| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-02-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 35500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | （1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将通过询价的方式确定，在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 23.81 | 公告日期 | 2015-02-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 78939.98 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 公司本次发行股份的价格按照市场参考价的90%确定为23.81 元/股。市场参考价为审议本次交易事宜的公司第三届第十六次董事会决议公告日前20 个交易日公司股票的交易均价（董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20 个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20 个交易日公司股票交易总量）。因此，本次发行股份购买资产的发行价格为23.81 元/股，最终发行价格尚需经公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-02-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 65000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，将按照以下方式进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将通过询价的方式确定，在本次发行获得中国证监会核准后，由欣泰电气董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.85 | 公告日期 | 2015-02-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 78939.99 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。
上述交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前20 日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20 个交易日公司股票交易总量。
经测算，欣泰电气关于本次交易董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为：26.45 元/股。经各方协商确定，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即23.81 元/股。
根据2015年5月15日召开的欣泰电气2014年年度股东大会审议通过的《关于2014 年度利润分配预案的议案》，欣泰电气计划以2014 年末总股本85,778,609 股为基数，向全体股东每10 股送红股4 股，每10 股转增6 股，每10 股派发现金股利人民币1.10 元（含税）。2015 年5 月25 日欣泰电气发布公告，于2015 年6 月2 日实施2014 年度利润分配。鉴于上述利润分配情况，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为：11.85 元/股。
上述发行价格的最终确定尚须欣泰电气股东大会批准。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，欣泰电气如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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