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*ST鹏起600614投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

AB股 ST概念 长江三角 机构重仓 军工 军民融合 上海板块 上证380 有色金属 证金持股 中证500

要点二: 经营范围

在国家鼓励和允许的范围内进行投资(投资项目另行报批),研制、开发、生产销售计算机软件及配套系统,提供软件制作,软件售后服务及相关技术的咨询服务,提供网络信息技术服务(不涉及增值电信)。以下业务限分支机构经营:新药的科技开发、技术服务及技术转让,生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品研发及其服务项目的信息咨询;房地产咨询及中介、仓储、物业开发及管理,自有房屋的出售和租赁;化工产品及化工原料(不含危险化学品),橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造,销售公司自产产品;餐饮管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。

要点三: 环保、军工、房地产等

公司主营业务增加了军品制造业务,减少了医药流通业务,业务经营呈多元化态势,目前从事的主要业务有环保、军工、房地产、橡胶、农机等业务。军工业务主要是钛及钛合金金属铸造、精密机械加工,代表产品有航空用大尺寸薄壁类铸件、大型筋板类铸件、薄壁筒状结构铸件、舰船用大尺寸复杂结构泵阀等。环保业务是从有色金属尾矿中分离的低品位矿和有色金属冶炼废渣中综合回收铟、锌、锡等多种有色金属,同时回收硫酸、渣料等副产品。

要点四: 军工行业

随着我国国力的提升以及武器装备现代化、新时期军队建设需要,中国军工投入逐年以较快速度增长。允许或鼓励民营企业参与军工领域的各类政策的陆续出台,从《非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》,到《关于推进军工企业股份制改造的指导意见》、《非公有制经济参与国防科技工业建设指南》等,为民营企业进入军工领域提供了依据和难得机遇。

要点五: 军工业务优势

子公司鹏起实业已全面获得国军标质量管理体系认证、保密资格认证、武器装备生产许可证等军工领域准入门槛的“军工四证”。具有稳定的军工客户群体,具备较强的市场竞争能力;在钛合金铸造等方面申请专利25项,其中14项已被授权,其余已被专利局受理。

要点六: 环保业务优势

子公司丰越环保以有色尾矿和废渣为原料,去除原料中所含砷、镉等有害元素的同时,又能变废为宝提取有价值金属,综合回收品种包括铟、锌、锡、银、铅、镉、锑、镓、锗、金等多种有色金属;在环保、技术、生产工艺等方面拥有14项专利技术,有色金属多品种综合回收能力在国内同行业处于领先水平显。

要点七: 农机业务优势

下属江苏清拖农业装备有限公司有着近40年专业生产拖拉机的经验,产品覆盖30-100马力,具有十五大系列数十个品种,拥有产品自营出口权。“江苏牌”拖拉机被认定为江苏名牌产品,进入全国通用类农业机械购置补贴产品目录和国家优质粮食工程现代农机装备推进项目目录。

要点八: 董事长妻子已增持公司股份至5%,最终增持金额10-12亿元

2017年5月8日公告称宋董事长张鹏起妻子雪云通过信托计划在二级市场买入鹏起科技56,426,350股股票,占鹏起科技总股本3.22%。本次权益变动后,宋雪云女士持有鹏起科技87,638,694股股份,占上市公司总股本5.00%;宋雪云女士及一致行动人合计持有鹏起科技322,479,999股股份,占上市公司总股本18.40%。未来十二个月内,信息披露义务人及其一致行动人拟进一步增持上市公司股份;包括本次已披露的增持金额,最终合计增持金额将不低于10亿元,并不高于12亿元。

要点九: 拟2.56亿出售旗下资产

2016年11月3日公告,公司拟将上海胶带橡胶有限公司90%股权股权、上海胶带投资管理有限公司100%股权及鼎立股份账上的胶带固定资产、江苏清拖农业装备有限公司51%股权出售给深圳市乾通汇鑫投资合伙(有限合伙),转让价款为人民币总额为25,600万元。其中,上海胶带橡胶有限公司90%股权、上海胶带投资管理有限公司100%股权及鼎立股份账上的胶带固定资产合计作价14500万元,江苏清拖农业装备有限公司51%股权作价11100万元。本次交易完成后将降低公司运营成本,提高管理效率和运作效率。股权转让所得款项将用于补充公司流动资金,可优化公司财务结构。

要点十: 拟3.06亿元收购控股宝通天宇

2016年9月28日公告,公司原筹划拟以发行股份及支付现金方式收购宝通天宇100%股权并配套募资,但鉴于收购事项取得国防科工局批复的时间存在不确定性,公司已连续停牌约5个月,公司决定终止筹划此次发行股份购买资产交易,改为以现金方式收购宝通天宇51%股权,收购价格暂定为3.06亿元。

要点十一: 子公司获得解放军装备承制单位注册证书 

2016年1月14日晚间公告,公司全资控股子公司洛阳鹏起实业有限公司(简称“鹏起实业”)于近日收到中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》。经审查,鹏起实业符合武器装备承制资格条件要求,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,有效期至2020年12月。取得《装备承制单位注册证书》,标志着公司的科研能力、生产能力和技术水平等均已达到军用装备采购标准,使得公司能够在承制范围内承揽军品业务,为公司产品未来在军品市场的进一步发展奠定了基础。

要点十二: 控股股东增持

2016年1月14日公司公告,2016年1月11日-1月13日,公司控股股东鼎立控股集团通过资产管理计划帐户,增持公司1235.03万股。增持后,集团合计持有公司股份占公司总股本的20%。

要点十三: 终止重组

2016年3月8日晚间公告称,由于公司在与相关方磋商和沟通中,最终未能就公司收购标的的资产价格等实质条款达成一致意见。为此,经与相关方协商及慎重考虑,认为继续推进该事项条件尚不成熟,公司决定终止筹划本次重大事项。此次终止收购行为对公司当期业绩无重大影响,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。未来公司将继续遵循自身既定的发展战略,积极创造有利条件进一步完善产业布局,寻找新的盈利增长点,提升公司综合竞争力,不断做强做大,为投资者创造更大价值。

要点十四: 13.5亿收购洛阳鹏起进入军工领域

2015年3月31日公告,公司与张朋起、北京申子和股权投资合伙企业、洛阳双子商贸有限责任公司、深圳市前海朋杰投资合伙企业3月30日签署了收购意向书,拟收购洛阳鹏起实业有限公司100%股权。洛阳鹏起实业有限公司主要从事钛合金精密铸造、精密机械加工业务,当前主要产品应用于船舶、火箭、导弹、军用飞机等多个军事领域。本次交易对价总额初步确定为13.52亿元人民币,公司拟以支付现金加增发股票的方式支付交易对价。其中支付现金全部来自配套募集资金,另外,募集配套资金中1.5亿元用于向洛阳鹏起增资。出售方承诺洛阳鹏起2015年度净利润不低于人民币8000万元,2016年度净利润不低于人民币15000万元,2017年度净利润不低于人民币22000万元。

要点十五: 收购鑫宝矿业51%股份

2011年6月,公司拟1.78亿元收购鑫宝矿业51%的股权。鑫宝矿业评估值为3.9亿元,旗下陆地坪铜矿拥有钨,锡,钼,铜总矿石量692万吨,可采储量为588万吨,完成后,公司计划出资1.02亿与鑫宝矿业其他股东同比例增资,提高鑫宝矿业生产经营能力。初步设定生产能力为年开采原矿石量20万吨,开采项目年预测收益7540万元,公司每年可分享3845万元投资收益。鑫宝矿业矿区中伴生一定储量稀土矿,由于国土资源部已收回地方国土资源厅稀土矿开采审批权,虽然审批难度较大,但鑫宝矿业未来仍将按照程序积极申请。本次收购风险来自采矿权获得时间不确定,大股东承诺:若股权转让无法完成,集团愿就鼎立股份上述1.78亿投资款的全额收回承担保证责任,若在2012年年底前,鑫宝公司仍无法取得采矿权证,集团愿意以鼎立股份对该项目的投资总额及不低于银行同期贷款的利息作价受让鑫宝公司51%股权。

要点十六: 2.78亿投稀土永磁项目

2014年12月9日公告,公司拟设立广西鼎立稀土新材料有限公司,投资27784.39万元建设2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料项目。项目建设工期为1.5年左右,项目投产后,可达到年生产高性能钕铁硼永磁材料2000吨的规模。每年可生产高性能钕铁硼永磁材料2000吨,预测在生产期内获如下经济效益:年平均销售收入46000万元,年平均增值税1742.28万元,年平均销售税金附加209.07万元,年平均利润总额3683.66万元,年平均所得税917.30万元,年平均税后净利润2766.36万元。项目总投资收益率32.56%,全部投资回收期税前为5.88年,税后为6.34年,经济效益良好。

要点十七: 与冕宁稀土意向合作-谋稀土全产业链

2013年8月,公司与冕宁稀土选矿有限责任公司21日签署了合作意向协议。双方合作原则上以合资的方式开展,同时不排除其他灵活方式,包括促成公司对冕宁稀土的股权收购。冕宁稀土注册资本1000万元,是一家以稀土采选为主的工业企业,该公司已获得稀土采矿证,位于四川省凉山彝族自治州冕宁县境内,每天处理原矿2000吨以上。

要点十八: 岑溪市新材料产业园项目

2012年5月,公司与广西岑溪市人民政府签订了《项目投资意向书》。公司拟在岑溪市马路镇投资建设“岑溪市新材料产业园”项目。项目建设用地面积约 1000 亩,总投资预计为 10 亿元人民币。项目建设内容为(1)年 3000 吨高性能钕铁硼永磁材料的生产;(2)年 1000 吨稀土金属氧化物的生产;(3)年 5000 吨钕铁硼废料综合处理(利用)技术改造。若本项目能够顺利建成投产,将拓展下游稀土制品行业,完善公司产业链,扩大公司的生产经营规模,丰富公司的产品结构,提高公司的盈利能力,进一步提升公司的综合竞争力。

要点十九: 参股稀土开发公司

2011年2月,公司以4000万元收购浙江中电设备公司所持广西有色金属集团岑溪稀土开发公司10%股权,岑溪稀土成立于09年1月,注册资本5000万元,经营范围为稀土矿业权投资,矿产品购销。岑溪稀土为国有控股企业,现股东为广西有色金属集团稀土开发公司(持有51%股份),中电设备公司(持有49%股份)。岑溪稀土2010年净利润为-288.77万元,截止2010年12月31日,其总资产为4099.87万元,净资产3954.89万元。

要点二十: 收购中电股份股权

2012年9月,公司与自然人朱锋先生、郑建育先生签署了《股权转让协议》,公司以5,980万元人民币的价格收购朱锋及郑建育合计持有的浙江中电设备股份有限公司41%股份。中电股份成立于2000年1月28日,注册资本为1,000万元人民币,经营范围为整梯及零部件销售:机械设备、电气设备成套供应、安装、调试、技术开发、技术服务;化工产品(不含化学危险品和易制毒品)的销售,实业投资。中电股份目前持有广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司39%股权。梧州稀土成立于2009年1月13日,注册资本为5,000万元人民币,主要经营范围为稀土矿业权投资、矿产品购销。梧州稀土为国有控股企业,是梧州地区稀土矿资源主体开发企业。此次收购中电股份,间接扩大了公司持有梧州稀土的股权比例,有助于进一步促进岑溪市花岗岩矿区伴生稀土矿资源合理开发和利用,做好绿色环保抢救性综合回收工作,与公司目前正在建设的岑溪稀土新材料产业园相结合,进一步完善稀土资源开发利用的产业链,提升公司盈利能力,对公司未来的财务状况和经营成果将带来积极影响;同时继续推进公司战略调整计划,有利于公司的长远发展。

要点二十一: 收购丰越环保 

2014年4月,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买郴州丰越环保科技股份有限公司100%股权,并募集配套资金。根据预案,丰越环保100%股权交易价格为18亿元,其中现金支付2.7亿元,股权支付15.3亿元,发行价格为每股10.14元,发行数量合计15089万股。此外,为提高重组效率,增强重组后上市公司持续经营能力,公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元,发行价格不低于9.13元。公司表示,收购完成后,丰越环保在生产、研发方面的工业技术,以及在污染物处理、排放方面的成功经验,将有助于上市公司解决在稀土冶炼业务中产生的废渣、废料的处理难题,提高上市公司的环保效益。同时公司将整合丰越环保出色的盈利能力,提高公司业绩,实现股东利益最大化。

要点二十二: 实控人未能完成增持计划

2018年11月2日公告,由于鹏起集团资金使用安排,以及国内金融、证券市场发生很大变化,鹏起集团筹资困难,未能完成本次增持计划。截至11月2日,鹏起集团及其一致行动人合计增持4083.32万股,占公司总股本的2.33%;累计增持金额3.08亿元,占本次增持计划金额下限的34.23%。此前,公司公告,实际控制人鹏起集团及其一致行动人拟自2018年5月3日起未来6个月内增持9亿元-10亿元。

要点二十三: 16.95%股份表决权被委托给广州国企 实控人生变

2018年12月27日公告,实控人张朋起及其一致行动人宋雪云等27日与广金资本签署投票权委托协议,将所持公司16.95%的股份所代表的投票权全权委托给广金资本行使。投票权委托完成后,广金资本及其一致行动人在公司拥有可支配投票权的股份占公司总股本的18.89%,张朋起及其一致行动人不再是公司实控人。广金资本控股方为广州金融控股集团,该公司由广州市政府全资所有。

要点二十四: 实际控制人变更为广州市政府

2019年1月2日发布权益变动报告书,广金资本拟通过表决权委托方式受让张朋起及其一致行动人持有的鹏起科技297,041,307股股份(占上市公司总股本的16.95%)所对应的表决权。本次权益变动后,广金资本及其一致行动人(广州立根小额再贷款股份有限公司、立根融资租赁有限公司、广金资产财富管理优选1号私募投资基金、广州金融控股集团有限公司、广州金控资产管理有限公司)在鹏起科技中拥有表决权的股份数量合计为331,081,619股,占上市公司总股本18.89%,将成为鹏起科技的控股股东,广州市人民政府将成为鹏起科技的实际控制人。

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