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恒源煤电600971投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

安徽板块 标普概念 富时概念 沪股通 煤炭采选 融资融券 上证380 稀缺资源 养老金 证金持股 中证500

要点二: 经营范围

许可经营项目:煤炭开采、洗选、销售。煤矸石加工、销售。铁路运输、公路运输(限分公司经营)。一般经营项目:煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁;矿用设备和配件的制造、维修、销售;本系统内的土地复垦,道路、堤坎修复,土石方工程;本系统内的线路、管道安装服务,自有房屋租赁。进出口业务(国家法律、法规禁止的除外)。经营方式:开采、洗选加工、销售等。

要点三: 煤炭采选

报告期内,公司主要从事煤炭开采、洗选、销售等业务,公司主营业务以及经营模式与往年没有变化。

要点四: 煤炭行业

报告期内,在“世界经济缓慢复苏、国内经济增速放缓、能源经济低位运行”的宏观“新常态”下,煤炭行业进入“四期并存”的发展“新时期”,呈现出“政策控压、上游打压、替代挤压、同行倾压”的竞争“新格局”,煤炭企业普遍处于“市场萎缩、成本倒挂、资金紧张、亏损运营”的不良发展状态,一批“安全差、效率低、成本高、资金少”的煤企正陆续被淘汰出局。

要点五: 区位和管理优势

公司位于华东地区腹地,紧邻江、浙、沪等经济发达地区。矿区交通发达,物流便捷,具有承东启西、连南系北的区位优势,有利于连接市场,降低运输成本。公司在生产经营过程中,实施煤矿管理新模式,高效地整合内部资源,提高组织效能。精细化管理、企业文化、员工培训“三位一体”处于行业领先水平。

要点六: 开采技术优势

在复杂条件下,公司坚持以技术为先导,对现有矿井进行技术改造,优化设计、优化布局、优化系统,大力推广采掘新技术、新工艺、新装备,大力发展采掘机械化,走集约化生产之路,有效提高了生产效率,同时也锻造了复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。

要点七: 产品优势

公司所属矿井有气、肥、1/3焦、主焦、贫、无烟等多煤种,动力煤、无烟中(小)块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂,入洗本矿原煤,无需配煤,能保持煤种稳定。

要点八: 资产注入预期

公司控股股东皖北煤电集团拥有任楼深部探矿权、祁东深部探矿权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、皖北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限责任公司股权。2014年4月,集团授予公司不可撤销收购权,公司可以根据自身经营发展需要和市场时机,通过自有资金、公开发行股票、非公开发行股票、配股、发行可转换公司债券或其他方式予以收购。集团将在接到恒源煤电有关意思表示后,立即以合法程序、公允价格将该等煤炭资源转入公司。若恒源煤电在皖北煤电集团拥有的煤炭资源具备开采条件而不行使或不能行使收购权的,皖北煤电集团采取将相关资源和股权转让给第三方或其他方式解决与恒源煤电同业竞争问题。

要点九: 控股股东增持

2015年12月26日公司公告,2015年12月8日至12月25日期间,控股股东皖北煤电集团累计买入公司股份1750.22万股,占总股本1.75%,买入均价6.279元,累计增持金额1.1亿人民币。截至2016年3月末,皖北集团合计持有公司股份占总股本54.96%。

要点十: 2015年经营情况

2015年年报披露,期内公司生产原煤1429.64万吨,销售商品煤1046.60万吨;实现营业收入39.66亿元,同比减少38.46%;利润总额-13.70亿元,同比减少4065.55%。

要点十一: 控股子公司淮北新源热电

公司持有淮北新源热电有限公司82%股权。该公司注册资本1.65亿元,2015年1-12月实现净利润1978.56万元。

要点十二: 参股金融

公司持有安徽省皖北煤电集团财务有限公司40%股权,该财务公司注册资本5亿人民币,截至2015年12月末,总资产18.6亿,净资产5.4亿。2015年1-12月,财务公司实现净利润2702.51万元。

要点十三: 合资设立钱营孜电力公司

2012年8月,公司与安徽省皖能股份有限公司同意共同作为发起人,以发起方式在安徽省宿州市共同投资安徽宿州钱营孜综合利用电力有限公司,建设经营安徽宿州钱营孜综合利用电厂机组项目及后续项目。钱营孜电力公司拟由公司和皖能电力分别以50%、50%的比例共同投资设立。钱营孜电力公司主要以钱营孜煤矿及周边煤矿的低热值燃煤和煤矸石为燃料。2015年,该公司实现净利润1.63万元。

要点十四: 拟收购创元发电100%股权与新源热电6%股权

2019年1月24日公告,公司拟以14,974.29万元,收购宿州创元发电有限责任公司100%股权及淮北新源热电有限公司6%股权。本次收购后,将减少公司与控股股东皖北煤电集团的关联交易,避免与控股股东未来产生同业竞争。

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