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海南矿业601969投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

钢铁行业 海南板块 机构重仓 融资融券 证金持股 中证500

要点二: 经营范围

公司的经营范围:黑色、有色及非金属矿石采选,钢铁产品,橡胶制品,旅馆业,机械设备、配件制造、加工、维修,有色金属冶炼,汽车运输、汽车维修、机动车检测,房产出租,技术咨询服务,建筑材料、化工产品(危险品除外)、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售,电力生产销售,进出口业务,劳保用品,五金交电,电力,压力管道,通讯设施工程安装及维修,电气试验、有形动产及不动产租赁,劳务派遣、电信服务等(以上项目涉及专项许可的行业凭证经营)

要点三: 铁矿石采选及销售

公司目前主营业务为铁矿石采选及销售,主要产品为铁矿石,具体包含块矿、铁粉及铁精粉。铁矿石主要用于钢铁企业冶炼生铁和钢材。公司铁矿石呈高硅、低铝、低磷等特点,是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。

要点四: 铁矿石行业

2017年铁矿石价格走势整体宽幅震荡,品种结构性矛盾突出,影响全年价格走势。受钢铁需求量持续提升因素的影响,钢厂为提高产量对于高品位矿石的需求进一步苛刻。年初高品位铁矿石价格企高位呈上涨趋势,普氏指数曾一度最高达95美元。随后下游需求放缓,价格一路下行。6月份最低跌至54美元。三季度开始,高品矿石价格重新回涨,8月指数涨至79美元。之后价格回调,回落至60美元。11月高品需求维持高水平,铁矿高品粉矿紧缺局面再次出现,价格升至70美元附近,全年铁矿均价约71美元左右。

要点五: 铁矿石资源赋存优势

公司拥有的石碌铁多金属矿区,以富铁矿石储量大、品位高而着称。根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江黎族自治县石碌矿区铁钴铜矿2015年度矿山储量年报》,截至2015年12月31日,石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.66亿吨,平均TFe品位46.65%;保有低品位铁矿石资源储量3,029.63万吨,平均TFe品位25.91%。此外,公司拥有的探矿权范围面积为16.04平方公里。历次勘查成果表明,该探矿权范围内蕴藏的资源储量丰富,经过进一步详细勘探,公司储量有可能进一步增加。

要点六: 铁矿石品位优势

国内铁矿石原矿品位普遍较低,绝大多数矿山企业的铁矿石需通过选矿工艺生产铁精粉产品,以提高产品品位,才能作为钢铁公司的炉料。公司拥有的石碌铁多金属矿区是国内优质富铁矿床,铁矿石储量大、品位高,能够生产块矿直接用于生铁冶炼。根据国土资源部国土资储备字[2013]66号备案证明,截至2011年12月31日,公司保有铁矿石平均品位达46.60%,具有显着品位优势。

要点七: 铁矿石产品成本优势

报告期内,由于铁矿石原矿品位高,公司铁矿石产品以块矿为主,且由于块矿采选工艺流程简单,公司铁矿石产品生产成本在国内同行业中具有明显优势。较低的采选成本使公司营业毛利率与同行业公司相比具备一定优势。

要点八: 携手复星集团8.87亿美元收购俄黄金企业股权

2017年6月1日公告,公司于2017年5月31日与上海复星高科技(集团)有限公司(下称“复星集团”)签署投资合作协议(下称“合作协议”),拟联合招金矿业股份有限公司共同对上海平聚投资管理有限公司(下称“上海平聚”)进行增资。届时上海平聚的注册资本金额拟增加至4.87亿美元,其中,海南矿业拟共计认缴出资2.43亿美元,复星集团拟共计认缴出资1.82亿美元;招金矿业拟共计认缴出资0.62亿美元。增资完成后,上海平聚将直接或间接加入银行贷款或股东贷款共4亿美元,以8.87亿美元的对价直接或间接收购俄罗斯公司Public Joint Stock Company Polyus (下称“目标公司”)10%的股权(下称“Polyus项目”)。目标公司主要从事开采、加工、冶炼以及销售黄金。目标公司是俄罗斯最大黄金生产商,黄金生产量排名全球前十。截至2015年12月31日,目标公司黄金储量达到2,000吨(矿藏量世界第四之金矿)。目标公司在资源品位、矿山寿命方面均处于行业领先水平,成本和盈利能力极具竞争力。

要点九: 金融资产

截止2016年末,持有工商银行(601398.SH)5400万股、伦敦市场MNODMMCNORILSKNICKEL29.9万股、紫金矿业(02899.HK)400万股、华域汽车(600741.SH)90万股,持股成本合计¥29,983万元。上述股票2016年的收盘价分别为¥4.41、$16.615、HKD2.5、¥15.95。据此价格并按年末汇率折算,上述持股的公允价值合计¥29,644万元。

要点十: 控股股东

公司控股股东为上海复星高科技(集团)有限公司。后者直接持股比为18%,同时,通过上海复兴产业投资有限公司合计持有公司股份数占公司总股本比重为36%。上海复星高科技(集团)有限公司主营生物制品、计算机领域的技术开发、技术转让及生产和销售自产产品;相关业务的咨询服务。

要点十一: 募资14亿元延伸公司产业链

2015年5月21日公告,公司拟不低于15.9元/股非公开发行不超过8805万股,募集资金总额不超过14亿元,扣除发行费用后,8亿元将用于海南石碌铁矿地采及相关配套工程项目、4亿元用于资源类大宗商品供应链综合服务项目、2亿元用于补充流动资金。

要点十二: 新建选矿厂项目

为扩大贫矿处理能力,提高铁精粉产品产能和产量,公司基于现有矿山条件和开采状况筹划了新建选矿厂项目,本项目系新建选矿厂一期工程。项目达产后,每年将新增贫矿处理能力 200万吨,年产品位≥63%的铁精粉 80万吨。 本项目概算总投资 49,738.93 万元,预计本次募投项目实现年均收入47,314.00 万元,年均利润 8,546.00 万元,项目财务内部收益率 23.57%,投资回收期 5.26年(税后)。

要点十三: 新建选矿厂二期扩建项目

为进一步扩大产能,本项目系在新建选矿厂项目基础上筹划的二期扩建项目。项目达产后,年选贫矿200万吨,年产品位≥63%的铁精粉80万吨。本项目概算总投资47,941.26万元,本项目建设期1.5年,本次募投项目实现年均收入46,738.00万元,实现年均利润10,160.00万元,项目财务内部收益率为26.77%,投资回收期4.75年(税后)。

要点十四: 石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目

本项目为在公司拥有的采矿权部分区域和探矿权范围内进一步进行整装勘查,以期达到提升资源储量控制程度及增加资源储量。本项目概算总投资30,178.59万元,本项目预计实施时间4年。本项目实施完成后,预期全矿区可提升铁矿石储量级别(122b)16,000万吨,新增铁矿石储量(122b+333)8,000万吨;提升钴金属储量级别(122b)330吨、铜金属量(122b)2,000吨;新增钴金属储量1,850吨、铜金属量9,000吨、金金属量5,000千克。

要点十五: 铁、钴、铜工程技术研究中心

本项目系结合本公司发展需要,为解决矿山地下开采技术、贫铁矿石选矿、钴铜矿采选冶炼等可能面临的技术问题,建设一个集铁钴铜采矿、选矿和钴铜冶炼为一体的技术研究中心。本项目概算总投资10,000.00 万元,本项目建设期 2年,该项目建设利用公司现有的专业技术人才、组织管理系统和矿山资源等优势,通过建设采、选、冶全面的技术研究中心,将进一步提高公司铁钴铜矿石的采选技术水平,提高铁矿石产品产率和品位,提升钴铜产品冶炼水平,为公司带来经济效益,增强公司的市场竞争力。

要点十六: 补充流动资金

公司拟将本次募集资金中的40,000 万元用于补充流动资金。考虑到公司业务的持续发展、工程建设的持续资金投入和公司对外投资的不断开展,公司流动资金需求主要来自如下方面:1、满足业务持续发展的流动资金需求。2、地下开采工程投资建设的资金需求。3、支付收购海钢集团贫矿的尾款需求。4、资源勘探和外延式扩张的资金需求。

要点十七: 稳定股价预案 

本公司上市后三年内,如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时,公司将采取以下一种或多种措施稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事(不含独立董事及不在公司领薪的董事)、高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。公司董事会将在启动条件发生之日起的十个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案。

要点十八: 自愿锁定股份 

本公司控股股东及一致行动人上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;本公司股东海南海钢集团有限公司承诺:自本公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点十九: 股利分配 

股利分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配股利;公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红比例:在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

要点二十: 拟2.30亿美元收购洛克石油51%股权

2018年12月12日公告,公司拟通过全资子公司XinhaiInvestmentLimited,以229,500,000美元现金购买复星国际全资子公司TranscendentResources之全资子公司RocOilCompanyLimited(下称:洛克石油)的51%股权。卖方母公司复星国际承诺:标的公司在2019年到2021年经审计后净利润数(扣非)分别不低于22,000,000美元、31,400,000美元和40,200,000美元。公司表示,本次交易将扩大公司业务范围,进一步夯实公司发展基础,提升盈利能力,化解公司经营风险,实现各方资源共享、优势互补,符合海南矿业的战略定位,有助于实现公司的业务结构转型。

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