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宝德股份300023投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

PPP模式 创业板壳 创业板综 多元金融 工业4.0 节能环保 陕西板块 页岩气 油气设服 智能机器

要点二: 经营范围

微电子及光机电一体化产品的设计、生产、销售、维修、改造及服务;能源设备及石油机械自控系统的设计、生产、销售、维修、改造及服务;电气、机械、液压控制系统的设计、生产(以上不含国家专项审批)、销售、维修、改造及技术服务;机电安装;软件设计;节能减排整体解决方案的提供、系统集成及技术服务;工业设计、工程设计;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外);房屋租赁及物业管理;商务信息咨询服务及企业管理咨询服务。

要点三: 自动化、环保、融资租赁

目前,公司已经形成自动化、环保、融资租赁三项业务相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局。2009年公司在创业板上市后,公司的自动化业务在较长一段时间内专注于石油钻采电控系统。2015年,公司收购了庆汇租赁90%股权,新增了融资租赁业务。目前庆汇租赁的业务以售后回租为主,以直接租赁、联合租赁、其它租赁为辅。庆汇租赁通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理(租息及资产管理)的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。庆汇租赁的收入主要来源于租息收入和顾问咨询收入,资金主要来源于自有资金、银行贷款和第三方资金。

要点四: 融资租赁

通过融资租赁进行产品销售在国外机械设备制造行业是一种较为成熟的商业模式,部分国家采用融资租赁模式的销售额占到机械设备行业销售总额的80%以上,近年来,国内领先的机械设备制造商如三一重工、中联重科等也都通过建立融资租赁平台帮助产品销售,实践效果良好。融资租赁作为现代金融服务业的重要组成部分,已经逐步成为与银行和证券并驾齐驱的第三大融资工具,根据《2014年中国融资租赁业发展报告》,我国的融资租赁公司从2008年的70家发展到2014 年的2202家,与2013年底的1026家相比增加了1176家,增幅高达114.6%,全国融资租赁合同余额从2008年末的1500亿元,增长到2014年末的32000亿元,比去年年底的21000亿元增长1.1万亿元,增长幅度为52.4%,其中金融租赁合同月为1.3万亿元,增长51.2%,内资租赁合同余额1万亿元,增长44.9%,外商租赁合同余额9000亿元,增长63.6%。

要点五: 系统解决方案及综合服务提供商

公司坚持自主创新道路,致力于技术创新、业务模式创新及管理创新,通过以技术为核心、工程与运营并举、产业经营与资本运作并重、产业一体化协同发展的路径,由单一的电气集成商成功转型为集装备提供商、项目运营商和金融服务商为一体的企业集团,为客户提供最具竞争力的产品、工程技术解决方案及服务,持续为客户创造最大价值。

要点六: 较强的研发设计能力

公司高度重视技术研发,于成立之初便设立了研发中心,现已形成较为完善的研发管理体系。公司拥有一支高素质的专业研发团队,其中注册工程师15人,高级工程师9人,中级工程师13人,硕士37人。公司是高新技术企业,拥有省级企业技术中心,产品多次荣获国家重点新产品奖。公司在确定研发策略时,始终强调技术上的针对性及前瞻性,有计划地研发储备行业内关键的核心技术。截止报告期末,公司拥有国际PCT专利2项、发明专利4项、实用新型48项、软件著作权13项、外观设计专利1项,目前正在申请的国际PCT专利5项、发明专利7项、实用新型18项,均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、污水处理等领域,为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

要点七: 自动化设备龙头

公司专业从事石油、煤炭、冶金、专用设备、新能源等自动化设备的研发、制造及系统成套。为石油行业提供1500m到12000m钻机的一体化电控系统、海洋钻井平台电控系统等;为冶金行业提供10-20万吨镀锌生产线、10-20万吨酸洗生产线等电气控制系统;为航空航天提供风洞控制系统,为亚洲最大的水动力试验室提供拖车控制系统及为多种实验台提供控制及检测系统。公司现为我国钻采设备电控自动化系统行业最具竞争力、技术实力最强的企业之一,“宝德”已成为行业高端产品主导品牌。

要点八: 拟转让华陆环保60%股权及相关资产

2017年7月2日公告,公司于近日筹划资产出售事项,拟向重庆财信企业集团有限公司或财信集团指定的第三方转让所持有的陕西华陆化工环保有限公司60%股权及相关资产。

要点九: 保壳上“保险”6.7亿购庆汇租赁

2014年10月29日抛出重组方案,拟以6.75亿元并购庆汇租赁90%股权。若此次重组顺利完成,宝德股份将弯道超车,由此进军融资租赁业。此前,宝德股份因两年连续亏损濒临暂停上市.根据重组草案,宝德股份拟以发行股份及支付现金方式向重庆中新融创购买其持有的庆汇租赁90%的股权,该部分股权作价6.75亿元,其中3.83亿元以发行股份方式支付,2.92亿元以现金方式支付。发行完成后重庆中新融创将持有宝德股份18.15%的股权,跃居公司第二大股东。据了解,庆汇租赁是经国家商务部批准的第十批内资融资租赁业务试点企业。该公司于2013年1月获得商务部批准成为内资融资租赁试点企业资格后正式开展融资租赁业务,2013年,庆汇租赁已实现净利润1097万元,2014年1-7月已实现净利润2747万元。该公司承诺,2014年至2017年实现净利润分别为5680万元、7280万元、9450万元和1.26亿元。

要点十: 定增投资PPP环保项目

2016年4月26日公告,拟非公开发行不超过6000万股,募集资金总额不超过66185.58万元。5785.58万元拟投入山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目,5600万元拟投入吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目。此外,募资中拟使用45000万元投入增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务。募资中9800万元拟用于补充流动资金。本次非公开发行股票的募投项目顺利实施后,将进一步扩大公司PPP项目规模和融资租赁业务规模,提升项目的运营效率和盈利水平,进一步加强公司的营运能力及盈利能力。同时,本次非公开发行将进一步缓解公司的资金需求压力,有效解决公司快速发展所产生的资金缺口。

要点十一: 定增加码融资租赁业务

2016年4月,公司拟定增不超过6000万股,募集资金总额不超过66185.58万元。募资中,5785.58万元拟投入山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目,5600万元拟投入吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目。此外,募资中拟使用45000万元投入增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务。募资中9800万元拟用于补充流动资金。

要点十二: 战略规划 

公司将对产业链进行上下延伸、左右加宽,成为产品提供商、装备供应商、技术服务商,并逐步打造成为全产业链一站式石油钻采装备制造商。通过参加美国国际石油天然气展览会(OTC)和各种技术交流会推广产品,开拓海外市场;加强特种钻机和超深井钻机的技术提升和海洋项目的研发;进行新能源项目的研发,以实现公司从陆地走向海洋,从石油走向能源的战略目标。

要点十三: 石油钻采电控设备项目

投资16000万元于“石油钻采一体化电控设备生产基地”项目(已于2013年12月完成并投入使用),用于“海洋深水钻机绞车智能控制系统生产”、“石油钻采钻机一体化控制系统生产”以及“嵌入式一体化采油管理控制系统生产”三个产品的生产。海洋深水钻机绞车智能控制系统生产项目产品达产后,正常年销售收入1亿元,年利润总额为4000万元,产品毛利率40%;石油钻采钻机一体化控制系统生产项目产品全部达产后,正常年销售收入2.6亿元,年利润总额为6500万元,产品毛利率25%;嵌入式一体化采油管理控制系统生产项目产品全部达产后,正常年销售收入1.4亿元,年利润总额为2100万元,毛利率15%。石油钻采一体化电控设备生产基地项目于 2013 年 12 月完成并投入使用,该项目承诺投入 16,000.00万元,累计投入 15,985.55 万元,由于公司在项目建设过程中合理配置资源,有效控制成本,该项目节余资金 14.45 万元。

要点十四: 签9633万项目总承包合同

2015年2月10日公告称,公司控股子公司陕西华陆化工环保有限公司与内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司签订了《建设项目工程总承包合同》,合同金额为9633.439万元。根据公告,该合同标的为内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司稀土生产“三废”综合治理技术改造工程——包头华美稀土硫酸铵废水处理系统,工程竣工日期为相对日期320天。

要点十五: 设立宝德美国有限公司 

2012年12月,公司将以部分超募资金1,933.75万元人民币在美国德克萨斯州休斯顿投资设立全资子公司宝德美国有限公司,从事石油钻采设备及其自动化控制系统以及相关产品的销售及技术服务等。在美国设立公司,对推广公司的石油钻采技术产品具有重要促进作用;公司在自动控制系统方面具有明显的比较优势,为公司核心业务在北美地区应用奠定了基础。

要点十六: 重组标的起纠纷,重组对手方承诺补偿

2018年6月1日公告,5月31日,公司收到控股子公司庆汇租赁有限公司原股东、2015年重大资产重组业绩承诺方重庆中新融创投资有限公司(以下简称“重庆中新融创”)出具的《承诺函》,由于庆汇租赁存在诉讼纠纷,同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900元作为补偿保证金。据承诺函,2015年10月9日,恒泰证券股份有限公司与咸阳鸿元石油化工有限责任公司、庆汇租赁有限公司签署《资产证券合作协议》。2018年1月15日,恒泰证券认为:根据该合同第六条的约定,鸿元石化及庆汇租赁均构成违约,将鸿元石化和庆汇租赁起诉到北京市高级人民法院。由于该诉讼事项后续存在不确定性,重庆中新融创承诺:如因该诉讼事项触发重庆中新融创业绩补偿义务的,重庆中新融创依照前述协议相关条款进行补偿。同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900元作为保证金。在该诉讼了结之前,重庆中新融创不减持持有的公司股份。如提前减持,减持所得资金将作为保证金支付给上市公司。

要点十七: 股东回报规划

2015年7月,公司制定股东回报规划(2015-2017年)。未来三年内,公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下,每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在符合分红条件情况下,有条件时公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

要点十八: 自愿锁定承诺

公司股东赵敏、邢连鲜夫妇承诺:自股票上市日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由本司回购该部分股份。公司股东赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣承诺:自股票上市日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的股份,也不由公司回购该部分股份。

要点十九: 控股股东、实际控制人追加股份锁定 

2012年9月,公司控股股东、实际控制人赵敏先生、邢连鲜女士承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定一年至2013年10月31日。赵敏先生、邢连鲜女士目前分别持有公司股份4,590万股及675万股,合计占总股本比例为58.5%。

要点二十: 税收优惠

根据2014年11月11日陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GF201461000490),西安宝德自动化股份有限公司被认定为高新技术企业,2014年、2015年、2016年适用15%的所得税优惠税率。

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