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汇川技术300124投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

2025规划 HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 创业板综 创业成份 富时概念 工业4.0 工业互联 广东板块 基金重仓 融资融券 深成500 深股通 深证100R 深圳特区 新能源车 央视50_ 仪器仪表 证金持股 智能机器

要点二: 经营范围

工业自动化产品(包括变频器、伺服系统、控制器、高效节能电机、人机界面)、新能源产品(包括光伏逆变器、储能电站变流器、智能微电网)、新能源汽车(包括新能源汽车电机控制器)、物联网产品、机电产品、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务(以上不含限制项目);房屋租赁;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

要点三: 工业自动化产品的研发、生产和销售

公司是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。经过十多年的发展,公司已经从单一的变频器供应商发展成集驱动、控制、电机、精密机械为一体的机电一体化解决方案供应商。公司业务涵盖工业自动化、工业机器人、新能源汽车、轨道交通四大领域。公司自成立以来,主营业务没有发生重大变化。工业自动化产品包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器、工业互联网等核心部件及综合解决方案;工业机器人领域产品包括SCARA机器人、六关节机器人、机器人专用控制系统与伺服系统、丝杠等产品及解决方案;新能源汽车领域产品包括各种主电机控制器、集成式电机控制器、辅助控制系统、动力总成等;轨道交通领域产品包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等产品。

要点四: 工业自动化

目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段,“十三五规划”也明确提出加快建设制造强国,实施《中国制造2025》,加快发展新型制造业,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备等。这意味着至少在未来五到十年,我国自动化与智能化设备会有较好的发展前景,从而对工业自动化产品市场需求形成了有力的支撑。目前使用工业自动化产品容量较大的几个行业有纺织、电梯、3C制造、起重、机床、冶金、石化、市政、建材等。

要点五: 技术优势

作为国内工业自动化产品的领军企业,公司不仅掌握了矢量变频器、伺服系统、可编程逻辑控制器、编码器、永磁同步电机等产品的核心技术,而且公司还掌握了新能源汽车、电梯、起重、注塑机、纺织、金属制品、印刷包装、空压机等行业的应用技术。报告期内,公司产品的综合毛利率为48.12%,仍然处于较高水平,充分说明公司核心技术的领先优势。2016年公司新增研发人员421人,研发投入3.85亿元,通过持续的高比例研发投入及引进国际领先技术,进一步提升了新能源汽车动力总成、电机与驱动控制、工业机器人本体设计等方面的核心技术水平,巩固了公司在该领域的领先地位。截止报告期末,公司已获得证书或正在申请的发明专利327项、实用新型专利430项、外观设计专利114项、软件著作权121项。

要点六: 品牌优势

公司自2003年成立以来一直坚持行业营销与技术营销。经过十年多的耕耘,特别是公司上市以来在资本市场的良好表现,使得公司的品牌日益增强。公司不仅在变频器、PLC、伺服系统、新能源汽车电机控制器等产品上树立领先的品牌形象,而且在电梯、新能源汽车、注塑机、机床、空压机、金属制品、印包、起重、电子设备、车用空调等行业享有较高的品牌知名度与美誉度。公司是国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。截至2016年末,公司在电梯行业累计销售一体化控制器超过110万台,公司已经成为行业领先的电梯一体化控制器供应商。公司在新能源汽车领域累计销售电机控制器超过12万台,公司已经成为我国新能源汽车电机控制器的领军企业。报告期内,由于公司工业自动化产品的良好表现,公司的变频器、伺服系统的市场占有率进一步提升。

要点七: 提供整体解决方案的优势

公司在实施进口替代的经营过程中,坚持为客户提供整体解决方案,包括为智能装备&机器人领域提供多产品组合解决方案或行业定制化专机解决方案;为新能源汽车&轨道交通领域提供集成式电机控制或动力牵引系统解决方案。公司拥有一批营销专家、应用技术专家、产品开发专家,能够快速满足客户需求。报告期内,公司又推出了物流车集成式电机控制器、新一代超薄型电梯一体化控制器、新一代空压机驱动一体解决方案(CP600系列)、车用空调驱控一体解决方案(CV系列)、锂电设备电气解决方案、SCARA机器人整体解决方案等,这些产品及解决方案都成为公司行业拓展及进口替代的有力武器。

要点八: 拟推股权激励计划

2016年10月11日公告,公司披露第三期股权激励计划,激励对象总人数为652人,拟授予的限制性股票数量为5682万股,授予价格为9.77元/股。

要点九: 受让上海莱恩股权完善工业自动化

2016年6月28日公告,公司以自有资金出资受让上海莱必泰所持上海莱恩55.5556%的股权,支付对价为5000万元;股权转让完成后,公司将以自有资金向上海莱恩增资,增资金额为1000万元。公司本次投资共计投入自有资金6000万元,上述股权转让及增资完成后,公司持有上海莱恩60%股权。2015年上海莱恩净利润258.99万元,标的企业已经有成熟的高精度滚珠丝杠设计和工艺能力,以及机械设计、制造领域的人才队伍,相关产品也已经在相关市场、客户进行了长达数年的销售,产品的可靠性和稳定性已经得到初步验证。本次收购上海莱恩部分股权并增资事项,有利于完善汇川技术在机械传动领域的产品和整体解决方案,对于促进公司在工业自动化领域的战略实现具有积极意义。

要点十: 正式中标苏州市轨交牵引系统项目

2016年6月3日公告,近日,公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司(简称“经纬轨道”)与苏州市轨道交通集团有限公司、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司签署了《苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目合同文件》。苏州市轨道交通集团有限公司为最终用户,南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司为车辆承包商、车辆供应商,江苏经纬轨道交通设备有限公司为牵引供应商。本次合同标的为苏州市轨道交通3号线项目工程车辆所需的牵引系统及其备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具、试验装置、技术资料和服务。本次合同金额为人民币3.90亿元+美元556.78万元,按1美元=6.3835 人民币元汇率换算的合同总金额约为人民币4.26亿元,约占公司 2015 年度经审计营业收入的15.37%。随着该项目的实施,公司将分期确认收入,预计大部分收入将在2017年至2019年分期进行确认,实际确认的进度视交付车辆进度和项目验收进度而定。

要点十一: 重大合同中标

2015年12月9日公告披露,控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司预计中标苏州市轨道交通3 号线工程车辆牵引系统采购项目,金额约为4.3亿元。据披露,经纬轨道近期参与了苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目的公开招投标。12 月 8 日,中国国际招标网(http://www.chinabidding.com)发布了《苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目评标结果公示公告》,经纬轨道为上述招标项目排名第一的中标候选人单位。公司表示,本次预计中标的项目金额为人民币 42595万元,约占公司 2014 年度经审计营业收入的 18.99%。如经纬轨道中标本项目,预计对公司未来经营业绩将产生积极的影响。

要点十二: 布局轨道交通

2015年,公司通过股权收购和增资,持有江苏经纬50%股权,积极布局轨道交通领域。江苏经纬在轨道交通领域主要为城市地铁、有轨电车、动车组车辆提供配套的牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等轨道交通牵引与控制系统。

要点十三: 推二期459万股限制性股票激励

2015年4月22日发布第二期股权激励计划,公司拟向中层管理人员以及公司的核心技术(业务)人员共计174人,合计授予459万股限制性股票,占公司总股本的0.59%,授予价格为20.93元/股,为公告前20个交易日公司股票均价的50%。

要点十四: 收购宁波伊士通

公司2013年收购注塑机领先企业宁波伊士通,通过技术上的深入融合,为客户提供一系列的“电脑+驱动+电机”系统解决方案,如快速机系统解决方案、全电系统解决方案等,间接提升了汇川技术伺服驱动器、电机等产品销售。

要点十五: 首发募资项目

本次募资总额194076万元,拟投入29280.35万元于6个项目。其中直接产生产品的项目4个,分别为“高性能变频器项目8573.06万元”、“电梯一体化控制系项目4551.95万元”(24.57%、“生产高性能伺服系统项目6114.27万元”、“稀土永磁同步电机直驱系统项目5317.11万元”,达产后产能:低压变频器、一体化及专机新增20万台(总产能达到31.2万台)、电梯一体化控制系统3万台/年(现有产能2.8万台/年)、高性能伺服系统5万套/年、稀土永磁同步电机直驱系统5000 套/年。预计正常年销售收入分别为:2.3亿元、1亿元、1亿元、1.2亿元,净利润分别为:4687.41万元、2721.92万元、2287.34万元、3096.13万元。以上项目均于2012年完成,截止到2015年末,累计实现收益120225万元。

要点十六: 超募拓展海外 

2011年6月,公司出资约4250万元超募资金设立香港全资子公司已经成立。主要从事进出口物流管理、汇川及关联公司产品海外市场的销售与服务管理、海外投资管理。业务目标规划:第一年实现30%进口物料的直接采购与进口物流,以后两天每年递增30%。第一年重点在亚太地区建立1-2个服务中心并发展1-2家代理商,以后两年重点在中东、澳洲和南美地区建立优化的服务与销售平台,以及在欧洲和北美地区建立研发中心并实现一次海外并购。

要点十七: 股权激励(2013年1月修订)

2013年1月,公司拟授予激励对象不超过1,352万份股票期权,约占该激励计划签署时公司股本总额38,880万股的3.48%,其中首次授予1,252万份,预留100万份,占该激励计划拟授出股票期权总数的7.4%,占该激励计划签署时公司股本总额的0.26%。该激励计划授予的股权的行权价格为21元。行权条件为:在该激励计划有效期内,以2012年净利润为基数,2013-2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率相对2012年分别不低于13%、14.98%、16.63%;2013-2015年加权平均净资产收益率分别不低于11.4%、11.8%、12.6%。预留部分行权条件为:在该激励计划有效期内,以2012年净利润为基数,2014-2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率相对2012年分别不低于14.98%、16.63%;2014-2015年加权平均净资产收益率分别不低于11.8%、12.6%。该激励计划涉及的激励对象均为公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中高层管理人员、核心技术(业务)人员,共计227人。

要点十八: 股东回报规划

2015年3月,公司制订未来三年(2015-2017)分红回报规划。未来三年内,公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金后,在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,由公司股东大会审议决定。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期现金分红。若公司营业收入增长快速,且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可在满足上述现金股利分配的情况下,采取股票股利等方式分配股利。

要点十九: 自愿锁定承诺 

公司实际控制人朱兴明等10名自然人以及第一大股东汇川投资承诺:自上市之日起36个月内,其他股东张卫江等8名自然人承诺自上市之日起12个月内;不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。以上人员作为公司董事或高管,还承诺上述禁售期满后,在担任董事或高管期间,每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。

要点二十: 对外投资

2011年9月,根据公司发展规划和实际经营情况,公司本次拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目;拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目;拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽3车电机控制器项目;拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8000 台/套光伏逆变器项目。本项目企业技术中心的建设,对苏州汇川新产品开发提供支持,苏州汇川新产品属于中国十二五规划的高端装备制造业,因此,对提高国内高端装备业的研发水平和相关产品产业化有积极影响。截止到2015年末已完成41.90%,预计于2016年12月31日达到可使用状态。

要点二十一: 试水电梯物联网

2011年7月,公司与自然人郑孝权共同出资设立北京汇川汇通科技有限公司,其中公司以自有资金出资950万元,占95%股权。北京汇川可作为北京市及周边地区电梯应急物联网系统相关产品销售平台,同时还可以尽快加入北京市物联网产业联盟,积极探索电梯物联网盈利模式,为公司拓展新的业务领域和业绩增长点。按照电梯物联网系统及相关产品销售单价每套3,800元估算,则未来北京地区的市场需求总量为6.08亿元人民币,全国市场需求总量为57亿。

要点二十二: 筹划发行股份及支付现金购买资产事项

2019年3月20日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海贝思特电气有限公司的股权,公司拟先以支付现金方式购买标的公司51%股权,再以发行股份方式购买标的公司49%股权。

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