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新纶科技002341投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

OLED 标普概念 材料行业 富时概念 富士康 广东板块 华为概念 深成500 深股通 深圳特区 新材料 锂电池

要点二: 经营范围

经依法登记,公司的经营范围是:新型材料及其衍生产品的研发;光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造;显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品,高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造;有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);洁净技术咨询(不含限制项目);防尘、防静电服装及鞋的生产(生产场地执照另办);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软件开发(不含限制项目);净化工程设计及安装,纯水工程的设计、施工与咨询;纯水工程设备的生产(由分支机构经营);工程项目的咨询、管理;机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询;实验室设备、家具及通风系统安装;超净清洗;投资兴办实业(具体项目另行申报,具体由分支机构经营);普通货运(道路运输经营许可证有效期至2020年03月7日);销售无纺布制品、日化产品(不含危险化学品)、劳保及防护用品、特种劳动防护用品产品的生产和销售。

要点三: 电子功能材料、新型复合材料、洁净产品

新纶科技致力于成为以新材料为本的行业综合服务商,目前已形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与超净产品三大核心产业,构筑起电子功能材料、锂电池高性能封装材料、功能性光学薄膜材料、超净产品与清洗、净化工程、精密模具等业务集群,并建立了以聚纶科技为主体的高端显示材料产学研合作平台。

要点四: 电子功能材料

公司已投产的常州电子功能材料产业基地一期项目主要生产高净化保护膜及光学胶带等产品,应用于智能手机、平板电脑等消费类电子行业,该行业近年来保持高速增长的态势。根据行业相关统计数据,全球智能手机2016年出货量累计约16亿部,同比上年增长超过20%,预计2017年至少将保持10%以上的增速。在全球智能手机销售的前五大厂商中,不仅有华为、OPPO、VIVO三家国内手机品牌,且苹果、三星的主要生产基地也位于中国大陆,国内手机制造业的快速增长拉动了对胶带、保护膜、防爆膜等上游原材料的需求。

要点五: 研发与技术储备优势

近年来,公司先后设立了4个国内研发中心、1个先进材料科学研究院和1个海外研发机构,自主研发专利及研究成果300多项,与近20家科研院所形成了产学研合作关系,与国内外数十家企业建立了技术交流渠道,已在“光电显示功能材料研发与成果转化”、“高性能新能源材料研发与成果转化”、“高性能纤维材料研发与成果转化”、“防静电/洁净室产品材料研发”四大领域形成了国内领先的研发能力。

要点六: 销售与服务网络优势

公司原有洁净室领域传统业务长期为电子行业客户提供净化工程解决方案及洁净室产品。经过多年沉淀,公司在电子行业内积累了大量高端客户资源,与多家国内外知名企业达成了良好的合作关系,围绕公司下游客户集中区,布局深圳、苏州、常州、天津、成都五大生产、储运基地,分支机构遍布国内主要市场区域的城市、港台地区及美国、日本、东南亚等国家。

要点七: 产业布局优势

虽然国内平板显示、手机制造等高端电子行业得到快速发展,但上游基础原材料的国内自给率还很低,无法满足本土市场的需求,部分功能性原材料对外依存度极高,仍处于外资垄断的局面。公司提前布局以上行业的功能材料领域,一方面可引入国外先进技术与产品,依托公司自身已有的强大销售服务网络,把握国内高端制造与新材料产业高速增长的机遇,充分利用先发优势获得良好的业绩回报;另一方面,可通过与境外企业合作,获得其成熟技术与生产工艺,在常州产业基地建设生产线,逐步实现进口产品的国产化替代,对推动国家制造业升级与培育自主知识产权均具有重要意义。

要点八: 收购锂电池铝塑复合膜资产

2016年4月5日公告,拟以95亿日元(约人民币5.5亿元)收购株式会社T&T Enertechno锂离子电池铝塑复合膜外包装材料生产、制造及销售业务。T&T是从事制造、销售各种锂离子电池外包装材料的一家日本知名企业。公司本次收购日本T&T锂电池铝塑膜软包业务,一方面可依托公司自身已有的完善的销售及服务网络、T&T成熟的产品技术,把握国内锂电池产业高速增长的机遇,获得良好的业绩回报;另一方面,可通过本次收购掌握锂电池铝塑膜产品的生产技术,在常州功能材料产业基地建设新生产线,实现进口产品的国产化替代,对推动国家制造业升级与培育自主知识产权具有重要意义。

要点九: 定增投资主业

2016年2月5日公告,拟13.17元/股非公开发行不超过136,674,259股,募集资金总额不超过180,000万元。公司实际控制人侯毅拟认购50,000万元,员工持股计划拟认购35,000万元。募投项目中,拟用于TAC功能性光学薄膜材料项目139,000万元、用于偿还银行贷款25,000万元、用于补充营运资金16,000万元。本次非公开发行投资TAC功能性光学薄膜产品是公司战略转型的具体举措之一。本次非公开发行募投项目的实施,将通过引进、消化、吸收国际先进的精密涂布技术及科学化管理,使公司具备TAC功能膜的规模化生产及管理能力,填补国内空白,将具有较好的市场前景,有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力。

要点十: 控股股东追加股份锁定承诺

2013年1月,公司控股股东侯毅先生承诺将其所持有的11,800万股公司股份(占公司总股本的40.3%)在原锁定期到期后,继续延长锁定期12个月至2014年1月22日。

要点十一: 收购境外涂布企业股权

2015年10月15日起停牌,筹划重大事项。公司12月14日晚间公告,拟与境外涂布企业合作,在公司常州产业园合资建设涂布工厂,生产电子功能性涂布产品,该项目总投资金额预计人民币5-10亿元。此外,拟现金收购一家境外涂布企业股权,并获得相关专利、专有技术在中国境内的使用权,预计收购金额为人民币4-6亿元。公司股票12月15日复牌。

要点十二: 成都市新津政府合作

2015年7月17日晚间公告称,公司7月17日与成都市新津政府签署了框架合作协议书,双方就公司拟在新津县投资建设“新纶科技高分子材料生产基地”项目初步达成战略合作意向。该项目投资总额预计约5亿元至10亿元,计划建设高分子材料项目,双方约定在2016年3月31日以前签订具体项目投资协议,同时双方拟建立全方位的政企合作关系,新津政府支持、协助公司与新津县内高分子材料产业链的上、下游企业开展合作,未来将积极推动公司高分子材料产品的推广和应用。

要点十三: 8亿并购沃特新材 切入高分子材料(已终止)

2014年12月22日公告称,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买沃特新材合计100%股权。同时公司拟向包括新纶科技2015年度员工持股计划等非公开发行股份募集配套资金。根据方案,沃特新材100%股权预估至为7.8亿元,最终交易价格为7.8亿元至8.2亿元。公告显示,沃特新材主要从事改性塑料为主的高分子材料的研发、生产与销售。产品类别包括改性塑料、改性工程塑料、芳纶等。产品主要应用为家电、汽车、电子、电气、航空、军工等领域。交易对方承诺,标的公司2015年、2016年、2017年经审计的税后净利润分别不低于6000万元、8500万元、12500万元。公司表示,高分子材料行业处于快速发展阶段,行业内的领先企业发展迅速,行业未来发展空间巨大。2月12日公告称,由于交易对方与公司对本次发行股份及支付现金购买资产事宜的核心交易条款存在分歧,且仍未能达成一致意见,公司决定终止收购沃特新材100%股权事项。

要点十四: 防静电包装材料扩产项目

2011年12月(2012年5月调整),公司拟以不低于8.61元/股的价格向不超过十名特定投资者非公开发行不超过8468万股股票。本次非公开发行募集资金总额不超过7亿元,扣除发行费用后净额将用于投入“天津产业园项目”、“补充流动资金项目”。

要点十五: 5.4亿投向高端功能材料

2013年12月,公司下属全资子公司常州新纶投资建设光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目,投资总额约5.43亿元。本次投资项目主体为年产2.4亿平方米光电子及电子元器件功能材料生产基地,产品包括光学胶带、高净化保护膜、高净化胶带及散热膜等系列产品。公司表示,此次投资的目的是为丰富产品线,实现进口替代,进一步提高公司的核心竞争力。目前国内高端功能材料由国外厂商主导供应,公司新型功能材料系列产品的推出,将成功替代进口,扩大市场份额,提升公司的利润水平。

要点十六: 扩大产能

2011年8月公司根据募投项目进展的实际情况,决定调整募投项目内部投资结构及投资进度。增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目调整为项目总投资额变更为10370万元,项目建成后将新增年产产能:防静电无尘服125万套,防静电无尘鞋510万双,达产后可销售收入25320万元,净利润3021.10万元。增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目调整为项目总投资额变更为9230万元,项目建成后将新增年产产能:无尘布260万包,净化口罩10000万只,鞋套1040万双,达产后可销售收入15600万元,净利润2269.20万元。两项目达到预定可使用状态日期皆为2011年11月30日。

要点十七: 对外投资建设新纶科技天津产业园项目

2011年10月,深圳市新纶科技股份有限公司与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署了《投资协议书》,计划项目总投资5 亿元(人民币),项目建成后五年内预计年产值10 亿元(人民币)。

要点十八: 控股江天精密

2012年6月,公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司与舒强、翁铁建、任丽英、东台信晔泰坤投资咨询有限公司签订《收购增资协议书》,苏州新纶拟用自有资金 2,390.625 万元增资收购江天精密制造科技(苏州)有限公司,取得其 51%的股权,拥有其控股权。截至 2012 年 4 月 30 日,江天精密经审计后账面资产总额为2,603.09 万元,负债总额为 1,651.12 万元,净资产为 951.98 万元,营业收入435.60 万元,净利润 111.99 万元。本次增资收购江天精密股权的主要目的是通过对防静电/洁净室新产品、新技术、新领域的投入,进一步优化产品结构,引进高端专业人才,提升公司在精密净化设备领域研发、制造及市场等方面的实力,与公司净化工程业务形成良好的配套。江天精密自身拥有稳定的客户收入与利润,本次交易后将对公司 2012 年及以后年度的经营业绩将产生积极的影响。

要点十九: 净化工程业务

净化工程业务系公司根据客户洁净度的相关要求,进行洁净室设计,组织施工及后续维修服务。06年开始,公司对该业务进行整合,凭借在防静电/洁净室行业的专业能力使得该业务取得了较大增长,市场领域也由长三角地区逐步向其他地区发展,收入由06年的146万元上升至09年的7943万元。在保持现有电子行业领域的竞争优势的同时,公司将加大开展生物,制药,太阳能等领域的净化工程业务。(2010年度实现营业收入15194.57万元)

要点二十: 防静电/洁净室行业

未来几年,我国半导体和光电子等行业将继续保持增长势头,医药医疗,食品行业对防静电/洁净室产品及服务的品质要求不断提高,中国将成为世界防静电/洁净室市场增长最快的国家之一。据HP报道,每投入一美元用于静电防护,可减少九美元损失。08年我国防静电/洁净室行业的市场规模约为399.24亿元,而2010年,2011年随着相关下游行业的恢复性增长将出现24%和29%的增长,且在产品结构上,中高端产品和相关服务所占份额将有较大增长。

要点二十一: 收购股权-上海瀚广

2013年6月,公司以自有资金1.38亿元人民币收购其所持有的上海瀚广实业有限公司100%股权。上海瀚广是专门为医药、食品、化妆品等精细化工行业提供实验室一体化解决方案的供应商,长期为客户提供包括设计、开发、生产、安装在内的现代实验室设备及配套设施,在实验室整体规划设计及实验室家具领域处于领先优势,2012年度经审计净利润为1077万元。本次收购有利于拓宽公司的产品及服务在下游行业客户的应用领域和市场规模,延伸公司的产业链。

要点二十二: 收购股权-金麒麟环境科技有限公司

2012年1月,公司拟以现金2720万元收购其所持有的深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权。收购完成后,金麒麟将成为公司的控股子公司。本次股权收购的主要目的是通过外延式扩张实现高素质人才引进,进一步扩大防静电/洁净室行业市场份额及营销网络,以持续增强公司盈利能力和竞争能力,符合公司中长期发展战略。

要点二十三: 设立合资公司

2014年4月,公司与长江经济联合发展(集团)股份有限公司共同签订了《投资合作协议书》,双方拟共同投资设立长江新纶新材料科技有限公司。合资公司注册资本为1亿元。其中公司以现金方式出资6000万元,占注册资本的60%。长江新纶经营范围包括,新型材料及其衍生产品的研发、生产与销售;研发先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品;研发、生产与销售光电子器件、显示器件和组件;自营和代理国家允许的各类产品及技术的进出口业务;研发、生产与销售功能性薄膜材料、碳类材料及其它材料制品;销售公司自产产品。公司表示,长江新纶为公司拟在上海投资建设的华东区总部,用于建设新型材料项目,项目建成后有利于推进公司在新型材料及其衍生产品的研发与产业化,有利于推动公司开拓功能材料领域,丰富公司产品线。对打破国外垄断、实现进口替代、促进国内相关产业升级,满足巨大的市场需求,提高公司核心竞争力,具有重要的战略意义。

要点二十四: 8000万元投资压力触控材料项目

2019年3月21日公告,公司于3月20日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于投资新建压力触控材料项目的议案》。该项目总投资约8000万元,主要生产在智能手机屏幕中使用,具备压力触控功能的ForceTouchSensor,可以应用在智能手机Home键位、边缘触控和全屏幕中。本次投资的资金来源于自有资金及外部融资。公司拟与合作伙伴共同在东莞市成立东莞新恒丽触控技术有限公司,以该公司为实施主体投资建设上述压力触控材料项目。项目建设期为2019年4月至2020年5月,预计1年左右的时间爬坡至满产产能,良率达到90%。公司预计,本项目达产后,不含建设期年均营业收入约为2.04亿元,净利润约4689万元,投资回收期为2.73年。考虑项目建设期,该项目短期内对公司经营业绩没有实质性影响,长期可进一步拓展公司新材料产品线,提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

要点二十五: 涉足互联网金融

2014年6月,公司拟出资2000万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司(简称“鹏鼎创盈”),认购价格为1元/股,认购股数为2000万股。鹏鼎创盈经营范围包括,依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资兴办实业等。该公司的股东包括天源迪科、沃尔核材、科陆电子等。新纶科技称,此次参股投资,将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游提供增值服务,使得上下游客户与公司共同成长,巩固公司在产业链的核心地位。同日新纶科技公告称,公司控股子公司长江新纶拟出资3302.99万元,竞价购买位于上海临港产业区土地资产,用于建设华东区总部,并进一步完善新材料产业项目。

要点二十六: 自愿锁定股份

公司控股股东及实际控制人侯毅承诺,自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。股东深圳兰石创业投资有限公司,深圳飞鲸投资顾问有限公司以及张原,刘晓渔,张强,庄裕红承诺,自公司股票上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

要点二十七: 增资全资子公司新恒东

公司2016年非公开发行募集资金,主要用于TAC功能性光学薄膜材料项目,该项目以公司全资子公司新恒东为实施主体。公司2016年12月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》,同意本次募集资金到位后,为了更好地推动项目实施,公司拟投入募集资金20,000万元对新恒东进行增资,本次增资后新恒东注册资本变更为25,000万元。本报告期内,公司已经对新恒东增资10,000万元。

要点二十八: 增资全资子公司常州新纶

为满足业务扩张的资金需要,实施涂布线的生产效率优化改造,提高客户需求服务能力,公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司新纶科技(常州)有限公司进行增资的议案》,公司以自有资金22,000万元对常州新纶进行增资,增资后常州新纶注册资本变更为42,000万元,公司持有该公司100%股权保持不变,具体情况详见《关于对全资子公司常州新纶进行增资的公告》(公告编号:2017-21)。截止2017年末,该公司增资变更事宜已经完成。

要点二十九: 投资新建锂电池铝塑膜软包生产线项目

公司2017年1月20日召开第四届董事会第七次会议和2月6日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的议案》,拟投资3.5亿元新建软包锂电池用铝塑膜产品生产线,预计产能为300万平方米/月,详见《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的项目公告》(公告编号:2017-9)。上述会议同时审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》,同意将“TAC"功能性光学薄膜材料项目”中部分募集资金2.5亿元转投入到该项目,用于项目在常州的生产线建设。

要点三十: 终止收购美国阿克伦聚合物系统公司股权

2018年5月10日公告,鉴于美国外资投资审查委员会(CFIUS)将对公司收购美国阿克伦公司45%股权事项实施限制,本次交易无法按原定计划实施,公司董事会同意终止对美国阿克伦聚合物系统公司股权的收购事宜。

要点三十一: 拟2亿元增资全资子公司新恒东

2018年9月10日公告,为保障公司TAC功能性光学薄膜材料项目顺利实施,公司拟投入募集资金20,000万元对项目实施主体公司全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资,本次增资后新恒东注册资本变更为45,000万元。

要点三十二: 第二期员工持股计划出售完毕

2019年3月8日公告,截至公告日,公司第二期员工持股计划持有的公司股票780万股已全部出售完毕,占公司总股本的0.68%。根据公司第二期员工持股计划的有关规定,后续将进行相关资产清算和分配等工作,并终止本次员工持股计划。

要点三十三: 控股股东转让公司5.04%股份

2018年12月20日公告,公司控股股东、实际控制人侯毅与深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)签署《股份转让协议》,侯毅将其持有的公司股份5,800万股(占公司总股本的5.04%)以协议转让方式转让给受让方深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)。转让价格为11.29元/股,标的股份的合计转让价款为654,820,000元。本次股权转让后,受让方将持有公司5.04%股份。本次协议转让的受让方深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)是基石资产旗下投资平台。本次协议转让完成后,基石资产将积极发挥自身优势,择机与公司在项目投资、产业并购、客户资源整合、市场融资等领域开展合作。

要点三十四: 部分董事、高管拟增持5000万元至1亿元

2019年5月8日公告,公司董事、副总裁吴智华,董事、副总裁王凤德,副总裁王友伦,副总裁翁铁建,副总裁文成炜,董事会秘书张桥计划自2019年5月9日起六个月内择机增持公司股份,上述高管拟增持金额合计不低于5,000万元,不超过10,000万元。

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