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乾照光电300102投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

LED MiniLED 半导体 创业板综 氮化镓 电子元件 福建板块 举牌概念 太阳能

要点二: 经营范围

从事电子工业技术研究和咨询服务,电子产品生产,超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试和维修;批发及零售业务

要点三: 半导体光电产品的研发

公司主营业务未发生变更,仍主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务,主要产品为LED外延片和芯片及砷化镓太阳电池外延片及芯片。目前,公司主营业务主要为生产、销售高亮度LED外延片及芯片。

要点四: LED行业

从全球来看,随着LED技术的不断进步,LED在消费电子、景观装饰、照明等方面的应用获得快速普及。在通用照明领域,LED照明产品替代传统产品的速度正在加快;小间距显示再次掀起了LED在显示市场的应用热潮,而伴随Mini-LED、Micro-LED等技术的日益成熟,LED在中小尺寸显示屏的应用将充满想象空间;车用LED、农业、医疗等超越照明领域的市场应用也逐步开启,给LED外延芯片带来了巨大的市场需求。

要点五: 优秀的技术与研发实力

公司自主研发和掌握了多项四元系红、黄光LED与砷化镓太阳电池外延生长的核心技术,这些技术的成熟应用,使公司四元系红、黄光LED外延片、芯片产品保持了良好的均匀性、稳定性和一致性,同时砷化镓太阳电池产品的光电转化效率处于国内领先、国际先进的水平。

要点六: 拟投50亿扩产LED外延芯片

2017年7月17日公告,公司将在原LED外延芯片的生产基础上,继续扩大LED外延芯片的生产规模,拟在江西省南昌市新建区投资50亿元(分二期投入),建成可实现月产120 万片(折2寸片)规模的蓝绿芯片生产基地;预计一期投资25亿元,建成可实现月产60 万片(折2寸片)规模的蓝绿芯片生产基地。基于公司蓝绿光业务扩产的实际需求,公司拟在江西省南昌市新建区以自有资金30,000万元投资设立全资子公司用于实施推进扩产项目。

要点七: 第一大股东变更

2016年12月27日公告,公司原第二大股东深圳和君正德资产管理有限公司及其一致行动人苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)成为公司第一大股东。

要点八: 总经理增持公司股票

2016年11月02日公告,公司总经理蔡海防11月1日、2日分别增持公司股份1万股。增持前,其不持有公司股票。蔡海防基于对公司未来发展前景的看好,通过增持以表达其对公司未来发展的信心。

要点九: 和君正德拟受让8.52%公司股份

2016年8月15日,深圳和君正德资产管理有限公司代表正德远盛产业创新结构化私募基金与邓电明签署了《股份转让协议》,和君正德拟通过正德远盛以协议转让方式受让邓电明持有的上市公司6000万股股份,占上市公司总股本的8.52%。上述股份的转让价格经交易双方协商确定为7.0元/股,股份转让价款合计为人民币42000万元。和君正德通过正德鑫盛一号投资私募基金持有乾照光电4370万股,占公司总股本的6.20%;其一致行动人苏州和正通过和聚鑫盛一号基金持有乾照光电630万股,占公司总股本的0.89%;二者合计持有乾照光电5000万股份,占上市公司总股本7.10%。公司及一致行动人看好乾照光电业务的发展,拟通过增持乾照光电股份获得良好投资收益。本次权益变动完成后,公司及一致行动人不排除未来12个月内继续增加在上市公司中拥有权益的股份的可能性。

要点十: 第一期员工持股计划完成购买

2016年3月22日公告,公司本次员工持股计划(兴证资管鑫众59号集合资产管理计划)已通过二级市场竞价方式累计购入公司股票共计1070.48万股,占公司总股本的1.5194%,成交金额合计6363.81万元,成交均价约为5.9448元/股。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,锁定期自本公告发布日起12个月,即2016年3月22日至2017年3月21日。

要点十一: 募8亿元加码LED芯片业务

2014年9月3日发布定增预案,公司拟非公开发行不超过6074.41万股,募集资金总额不超过8亿元,扣除发行费用后将全部投入LED蓝绿光外延芯片产业化建设项目。据介绍,LED蓝绿光外延芯片产业化建设项目总投资13.43亿元,拟投入募集资金8亿元。项目首个达产销售收入12.14亿元,经营期内平均净利润12333万元、毛利润率29.23%、净利润率11.60%。

要点十二: 首发募资项目

本次募资投入20047万元于“高亮度四元系LED外延片及芯片项目(扬州)”。预计项目达产后年税前净利润7491万元。建设期1年,投产第2年达产,已于2010年11月投产,截止2015年末累计实现收益10812.29万元;投入4840万元于“企业技术研发中心建设项目”,已于2013年12月31日完成并投入使用。

要点十三: 超募扩产

2010年9月,股东大会通过公司以55109万元超募资金建设扩大主营业务产能项目,形成新增年产360亿粒高亮度四元系红黄光LED芯片的生产能力。项目计划建设期为2010年9月至2011年12月,并于2012年初达产。预计项目达产年销售收入为59077万元、税前利润为20591万元。(公司的目前产能为240亿粒,而公司的订单需求量约为480亿粒)。扬州超募项目(子公司扩大产能项目) 16台MOCVD设备将于2011年7月31日前全部到达扬州子公司工厂,预计公司于下半年获得政府全额补贴。厦门募投项目的工程建设进度也按照原计划进行,预计于2011年底土建工程主体建设基本完成。截止到2015年末累计实现收益22038.46万元。

要点十四: 设立厦门乾照贸易公司

2012年6月,公司拟在厦门市投资设立全资子公司,注册资本为人民币3,000万元,公司以自有资金出资,占注册资本的100%。新公司主要从事电子工业技术研究和咨询服务、电子产品销售等。设立后,公司可利用贸易平台,进行资源整合,实现与上下游客户的资源互补,互惠互利,共赢市场,搭建LED行业的相关交易服务的一站式平台,从而建立成熟稳固的供应链合作渠道关系。2015年净利润-2312万元。

要点十五: 大股东增加一致行动人并拟增持

2018年8月6日公告,公司于8月5日收到公司第一大股东深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金、苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)和聚鑫盛一号基金(上述三支基金为一致行动人,合计持有公司股份110,000,000股,占公司总股本的15.35%)与福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)的告知函,获悉正德远盛、正德鑫盛、和聚鑫盛与福建卓丰签订了《一致行动协议》,与此同时福建卓丰拟增持公司不低于总股本1%的股份。

要点十六: 获南烨集团及其一致行动人举牌

2018年8月3日公告,公司于近日收到长治市南烨实业集团有限公司(以下简称南烨集团)出具的《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》。南烨集团及其一致行动人王岩莉女士自2018年5月24日至8月2日通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份35,820,200股,占公司总股本的5%。本次权益变动前,南烨集团及其一致行动人未持有公司股份。公告显示,南烨集团主营钢材、生铁、矿石(国家控制商品除外)、土产日杂批发、零售。李杨持有南烨集团90%股权,李晚成持有南烨集团10%股权。本次权益变动完成后,信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。

要点十七: 拟收购博蓝特半导体控股权

2018年9月16日公告,公司拟以发行股份及支付现金等方式,收购浙江博蓝特半导体科技股份有限公司的控股权,并募集配套资金。预计此次交易不构成重大资产重组。

要点十八: 拟6.5亿元收购浙江博蓝特100%股权

2018年10月10日公告,公司拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司100%股权。浙江博蓝特100%股权初步作价65,000.00万元,公司向徐良等16名交易对方以股份支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,股份支付对价合计59,448.57万元,占本次交易总对价的91.46%;向乾芯投资、首科燕园、首科东方3名交易对方以现金支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,现金对价合计5,551.43万元,占本次交易总对价的8.54%。按照标的资产的交易价格和股份发行价格为5.74元/股计算,本次发行股份数量为103,568,923股。同时,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,663.23万元。浙江博蓝特的主营业务是图形化蓝宝石衬底的研发、生产和销售。交易对方承诺浙江博蓝特2018-2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,000.00万元、5,000.00万元、6,200.00万元、7,400.00万元。浙江博蓝特是公司的上游生产厂商。通过本次交易,公司将向LED产业链的上游继续延伸,能够拓展公司在LED行业的布局,丰富公司业务形态。

要点十九: 拟近16亿元投建半导体研发生产项目

2018年11月7日公告,公司拟出资159,670.49万元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目,其中银行贷款85,096.20万元,其余由公司以其他方式自筹出资,该项目由公司全资子公司厦门乾照半导体科技有限公司负责承办。项目安排在2018年启动,2019年上半年开工建设,建设期预计22个月,2021年建成投产,2022年实现满产运行。项目投产后,预测达产后年销售收入96,628.29万元,达产年利润总额23,690.91万元。

要点二十: 南烨实业及其一致行动人增持公司股份

2019年1月11日公告,长治市南烨实业集团有限公司(以下简称南烨实业)及其一致行动人王岩莉自2018年8月6日至2019年1月11日通过深圳证券交易所交易大宗交易及集中竞价方式合计增持公司股份36,140,138股,占公司总股本的5.022%。另外,一致行动人太行基金通过协议转让方式拟受让公司46,000,000股股份,占公司总股本的6.392%(尚未办理完成股份变更登记)。本次权益变动后,南烨实业及其一致行动人合计持有公司股份117,960,338股,占公司总股本的16.392%。

要点二十一: 第二期员工持股计划出售完毕

2019年1月15日公告,截至公告日,云南国际信托有限公司-盛云11号单一资金信托所持有的公司股票共计22,051,373股已全部出售完毕。根据公司《第二期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司第二期员工持股计划实施完毕并终止,后续将进行财产清算和分配工作。

要点二十二: 股东南烨实业增持2.326%股份 拟继续增持

2019年1月2日公告,公司股东南烨实业于2018年8月6日至2019年1月2日通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份16,737,438股,占公司总股本的2.326%,增持均价为6.081元/股。南烨实业及其一致行动人王岩莉基于对公司持续稳健发展的信心及对公司经营管理的认可,计划自公告日起六个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)以自有资金或者自筹资金继续增持不低于公司现总股本1%的股份。

要点二十三: 将继续推进收购博蓝特半导体

2019年1月2日公告,公司于2018年12月24日召开了2018年第二次临时股东大会。公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案未获得通过。鉴于本次交易拟收购的标的资产质量良好,本次交易有利于提高公司在LED芯片行业的综合竞争力,继续推进本次交易符合公司经营规划及战略发展需要,经公司审慎研究,拟继续推进本次交易。后续管理层将积极与各方沟通,并根据事项进展履行相应的审批程序及信息披露义务。据公告,公司拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司100%的股权,同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

要点二十四: 获南烨实业及其一致行动人再度举牌

2019年6月6日公告,南烨实业及其一致行动人王岩莉自2019年1月2日至2019年6月6日通过深圳证券交易所交易系统大宗交易及集中竞价方式合计增持公司股份35,980,161股,占公司总股本的5.000%。本次权益变动后,南烨实业及其一致行动人合计持有公司股份124,929,197股,占公司总股本的17.361%。南烨实业及其一致行动人不排除未来12个月内继续增加其在公司中拥有权益的股份的可能性。

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