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东湖高新600133投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

PPP模式 参股银行 创投 工程建设 湖北板块 湖北自贸 节能环保 美丽中国 融资融券 新三板

要点二: 经营范围

高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售;环保工程项目投资、建设、运营和维护;科技工业园开发及管理;房地产开发、商品房销售(资质二级);针纺织品、百货、五金交电、计算机及配件、通信设备(专营除外)、普通机械、电器机械、建筑及装饰材料零售兼批发;承接通信工程安装及设计;组织科技产品展示活动;仓储服务;发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作;建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务;各类工程项目的建设、移交;各类工程项目的建设、运营、移交;各类工程项目施工的承包。(上述经营范围中,国家有专项规定须经审批的项目,经审批后或凭有效许可证方可经营)

要点三: 工程建设、环保科技及科技园区

公司主要业务板块有工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。工程建设板块的经营主体为公司全资子公司湖北路桥。湖北路桥主要经营业务包括工程施工业务和工程投资业务。环保科技板块的经营主体为公司全资子公司光谷环保。光谷环保主要业务包括燃煤火力发电机组烟气综合治理和污水处理领域。科技园板块的经营主体为公司全资子公司科技园公司,运营与投资主体为全资子公司武汉东湖高新运营发展有限公司。

要点四: 工程建设

国家统计局公布了2017年全国经济数据的初步核查结果。初步核算,2017年全年国内生产总值827,122亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。2017年建筑业总产值为213,954亿元,同比增长10.5%,高于全国GDP增速。全国建筑业房屋施工面积为131.72亿平方米,同比增长4.2%。房屋新开工面积178,654万平方米,增长7.0%,其中住宅新开工面积增长10.5%。2017年全国固定资产投资(不含农户,下同)631,684亿元,其中基础设施投资140,005亿元,增长19.0%。结合2015年、2016年数据,我国基础设施投资都实现了15%以上的上涨,这标志着基础设施领域开始逐步成为建筑业新的增长点。2017年建材零售额为3,221亿元,同比增长10.3%。从数据来看,工程建设施工行业在项目建设、建材生产等方面不断取得新成效,以PPP项目为代表的基础设施建设市场成为建筑业新的发展热点,建筑产处于转型发展做大做强的关键时期,这要求建筑企业在主动转型、积极调整和开发人才等方面加大融入力度,在新常态经济下抓住新机遇,迎接新挑战。

要点五: 工程建设板块

在技术研发上,报告期内湖北路桥申请专利14项,其中发明专利7项,同时取得专利权12项,其中发明专利5项、实用新型7项,新立研发项目8项,在研研发项目11项,完成项目结题验收5项;在品牌建设上,湖北路桥多次荣获国家及部、省级科技进步奖、科技成果奖和优质工程奖,报告期内先后荣获“全国工人先锋号”、“省级文明单位”和“省劳动保障诚信先进单位”等荣誉称号;在人才队伍与培养上,截至报告期末,湖北路桥职工总人数1062人,其中45岁以下人数696人,占比65.54%;本科及以上学历人数572人,占比53.86%;拥有中级及以上职称人数470人,一级建造师78人持90证,拥有一批经验丰富的管理者和技术人才。公司通过校园招聘和社会招聘相结合的形式,2017年引进本科及以上学历人员45人,其中硕士19人,通过定向委托培养、签订产学研合作基地协议等形式不断挖掘培养内部人才。

要点六: 科技园区板块

产业发展硬环境优势,公司专注科技园区开发与运营二十余年,始终秉承“研究产业、服务产业、投资产业”的理念,着力布局电子信息、生物医药、IT服务、智能制造四大现代科技产业领域,先后建设和开发运营武汉东湖新技术开发区、光谷生物医药加速器、武汉软件新城、合肥创新中心等多个园区,累计开发的园区面积近千万平方米,孵化、服务企业三千余家,近年来服务区域也不断扩展,从立足武汉光谷到辐射长沙、襄阳、合肥、杭州、福建,布局长三角、珠三角、长株潭等地。

要点七: 环保科技板块

公司全资子公司光谷环保经营火电厂脱硫运营近十年,在第三方烟气脱硫特许经营的治理规模排名中位列第五,决定公司在行业的竞争地位。公司环保脱硫具有较强的系统集成、设计优化、项目管理、系统调试和运营维护管理的能力,已获得环境污染治理设施运营(除尘脱硫)甲级资质证书、CEMS运维资质,具有一定的技术优势、人力资源优势、项目管理优势和投融资优势,运营项目收益相对稳定,有较好的现金流,从人、财、物、技术等方面保证火电厂脱硫BOOM项目的投资运营管理。

要点八: 定增投资多个项目

2016年5月,公司拟定增募集资金总额将不超过17亿元,本次定增采取询价方式,定价基准日为发行期首日,其中控股股东承诺认购不低于3亿元。募资用于合肥创新中心一区项目、杭州生物医药产业园项目、新疆准东五彩湾北一电厂(2×660MW)工程烟气脱硫系统BOT项目、天池能源昌吉BOT项目,剩余7.5亿元将用于偿还银行借款及补充流动资金。其中新疆准东五彩湾北一电厂项目建设期为一年,完成后年均营业收入为约5096.5万元;天池能源昌吉项目建设期为一年,建设完成后年均营业收入为约3563.9万元。

要点九: 打造新型城市运营商

公司主要从事科技工业园区开发建设及销售、环保脱硫BOOM项目运营、环保铬渣综合治理发电项目建设业务。通过重大资产重组交易注入湖北路桥主要从事路桥工程施工业务,具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包壹级等资质,成为集科技工业园区建设、基础设施工程施工、城市环保产业(环境治理)三大业务为一体的城市运营商和环保产业运营商。

要点十: 科技园区板块业务

2015年中报披露,面对国内经济增速放缓、行业竞争激烈的情况,科技园区板块把握“大众创业、万众创新”的新经济形势,完成多个孵化器项目的投资,持续提升产业服务和轻资产运营的能力,在武汉花山软件新城项目、武汉光谷加速器生物医药园项目和鄂州梧桐湖高端装备制造项目上重点培育和扶持软件、信息技术、生命健康和智能制造产业,以“孵化+服务+运营”的模式实现产业聚集和产业链延伸。

要点十一: 环保科技板块业务

2015年中报披露,报告期内公司在致力“大气综合治理”的同时,布局“污水处理”市场,在煤炭储量丰富而主力电力集团市场垄断地位相对较弱的新疆、宁夏等西部区域进行重点市场开拓,通过对“水十条”和环保“十三五”规划的系统解析,以股权投资方式布局污水处理领域,实现了在大气综合治理和污水处理的跨领域、跨地域发展,报告期内完成完成脱硫电量 115 亿 KWH,营业收入1.42亿元,回款1.17亿元。

要点十二: 获国开基金增资

2015年12月公司公告,公司、国开基金、公司控股股东联投集团分别与公司全资子公司东湖文创、公司控股子公司加速器签署国开发展基金投资合同约定:国开基金计划对东湖文创增资2000万元,投资期限12年;拟对加速器增资3000万元,投资期限15年。

要点十三: 工程建设板块业务

2015年中报披露,报告期内由于业主对部分工程建设项目投资政策和投资进度进行了调整,中标项目实际开工数较计划减少、开工时间和工程进度较计划推后或延迟,同时 PPP 项目在实践中也尚处于摸索阶段,导致工程建设板块报告期内实现营业收入16.85亿元,同比减少6.5 亿元,降幅27.85%;归母净利润 4117.96 万元,同比减少1907.46万元。

要点十四: 房地产开发业务

公司控股49%的学府地产注册资本6000万元,主要运营丽岛漫城项目。丽岛漫城项目位于武汉东湖新技术开发区内,居武汉中国光谷核心区域,占地面积约170亩,总建筑面积约16万㎡。

要点十五: 参股金融

公司1260万元投资汉口银行,截止2015年6月末持股比例为0.33%,期末账面价值1260万元。2016年报披露,公司持有汉口银行股权期末价值为仍未变。

要点十六: 拟6亿元收购泰欣环境100%的股权

2018年6月5日公告,公司拟以8.66元/股发行股份及支付现金,以60,033.76万元的交易对价,购买泰欣环境100%的股权,并募集配套资金不超22,000万元。泰欣环境主营业务为烟气脱硝、脱硫、垃圾渗滤液回喷等与环境治理相关的烟气净化系统设计、系统设备集成及相关环保设备的销售、安装与调试,致力于为包括垃圾焚烧厂、火电厂、造纸厂、水泥厂、石灰窑、石油化工等在内的行业客户提供烟气脱硝、脱硫等服务。业绩补偿承诺方承诺,泰欣环境2018年-2020年税后净利润将分别不低于3,000万元、7,000万元和8,000万元。

要点十七: 拟18亿元投建重庆开发半导体产业园项目

2018年8月28日公告,公司拟在重庆两江管委会直管区成立项目公司,开发项目“重庆两江新区半导体产业园”,项目总投资约18亿元。同时,公司与重庆两江管委会拟共同组建以半导体产业为核心,IC设计为重点,辐射汽车电子、人工智能、物联网、智能终端等产业的特色产业基金。

要点十八: 拟4.19亿元收购泰欣环境70%股权

2018年12月3日公告,公司拟发行股份及支付现金购买徐文辉、邵永丽、上海久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境70%股权。同时公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超2.2亿元。交易标的泰欣环境70%股权的交易价为4.19亿元。交易对方徐文辉、邵永丽、久泰投资作为业绩承诺方承诺,泰欣环境2018年、2019年和2020年实现的经审计的税后净利润将分别不低于3,000.00万元、7,000.00万元和8,000.00万元,其中各个年度归属于母公司股东净利润的非经常性损益中计入当期损益的政府补助及税收减免或返还(以下称适格非经常性损益)分别不超过200万元、300万元和500万元。公司表示,本次交易前,上市公司环保板块主要业务包括燃煤火力发电机组烟气综合治理和污水处理。从燃煤火电行业的发展形势上看,目前我国经济发展进入新常态,经济增速放缓,导致电力需求降低,电力增长的空间远低于预期,电力过剩风险开始显现,煤电的利用小时数逐年下降,全国火电净增装机容量明显减少,行业形势将降低东湖高新大气环保业务收入。在此行业背景下,上市公司通过并购泰欣环境进行产业整合,进入国家政策鼓励的垃圾焚烧发电烟气治理领域。依托泰欣环境在垃圾焚烧发电领域烟气脱硝系统设计能力、行业经验积淀、技术积累和客户声誉,结合公司自身烟气综合治理业务的BOOM、BOT项目管理经验,公司环保业务将不断增强。

要点十九: 子公司中标9.95亿元项目

2018年12月25日公告,全资子公司湖北路桥中标丹江口市普通公路建养一体化第一个项目包,中标价9.95亿元。

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