技术创新层次的企业之一。

要点六: 专利优势

公司江苏省高新技术企业申报成功,5项产品获江苏省高新技术产品,3项目产品通过江苏省级新产品鉴定,获苏州市科技进步奖三等奖,太仓市科技进步奖二等奖各1项,1项目获国家火炬计划项目立项,1项目获苏州市重大专利技术推广应用计划项目,获批江苏省重点企业研发机构,获批太仓市十佳专利示范企业,开发跟进的新产品有14项,获得授权发明专利4项,申请发明专利4项。

要点七: 战略携手全球能源互联网研究院

2017年3月20日公告,公司与全球能源互联网研究院于2017年3月18日签订了《战略合作框架协议》,协议双方旨在充分发挥科研和产业单位各自优势,共同推进全球能源互联网相关技术领域的协同创新,打破国外技术及产品垄断,实现高压电缆绝缘和屏蔽材料国产化,就输电装备领域线缆行业新材料技术及其他共同关注领域达成战略合作。

要点八: 募资6亿投高压电缆

2015年1月29日公告披露非公开发行预案,公司拟以每股7.5元的价格向3名投资者发行8000万股,发行募集资金总额不超过6亿元,其中4.3亿元拟用于高压电缆绝缘料等新材料项目,1.7亿元用于补充流动资金。公告显示,公司控股股东德威投资拟出资3.75亿元,认购5000万股,此次发行完成后持股比例将由32.90%增至38.82%;自然人李日松拟出资1.5亿元,认购2000万股;拉萨香塘拟出资0.75亿元,认购1000万股。资料显示,拉萨香塘股东香塘创投为德威新材第二大股东。公司表示,高压电缆绝缘料等新材料项目的投产将进一步巩固和提升公司在高分子线缆材料行业中的竞争优势。

要点九: 设立安徽滁州德威新材料有限公司

2012年10月,公司拟使用114,112,837元人民币的超募资金在安徽省滁州市投资设立全资子公司“安徽滁州德威新材料有限公司”,注册资本114,112,837元人民币,主要业务为高压电缆绝缘料等新材料项目建设及运营。新公司的成立有利于公司抢先进入绝缘材料高压及超高压领域,打破外国公司的垄断,为高端绝缘材料国产化迈出坚实的一步。

要点十: 竞争优势 

公司为国家高新技术企业,技术创新能力在国内同行业中居于领先地位,有6 项产品/技术为国内首创、1 项技术国际领先。同时,公司产品结构丰富,拥有六大系列、数百个品种的产品,是国内线缆用高分子材料行业产品种类最为丰富的企业之一。另外,公司客户多为技术实力强、产品品种丰富、销售规模大的线缆生产企业,综合实力在同行业中居于领先地位。还有,在高端产品领域,公司的汽车线束材料、硅烷自交联聚乙烯材料、船用电缆材料等产品已达到国际先进水平,与国外产品相比性价比优势明显。在经济不景气、下游企业纷纷加强成本控制的情况下,价格优势更有助于公司的市场开拓。

要点十一: 先发优势 

为确保产品安全,线缆生产企业在采用高分子材料供应商的产品前,都会对其进行严格质量检验,检验时间短则几个月、长则几年。在产品质量检验合格后,只有在长期采购且质量稳定的情况下,线缆企业才会大批量采购。经过十余年的发展,公司与宝胜科技、上海熊猫、上海南大、江苏上上、德国莱尼、美国德尔福等国内外知名线缆企业建立了稳定的合作关系,产品通过了美国 UL QMTT2、QMFZ2 标准的认证,竞争对手在短期内难以超越。

要点十二: 年产18000吨新型环保电缆料项目

为了满足市场需求,公司拟使用募集资金19,186.5万元用于本项目的建设。本项目拟建于太仓港港口开发区的石油化工区内,主要为工程建筑和购置设备及安装工程,项目建设期为一年,建成后公司将新增年产 1.8 万吨线缆用高分子材料的生产能力,其中,交联聚乙烯绝缘材料 1 万吨、屏蔽材料 6,000 吨、环保型 105℃汽车线束材料2,000 吨,预计每年可实现销售收入29,690.00万元、净利润为3,751.4万元。

要点十三: 股权收购

2013年6月,公司拟以4880万元自有资金收购上海万益电缆材料销售有限公司及上海万益高分子材料有限公司100%股权。上海万益高分子材料有限公司和上海万益电缆材料销售有限公司生产和销售的主要产品为中、低压内、外屏蔽材料,其拥有的“万益”、“黑三角”品牌在东南亚及中东市场拥有很高的市场认可度,其产品有超过70%销往该区域的客户,公司通过并购可以获取其已有的品牌、技术及渠道和客户,能帮助公司快速进入海外市场。

要点十四: 税收优惠

2013年1月,公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证日期为2012年8月6日,证书编号:GF201232000487,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,并按15%的税率缴纳企业所得税。

要点十五: 股利分配 

公司实行持续稳定的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取积极的现金或者股票股利分配政策,董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

要点十六: 自愿锁定股份

公司实际控制人周建明及其兄弟周建良、公司控股股东德威投资承诺:自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德威投资有限公司股权,也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权。公司担任董事、监事及高级管理人员的自然人股东江瑜、陆仁芳、翟仲源、薛黎霞、严建元、戴红兵承诺:本人作为江苏德威新材料股份有限公司的董事/监事/高级管理人员,承诺自公司股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,一年锁定期满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。

要点十七: 股东顾振其增持1%股份

2017年12月12日公告,公司股东苏州香塘创业投资有限责任公司董事长、实际控制人顾振其通过“云南国际信托有限公司-云锦优选集合资金信托计划”增持公司无限售流通股10,106,798股,增持股份比例达到1%。截至公告日,苏州香塘持有公司股份35,000,000股,苏州香塘的全资子公司拉萨香塘持有公司股份25,134,047股,顾振其间接持有公司无限售流通股40,833,548股,三者合计持有公司股份100,967,595股,占公司总股本的9.99%。

要点十八: 获取美国燃料电池55%的股权

2017年3月21日,公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。2017年4月11日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。公司全资子公司香港德威向美国燃料电池(USFuelCellCorporation)投资1,000万美元,在投资完成后取得美国燃料电池55%的股权;向美国混动投资1,000万美元,在投资完成后取得美国混动10%的股权。公司于2017年4月27日完成上述交易股权交割事宜,并取得交易对方派发的股权凭证。

要点十九: 实控人拟变更为陕西国资委

2019年5月27日公告,2019年5月25日,公司控股股东德威投资集团有限公司、实际控制人周建明先生与陕西煤业化工集团有限责任公司签订了《股份转让框架协议》,如双方进一步签订《股份转让协议》并进行交易,交易完成后德威新材的实际控制人将变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。根据陕煤集团“十三五”规划,陕煤集团的总体发展战略,陕煤集团将以煤炭化工为基础,清洁能源和新材料开发利用为主导,多元创新协同发展。为了延伸陕煤集团产业链,优化德威新材的资本结构、加强德威新材发展后劲,各方签署《股份转让框架协议》并同意将在协商一致后签署正式《股份转让协议》。

要点二十: 将获逾7402万元拆迁补偿款

2019年6月13日公告称,江苏省太仓市沙溪镇人民政府因新镇区工程项目规划建设需要,对公司位于沙溪镇沙南东路99号的工业用地、厂房和附属物等予以征迁,本次征迁补偿总价款为7402.30万元。公告显示,本次征迁事宜涉及的工业厂房土地面积为36904.1平方米,厂房建筑面积为19682.35平方米,土地使用性质为出让的工业用地。公司表示,本次交易不会对公司的生产经营带来影响。

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