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许继电气000400投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

2025规划 标普概念 充电桩 富时概念 国企改革 河南板块 融资融券 深成500 深股通 输配电气 一带一路 证金持股 智能电网 中证500

要点二: 经营范围

生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备,电力管理信息系统、电力市场技术支持系统;继电保护及自动控制装置,继电器,电能计量设备,智能仪表,开关及开关柜,环网柜,电缆分支箱,电源设备,智能充换电设备及服务,新能源并网及发电设备,储能系统,直流输电换流阀及大功率电力电子设备,直流场设备,电力通信设备,变压器,电抗器,消弧线圈,互感器,箱式变电站,特殊作业机器人,无人机,消防设备,煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁;房屋租赁;各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务;电力工程咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及专业承包。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

要点三: 智能变配电系统

公司是中国电力装备行业的大型骨干企业和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,能够为客户提供系统解决方案。公司产品业务主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、智能电源及应用系统、EMS加工服务等六类。

要点四: 电力装备行业

当前,我国经济发展进入“新常态”,国家深化经济结构调整和产业转型升级,推进“一带一路”、“中国制造2025”、能源革命、“互联网+”及全球能源互联网战略,新形势为我国电力设备企业的发展提供了有利的宏观环境;国家电网公司推进能源“清洁发展”,实施“两个替代”,加快建设特高压骨干网架,全面加强配电网建设,实现电网发展现代化,为加快企业发展创造了条件;系统外市场中,新能源发电、轨道交通、工业智能化、智慧城市、军工全电化等发展态势,为装备制造企业提供了难得的市场机会。

要点五: 强大的科研创新能力

公司以“满足市场、满意客户、价值创造”为技术创新的根本出发点,以提供系统解决方案和系统成套与集成为研发目标,在引进吸收国际先进的IPD、PLM等项目管理理念和流程的基础上,构建了具有许继特色的集成产品研发体系,形成了富有活力的产品创新机制,为产业做强、做优提供有力的技术支撑。

要点六: 全面的系统解决方案能力

公司的核心业务产品覆盖了电力系统的发电、输电、配电、用电等各个环节,横跨一次及二次装备、交流及直流装备领域,在直流输电、智能变配电、智能轨道交通牵引供用电等领域,具备了提供“直流输电控制保护、换流阀系统及直流场设备、智能变电站系统、智能配电网系统、高速铁路牵引供电设备集成系统”等项目的系统设计和系统集成能力。

要点七: 广泛的市场影响力

公司在直流输电、智能配电及电动汽车充换电设备等多项产品领域处于行业领先地位。凭借自身的产品优势和系统集成能力,先后为“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”工程及水电、核电、铁路建设等国家大型工程项目和重点示范工程提供了大量的成套设备。

要点八: 预中标3亿元合同

2016年12月7日公告,国家电网公司在国家电网公司电子商务平台公示了“国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示”,公司控股子公司河南许继仪表有限公司为本次中标候选人之一,预计中标金额合计约为3亿元。

要点九: 资产重组

2014年3月,公司已完成重大资产重组所涉及标的资产的过户;交易标的包括:许继集团所持有的柔性输电分公司100%股权及相关资产负债。(2012年12月,公司拟以17.26元/股的价格向许继集团有限公司发行股份,募集19.28亿元购买柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源有限公司75%股权、许昌许继软件技术有限公司10%股权和上海许继电气有限公司50%股权;以相同价格向许继集团发行股份募集配套资金4.5亿元,用于补充流动资金。通过此次业务整合,公司将形成完整的输变电装备系统集成能力和综合配套能力,从而提升规模效益,降低运营成本,全面服务客户,有效提高公司可持续发展的水平。此次重组完成后,公司的资产规模、持续盈利能力、抗风险能力和核心竞争力均能够得到较大幅度的提高。)

要点十: 发行股份购买资产

2013年6月,公司拟以13.20元/股的价格,向许继集团发行约为18046.46万股购买其柔性输电分公司业务及相关资产与负债;许继电源有限公司75%股权;许昌许继软件技术有限公司10%股权;上海许继电气有限公司50%股权。同时募集配套资金4.50亿元,拟用于补充流动资金。此次交易将有效整合许继集团直流输电设备生产资源,使公司成为国内领先的能够提供包括换流阀、控制保护系统、直流场成套设备等在内的高压/特高压直流输电系统核心装备全面解决方案供应商。2013年6月,公司与许继集团签署《盈利预测补偿协议》,标的资产在2013年、2014年、2015年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数(当年实际净利润数为按照本次交易前许继集团持有的目标公司股权比例所应享有的目标公司净利润数)将不低于2.08亿元、2.30亿元、2.54亿元;若低于,差额部分由许继集团以股份方式向公司进行补偿。在本次交易中,许继集团以资产和现金认购取得的公司股份,自新增股份上市之日起36个月不转让。

要点十一: 重要子公司 

许昌许继软件技术有限公司主要从事电力系统继电保护及自动化产品软件的开发,公司注册资本3000万元,公司持有90%的股权。2011年中期该司净利润为3593.36万元。珠海许继电气有限公司主要从事城网改造,配电设备的研发和生产,公司注册资本5000万元,公司持有70%的股权。2011年中期该司实现净利润为2826.51万元。

要点十二: 中标情况

2015年12月18日公告,国家电网公司在国家电网公司电子商务平台公示了“国家电网公司2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示”,公司控股子公司许继仪表为本次中标候选人之一,预计中标金额合计约为2.32亿元。另外,2015年8月5日公告,公司控股股东许继集团有限公司预中标10.35亿元国家电网项目(酒泉-湖南、山西晋北-江苏南京,2条特高压直流输电工程),许继集团本次中标的相关产品与业务将由本公司提供,合同的履行将会对本公司未来经营业绩产生积极影响。

要点十三: 轨道交通领域

2014年,公司先后取得郑州地铁、武汉地铁、杭长客专、长昆客专等一批国家重点工程的设备供货合同。公司自主研发的地铁再生制动能量回馈并网变流器达到国际领先水平。公司先后承担了京津城际、京沪高铁、郑西高铁、京石武客专等一系列国家重点工程项目。

要点十四: 电动汽车充换电站领域

2014年上半年,公司承担了京港澳、京沪、青银高速公路电动汽车快充网络建设工程以及北京、郑州、南京等城市的换电站建设。2014年6月,公司预中标国家电网电动汽车充换电设备2014年第二批及高速公路城际快充网络建设项目约1.2亿元。2014年5月15日,全国电力行业设备管理工作会议暨第四届全国电力行业设备管理创新成果奖励大会召开,许继集团有限公司承担的电动汽车充换储放一体化站设计、实施及运营优化关键技术研究与示范项目荣获技术类成果一等奖。该项目的实施,提升了我国电动汽车充换电装备技术水平,在电动汽车换电系统、标准动力电池箱等方面实现技术和装备制造的创新突破。项目运用的削峰填谷、负荷预测管理、与电网的交互应用等技术有利于促进电动汽车与电网的协调发展,项目系列成果将有效促进我国充换电设施建设运营的标准化、规范化和智能化。

要点十五: 直流输电领域

2014年,公司先后中标云南金沙江中游电站送电广西±500kV直流输电工程、云南观音岩直流送出工程;同时,公司率先完成准东-华中±1100kV特高压直流输电工程直流场设备的研制,并在柔性直流输电产品研发中取得新的突破。2014年上半年,公司供货的哈密南-郑州、溪洛渡-浙西±800kV特高压直流输电工程,舟山多端柔性直流输电工程项目成功投运。公司先后承担了±800千伏向家坝-上海特高压直流输电、±800千伏锦屏-苏南特高压直流输电、±800千伏糯扎渡—广东特高压直流输电、高岭背靠背等重大直流工程项目。

要点十六: 国网智能电网规划

2010年6月29日,国家电网发布《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备(系统)研制规划》。规划在中国首次系统地提出了包括8个专业分支,26个技术领域,92个标准系列的智能电网技术标准体系以及7个技术领域,28个技术专题和137项关键设 备的研制规划,全面覆盖发电,输电,变电,配电,用电,调度六大环节。据国网发展智能电网总体规划,2009年-2010年为规划试点阶段, 2011年-2015年为全面建设阶段,2020年时基本建成坚强智能电网。2010年国网设备总投资2500亿元,其中,由于智能电网尚为试点,投资不到10%,下一步将逐步扩大投资。

要点十七: 与美国GreenWave公司智能家居方向战略合作 

2010年11月,美国GreenWave公司总裁兼技术总监Martin Manniche、首席执行官Greg MeMo等4人与许继电气智能电网研究中心洽谈关于智能家居领域网络基础平台方面的合作事项。2010年12月2日,双方达成合作协议;双方决定,将以智能家居网络硬件为合作方向,开发在智能家居网络平台应用领域的产品,并将产品应用于相关示范工程。此项协议的签订,将推动许继智能家居相关产品的研发进程,促进许继向智能家居领域开展项目的进程,为许继智能家居产品的产业链搭建了一个良好的发展平台。

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