| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 6.13 | 公告日期 | 2021-09-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 250000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十四次（临时）会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为6.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 6.13 | 公告日期 | 2021-09-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 250000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十四次（临时）会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为6.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 4.01 | 公告日期 | 2021-09-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 163500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为4.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) |
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| 进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 4.01 | 公告日期 | 2021-09-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 88120.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为4.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.5500 | 公告日期 | 2019-11-15 |
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| 预计募集资金(万元) | 204596.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 17713.94 |
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| 实际募集资金(万元) | 204596.00 |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2018-11-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 237460.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2018-11-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 204596.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.6100 | 公告日期 | 2017-11-22 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 2896.08 |
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| 实际募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金发行股票的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日，即公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日（即2016年9月24日）。募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的90%，即12.79元/股。
上市公司于2017年4月11日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.15元（含税）。
上市公司2016年利润分配方案已实施完毕（除息日为2017年4月25日），因此，募集配套资金所发行股份的发行底价相应调整为12.78元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=12.79-0.15/10=12.78元/股4。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.6100 | 公告日期 | 2017-11-22 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 2896.08 |
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| 实际募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）20综合考虑上市公司股票的市盈率水平、标的资产的盈利能力及交易作价，经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将做相应调整。本次发行股票价格的调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.571元/股；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股1。
上市公司于2017年4月11日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.15元（含税）。
上市公司2016年利润分配方案已实施完毕（除息日为2017年4月25日），因此，本次购买资产的股份发行价格相应调整为15.56元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=15.57-0.15/10=15.56元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.5600 | 公告日期 | 2017-10-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 234741.70 |
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| 实际增发数量(万股) | 15086.23 |
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| 实际募集资金(万元) | 234741.70 |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金发行股票的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日，即公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日（即2016年9月24日）。募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的90%，即12.79元/股。
上市公司于2017年4月11日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.15元（含税）。
上市公司2016年利润分配方案已实施完毕（除息日为2017年4月25日），因此，募集配套资金所发行股份的发行底价相应调整为12.78元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=12.79-0.15/10=12.78元/股4。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.5600 | 公告日期 | 2017-10-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 234741.70 |
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| 实际增发数量(万股) | 15086.23 |
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| 实际募集资金(万元) | 234741.70 |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）20综合考虑上市公司股票的市盈率水平、标的资产的盈利能力及交易作价，经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将做相应调整。本次发行股票价格的调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.571元/股；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股1。
上市公司于2017年4月11日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.15元（含税）。
上市公司2016年利润分配方案已实施完毕（除息日为2017年4月25日），因此，本次购买资产的股份发行价格相应调整为15.56元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=15.57-0.15/10=15.56元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.13 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 194000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即31.13元/股，具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.13 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 269741.70 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的非公开发行股份的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日，即2016年3月1日。董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，为31.122元/股。经交易双方协商确定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.13 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 204000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即31.13元/股，具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.13 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 269741.70 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的非公开发行股份的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日，即2016年3月1日。董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，为31.122元/股。经交易双方协商确定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.13 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 204000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即31.13元/股，具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.13 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 269741.69 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的非公开发行股份的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日，即2016年3月1日。董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，为31.122元/股。经交易双方协商确定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.13 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 187000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即31.13元/股，具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.13 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 269741.70 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）20综合考虑上市公司股票的市盈率水平、标的资产的盈利能力及交易作价，经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将做相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.57 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 187000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即31.13元/股，具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。本次发行股票价格的调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.571元/股；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股1。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.57 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 269741.70 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）20综合考虑上市公司股票的市盈率水平、标的资产的盈利能力及交易作价，经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将做相应调整。本次发行股票价格的调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.571元/股；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股1。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.57 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即31.13元/股，具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。本次发行股票价格的调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.571元/股；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股1。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.57 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 269741.70 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）20综合考虑上市公司股票的市盈率水平、标的资产的盈利能力及交易作价，经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将做相应调整。本次发行股票价格的调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.571元/股；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股1。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 12.79 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金发行股票的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日，即公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日。募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即12.79元/股，具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.57 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 269741.70 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）20综合考虑上市公司股票的市盈率水平、标的资产的盈利能力及交易作价，经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将做相应调整。本次发行股票价格的调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.571元/股；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股1。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 12.78 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金发行股票的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日，即公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日（即2016年9月24日）。募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的90%，即12.79元/股。
上市公司于2017年4月11日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.15元（含税）。
上市公司2016年利润分配方案已实施完毕（除息日为2017年4月25日），因此，募集配套资金所发行股份的发行底价相应调整为12.78元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=12.79-0.15/10=12.78元/股4。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.56 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 234741.70 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）20综合考虑上市公司股票的市盈率水平、标的资产的盈利能力及交易作价，经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将做相应调整。本次发行股票价格的调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.571元/股；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）=（31.13-0）÷（1+1）=15.57元/股1。
上市公司于2017年4月11日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.15元（含税）。
上市公司2016年利润分配方案已实施完毕（除息日为2017年4月25日），因此，本次购买资产的股份发行价格相应调整为15.56元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=15.57-0.15/10=15.56元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 30.0100 | 公告日期 | 2015-09-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 40000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 1332.89 |
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| 实际募集资金(万元) | 40000.00 |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。江苏三友本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.22元/股。鉴于公司2015年6月3日向全体股东每10股派0.8元人民币（含税），本次募集配套资金的发行价格调整为6.56元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 30.0100 | 公告日期 | 2015-09-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 40000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 1332.89 |
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| 实际募集资金(万元) | 40000.00 |
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| 定价方案 | 发行价格为6.92元/股（即定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%）。 根据本次发行股份购买资产并募集配套资金的有关协议、决议，若江苏三友在本次发行的定价基准日至发行日期间另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格和发行数量应进行相应调整。 鉴于上市公司以2015年6月2日为股权登记日，向全体股东每10股送红股2.40股，派0.80元人民币现金（含税），并以2015年6月3日为除权除息日。 故调整后，此次交易的发行价格调整为5.52元/股。 经交易各方协商一致，本次交易中拟注入资产作价554,270.06万元，拟置出资产作价48,587.02万元，鉴于公司2015年6月3日向全体股东每10股派0.8元人民币（含税），拟置出资产作价调整为46,793.02万元。两者差额为507,477.04万元，据此计算的本次拟非公开发行股份数量为919,342,463股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 5.5200 | 公告日期 | 2015-08-27 |
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| 预计募集资金(万元) | 507477.04 |
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| 实际增发数量(万股) | 91934.25 |
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| 实际募集资金(万元) | 507477.04 |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。江苏三友本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.22元/股。鉴于公司2015年6月3日向全体股东每10股派0.8元人民币（含税），本次募集配套资金的发行价格调整为6.56元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 5.5200 | 公告日期 | 2015-08-27 |
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| 预计募集资金(万元) | 507477.04 |
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| 实际增发数量(万股) | 91934.25 |
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| 实际募集资金(万元) | 507477.04 |
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| 定价方案 | 发行价格为6.92元/股（即定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%）。 根据本次发行股份购买资产并募集配套资金的有关协议、决议，若江苏三友在本次发行的定价基准日至发行日期间另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格和发行数量应进行相应调整。 鉴于上市公司以2015年6月2日为股权登记日，向全体股东每10股送红股2.40股，派0.80元人民币现金（含税），并以2015年6月3日为除权除息日。 故调整后，此次交易的发行价格调整为5.52元/股。 经交易各方协商一致，本次交易中拟注入资产作价554,270.06万元，拟置出资产作价48,587.02万元，鉴于公司2015年6月3日向全体股东每10股派0.8元人民币（含税），拟置出资产作价调整为46,793.02万元。两者差额为507,477.04万元，据此计算的本次拟非公开发行股份数量为919,342,463股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 8.22 | 公告日期 | 2015-03-26 |
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| 预计募集资金(万元) | 40000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 江苏三友本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.22元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 6.92 | 公告日期 | 2015-03-26 |
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| 预计募集资金(万元) | 505683.04 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重大资产重组相关事宜的第五届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格为6.92元/股（即定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%）。 |
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