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华明装备002270投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

山东板块 特高压 智能机器 专用设备

要点二: 经营范围

电力装备、数控机械设备、液压气动元件、环保设备的开发、生产、销售、技术咨询;货物及技术进出口;自有房屋租赁;物业管理;仓储服务(不含危险化学品);工业自动化控制技术的咨询;电子电器元件的销售;机械零部件的加工、销售;环保工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三: 变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务

上海华明主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务。分接开关是变压器的重要部件之一,它的原理是通过改变变压器线圈匝数之比,达到改变变压器的输出电压,因此又被称为调压开关。有载分接开关可以在不停电的状态下改变变压器输出电压;无励磁分接开关则只能在停电状态下调压。根据国际电工委员会(IEC)标准和中国国家标准强制性规定,35KV以上的电力变压器必须安装调压分接开关。由于分接开关自带的控制器具有各种通讯规约,因此能方便地和综合自动化系统进行后台通讯,实现自动调压。

要点四: 电气机械及器材制造业

分接开关作为变压器的核心组件,其市场需求与变压器市场需求直接相关。未来高压等级的分接开关仍将是市场上需求量最大的分接开关。配网用低电压等级的分接开关需求将大幅增长。远距离输电对超、特高压等级的变压器分接开关需求快速增长。真空开断有载分接开关的市场需求量将大幅增长。

要点五: 性价比方面与境外竞争对手相比较有明显的竞争优势

对于铁塔钢结构数控成套加工备而言,公司在性价比方面与境外竞争对手相比较有明显的竞争优势,特别是在印度、东南亚等市场的认可程度在上升。与国内竞争对手相比,公司产品价格略高但在规模、产品质量、售后服务水平方面具备较强的竞争优势。但国内和国际市场上,铁塔钢结构低端产品价格竞争日趋激烈,产品价格有较大幅度的下降,影响了公司的盈利能力和利润水平。

要点六: 销售价格,售后服务收费方面具有明显的优势

对于建筑钢结构数控成套加工设备而言,在产品性能、质量稳定性方面与境外竞争对手的差距进一步缩小,在销售价格,售后服务收费方面具有明显的优势。经过最近几年的市场考验,国内竞争对手数量减少,本公司在技术、产品系列、配套能力、规模、市场地位等方面具备较强的竞争优势。但公司钢结构低端产品价格竞争日趋激烈,产品价格有较大幅度的下降,影响了公司的盈利能力和利润水平。

要点七: 产品规模、成本和市场占有率、交货周期等方面处于领先地位

对于板材和镗铣数控成套加工设备领域而言,公司主要竞争对手包括沈阳机床集团、宁江机床等单位,与上述竞争对手相比,公司在产品规模、成本和市场占有率、交货周期等方面处于领先地位。

要点八: 上海华明作价26亿借壳上市

2015年3月9日发布重组方案,公司拟以9.31元/股合计发行约2.79亿股,作价26亿元收购上海华明电力设备制造有限公司100%股权。重组完成后,公司控股股东将变更为华明集团,实际控制人将变更为肖日明、肖毅、肖申父子三人。同时,本次拟注入标的资产预估值26亿元,占法因数控2014年末资产总额的比例超过100%。本次交易构成借壳上市。据介绍,上海华明主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务,其成立于1995年,已自主研发了多款分接开关产品。根据初步预测,上海华明2015-17年扣非净利润分别不低于1.8亿元、2.3亿元和2.9亿元。

要点九: 钢结构数控加工龙头 

公司是国内最大以型钢为加工对象专用数控成套加工设备制造商,专业从事机电一体化专用钢结构数控成套加工设备开发,制造和销售,三大类主导产品均位居国内领先地位,是全球最主要钢结构数控成套加工设备制造商意大利菲赛普公司战略合作伙伴,先后为首钢建设,上海宝冶,振华港机,北京送变电,东方电气等大型企业提供设备。

要点十: 市场机遇 

对于运用于输变电行业的铁塔钢结构数控成套加工设备,由于我国电网建设相对电源一直落后,电网投资加快是必须的“补课”过程,对加工设备的需求必将加快,对于运用于钢结构行业的建筑钢结构数控成套加工设备,我国钢结构住宅仅处于初级阶段,到目前为止仅建成300万平方米的钢结构住宅,占全国每年20亿平方米新建住宅的0.15%,而发达国家的这一比例为50%左右,因此,公司建筑类设备的中长期前景可期,对于运用于风电,热交换管板等领域的建筑钢结构数控成套加工设备,由于风电等行业进入快速发展期,因此专用设备行业处于繁荣上升期。

要点十一: 扩大产能 

公司以募集资金42700万元投资钢结构数控加工设备生产,投产后将新增铁塔成套数控加工设备420台/年,建筑钢结构数控成套加工设备265台/年,大型板材数控成套加工设备118台/年,合计新增各种成套数控加工设备803台/年,预计年增销售收入51739万元。(截至2010年末累计投入金额27995.38万元,2010年实现效益1329.13万元)

要点十二: 技术优势 

公司能设计制造机械系统,液压系统,气动系统,控制系统,更能针对设备所需控制系统,开发相关嵌入式工控软件,主导产品已实现成套化,复合化,柔性化,智能化,制造技术处于国内领先地位,是国内第一家数控角钢钻孔生产线制造商,自主开发建筑钢结构数控成套加工设备领域各项关键技术,产品技术能力位于国内领先水平,平面数控钻铣床产品技术水平,加工精度,产品可靠性处于国内领先水平,大部分主导产品多属国内首创和进口替代并且销售价格高于国内竞争对手。

要点十三: 产品应用优势 

公司产品除直接应用到建筑钢结构,铁塔钢结构(输电塔,通信塔,电视塔),锅炉钢结构等所形成钢结构行业外,还不断扩展到发电设备(火电,核电,风电),中央制冷,石化,海水淡化,重型汽车,工程机械,港口机械等行业相近钢结构件加工,产品有别于通用数控机床,属于专用数控机床范畴,产品能将分散生产集约化,有效促进节能降耗,为客户规模化生产提供必要质量保证。

要点十四: 中央预算支持 

公司公开发行股票募集资金投资项目“钢结构数控加工设备生产项目”获得910万元中央预算内投资。

要点十五: 自愿锁定股份

股东李胜军,管彤,郭伯春,刘毅,陈钧,罗国标以及山东瀚富投资咨询公司均承诺,自公司股票上市之日(2008年9月5日)起36个月内,不转让或委托他人管理其发行前已直接和间接所持公司股份,也不向公司回售所持股份。

要点十六: 拟3000万元出售子公司济南华明100%股权

2018年9月21日公告,因公司经营战略调整需要,公司近日与山东金邮印务股份有限公司签署《股权转让协议》,公司拟将全资子公司济南华明数控设备有限公司100%的股权以3000万元的价格转让给山东金邮印务股份有限公司。本次交易预计将增加公司合并财务报表当期利润总额约1200万元-1500万元。

要点十七: 与巴菲特旗下电力能源集团签订谅解备忘录 提供分接开关产品等服务

2019年1月13日公告,公司子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称上海华明)近日与伯克希尔哈撒韦能源公司(以下简称BHE)签署《谅解备忘录》,该《谅解备忘录》为意向性协议,上海华明将向BHE大容量电力变压器提供特定的分接开关产品等服务。BHE是由沃伦.巴菲特旗下伯克希尔哈萨维公司控股的电力能源集团。公司表示,《谅解备忘录》的签署,意在建立双方的合作关系,将会在未来惠及全球近40家大中型变压器厂家,覆盖全球近100个国家和地区,对公司的战略布局和海外市场开拓具有积极影响。

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