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佳讯飞鸿300213投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

北京板块 边缘计算 创业板综 工业互联 股权激励 国家安防 军工 铁路基建 通讯行业 无人机 物联网 云计算 纾困概念

要点二: 经营范围

生产、制造数字调度设备、专用通信设备;电子产品、通信设备、安防设备、监控设备、电气机械、自动控制设备、仪器仪表、专用设备、办公用机械的技术开发、技术咨询、技术服务;通信及自动化控制、计算机软硬件及网络系统的设计、开发、集成、安装、调试和服务;销售汽车、手机;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;租赁机器设备、租赁办公用房、租赁商业用房等;以下仅限分公司经营:生产手机。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

要点三: 指挥调度与控制系统提供商

公司作为行业领先的指挥调度与控制系统提供商,专注于指挥调度与控制领域技术、产品的自主研发与生产,新模式、新服务的深入创新和探索,着力于为行业客户提供技术支持、产品销售、售后跟踪服务以及系统技术保障等服务,在国民经济各个行业具有广泛的市场空间,是交通、国防、能源、政府、公共安全等行业信息化系统的重要组成部分。

要点四: 铁路与轨道交通

铁路《“十三五”发展规划》提出扩大高速铁路覆盖范围,高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市;加快建设京津冀、长三角、珠三角三大城市群城际铁路网;进一步提升全国铁路客运动车服务比重,大幅提升铁路信息化水平。根据《铁路“十三五”发展规划》,到2020年全国铁路营业里程达15万公里左右,其中快速铁路达3万公里,复线率和电气化率分别达到60%和70%左右。2017年政府工作报告也提出,2017年全年铁路投资要完成8,000亿元。因此,未来较长时间内,我国铁路建设行业还将保持较快的发展势头。根据轨道交通建设整体规划,到2020年,我国城市轨道交通规划里程将达到8,500公里。2016年3月28日国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》,2017年轨道交通规划里程新增854公里,未来三年我国新增城市轨道交通规划里程达到2,385公里,投资额高达1.6万亿元。未来,城市轨道交通将在基础设施建设中占据重要地位,保持高速发展势头。

要点五: 技术研发优势

公司致力于通信信息产业的新技术及新产品的研发与生产,并参与了国内主要应用领域指挥调度通信产品标准的制订,是中国6TNET(IPv6 Telecom Trial Network,下一代IP电信实验网)组织成员、中国IP标准化组织成员、GSM-R标准制定小组成员和铁路LTE技术体制与标准制定小组成员。公司始终坚持走“产、学、研、用”相结合的技术发展路线,将物联网、移动互联网、云计算和大数据分析技术与业务发展需求相结合,不断推出拥有自主知识产权、技术领先、业务创新的产品。截止报告期末,公司拥有已注册和被受理的专利256项(其中发明专利218项),拥有软件著作权42项,产品技术在行业内处于领先地位。

要点六: 市场品牌优势

公司多年来专注于指挥调度控制系统在行业中的应用,凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势,与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。产品在交通、国防、政府、能源等行业具有较强的竞争优势与较高的市场占有率,在行业市场中占据了领先优势地位,特别是交通、国防领域、海关等领域,公司的产品均占据半数市场份额,在行业中具有很高的市场影响力及品牌知名度。

要点七: 专业团队优势

公司拥有一支有竞争力、稳定的专业营销团队和一批行业技术专家,凭借多年的产品服务经验及对市场领域的持续研究,能够深入地了解客户的业务需要,引导并提升客户的应用需求,为客户提供有针对性的解决方案,赢得了客户的信赖。公司管理团队成熟、稳定,核心管理人员具有十多年的指挥调度通信产品行业的从业经验,对行业市场具有专业的理解。公司凭借这些专业的优秀团队,准确把握行业发展趋势和方向,不断的发现行业新的利润增长点,提升公司长期持续经营能力。

要点八: 拟5000万元设立智能科技研究院

2017年6月29日公告,公司为进一步完善技术预研和前沿技术储备,并结合公司整体战略布局和业务发展需要,公司拟使用自有资金5000万元设立全资子公司佳讯飞鸿(北京)智能科技研究院有限公司。 佳讯飞鸿表示,该研究院是承担国家科技创新项目的主要基地,是公司对外技术合作的关键引擎。智能科技研究院将设立五个研究方向:移动与宽带互联技术方向,轨道交通安全与物联网技术方向,智慧指挥调度技术方向,云计算、大数据与人工智能技术方向以及信息技术军民融合方向。研究院将聚焦集团化的发展和建设需要,跟踪行业发展方向,开展技术创新、标准制定、产品试制、应用推广。

要点九: 拟收购子公司六捷科技控股权

2017年1月19日公告,公司拟收购北京六捷科技有限公司55.13%股权,作价25,912.04万元。同时,公司拟配套募资不超过3,951.20万元。本次交易前,上市公司持有六捷科技30%的股权;本次交易完成后,上市公司将持有六捷科技85.13%的股权,六捷科技将成为上市公司的控股子公司。

要点十: 收到北京航天飞行控制中心的《感谢信》

2016年6月29日公告,公司收到北京航天飞行控制中心的《感谢信》,对公司在长征七号火箭首飞任务中全程保障人工话务系统和搜救调度系统稳定可靠运行及为长征七号火箭首飞任务圆满成功做出的重要贡献表示感谢!公司自主研发的指挥调度通信系统主要应用于国防、铁路、电力、能源等行业的专网通信领域,为客户提供通信保障、专用调度指挥等服务。此前,在“神六”升空、“神七”飞天、“嫦娥一号”和“嫦娥二号”探月工程、“天宫一号”与“神舟八号”对接通信保障、“神九”载人交会对接通信、“神十”通信保障等国家重大事件及工程中,公司提供的指挥调度通信系统均表现优异,为我国载人航天事业做出了重要贡献,也成功地展示了公司在“智慧指挥调度全产业链”战略目标下取得的丰硕成果。

要点十一: 1.35亿元受让六捷科技30%股权

2016年6月28日公告,公司使用自有资金1.35亿元受让王义平、安志鵾等4位自然人股东持有的六捷科技30%股权。六捷科技自创立以来,一直积极参与铁路通信行业标准的制定及关键技术和产品的研发,全部核心产品均为业内首创,并保持国内领先水平,其中部分技术达到国际领先水平。六捷科技产品主要面向铁路和城市轨道交通行业,主要包含GSM-R网络接口监测系统、铁路信息系统网关、重载铁路运输解决方案、GSM-R网络数据节点及GSM-R网络优化等五大产品系列,共计30余款产品。2015年度净利润1206.73万元。通过本次交易,将有利于公司快速介入智能化运维服务业务,进一步完善公司的产业链并增加服务种类,提高公司综合运用云计算、物联网、移动互联网、大数据处理等自主技术和产品集成的能力。

要点十二: 中标中石油物联网系统建设

2016年6月13日公告,公司成功中标“中国石油炼化物联网系统试点应用项目周界防范系统”项目。项目内容:中国石油炼化物联网系统的建设,将使石油炼化生产管理由传统的经验管理、人工巡检的被动方式,转变为协同管理,将大大降低一线人员的工作量,提高管理效率。本次中标成功标志着公司打造“智慧指挥调度全产业链”的战略在智能感知层面开辟了新的应用领域,是公司由系统产品提供商到围绕“互联网+行业应用”解决方案提供商转变中的重要一环;此次中标金额最终以合同签订为准。如本项目顺利实施,将给公司带来新的利润增长点。

要点十三: 定增加码主业 

2016年2月1日晚间公告,公司拟非公开发行不超过3300万股,募集资金不超过6.76亿元,投向宽带无线指挥调度系统项目。公司控股股东林菁承诺,拟认购金额不低于1亿元。募投项目中,4.76亿元拟投入基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目,2亿元拟补充流动资金。募投项目达成后,将实现净利润1.5亿元,内部收益率(税后)24.3%,税后投资回收期5.9年。此次定增项目的建设,将拓宽指挥调度产品线,与现有产品形成优势互补,使公司的业务体系更加扩充和完善,拓宽其向“产品+解决方案+运维服务+数据服务”综合业务服务商发展的路径。

要点十四: 募资10亿元加码主业

2015年6月9日6月9日晚间发布定增预案,公司拟以27元/股非公开发行不超过3236.53万股,募集资金总额不超过8.74亿元,发行对象为:林菁(公司控股股东)、方德-香山5号、成芳-策略叁号、建信基金、财通基金。其中林菁认购金额为1.74亿元,认购比例为19.90%,其余定增对象均拟认购1.75亿元。根据方案,基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目拟投入募集资金4.76亿元,项目拟在公司已有的TD-LTE技术基础上,根据公司开展新一代宽带无线专用调度系统的需求,建设一个国际一流的宽带无线指挥调度技术研发中心,实现产品的产业化推广,项目达产后预计净利润为1.49亿元。

要点十五: 4218.87万元受让济南天龙剩余股权

2016年3月,公司以4218.87万元受让在上海联合产权交易所挂牌转让的济南铁路天龙高新技术开发公司(股东全部权益估值22512.62万元)18.74%股权,并已确签订《产权交易合同》。本次交易完成后,济南天龙(注册资本5500万元)成为公司的全资子公司,其经营范围为生产、销售数字通信信号系统产品,批发、零售电子元器件及配件等。济南天龙2014年度营业收入18373.28万元,净利润2596.97万元;2015年1-9月份营业收入14701.59万元,净利润1731.22万元。公司本次对济南天龙实施全面收购,以便推进双方全面整合,实现市场渠道充分共享,提高市场占有率。

要点十六: 物联网及无人系统产业园项目

2015年7月,公司与北京经济技术开发区管理委员会签订了《入区协议》,协议约定公司计划投资6亿元人民币在北京经济技术开发区投资建设“物联网及无人系统产业园项目”。为公司布局物联网、无人系统等产业提供产品研发、生产和销售场所。该项目总投资为6亿元人民币,项目建设周期为2015年至2018年。预计项目正式投产后,将进一步提升公司产品在物联网及无人系统相关行业内的市场应用空间,提升公司的产品技术水平,提升公司核心竞争能力和整体盈利水平。

要点十七: 4800万元增资威标至远加码国防信息化

2015年6月,公司拟4800万元增资威标至远(完成后占16.67%)。威标至远是一家专业从事军用飞行模拟器研制、生产、销售及相关服务的国家高新技术企业,其先后通过了国家高新技术企业、GJB9001B-2009武器装备质量管理体系、武器装备科研生产二级保密资格等国家资格认证,在军事训练器材领域拥有一定知名度及影响力。通过本次对外投资,实现与威标至远的优势互补,可以进一步强化公司产品和技术在国防领域的拓展和应用,使公司产品在国防领域内防空部队相关细分市场的份额进一步扩大,有助于提高公司产品在整个国防领域内的市场占有率,提升公司的综合竞争地位及品牌影响力,实现公司的整体战略目标。

要点十八: 2.08亿完成收购航通智能布局海关监管智能系统

2015年1月,公司完成13.31元/股发行901.58万股份+支付现金8800万元合计约2.08亿元,收购航通智能100%股份(按收益法评估值为2.09亿元)。本次发行股份占发行后总股本(2.61亿股)的3.45%。航通智能作为海关监管等领域领先的智能应用系统产品提供商,致力于为海关、交通等政府部门和行业企业提供基于物联网信息技术的监管智能应用系统及全面解决方案,是高新技术企业、双软认证企业,具有CMMI(软件能力成熟度模型集成)三级、计算机信息系统集成企业三级等资质认证。交易对方承诺航通智能2014-2016年净利润分别不低于为1603.81万元、2007.02万元、2495.59万元。

要点十九: 员工持股计划

2015年1月,股东大会同意公司向不超过150人(其中董事、监事、高级管理人员4人)推出员工持股计划,筹集资金总额不超过1.2亿元,本计划经公司股东大会审议通过后6个月内,由员工持股计划持有人会议授权管委会委托华泰证券设立的“华泰佳讯1号定向资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票(以公司2014年12月15日的收盘价32.49元作为本员工持股计划全部股票平均买入价格测算,所对应股票总数约为369万股,约占公司现有股本总额的1.46%)。本计划存续期42个月,通过二级市场购买所获标的股票的锁定期为不少于12个月。截至2015年2月,“华泰佳讯1号定向资产管理计划”已合计购买420.03万股公司股份,购买均价为26.97元/股。

要点二十: 参股无人机系统公司 

2014年9月9日公告,公司决定使用自有资金3800万元以增资的方式投资北京臻迪智能科技有限公司,投资后取得臻迪智能10%的股权。臻迪智能是一家专业提供智能无人系统、大数据分析及可视化系统、虚拟仿真系统等技术咨询服务及开发为一体的综合高科技企业。

要点二十一: 首发募资项目

本次募资投入4625万元于“多媒体指挥调度系统项目”,建设期1年,项目内部报酬率为41.76%。2588万元投入“应急救援指挥系统项目”。项目完成后,公司将推出应急救援指挥系统。目前该项目已完成产品研发和测试工作,已经在铁路、石油行业形成了销售,具备了产业化的条件。项目内部报酬率为42.9%;2289万元投入“铁路防灾安全监控系统项目”。完成后,公司将推出铁路防灾安全监控系统。目前该项目已完成产品样机的研制,初步具备了产业化的条件。项目内部报酬率为74.7%。2800万元投入“科研生产办公楼项目”。以上项目均于2013年9月完成,截止到2016年6月末,三个项目累计实现收益分别为1.28亿元、3543万元和3520万元。

要点二十二: 南京宁天城际一期工程专用通信系统项目中标

2013年3月,公司与东软集团股份有限公司作为联合体中标南京宁天城际一期工程专用通信系统项目,中标金额为94,510,000元人民币,占最近一年(2011年度数据)经审计营业收入总额的30.58%。此次中标将进一步提升公司在城市轨道交通领域的领先地位,对未来经营业绩产生积极的影响。

要点二十三: 铁路指挥调度

铁路市场已成为指挥调度通信产品最大的单一市场,07年-2010年,公司在铁路市场实现销售额占收入的比重均超过40%。03年,铁道部引进欧洲的GSM-R标准作为铁路无线通信领域的行业标准,公司作为副组长单位参与了相关规范制订工作,并于04年开发出符合GSM-R标准的固定用户接入设备(FAS)FH98-G系统,并作为FAS系统的唯一入选厂家成功应用于国家重点工程青藏铁路、大秦铁路。公司于02年自主研发推出了FH-V088应急指挥系统,并唯一通过该类产品的铁道部科技成果鉴定。

要点二十四: 国防指挥调度

国防市场为公司成铁路市场之外的另一个重要目标市场。由于国防市场对保密性的特殊要求,对军品设备的采购实行严格的行政准入制度。公司于97年以FH9000智能人工话务台系统为切入点正式进入国防市场,98年,又将FH98系列指挥调度通信系统成功应用于该市场,FH9000产品取得了国防列装资格。04年,公司的另一主要产品“FH-V088应急指挥系统”也在该市场得到应用。

要点二十五: 股东回报规划 

2012年8月,公司制定未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低)的10%。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

要点二十六: 收购股份

2014年6月,公司拟向航通众鑫、许扬、天津百富源、张雄峰、胡星、华澳创业、王彩云以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的航通智能100%股份,交易总额为20,800万元。交易完成后,航通智能成为佳讯飞鸿的全资子公司。其中,以现金方式支付交易对价的 42.31%,总计 8,800 万元;以发行股份方式支付交易对价的 57.69%,总计 12,000 万元,发行股份数为 9,015,778 股。本次发行的价格定为 13.31 元/股。据了解,航通智能作为海关监管等领域领先的智能应用系统产品提供商,致力于为海关、交通等政府部门和行业企业提供基于物联网信息技术的监管智能应用系统及全面解决方案。报告显示,2013年航通智能实现营业收入8,238.92万元,净利润1,235.29万元。佳讯飞鸿方面表示,公司提供的指挥调度系统和航通智能提供的海关监管智能应用系统实现产品互补。同时,佳讯飞鸿和航通智能各自拥有全国性的销售与服务网络,可以在未来的经营活动中产生良性的协同效应。

要点二十七: 自愿锁定承诺 

公司主要股东林菁、林淑艺等11人承诺:自上市日起36个月内,不转让或者委托他人管理其发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。其他股东承诺:自上市日起12个月内,不转让或者委托他人管理其发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点二十八: 实控人拟转让6.22%股份 引入国资背景战投中海丰润

2018年9月17日公告,公司控股股东、实际控制人林菁、郑贵祥分别与北京中海丰润投资管理中心(有限合伙)于2018年9月17日签署股份转让协议,林菁和郑贵祥将以协议转让的方式引入中海丰润作为公司的战略投资者。林菁和郑贵祥总计转让公司股份3,700万股(占公司总股数6.22%),每股转让价格5.48元。中海丰润依托北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司和北京市海淀区国有资本经营管理中心等国有股东的优势,拥有雄厚的资金和优质的产业项目资源。中海丰润不排除未来十二个月内继续通过包括但不限于协议转让、二级市场竞价买入、大宗交易受让等方式继续增持公司股份。公司表示,本次引入国资背景的战略投资者,将有利于进一步优化公司的股权结构。

要点二十九: 中标兰州铁路安全管控系统项目

2018年10月23日公告,公司近日收到兰州铁路局物资招标采购所发来的《中标通知书》,确认公司成功中标集团公司营业线安全管控信息系统购置设备项目,项目金额2,204.9048万元。

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