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皖维高新600063投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

OLED 安徽板块 参股券商 大飞机 化纤行业 煤化工 融资融券 新材料 预盈预增

要点二: 经营范围

许可经营项目:水泥用石灰石开采,氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙醛、醋酸甲酯的生产和销售(只限于在生产厂区范围内销售本企业生产的上述产品)。一般经营项目:各种高低聚合度和醇解度的PVA系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇薄膜、PVB树脂、可再分散性乳胶粉、粘合剂用相关产品、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、水泥、石灰制造、销售,工业与民用建筑工程施工三级(限建筑分公司经营),设备安装,机械加工,铁路轨道衡计量经营;建筑用石料、水泥用混合材、化工产品的生产与销售;自营及代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三: PVA相关产品

皖维高新是目前国内最大的、技术最先进、产品链最齐全的PVA系列产品生产商,多年来专注于聚乙烯醇及相关产品的开发、生产与销售,主要产品包括PVA、高强高模PVA纤维、PVA水溶纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VAE乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生产的水泥熟料及环保水泥,以及其他PVA相关的衍生产品、中间产品和副产品等,形成了聚乙烯醇全产业链。公司经过多年来的技术创新和管理机制变革,逐步发展成为拥有化工、化纤、新材料、建材四大系列40多个产品的国内同行业领军者。聚乙烯醇树脂(PVA)产品的产销量和市场占有率均超过国内市场的30%以上,生产能力位居全国第一、世界前列;高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量位居全国第一,达国内总量的80%,国际市场占有率为45%左右;其他产品如水泥、熟料、可再分散性胶粉、PVB树脂都成为了同行业的知名品牌产品,“皖维”品牌价值经中国品牌建设促进会最终评价测算,品牌价值达13.41亿元,公司综合实力位居国内同行业首位。

要点四: PVA--醋酸乙烯行业

公司蒙维项目投产后,PVA 产能达到35 万吨,全球第一。公司目前国内PVA 市占率30%,高强高模PVA 产品国际市占率45%,国内市占率80%。目前国内 PVA名义产能从 2015 年的 135 万吨降至2017年 120 万吨,实际有效产能 80 万吨左右,国内年实际消费量 60 万吨左右。

要点五: PVA产业链各产品产量

公司目前拥有主导产品规模:PVA 35 万吨(含蒙维项目) , 高强高模 PVA纤维 2.5 万吨、水溶 PVA 纤维1万吨、水泥及熟料 320 万吨、差别化聚酯切片 6 万吨、VAE 乳液 6 万吨、醋酐 5 万吨、可再分散性胶粉2 万吨、PVB 树脂1万吨、PVA 光学膜 500 万平米等。

要点六: 电石--醋酸乙烯--PVA路线的成本优势

国内PVA主要采用电石乙炔法生产路线,成本优势明显。 聚乙烯醇主要由醋酸乙烯聚合醇解而制成的产品, 根据原材料主要包括乙炔法及乙烯法两条工艺路线,国内 PVA 多为电石-乙炔-醋酸乙烯一体化生产,使得国内基本采用电石乙炔法路线, 国外基本采取乙烯-醋酸乙烯法路线。 根据目前原材料价格,电石法生产 PVA 完全成本约 8500 元/吨,乙烯法采购醋酸乙烯原材料价格 5900 元/吨,按照 1 吨 PVA 需要 1.7吨醋酸乙烯可知,目前乙烯法成本为1万元/吨左右,电石法成本优势明显。

要点七: PVA产业高端化转型

公司PVA 光学薄膜实现了批量销售,开始为多家偏光片生产企业供货,报告期PVA 光学薄膜销售14.4 万平方米,是上年同期的4.28 倍。公司PVB 树脂性能进一步提升,达到了汽车级PVB 胶片的理化标准,市场认可度进一步提升,已实现了满负荷生产。PVA 光学膜和PVB 树脂属于PVA 下游高技术含量高毛利润率的产品,目前均被国外企业垄断,皖维膜材经过多年研发,逐步突破技术封锁,未来有望打破国外的垄断,享受进口替代红利。

要点八: 控股股东增持

2016年6月7日公司公告,2016年2月1日至2016年5月9日期间,控股股东安徽皖维集团已累计增持公司股份1389.84万股,增持均价4.68元/股。本次增持完成后,皖维集团合计持股比为35.97%。

要点九: 定向增发加码主业

2015年10月,公司以调整后的定增价6.46元/股,向不超过10名特定投资者定增不超过2.8亿股,募投项目为10万吨/年特种聚乙烯醇树脂项目、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目。特种聚乙烯醇树脂项目新上的柔性聚合和醇解生产线,将具备生产各种不同聚合度和醇解度的PVA产品的能力,经财务测算,项目达产后形成营业收入19.57亿元/年,净利润2.7亿元/年,投资回收期6.22年,税后财务内部收益率20.98%。工业废渣综合利用循环经济项目,预计达产后贡献营业收入3.69亿元/年、净利润5114.11万元/年,投资回收期7.72年,税后财务内部收益率12.73%。

要点十: 内蒙煤炭资源

2013年3月,子公司蒙维科技6万吨特种纤维及配套项目,获得所在地乌兰察布市先行配置1.62亿吨煤炭资源。

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