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科大智能300222投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

充电桩 创业板综 独角兽 富时概念 工业4.0 工业互联 股权激励 股权转让 机构重仓 口罩 人工智能 融资融券 上海板块 深股通 输配电气 特高压 特斯拉 物联网 新能源车 智能机器

要点二: 经营范围

一般项目:人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务,服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售,智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务,云平台服务,智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售,输配电及控制监测设备、通讯设备的销售,输配电及控制监测设备、通讯设备系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售,电力工程设计施工,承装(修、试)电力设施,通信建设工程施工,自有设备租赁,货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三: 工业生产智能化业务和配用电自动化

公司主营业务主要为工业自动化业务和电力自动化业务。公司工业自动化业务拥有“智能移载机械臂(手)——AGV(脚)——柔性生产线(身)”于一体的完整产业链,在持续技术研发、创新的基础上,着重智能机器人的应用推广和产业拓展,将移载、输送、装配、焊装、生产物流、仓储等自动化技术相互融合,创新出智能生产线整体解决方案、巡检机器人、自动化监测平台、智能仓储等多款机器人和智能化产品,并广泛应用于工业制造、电力、新能源、物流、轨道交通等诸多领域,在工业自动化领域具有较强的市场竞争力。电力自动化业务主要产品为配用电及轨交电气自动化产品。

要点四: 工业智能行业

“中国制造2025”国家战略规划的提出和工业4.0时代的逐步来临,国家加大对智能工厂、 制造过程数字化、智能化和网络化的政策支持力度,加速了整个制造行业的转型升级,推动了信息技术和 先进制造技术的高速发展,给智能制造产业提供了巨大的市场空间,公司抢抓这一历史发展机遇,加快推 进公司在高端智能制造和机器人应用领域的发展战略,在深耕细作原有市场的基础上积极拓展新的应用领 域,公司工业生产智能化业务取得了快速发展,该业务的销售规模大幅增长。同时,公司在进一步加大对 原有电力市场开拓力度的基础上,不断提升技术研发和创新能力,加快新领域业务拓展速度,并取得了新 能源充电装置产品研发和市场的重要突破,公司配用电自动化业务实现了稳定发展。

要点五: 产业平台优势

公司近年来通过外延式扩张成功整合了几家智能制造细分领域先进企业,实现了工业生产智能化领域的全产业链布局。通过资源整合,公司下属智能制造企业协同效应明显,实现为客户提供涵盖业务全链条的智能化整体解决方案,打造工业智能化领域的“量身定制”,为客户提供一体化综合解决方案,从而形成了具有核心竞争优势的产业平台。公司拥有一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户,覆盖汽车、电力、新能源、电子信息、军工等行业。与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高,为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。

要点六: 技术研发优势

公司具备持续的自主创新能力和国内领先的核心技术。在工业自动化和电力自动化领域,通过产学研结合、长期技术积累和研发创新,公司培养了一支高水平的技术研发团队,建立了一支行业经验丰富的设计和技术团队,形成了突出的自主创新能力。

要点七: 人才团队优势

公司经过长期的经营积累和发展,在技术研发、市场营销、项目管理、企业管理、生产制造等多个领域内均积累了大量的专业人才,形成了一支专业技能突出、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀团队。

要点八: 拟收购英内物联100%股权和乾承机械剩余股权

2017年9月20日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海英内物联网科技股份有限公司100%的股权;拟通过发行股份的方式购买上海乾承机械设备有限公司43%的股权,本次交易完成后,乾承机械由公司控股子公司成为全资子公司。同时,公司拟向京东锦泉、宏兆投资非公开发行股份募集配套资金60,000万元。英内物联是一家专业从事物联网领域射频识别(RFID)技术及相关产品、物联网大数据系统研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。

要点九: 与蔚来汽车合作研发换电站

2017年2月27日公告,公司全资子公司上海永乾机电有限公司近日与上海蔚来汽车有限公司(下称蔚来汽车公司)签署了《换电站项目战略合作协议》,协议期为自双方签署之日起至2019年3月30日。根据协议,本次合作是为完成蔚来汽车公司蔚来汽车换电站的研发和制造任务,达到换电站的持续降本,并最终实现量产推广的目标。来汽车公司注册资本5.54亿美元,其主营为新能源汽车整车及相关零部件的技术研发等。双方将充分发挥各自的资源和优势,在新能源汽车换电站项目上开展长期合作,有利于拓展和延伸公司智能制造业务产业链,加快公司在新能源汽车领域的业务拓展速度,提升公司工业生产智能化业务核心竞争力,符合公司的发展战略,并有助于提高公司未来的业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

要点十: 定向增发并购上海冠致工业自动化

2015年12月18日公告,拟17.78元/股发行股份3149.61万股、支付2.4亿元现金,共计作价8亿元,收购上海冠致工业自动化有限公司。拟发行3087.74万股,作价5.49亿元,收购华晓精密工业(苏州)有限公司100%股权。同时,以19.74元/股发行4002万股股份,募集配套资金7.9亿元。

要点十一: 进军工业机器人5亿收购永乾机电

2013年11月,公司拟通过发行股份结合现金支付的方式以5.26亿元的价格收购永乾机电100%股权。公司向蔡剑虹、珠联投资等11名交易对象以11.18元/股的价格发行3999.28万股,并支付7888万元现金完成交易。此外,公司还将向特定对象黄明松发行1565.30万股,募集配套资金1.75亿元,其中的7888万元用于支付上述现金价款,剩余的9612万元则用于增资永乾机电补充其营运资金。永乾机电主要从事工业生产智能化,在工业生产机器人应用方面处于国内先进水平。收购永乾机电意味着公司将借此进入工业机器人领域。

要点十二: 收购力诺电气

2012年5月,公司拟以16.17元/股的价格发行不超过710万股股票及支付现金1,500万元购买自然人陈文军和闻娟合计持有的力诺电气100%股权。本次交易完成后,公司将直接持有力诺电气100%股权,并通过力诺电气间接持有龙波电气60%股权。力诺电气100%股权的预估值为1.28亿元,其账面净资产值1718万元,增值率为647.18%。本次交易间接收购的龙波电气目前是我国配电断路器开关领域的知名企业,在配电中压断路器产品方面具有领先优势,是国内为数较少能生产中高端断路器产品的企业。通过收购,公司将产品从现有的配用电自动化二次设备拓展到智能开关等一次设备领域。同时交易对方承诺:力诺电气2012年、2013年、2014年实现的净利润分别不低于人民币934.55万元、1,063.66万元、1,331.42万元;其中以龙波电气2012年、2013年、2014年实现的归属于力诺电气的净利润分别不低于人民币959.55万元、人民币1,088.66万元、人民币1,356.42万元。

要点十三: 1.87亿全资控股正信电气同日推股权激励计划

2015年4月21日发布资产收购方案,公司拟以17.45元/股,非公开发行合计1071.26万股,作价18693.50万元收购正信电气49%股权。交易完成后,正信电气将成为公司全资子公司。据介绍,正信电气及控股子公司自成立以来定位于配电自动化领域,是一家专业从事配电自动化软硬件产品研发、生产与销售及相关技术服务的企业,是国内既熟悉我国配电网运行状况又掌握核心技术的配电自动化系统产品供应商和技术服务商。主要产品为智能综合型配电自动化产品、智能简易型配电自动化产品、一体化智能开关以及其他产品(铁路电力自动化、配网自动化其他创新产品、未来外延发展方向的新培育产品)等四大类。根据方案,转让方任建福、世邦投资、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波承诺:正信电气2015年度至2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于2550万元、3315万元和4310万元。同日科大智能发布限制性股票激励计划,公司拟向共计216名激励对象,授予合计673.2万股限制性股票,约占公司总股本的4.11%,授予价格为18.45元/股。该激励计划绩效考核目标为:以2014年净利润为基数,公司2015年至2017年净利润分别不低于60%、100%和140%。

要点十四: 超募资金 

公司首发募集资金净额为44908.08万元,超募资金为28656.08万元。截止2011年6月15日已确定计划金额4400万元,尚未确定计划24256.08万元。

要点十五: 首发募资项目

本次募资投入11296.0万元于“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”。建成后形成年产中压配电载波通信系列产品15000套、配变监测与计量终端系列产品40000台及馈线监控终端产品2500套的综合生产能力,预计实现年利润总额8531.8万元,建设期24个月。2490.0万元于“研发中心建设项目”,建设期12个月;2466.0万元于“市场营销网络建设项目”,建设期12个月。

要点十六: 超募资金投向-智能一次开关设备、电力自动化 

2011年11月,为了抓住智能电网发展机遇,抢占市场先机,完善公司产品结构,增强公司的盈利,进一步提高募集资金的使用效率。公司计划使用超募资金共11332万元投资新项目,项目分别为:(1)使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目(项目预计2016年全部达产后年净利润增加3450万元,净利润率15%)、(2)使用超募资金1,000万元设立科大智能南京电力自动化研发机构、(3)使用超募资金2,000万元成立成都子公司、(4)使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司。

要点十七: 重大合同中标 

2012年6月,公司中标河北省电力公司输变电项目2012年第三批设备材料中系统集成项目,中标额为2899.26万元,占最近一年经审计营业收入总额的15.03%。此次中标对公司未来经营业绩存在积极影响,其合同的履行不影响公司经营的独立性。

要点十八: 中压配电载波系统产品 

公司自设立以来,一直致力于中压配电载波技术的研发及其在电力自动化系统中的应用。公司生产的中压配电载波通信系统相比国内外同类产品,具有更多的通信信道,可支持20个以上的独立信道。由于采用了先进的R-S编解码技术,具备超强的纠错能力。另外,具有信道环回测试和信噪比检测等自检功能,具备较强的网管功能,且具备大规模组网能力。

要点十九: 技术优势 

公司的核心产品电力线多址载波通信机是国家级火炬计划项目产品,其通信速率、误码率、无中继传输距离、接收灵敏度、抗雷击、抗高温等多项技术指标处于国内领先水平。由于掌握了核心的中压配电载波通信技术,并且参与了中压配电载波通信相关产品标准的研讨和制定,该产品具有较高的技术先进性和对中国电网的适用性,在全国电力行业得到规模化应用。

要点二十: 行业地位 

目前公司在中压配电载波通信领域的主要竞争对手有:南瑞水情、许继电控设备公司、深圳业通达实业有限公司、华北电力大学四方研究所等。根据国内有关城市配电自动化建设情况估算,公司2008-2010年在中压配电载波通信系统的市场份额均排名第一,市场占有率约为40%-50%。

要点二十一: 自愿锁定承诺 

公司控股股东安徽东财投资承诺:自上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持公司股份,也不由公司收购该部分股份。公司实际控制人黄明松承诺:自上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;36个月锁定期满后,在任职期间每年转让不超过本人所持有的股份总数25%;在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

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