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弘高创意002504投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

北京板块 军工 虚拟现实 装修装饰

要点二: 经营范围

建筑设计;室内设计;家居配饰设计;工艺美术品设计及创意;企业形象策划;企业营销策划;市场营销策划及创意;技术开发、技术咨询、技术转让;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点三: 装饰设计和装饰工程

本公司从事室内装饰业务,主要为高档酒店、高档写字楼、企事业机关单位办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等提供专业服务,同时在设计施工一体化、精装修总承包、改造工程等领域沉淀形成竞争优势,为客户创造高水准的作品。公司主营业务为室内装饰,其中包括装饰设计和装饰工程两个板块。

要点四: 建筑装修装饰行业

公司主要经营活动为建筑行业中的建筑装饰及建筑设计,整个行业景气程度与国家经济发展水平呈现高度正相关,国家经济发展的周期性波动对建筑行业有较大的影响。

要点五: 品牌优势

致力于“改善人类工作居住休闲环境品质”,成立25年以来,公司在酒店、办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等等板块进行诸多业务积累,同时在设计施工一体化、精装修总承包、改造工程等领域沉淀形成竞争优势,为客户创造高水准的作品,提升了“弘高”品牌的影响力,形成了较强的品牌优势。2017年,公司以269.68亿元的品牌价值荣登榜单并获得“中国品牌年度创新企业”、“中国上市公司创新品牌100强”等荣誉称号。在2017年“中国建筑装饰设计奖”中,公司荣获“最具影响力设计机构”,公司的设计、工程陆续荣获酒店空间工程类优秀奖,商业空间工程类银奖,医疗空间方案类金奖。在2017年中国建筑装饰产业发展论坛暨第七届中国国际空间设计大赛中,公司作为2016年度中国建筑装饰杰出办公空间设计机构受邀出席,多项作品荣获医疗空间方案类金奖,商品房/样板房空间方案类金奖,酒店空间方案类金奖,商业、金融空间工程类银奖,办公空间方案类奖。

要点六: 一站式客户服务优势

公司围绕设计和施工双轮驱动的模式搭建其营销体系,凭借设计的增值服务、设计施工一体化、项目管理等专业服务优势,稳步推动业务壮大。报告期内公司展开全国市场战略布局,逐步建立以北京总部为中心,上海为华东中心、深圳为华南中心、成都为西南中心的全国性市场网络。设计的增值服务优势一方面体现在从项目前期的设计咨询一直到配合落地全程的设计服务以及设计各专业的资源优势整合和服务管理。设计施工一体化的服务优势源于公司齐备的设计及施工资质,使装饰设计与装饰施工形成一个有机的整体。近几年,弘高创意的设计施工转化率逐年提升。同时,在设计服务、工程管理方案中合理应用新科技如建筑信息化模型(BIM)、虚拟现实科技技术(VR)、节能环保技术等,更好地将设计理念和工程施工相结合,再通过良好的项目管理能力,优化工程质量控制,降低成本,提升运营管理效率,创造精品工程,提高客户满意度。

要点七: 生态型闭合产业链战略布局优势,加速公司转型升级

弘高创意的远景不仅仅是要成为一家装饰行业的龙头企业,而且要打造一个建筑行业综合服务平台型公司,创建建筑行业的综合服务生态圈。把建筑行业内愿意与弘高创意合作的、优秀的、能够与弘高创意产生强烈协同效应的公司聚合在弘高创意的综合建筑服务产业链平台,产业生态化,进而为业主方提供全方位的解决方案。从设计端入手到最终交钥匙,弘高创意的综合服务生态圈可以为业主方提供全面打包服务或者菜单式的选项服务。弘高创意致力于把设计作为建筑行业的入口端,囊括从规划设计、建筑设计、市政设计、路桥设计、园林机电消防以及配饰类产品的设计企业,到建筑技术、智慧建筑、海绵城市、智慧城市、建筑装配化企业、有科技含量和科技壁垒的材料供应等企业,以设计行业为整合服务的龙头,强调科技进步的释放,纵深产业链生态闭环的战略布局。

要点八: 扩大防护器件,VDMOS,封装产能 

公司分别以募集资金4816万元,6123万元,7143万元投资半导体防护功率器件,新型功率半导体器件及半导体封装三大生产线项目,建成投产后,公司防护器件的产能将从1.3亿只/年增加至3.52亿只/年,VDMOS的产能将从1亿只/年增加至2.4亿只/年,同时在现有封装产能1.3亿只/年的基础上增加封装产能6.5亿只/年作为配套。达产后,预计正常年销售收入分别为9990万元,13300万元,11050万元,年利润总额分别为2748万元,3657万元和1713万元。

要点九: 受让长兴电子股权并增资 

2012年7月,公司拟出资人民币822万元受让浙江长兴电子厂有限公司自然人股东曹金学、曹宏国合计转让的27.4%长兴电子股权,并以人民币1950万元进行增资。此次转让及增资完成后,公司最终将持有长兴电子56%的股权,成为长兴电子控股股东,长兴电子纳入公司合并报表范围。长兴电子注册资本为人民币666.6667万元,拥有武器装备科研生产许可证、三级保密资格单位认证证书、武器装备质量体系认证证书和装备承制单位注册证书,被工信部、总装备部确定为军用电子元器件骨干军工配套企业和定点生产单位,是国内军用微电子元器件高温老炼测试插座科研、开发、生产基地之一。长兴电子目前拥有金属封装外壳、陶瓷封装外壳、微电子元器件高温老炼测试插座三条军品生产线和光电器件、传感器及光通信用金属管壳管帽、电子陶瓷、全系列有机薄膜电容器四条民品生产线。此次对外投资有利于公司拓展产业领域、完善公司的产业布局、丰富公司的产品结构,为提高公司的盈利能力、综合竞争实力及公司的可持续发展创造了有利条件,符合公司全体股东的利益。

要点十: 半导体元器件高端产品VDMOS 

VDMOS是MOSFET的重要种类,进口替代空间大,是理想的功率器件,主要应用于电机调速,逆变器,不间断电源,电子开关,高保真音响,汽车电器,平板电视,LED照明等。公司已形成一套具有完整自主知识产权的VDMOS生产技术,已成功开发出18种型号的系列产品,产品性能达到同行业先进水平,客户有100多家,其中包括给戴尔,富士康,LG,松下,飞利浦,西门子等国际知名厂商配套的电源系列产品生产厂家。08年,09年,2010年1-6月公司VDMOS产品的销量分别为1867.95万只,4349.50万只,3325.56万只。VDMOS已为公司收入占比最大的产品,2010年1-6月占比达32.73%。

要点十一: IGBT产品已获得部分客户认可 

IGBT是一种MOSFET与双极晶体管组成的器件。它既有功率MOSFET驱动功率小,开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的显著优点。由于IGBT的制造工艺难度非常高,国内市场基本依赖进口。公司为国内少数能独立制造出IGBT芯片的企业之一。公司已经开发出 1200V/15A,1200V/20A和1200V/25A等三种IGBT产品,主要用于电磁炉和微波炉等消费电子产品。在温升等一些重要性能指标上,公司产品基本能满足使用要求,具有相当的性价比优势(预计可比英飞凌至少便宜30%)。现处于送样阶段,已经获得了个别客户的认可。同时,公司和富士通合作,研发大电流IGBT。

要点十二: 可控硅--退出摩托车,进入家电 

公司生产的可控硅产品主要应用于摩托车,吸尘器,电动工具,电扇,空调,冰箱等终端产品。鉴于摩托车用可控硅产品毛利率逐年下降的情况,公司从08年及时调整市场重点,着力扩大利润率更高的家用电器市场,摩托车用可控硅产品销售收入由07年度的1162.50万元降至2010年上半年的53.46万元,而毛利率较高的吸尘器,冰箱用可控硅产品销售收入由07年的128.69万元升至2010年上半年的1320.45万元,已达到全部可控硅销售收入的53.54%。另外公司已成功研发出豆浆机用可控硅产品,并于2010年3月正式通过九阳股份的考核认证成为其指定线路板厂的合格供应商,同时还在继续开发洗衣机用等国内企业较少涉足的可控硅应用领域。

要点十三: 1300X产品--将从节能灯走向电源 

公司利用自主研发的“高压功率管生产工艺”专有技术实现了利用国产设备生产1300X系列产品,成为国内较早采用国产设备成功大规模生产同类型产品的企业,而绝大部分业内厂家均采用进口设备进行1300X系列产品的生产。公司1300x系列产品主要应用于节能灯市场。由于1300X市场竞争较充分,毛利率相对其他业务较低,2010年上半年为22%。现阶段公司1300X系列产品的发展目标是进行产品结构调整,从节能灯用1300X转向开发工艺更复杂,毛利率更高的电源用1300X产品。

要点十四: 垂直整合的一体化生产经营模式 

公司采取集芯片设计,芯片制造,封装测试,直销,售后服务于一体的垂直整合生产经营模式,具备完整的芯片设计和制造能力,并且在封装后采用自己的品牌直接向终端客户销售。不仅树立自己的品牌,又可以不断提高自身的研发,设计和生产能力,抵御市场风险能力更强。相比而言,单做封装的企业没有掌握芯片设计制造技术,在售后服务上难以做到位,对质量问题和性能改进的响应速度也不够快,单出售芯片的企业在封装方面不作把关,在配合客户根据其需要改进产品性能,修正技术参数方面比起一体化生产经营的企业来说相对较弱。

要点十五: 自愿锁定股份 

公司控股股东,实际控制人沈建平承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持公司股份,也不由公司回购该等股份。除沈建平以外的其他股东中比基金和詹文陆等19名自然人股东承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理所持公司股份,也不由公司回购该等股份。

要点十六: 收购弘高设计 

2014年3月,公司拟以置换资产及发行股份方式收购北京弘高建筑装饰工程设计有限公司100%股权,后者预估值达28亿元。发行完成后,何宁夫妇将成为公司的实际控制人,公司主营业务将变更为建筑装饰类。根据《重组框架协议》,公司本次重组包括资产置换及发行股份购买资产两个部分。公司拟以截至预估基准日除6000万元货币资金外的全部资产和负债与弘高设计100%股权的等值部分进行置换。经预估,上述置出资产的预估值约为64583.43万元,置入资产弘高设计100%股权的预估值约为28亿元。此外,置入资产作价超出置出资产作价的差额部分,即约21.54亿元,由公司依据交易对方各自持有的弘高设计股权比例向其发行股份购买,发行价格不低于7.98元/股。据此计算,公司向全体交易对方合计发行股份约26994.56万股。本次资产重组上市公司置换出盈利能力已经逐年弱化的半导体器件、集成电路制造研发业务,同时置入盈利能力较强的设计和装修装饰资产业务。通过本次交易,弘高设计成为上市公司控股子公司,能大幅改善上市公司资产质量。同时迅速提升弘高设计资本实力、品牌效应等综合竞争实力,快速扩张企业规模,实现公司未来发展规划蓝图,打造具有行业竞争优势的装修装饰设计和工程企业。

要点十七: 推员工持股计划 

2015年4月15日发布第一期员工持股计划,该计划参与公司员工总人数不超过670人,设立时资金总额上限为5000万元,并拟通过信达弘高1号集合资产管理计划持有公司股票,预计持股数量上限为887万股,占公司现有总股本的2.15%。根据方案,公司此次员工持股计划获得股东大会批准后,将委托信达证券管理,并全额认购由其设立的信达弘高1号集合资产管理计划的次级份额。信达弘高1号份额上限为2亿份,按照不超过3:1的比例设立优先级份额和次级份额。公司控股股东北京弘高慧目投资有限公司为信达弘高1号集合计划中优先份额的权益实现提供担保。

要点十八: 募资24亿元

2015年10月27日晚间公告,拟16.51元/股非公开发行不超过1.45亿股,募资不超过24亿元,用于补充公司流动资金。公司股票将于10月28日起复牌。此次发行对象中,公司控股股东之一的北京弘高慧目投资有限公司拟认购8.5亿元,认购比例为35%。此外,金鹰基金管理有限公司拟设立的资产管理计划拟认购4亿元。金鹰基金是广州越秀企业集团有限公司金融资产管理业务的重要平台。建筑装饰行业普遍具有轻资产、重资金的行业特点,即建筑装饰企业业务发展对固定资产的需求较小,但对流动资金的依赖度很高。大中型建筑装饰工程的共同特点是金额大、工期长、付款时间长,因此,建筑装饰企业若要完成多项施工工程,在项目投标、预付款保证、履约保证、工程设计、材料及设备采购、项目执行以及维修质保等多个环节均需投入大量流动资金,且资金从投标开始即投入,到质保期结束后才能全部收回,资金周转时间较长,需要大量的流动资金作为保障,从而要求企业具备较强的资金实力。

要点十九: 元智众

新设子公司北京弘高元智众虚拟现实科技有限公司,成立日期2017年3月15日,注册资本1000万元,经营范围为技术开发、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;经济贸易咨询等。本公司持股比例为60%,智众(深圳)科技有限公司持股比例30%,金鑫持股比例10%。

要点二十: 弘高文创

新设子公司北京青旅弘高文创规划设计咨询有限公司,成立日期2017年11月22日,注册资本1000万元,经营范围为工程咨询;工程勘察;工程设计。本公司持股比例51%,北京青旅领泽文化发展有限公司持股比例49%。

要点二十一: 弘高工程

新设子公司北京青旅弘高工程管理咨询有限公司,成立日期2017年11月23日,注册资本1000万元,经营范围为工程咨询。本公司持股比例51%,北京青旅领泽文化发展有限公司持股比例49%。

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