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兴源环境300266投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

PPP模式 创业板综 环保工程 节能环保 融资融券 医废处理 浙江板块 纾困概念

要点二: 经营范围

一般项目:水污染治理;污水处理及其再生利用;水土流失防治服务;水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;水资源管理;防洪除涝设施管理;大气环境污染防治服务;大气污染治理;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;固体废物治理;节能管理服务;园林绿化工程施工;城市公园管理;城市绿化管理;市政设施管理;土石方工程施工;对外承包工程;污泥处理装备制造;环境保护专用设备制造;水资源专用机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;产业用纺织制成品制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;环境监测专用仪器仪表制造;智能控制系统集成;信息系统集成服务;智能水务系统开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;水利相关咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理;规划设计管理;工程管理服务;花卉种植;礼品花卉销售;林产品采集;林业产品销售;建筑材料销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);机械设备销售;销售代理;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程设计;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

要点三: 环境治理综合服务

兴源环境始终坚持在科技创新驱动企业内生增长的同时,依托市场,整合优质资产,做强做大了公司主营业务,从环保装备提供商较为快速的升级到了国内较为知名的环境治理综合服务商,报告期内,公司从事的主要业务有四大块:1、压滤机及其配件的制造、销售;2、河湖水库的疏浚及环境综合治理;3、市政污水及工业废水综合治理;4、生态环境体系建设。

要点四: 水利疏浚行业

随着水利疏浚企业的发展以及跨地区经营的壁垒的逐步消除,水利疏浚市场基本呈现完全竞争的状态,水利疏浚工程的承接主要通过公开招标的形式实现。行业内不存在垄断经营的公司,行业市场化程度较高,市场集中度较低。在新兴的水环境治理领域,由于对疏浚设备和技术的环保要求较高,且需要一整套水环境治理相关的疏浚工艺支持,例如环保开挖、远距离封闭输送、余水处理、淤泥脱水固结等,进入门槛比一般疏浚工程更高,竞争密度相对缓和。浙江疏浚已在前述领域取得多项发明和实用新型专利,确保了在水利疏浚行业的技术领先地位。

要点五: 完善的产业链布局助推环境治理综合服务能力

公司自上市以来始终坚持在创新驱动企业内生增长的同时,整合处于环保领域且与公司业务具有协同效应的优质资源,构筑环保产业发展大平台,目前已经形成城市、河道流域水环境治理“顶层设计+实时监测+智慧管控+污染治理+生态修复+运营维护”的产业链布局,可以承接城镇、农村综合环境整治项目,也可以承接流域疏浚、污水处理、生态绿化、水质监测等多种单体项目。完善的产业链布局使公司在市场拓展、项目承建方面具备强有力的竞争优势,在“兴源环保”、“浙江疏浚”、“水美环保”、“中艺生态”、“源态环保”五大主力团队的协同努力下,公司环境治理综合服务能力不断提升。

要点六: 完备的技术和资质体系保障业务顺利开展

完备的技术和资质体系奠定了公司在行业内的竞争实力,有助于锁定项目订单,提高项目中标率,保证项目建设的顺利推进;不仅能为客户提供高品质的综合服务,也为真正解决环境问题保驾护航,保障公司业绩的实现。

要点七: 丰富的项目经验带来较高的市场美誉度和品牌知名度

公司现有的主要业务都深深扎根于环境治理细分行业,有着深厚的文化底蕴和品牌影响力,业绩遍布20多个省市及东南亚地区。经过多年的经营发展,公司已经在水环境治理及生态环境建设领域具备丰富的项目经验,在客户中树立了良好的品牌形象和市场口碑。

要点八: 预中标12.83亿元新疆特色小城镇建设项目

2017年5月17日公告,公司成为新疆温宿县托甫汗镇特色小城镇建设项目一期(设计、施工总承包)第一中标社会资本方。工程投资估算额为128,260万元。

要点九: 拟5.5亿元收购源态环保

2017年3月22日公告,公司拟向源态环保全体股东发行股份购买其持有的源态环保100%股权。本次发行股份购买资产的初步商定交易价格为55,000万元,全部由兴源环境以发行股份方式支付。按发行价格42.61元/股计算,共计发行股份数量12,907,763股。

要点十: 3.6亿购水美环保 延伸环保产业链 

2014年9月2日发布重组预案,公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式收购水美环保100%股权,并募集配套资金。合计支付1137.12万股股份和2000万元现金用于支付全部对价,发行价格为29.90元。水美环保主要从事工业及市政污水处理业务,专注于为客户提供成熟有效的污水处理整体解决方案。此外,水美环保借助于扎根环保行业多年积累的丰富经验和技术储备,已开启环境治理各个细分行业的布局,包括土壤修复、污泥处理、河道综合整治、固废处理等。转让方承诺,水美环保2014年、2015年、2016年各年度的净利润分别不低于3000万元、3600万元、4100万元。

要点十一: 国内较早从事工业废水处理总承包的领军企业

水美环保是国内较早从事工业废水处理总承包的领军企业,专注于工业废水处理领域20多年,曾长期服务于金光集团(APP)、玖龙纸业、理文集团、金鹰(APRIL)集团、申洲国际等国际、国内行业巨头,近几年发力布局市政污水处理领域,承接了诏安县污水处理、大悟县污水处理等多个项目。环境治理业绩从地域上涵盖了全国大部分地区及印尼、越南、柬埔寨、泰国、孟加拉国等东南亚国家,从行业分布上包括市政、造纸、印染、粘胶、食品、化工、电镀、制药等行业,累计业绩总数超过500项。

要点十二: 购买土地使用权

2012年6月,公司拟使用全部超募资金2332.45万元购买土地使用权,购置款不够部分由公司自有资金解决。本次拟购土地位于杭州余杭经济开发区,面积约为58,581平方米,主要用于公司主营业务的研发、制造及配套设施建设用地,同时为公司将来扩大发展规模进行土地战略储备,以期和募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”形成互补,促进企业的发展。通过本次用地的购置,将有利于进一步扩大公司的综合生产能力,优化公司的产能布局和产品结构,增强公司核心竞争力,保障公司未来的持续发展需要。

要点十三: 募资项目

公司拟用募集资金投资33,717万元年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目,项目拟在2.5年内完成建设,2012年2季度末竣工投产,第3年达到设计产能的40%,第4年达到设计产能的87.14%,第5年达到设计产能的100%。项目实施后,预计新增销售收入56,700万元,利润总额为12,260万元。

要点十四: 签订5亿元生态湿地项目PPP合作协议

2015年5月19日公告称,公司于5月19日与海盐县南北湖旅游投资集团有限公司签署了《浙江钱江潮源生态湿地项目PPP合作框架协议》,项目投资总额约为5亿元,项目建设计划在2年内完成。根据协议,项目合作地域范围为海盐县澉浦镇黄沙坞围垦区内,面积约310公顷,项目实施主要内容包括:生态湿地保护和恢复工程(水系综合整治,恢复与重建沼泽湿地、河流湿地、湖泊湿地、重建恢复湿地生态系统);科研宣教工程;生态旅游工程(景观工程、绿化工程等);基础设施建设工程。

要点十五: 自愿锁定期 

公司股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江省创业投资集团有限公司、浙江美林创业投资有限公司、韩肖芳,张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪承诺:“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;公司董事管理人周立武,张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪承诺任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;在周立武离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

要点十六: 签订贵州3亿元水环境治理工程项目

2015年4月19日公告称,公司于4月17日与贵州凯里经济开发区开元城市投资开发有限公司签署了《贵州凯里经济开发区下司镇水环境治理工程项目投资合作框架协议》,项目投资总额约为3亿元。根据公告,双方拟就贵州省凯里经济开发区下司镇污水处理厂及污水收集管网建设工程和自来水厂建设及供水管网铺设工程开展合作,合作项目范围包括但不限于:下司镇供水厂与输水管网投资建设运营;下司镇污水处理厂与污水收集管道投资建设运营;下司镇农村污水处理厂站和终端处理设施投资建设运营。

要点十七: 定向增发收购杭州中艺生态环境工程有限公司

2015年11月9日晚间公告,拟收购杭州中艺生态环境工程有限公司100%股权,交易标的作价12.42亿元。同时,公司拟向不超过5名投资者发行股份募集配套资金6.63亿元。公司股票暂不复牌。公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,支付对价。其中,以现金支付31050万元;并以32元/股向交易对象发行2910.94万股。中艺生态是一家综合实力较强的生态环境建设企业,资质齐备,项目经验丰富,掌握了轻质屋顶车库顶生态园林设计规划施工、特殊土壤生态修复、管网污水与河道生态整治等生态修复技术。

要点十八: 重大合同中标

2015年11月26日午间公告,11月25日,江西省公共资源交易网发布《九江市柘林湖湖泊生态环境保护PPP项目社会资本采购预中标公示》,公司为上述项目预中标单位。公告显示,整体项目计划2018年9月底建设完成,项目总投资约13.2亿元,占2014年公司经审计营业收入总额的176.06%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响。值得注意的是,该项目将整体采用DBFOT(设计优化-建造-融资-运营-移交)运作模式。在此模式下,中标社会资本与政府方出资代表设立项目公司,负责本项目的设计优化、投融资、建设、运营、期满移交等相关工作。运营期内,政府通过购买服务方式每年向项目公司支付服务费。合作期满,本项目下各子项目经营权无偿移交至两县一区政府或政府指定机构,或在同等条件下优先委托项目公司继续运营,即PPP模式。

要点十九: 重大合同

2015年12月3日晚间公告,公司11月26日披露了《关于公司预中标公示的提示性公告》,发布了国内首批30个财政部 PPP 项目之一《九江市柘林湖湖泊生态环境保护 PPP 项目社会资本采购预中标公示》;近日,公司收到《中标通知书》,中标价为24亿元。

要点二十: 拟12亿元并购绿农环境100%股权

2018年5月31日午间披露预案,预案显示,上市公司拟以向杨国严、杨策和龙蠡日盛发行股份及支付现金,向兴源聚金支付现金的方式购买其持有的绿农环境 100%的股权。绿农环境 100%股权的初步交易作价为 12亿元。不过在这一交易前,绿农环境上尚待新一步股权变更。根据兴源聚金与龙蠡日盛签订的《股权转让协议》,兴源聚金拟将持有的绿农环境 38.4725%的股权转让给龙蠡日盛;兴源聚金出让绿农环境股权的对价用于中铁信托从兴源聚金的退伙。据介绍,绿农环境作为一家早期的地下建筑垃圾回收和处理企业,主要围绕杭州市的地下建筑垃圾的回收和处理开展业务,经过多年的发展,绿农环境已经形成了独 特的成熟管理模式,并通过与浙江大学的技术合作,着手布局地上建筑垃圾的回收再利用业务。目前,兴源环境的业务范围涵盖了环保设备的生产及销售、环保水利疏浚及淤泥处理、工业及市政 污水处理、生态环境修复等多个领域。兴源环境表示,本次交易完成后,其将由原有的环保领域进军建筑垃圾的回收再利用领域,拓展了公司目前的经营范围。这对于公司转型为综合型的环保企业形成了积极的作用,对于公司目前的主营业务形成了有利的补充。根据上市公司与补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》的约定,补偿义务人承诺绿农环境在 2018 年、2019 年和 2020 年经审计的扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润总和不低于3.65亿元。此外,上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过4.6亿元,配套募资在扣除本次交易相关费用以外,将全部用于支付本次交易的现金对价。本次交易前,兴源控股集团有限公司持有上市公司 34.38%的股份,为上市公司的控股股东,周立武和韩肖芳夫妇合计控制上市公司 37.85%的股份,为上市公司的实际控制人。 本次交易完成后,不考虑配套募集资金的影响,周立武和韩肖芳夫妇合计持有上市公司的股份占上市公司的股份比例为 36.65%。

要点二十一: 联合预中标7.5亿元PPP项目

2018年6月5日公告,公司与杭州中艺生态环境工程有限公司组成的联合体成为“贵州省黔西县水务一体化PPP项目—农村饮水安全巩固提升工程”的预中标社会资本方,项目工程总投资为75028万元。

要点二十二: 联合预中标11.18亿元PPP项目

2018年7月5日公告,公司、河南水投建设实业有限公司组成的联合体(社会资本方)成为《商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目》的第一中标候选人,项目总投资约111800.28万元。

要点二十三: 控股股东筹划股权转让给国资 实控人或变更

2018年10月16日午间公告,公司10月16日收到公司控股股东兴源控股集团有限公司的《告知函》,为促进公司长久可持续发展,使公司依托于国有资本实现进一步产业整合,兴源控股拟与国有资本平台筹划股权转让相关重大事项,为公司引进国有背景战略投资者。截至目前,兴源控股已与两家投资人签订《投资意向协议》,合作细节以最终签署的《股权转让协议》等正式法律文件为准。如合作成功,该事项将涉及公司控股股东及实际控制人变更等事宜。截至目前,兴源控股持有公司5.27亿股,占公司总股本的33.7%,周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。目前,兴源控股已与两家投资人签订《投资意向协议》,其中一家投资人有初步意向通过协议转让的方式,受让兴源控股所持有的23.5%-30%的公司股份;另外一家投资人有初步意向通过协议转让的方式,受让兴源控股所持有的10%-15%的公司股份。

要点二十四: 控股股东签订增资框架协议

2018年12月11日公告称,公司控股股东兴源控股与浙江余杭转型升级产业投资有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司签订了《增资框架协议》。协议主要内容是,为解决兴源控股短期股票质押平仓风险,浙江余杭转型升级产业投资有限公司或其指定的其他基金拟以现金4亿元出资,杭州余杭金融控股集团有限公司拟以不超过6亿元的资产出资,向兴源控股增资,最终以增资协议为准,协助兴源控股稳固其上市公司大股东地位。

要点二十五: 控股股东就首次增资事宜签订协议

2019年1月3日公告,2018年12月11日,公司发布了《关于控股股东签订增资框架协议的公告》,浙江余杭转型升级产业投资有限公司与杭州余杭金融控股集团有限公司拟向公司控股股东兴源控股集团有限公司分步增资,第一次增资由浙江余杭以现金方式向兴源控股增资4亿元。2019年1月2日,浙江余杭、兴源控股、周立武及其夫人韩肖芳就第一次增资的各项事宜在杭州市余杭区签订了《增资协议》。截至公告披露日,兴源控股注册资本为5625万元,周立武持有兴源控股90%股权,韩肖芳持有兴源控股10%股权。本次新增注册资本金额按照确定后的增资价格计算,新增注册资本外的余额全部计入兴源控股资本公积。兴源环境表示,本次增资事项暂不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。如能顺利实施,将有助于解决兴源控股当前面临的股票质押平仓风险,改善控股股东及上市公司流动性紧张的状况,同时有利于公司依托各方优势资源做大做强主营业务。

要点二十六: 控股股东拟转让公司23.6%股权 公司控制权或变更

2019年3月25日公告,公司控股股东兴源控股拟将所持有的公司部分股份通过协议转让或其他等方式转让给新希望投资集团有限公司,预计本次转让所涉及的股权比例为23.6%,该事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。截至目前,双方就交易合作的协议内容已形成初步共识。同时,兴源控股将终止与之前披露的三个拟受让方的股权转让事项。

要点二十七: 控制权拟发生变更

2019年3月29日公告,公司控股股东兴源控股与新希望投资集团于2019年3月29日签署股份转让协议及股份转让协议之补充协议;同时,兴源控股、周立武、韩肖芳与新希望投资集团签署了《纾困框架协议》。根据《股份转让协议》,兴源控股将其持有的公司股份369,205,729股,占公司总股份的23.60%转让给新希望投资集团。本次股份转让价格为3.924元/股,股份转让总价为1,448,763,280.60元。本次股份转让完成后,公司的控股股东拟由兴源控股变更为新希望投资集团,公司的实际控制人拟由周立武、韩肖芳变更为刘永好。

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