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智光电气002169投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

半导体 边缘计算 工业互联 股权转让 广东板块 国产芯片 机构重仓 融资融券 输配电气 太阳能 新能源车 智能电网

要点二: 经营范围

电气信号设备装置制造;电子通信与自动控制技术研究开发;工业自动控制系统装置制造;计算机技术开发技术服务;计算机应用电子设备制造;电气机械设备销售;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;消防设备器材的制造;消防设备器材的批发;消防设备器材的零售;消防检测技术研究开发

要点三: 电力电缆

公司主营业务分为产品及服务两大类,包括电气控制设备、电力电缆、综合节能服务及用电服务。

要点四: 输配电气

深化电力体制改革的重点和路径是“三放开一独立三强化”:在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上,按照管住中间、放开两头的体制架构,有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划;推进交易机构相对独立,规范运行;继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究;进一步强化政府监管,进一步强化电力统筹规划,进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。售电侧和电价的放开,将有利于还原电力的商品属性,使价格反映市场供求关系和指导资源配置,实现电力交易市场化,从而激发电力企业的市场活力,重塑电力工业价值链。电力体制改革有望释放能源互联网最大的政策红利。

要点五: 技术及研发优势

公司已掌握了电气控制与自动化、电力电缆、节能服务、用电服务等领域的核心技术,并构建了相互关联的多技术、多学科综合应用平台,公司利用该平台在相关领域实现了多项技术的研发成功与实际应用。随着公司业务布局的延伸与多元化,多年技术及研发沉淀将使公司在实现国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务商的战略时具备更充分成熟的条件及竞争优势。公司与国内多所著名高等院校如清华大学、浙江大学、华中科技大学、华南理工大学、广东电力科学研究院等建立了紧密的合作关系。除公司内部核心技术人员外,公司聘请了多位行业著名的资深专家和学者担任技术委员会委员,共同决策公司技术的发展方向,公司已形成完整的技术研发、产品创新、核心技术人才培养体系。

要点六: 品牌优势

公司产品与服务都是基于公司的核心技术平台和产业布局研发打造的,均达到国内领先或国际先进水平,形成了智光电气在能源领域的知名品牌影响力。用户对“智光电气”、“岭南电缆”、“智光节能”的认可度较高,公司品牌影响力较强,使得公司在拓展业务及开发客户时具有强大品牌优势,有利于公司在把握大量客户的同时顺利进行战略升级。

要点七: 业务布局优势

公司形成了“产品+服务+投资”的经营平台,在综合能源技术与服务的各细分方向及市场中进行了深层次布局,目前所具备的电气控制设备、电力电缆、综合节能服务、用电服务具有高度相关性和联动性,同行业竞争对手中无类似业务布局,公司能够通过目前科学合理的业务布局实现在客户、人员、技术、经营管理上的协同效应,使得公司其他方面竞争优势得到充分发挥。

要点八: 控股孙公司拟被列入广西售电公司目录

2016年12月8日公告,广西交易中心于12月7日发布了《关于拟列入广西售电公司目录企业有关信息的公示》,公司的控股孙公司广西智光电力销售有限公司被拟列入该售电公司目录中。

要点九: 携手中国二十冶共拓基建市场

2016年9月14日公告公司与中国二十冶集团有限公司(以下简称“中国二十冶”)于2016年9月13日签署了《战略合作协议》,双方本着发挥各自优势、互利共赢的原则,建立战略合作伙伴关系,充分发挥各自的资源优势,相互提供优质、高效的服务,全面合作开展市政基础设施建设。据公告,中国二十冶集团有限公司隶属于世界500强企业中国冶金科工集团有限公司,已经发展成为拥有国家住房和城乡建设部核定的房建、冶炼工程施工总承包双特级资质,以承建大型工业与民用工程为主的国际化综合性总承包工程集团公司,并通过了质量、环境、职业健康安全三位一体体系认证,具有雄厚的投融资开发、工程设计、工程承包与装备制造的综合实力。

要点十: 签署工业园区用电设施投资合作协议

2016年8月17日公告,控股子公司用电投资日前与广西荣凯、自然人罗志光和徐爱芬达成了合作协议,四方拟以自有资金共同出资5000万元设立广西智光荣凯电力有限公司(下称“智光荣凯”)。智光电气子公司拟投资2550万元,占智光荣凯51%股权;广西荣凯拟投资1700万元,占34%股权;罗志光拟投资500万元,占10%股权;徐爱芬拟投资250万元,占5%股权。新成立的智光荣凯经营范围将包括电力设备设施安装、调试工程,用电技术服务咨询和服务等。本次用电投资与广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司合作,通过资源整合、优势互补,以新设公司建设和经营园区电力设备、设施,带动公司运维服务、电缆及设备销售,同时获取更多用户资源拓展公司售电业务,为公司创造更大的效益回报股东。投资合作协议的签署,有利于四方建立稳定的合作关系。基于共同投资智光荣凯带来的良好合作关系,公司将抓住园区110kV用户专用变电站项目机会,进一步发挥在综合能源技术与服务领域的优势,拓展用电客户资源提高主营业务经济效益。

要点十一: 获得重大发电系统合同 

2016年2月18日公告,公司控股子公司广州智光节能有限公司(以下简称“智光节能”)于近日收到山西漳泽电力股份有限公司关于“塔山发电公司2×600MW机组电动给水泵节能改造合同能源(节能服务)管理项目”的中标通知书,确认智光节能为本招标项目的中标人该项目的成功实施将使该技术在600MW 级大型火电机组给水泵系统节能改造推广应用具有突破性意义,并将保证公司在该领域的总体技术水平继续保持国内领先。本次中标项目的实施有利于进一步提升和巩固公司在超大功率高压变频器应用、大型火电厂电动给水泵节能改造、节能服务及合同能源管理业务的品牌影响力和市场占有率。

要点十二: 签订重大合同 

2014年6月,公司控股子公司广州智光节能有限公司与天津冶金集团轧三钢铁有限公司(简称“轧三钢铁”)签署了《天津冶金集团轧三钢铁有限公司发电工程合同能源管理(EMC)合同》。根据合同,轧三钢铁保证,该项目智光节能三年内分享的总节能效益不低于2.108亿元。根据合同,该项目投资额约为1.55亿元,由智光节能投资,节能效益分享及支付方面,由轧三钢铁按期向智光节能支付,每期为3个月,每期支付金额为1756.67万元;同时其保证智光节能分享的总节能效益不低于2.108亿元。智光电气表示,上述合同在节能效益分享期3年内预计分享的总节能效益占公司2013年度经审计的营业收入(合并报表数据)的比例为37.39%;该项目预计在2014年第四季度进入节能分享期,对公司本年度的财务状况、经营成果将产生一定的影响,但不构成重大影响;在余下执行期限内,将对公司的营业收入、净利润有积极的影响。

要点十三: 主营电网安全控制行业 

电网安全与控制类产品——消弧选线成套装置,为公司主营产品之一,主用采购对象为国家电网公司和南方电网公司。公司与思源电气占据这一行业市场超过70%以上的市场份额。2010年电网安全与控制产品营业收入14043.90万元,毛利率23.40%。

要点十四: 高压变频器优势 

08年11月,公司推出了国产最大容量的7000kVA级高压变频器。08年12月10000kVA级超大容量高压变频器成功研制,标志着国内高压大功率电机节能技术的研究开发又上了一个新台阶,高效节能工作的推进拥有新的手段。国内的高压变频器技术研究和产业化从20世纪90年代中后期开始发展。目前国产高压变频器企业呈现蓬勃发展的势头,在通用高压变频器领域正在逐步替代国外厂商的产品。

要点十五: 超大功率高压变频器产业化 

2010年11月,公司以16元/股定向增发1185.63万股,募集资金总额18970万元。将用于3000kVA及以上容量智能高压超大功率高压变频调速系统的产业化,扩建企业技术中心,以上两项目总投资额为1.70亿元。项目实施后,可新增年产400套3000kVA及以上容量高压变频器的产业化生产规模。经估算,1年总节电量预计可达到15亿kWh,节约标煤约18.435万吨,达产后将新增销售收入51200万元,新增净利润6753.5万元。(截至2010年末分别累计投入450.87万元,981.33万元)

要点十六: 中标南方电网招标项目 

2015年11月2日晚间公告,南方电网阳光电子商务网站于10月30日发布了“南方电网公司2015年主网线路材料第二批框架招标项目中标候选人公示”及“南方电网公司2015年配网材料第二批框架招标项目中标候选人公示”,公司的控股子公司岭南电缆为中标候选人之一,共中8个包,预计中标金额约2.13亿元(含税),占智光电气及岭南电缆2014年经审计的营业收入(合并10.59亿元)的20.1%。

要点十七: 合同能源管理合同

2012年3月,公司全资子公司智光节能和新钢股份在江西新余签订了合同能源管理合同,内容为由智光节能全额投资在新钢股份石灰厂内建立余热电站,利用新钢股份石灰厂烟气余热资源及新钢股份第一炼钢厂部分转炉饱和蒸汽进行发电,以解决能源浪费问题,达到节能减排增效的目的,节能效益分享年限为15年,分享比例为首年智光节能分享75%,新钢股份分享25%;第二年开始智光节能分享比例逐年递减1%。智光节能预计可分享的节能效益合计为20,196万元。项目建设工期预计为10个月,调试1个月,预计于2013年2月开始投运。

要点十八: 收购岭南电缆 加码电网业务 

2015年5月11日晚间公布重组预案,公司控股子公司智光用电投资拟通过支付现金的方式,购买控股股东金誉集团、卢洁雯、广州美宣、广州益迅合计持有的岭南电缆100%股权,并募集配套资金1.42亿元。根据资产购买方案,岭南电缆100%股权作价4.25亿元。其中,智光电气以发行股份方式支付 4.21亿元,发行价格为11.37元/股,拟发行3700.53万股;智光用电投资以现金支付425万元。交易完成后,智光电气将直接持有岭南电缆99%股权,智光用电投资将直接持有岭南电缆1%股权。此外,公司拟向广发资管、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、乾明投资非公开发行股份募集配套资金1.42亿元,扣除发行费用后的净额用于扩建岭南电缆企业技术中心技术改造项目和偿还岭南电缆银行贷款。电网业务是公司的主营业务,公司表示,通过此次交易,公司电网产品线将得到延伸增强,同时得以整合电能传输产品,并构建面向能源互联网的业务,拓展公司发展空间。此次重组将增强上市公司的总资产和营业收入。根据备考财务报表,截至2014年12月31日,智光电气的资产总额将从交易前的15.9亿元增加到交易后的25.17亿元,增幅为58.28%,营业收入将从交易前的6.07亿元增加到10.57亿元,增幅为74.01%。

要点十九: 限制性股票激励 

公司拟向激励对象授予355万股限制性股票(预留部分为35万股),授予价格9.375元/股。首次授予的限制性股票分为三个解锁期,分别为自首个授予日起期满12个月,自首个授予日起期满24个月,自首个授予日起期满36个月,解锁比例分别为20%,30%,50%。首次授予限制性股票在第一个解锁期,要求2011年度加权平均净资产收益率不低于9%,且2011年度较2010年度净利润增长率不低于30%。 第二个解锁期,要求2012年度加权平均净资产收益率不低于9.5%,且2012年度较2010年净利润增长率不低于60%。第三个解锁期,要求2013年度加权平均净资产收益率不低于10%,且2013年度较2010年度净利润增长率不低于90%。

要点二十: 节能服务产业 

2011年6月,上海科泰电源股份有限公司拟用现金7500万元增资公司控股子公司广州智光节能有限公司。增资后公司在智光节能持股比例降至76%,仍处于绝对控股地位。截至2010年12月31日,智光节能净资产4282.81万元,净利润为-717.19万元。本次增资预计可使智光节能新增2.5~3亿元合同能源管理投资项目,具体项目实施验收后预计每年新增营业收入1.0~1.2亿元,每年新增利润1500~1800万元。本次智光节能引入科泰电源作为新股东,是智光电气和科泰电源双方共同谋求在节能,新能源与综合能源领域新发展机会的战略合作。

要点二十一: 成功战略转型 

公司多个募集资金项目已完成,公司实现三方面的转型,1)变频调速产品用户由电厂扩展到水泥,冶金,石化等高耗能行业,实现由单一的依靠电力系统客户向电力系统外客户拓展的转型,2)大功率变频调速器研制成功,实现变频调速产品由竞争激烈的低端通用型向高利润的高端大功率产品的转型,3)特种变压器厂房投产,实现由严重依赖外协向部分外协的转型。

要点二十二: 节能减排概念 

变频调速是交流电动机最理想调速方案,平均节电可达30%,而目前我国约7000万kW高压电动机处在浪费运行状态,按照目前平均1000元/kW改造价格计算,未来10年市场需求为700亿元左右,公司近几年在该领域增长较快。

要点二十三: 国网智能电网规划 

2010年6月29日,国家电网发布《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备(系统)研制规划》。规划在中 国首次系统地提出了包括8个专业分支,26个技术领域,92个标准系列的智能电网技术标准体系以及7个技术领域,28个技术专题和137项关键设 备的研制规划,全面覆盖发电,输电,变电,配电,用电,调度六大环节。据国网发展智能电网总体规划,2009年-2010年为规划试点阶段,2011年-2015年为全面建设阶段,2020年时基本建成坚强智能电网。2010年国网设备总投资2500亿元,其中,由于智能电网尚为试点,投资不到10%,下一步将逐步扩大投资。

要点二十四: 签订合同能源管理项目框架合同 

2013年5月,子公司智光节能与广东韶钢松山股份有限公司签订合同能源管理项目框架合同:由智光节能全额投资在用能单位以合同能源管理服务模式向用能单位的能效电厂电机系统(约196台电机)节电改造项目投资、建设与运营管理,以解决电能浪费问题,达到节能减排增效的目的。预计6年期限内可分享的节能效益2.1亿元(合同能源管理合同是指由节能服务商全额投资建设节能改造设备以便向客户提供节能改造服务,客户将节能改造后节省下来的能源费用与节能服务商分享,节能服务商通过分享节能效益的方式收回节能改造投资并获得合理利润的一种合同模式)。

要点二十五: 拟斥资1亿至2亿元回购公司股份

2018年10月29日公告,公司拟以自有或自筹资金不低于1亿元,不超过2亿元回购公司股份,回购股份的价格不超过6元/股。本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途。本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。

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