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海王生物000078投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

标普概念 病毒防治 富时概念 股权激励 广东板块 融资融券 深成500 深股通 深圳特区 医药制造 证金持股 中证500

要点二: 经营范围

1、生产经营生物化学原料、制品、试剂及其它相关制品(以上不含专营、专控和专卖商品;2、开发生物化学产品和其他相关制品;3、自营进出口业务(按深贸管证字第70号文规定执行);4、投资兴办实业(具体项目另行申报);5、预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发;6、房屋租赁;7、信息咨询。

要点三: 医药商业、医药工业及医药研发

公司具备完善的医药商业、医药工业及医药研发全产业链,报告期内各项业务稳定开展,发展良好。报告期内公司医药商业业务的发展为公司经营业绩的增长提供了较大的贡献。2003年公司并购山东潍坊医药站,正式进入医药流通领域。公司已搭建了多元化、多层次的医药产品结构,在抗肿瘤,心血管、海洋药物、呼吸系统、抗感染等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线,坚持以市场为导向、产品为核心,形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。目前公司研发中心发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、规范化企业技术创新体系,形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。

要点四: 医药行业

随着“互联网+”行动计划的推进,跨界侵入、跨界融合、跨界替代现象正在对药品流通行业形成新的冲击。面对新挑战,药品生产企业和流通企业都要加快转型升级,加速提升创新能力与效果,形成具有社会发展和产业进步特征的新商业。中国制药市场早已经国际化,全球领先的医药分销企业也已经进入中国市场,部分跨国制药企业也以并购或自建流通企业等方式从供应链上游向药品流通领域延伸,国际化经验逐步带动了药品流通企业在经营理念、经营模式、管理方式等方面实现跨越式发展,呈现“国际市场国内化,国内市场国际化”的竞争态势。依据国家“一带一路”的战略部署,国内更多企业正在加快“走出去”的步伐,通过建立海外营销中心或零售药店、与跨国企业建立战略协作关系、组建联盟等方式扩大国际业务。

要点五: 医药商业模式优势

公司以全资子公司银河投资为投资和管理平台,通过山东海王、河南海王、枣庄银海、河南东森、湖北海王、佳木斯海王、安徽海王、威海海王等多家医药商业子公司,建立了覆盖国内多个省市和地区的医药商业物流网络体系。公司是业内最早开展医院用药集中配送探索的公司之一,通过集中配送模式,公司缩短了药品流通渠道,实现政府、医院、患者等各方的多赢格局。新医改明确药房管理创新需求,国家政策鼓励推动药品流通企业承担。公司在医药商业探索的过程中,逐步确立了药库共管、自动化药房、院内物流管理、院内专业药房、医院零库存解决方案等创新供应链服务模式,并在让医院药房管理低本高效的情况下,提升医药商业的附加值和客户粘性。公司全资子公司银河科技承建的威海市立医院院内物流系统和自动化药房改造项目,入选国家商务部第一批医药物流服务延伸示范项目;子公司山东海王被授予山东省药品保障动员中心。目前公司在潍坊、枣庄、威海、孝感、咸宁等多地建成或在建自有大型医药配送物流仓储基地,同时公司正在黑龙江、安徽、河南、山东、湖北等省市筹建自有大型医药物流仓储基地,物流仓储基地的建成将为公司竞争力的提升和客户认知度的提高带来积极有利的影响。

要点六: 研发创新能力

公司一直将创新视为生存和发展的生命线,坚持以市场为导向、产品为核心,形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。目前公司研发中心已经拥有国家认定企业技术中心、国家高新技术研究发展计划成果产业化基地、博士后科研工作站、南海海洋生物技术国家工程研究中心、广东省教育部产学研结合示范基地,并发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、规范化企业技术创新体系,形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。公司强大的研发实力,是保持公司持续稳定发展的重要因素。

要点七: 医药工业和品牌优势

公司医药工业业务主要分为药品和食物保健品两大部分,以心脑线和肿瘤线产品开发为主导,非处方药和处方药战略互补性开发为基础。在产品种约500余种,涵盖化学药、中药、生物药、保健食品等四大类。目前已搭建了多元化、多层次的医药产品结构,在抗肿瘤、心血管、海洋药物、呼吸系统、抗感染等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。2004-2015年,“海王”品牌连续12次蝉联世界品牌实验室(WorldBrandLab)发布的“中国500最具价值品牌”医药行业榜首。2015年7月,世界品牌实验室(WorldBrandLab)揭晓2015年《中国500最具价值品牌》排行榜。此次医药行业共有28个品牌入选该榜单,“海王”品牌价值突破403.85亿元,位列医药行业榜首。

要点八: 收到1350万元专项扶持资金

2016年11月7日公告,公司于近日收到深圳市财政委员会下发的专项扶持资金人民币1350万元。公告显示,根据深圳市发展和改革委员会等部门《关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2016年第三批扶持计划的通知》(深发改[2016]1113号)等文件,本次下发的扶持资金将用于公司新药开发及一致性评价创新能力建设项目。

要点九: 有望参与深圳公立医院药品集团采购

2016年8月24日公告,公司8月24日收到控股股东深圳海王集团股份有限公司(简称“海王集团”)告知,确定海王集团下属子公司深圳市全药网药业有限公司(简称“全药网”)为试点期深圳市公立医院药品集团采购组织。全药网为公司控股股东海王集团下属子公司。根据《深圳市卫生计生委关于印发深圳市推行公立医院药品集团采购改革试点实施方案的通知》等文件,入选的深圳市公立医院药品集团采购组织全药网将承担起深圳市公立医院药品的集中采购等工作。海王生物表示,公司作为深圳本地一家拥有医药商业流通、医药制造、医药研发实力雄厚的医药综合性企业,有希望参与到以全药网为主的深圳市公立医院药品集团采购等相关业务环节,但最终本公司是否能成为全药网的配送商尚具有不确定性,对公司可能带来的影响暂时难以预测。

要点十: 募资30亿元控股股东全额认购

2015年3月30日公告,公司拟9.8元/股向控股股东海王集团非公开发行3.06亿股,募资不超过30亿元,募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

要点十一: 股权转让

根据2016年1月20日公告,公司控股子公司海王英特龙以5780万元将其下属江苏海王生物100%股权转让给耀海康公司。江苏海王生物预计未来数年投入较大且仍将继续亏损,亏损幅度可能扩大,出售江苏海王股权后将对海王英特龙盈利能力带来积极有利的影响,并可以减少英特龙营运资金的支出,有利于海王英特龙集中资金于盈利产业的发展。

要点十二: 被准予加入广州军区物资供应商库

根据2015年9月26日公告,公司控股80%股权子公司湖北海王医药(主营业务为医药配送)被准予加入广州军区物资供应商库。本次入选将有利于其业务在军队体系内拓展,公司将借此契机,积极与军区医疗机构进行沟通,参与军队医院医药物流配送工作。该事项的后续推进,将对公司扩大产品销售规模及赢利能力有积极影响。

要点十三: 政府补助

根据2015年12月9日公告,经高新区评审会评审,公司子公司湖北德明相关项目符合以上高新区产业扶持政策,获得770万元基础建设基金。湖北德明于2015年11月底收到上述基础建设基金500万元,公司将按照项目进展情况分期确认收益。

要点十四: 固体制剂生产线改造、抗肿瘤冻干制剂车间建设项目

海王药业固体制剂生产线改造项目为固体制剂生产线建设项目(6431.35万元),主要产品为银杏叶片剂“银可络(36片装)”,抗过敏药物“氯雷他定胶囊(6粒装)”和抗感冒药物“小儿氨酚黄那敏颗粒(12袋装)”,达产后预计将形成年产片剂570万盒,硬胶囊剂280万盒,颗粒剂640万袋的生产能力。项目建设期为18个月,项目达产后预计年均销售收入7132万元,年均净利润868万元,海王药业抗肿瘤冻干制剂车间建设项目(11072.44万元)产品主要包括5种注射用抗肿瘤药物:注射用多西他赛,注射用盐酸伊立替康,注射用培美曲塞,注射用吉西他滨,注射用雷替曲塞。项目建成后将成为具有国内领先水平的抗肿瘤冻干制剂生产车间。项目建设期42个月。 项目达产后预计年均销售收入39,156万元,年均净利润5,718万元。

要点十五: 推2195万股股票激励计划

2015年4月21日公告,公司拟推2195万股股票激励计划。其中首次授予2085万股,授予价格为8.11元/股;解锁比例为40%、30%、30%;解锁条件为公司2015年至2017年的净利润不低于1.3亿元、4亿元、8.1亿元。

要点十六: 新设公司获注哈尔滨及周边区域发展的渠道和资源 

2015年7月,为实现公司在哈尔滨市及周边区域的业务覆盖,提升公司整体实力和竞争力,公司全资子公司海王银河近日与哈尔滨中茂医药信息咨询有限公司(以下简称“哈尔滨中茂医药”)、哈尔滨慈航医药经销有限公司(以下简称“哈尔滨慈航医药”)签署《合作协议》。哈尔滨慈航医药将其业务网络、销售团队、市场资源及原公司部分固定资产等资源全部注入新公司。新公司成立后,2015年至2018年度主要经营指标达到约定的标准。其中2018年实现的销售额不低于人民币5.04亿元。

要点十七: 通化市药品物流配送

根据2015年7月公告,公司的控股股东海王集团于近日与吉林省通化市人民政府签署《战略合作框架协议》,重点在医药、大健康产业发展基金、药品物流配送、中药材资源整合等领域与通化市开展全面战略合作。根据协议,在药品物流配送方面,双方同意,在通化市管辖区域内,大力发展海王集团药品耗材“阳光集中配送”模式,减少药品流通中间环节,优化药品供应链条,保障医疗机构所需药品、耗材的及时准确配送。在严格执行医药用药招标采购的基础上,由海王集团作为药品、耗材配送商,完成公立医疗机构用药配送工作。通化市政府支持海王集团,在通化市2家三级医院、2个县、区试点实施“阳光集中配送”业务,整合当地一家医药物流企业做大做强。在海王集团与通化市人民政府签署的《框架协议》具体实施后,在通化市的“药品物流配送项目”将可能会为公司带来通化市2家三级医院、2个县、区的“阳光集中配送”试点业务,进一步提升本公司在医药商业流通业务领域的销售规模和竞争实力。

要点十八: 税收优惠

子公司海王福药2015年被认定为国家高新技术企业,根据企业所得税法及相关规定,自2015年度起的三年内,企业所得税税率为15%。

要点十九: 一期员工持股计划完成购买

2017年12月5日公告,截至2017年12月5日,公司2017年第一期员工持股计划已完成股票购买,本次员工持股计划所设信托计划累计买入公司股票38,306,260股,约占公司总股本的1.45%,所购入股票将自2017年12月5日起12个月内不卖出。本次员工持股计划所获得的相关收益的分配将与公司2018年-2020年业绩实现情况挂钩,具体业绩考核指标为2018年-2020年公司扣非后净利分别应达9.2亿元、11.04亿元和13.50亿元。

要点二十: 筹划限制性股票激励计划及非公开发行股票

2018年10月22日公告,公司拟筹划2018年限制性股票激励计划和非公开发行股票方案。本计划采取的激励方式为限制性股票。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。另外,为优化公司财务结构,降低公司资产负债率和财务费用,公司拟筹划非公开发行股票事项。

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