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天赐材料002709投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

标普概念 富时概念 广东板块 化工行业 基金重仓 氢能源 融资融券 深成500 深股通 新材料 新能源车 证金持股 中证500 锂电池

要点二: 经营范围

非食用植物油加工;无机酸制造(监控化学品、危险化学品除外);无机碱制造(监控化学品、危险化学品除外);有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外);染料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外);林产化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外);信息化学品制造(监控化学品、危险化学品除外);环境污染处理专用药剂材料制造(监控化学品、危险化学品除外);肥皂及合成洗涤剂制造;化妆品制造;口腔清洁用品制造;其他日用化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外);日用及医用橡胶制品制造;石墨及碳素制品制造;日用化工专用设备制造;其他电池制造(光伏电池除外);锂离子电池制造;污水处理及其再生利用;化妆品及卫生用品批发;贸易代理;化妆品及卫生用品零售;企业总部管理;工程和技术研究和试验发展;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;水资源管理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;普通货物运输(搬家运输服务);货物专用运输(冷藏保鲜)。(以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准)。

要点三: 个人护理品材料、锂离子电池材料和有机硅橡胶材料

公司主要从事个人护理品材料、锂离子电池材料和有机硅橡胶材料的研发、生产和销售。其中,个人护理品材料在整个精细化工产品分类中属于日用化学品,锂离子电池材料则属于电子化学品的范畴,有机硅橡胶材料是一种带有硅元素的高分子化合物材料,属于功能高分子材料。

要点四: 精细化工新材料行业

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,属于精细化工行业。近年来,我国十分重视精细化工的发展,将精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一,列入多项国家计划中,从政策和资金上予以重点支持。

要点五: 业务相互支撑、协同发展的产业优势

公司主要生产精细化工材料,目前主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料的研发、生产和销售,而有机硅技术平台的延伸应用,正逐渐成为公司哑铃型双主业的连接杆。精细化工在研发、生产工艺、工程技术、客户服务等方面有明显的相通性。公司在有机硅材料方面拥有深厚的技术积累,前期公司通过不断地挖掘硅技术在日化领域的应用,除了传统产品硅油之外,还成功开发出有机硅弹性体、苯基/氨基硅油等新产品,为公司日化材料业务带来新的利润增长点。有机硅材料由于拥有绝缘性、防湿、阻燃、强度和弹性等多方面优良特性,目前正被逐步开发应用于新能源汽车如锂电池灌封、粘结、导热、密封等领域。

要点六: 价值链整合构建的竞争优势

围绕主营业务及行业,通过内生式构建及外延式投资,公司形成了产业链纵向的稳定供应优势和横向业务的协同优势。内生式构建方面,公司通过自产主要产品的核心关键原材料,持续创新完善生产工艺、设备和技术,构建循环产业链体系,获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面,公司通过并购具备核心客户或技术优势的公司,参股上游原材料供应商、横向协同产业链其他材料提供商,巩固和扩大公司在行业的地位和影响力。2016年,公司以自有资金两次增资控股了正极材料生产商江西艾德,拓展了公司锂电材料业务范围,增强了产业链横向联系,同时规划建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目,大力发展循环经济的同时,打通了正极材料上下游的供应体系。此外,围绕公司锂电池材料平台化发展的战略,公司全资子公司九江天赐与参股子公司容汇锂业共同投资设立九江容汇,生产碳酸锂及氢氧化锂等产品,共同打造核心价值链的产业协同优势,形成产业集群效应。

要点七: 国际化经营优势

公司是个人护理品行业内较早推进国际业务并积极接触跨国公司客户的企业之一。从2006年起,公司积极推进与国际接轨的质量保障和EHS体系的建立和提升。公司研发体系经过高水平的建设,科研水平得到了长足发展,新产品和新技术不断推出,多项产品不断接近国际水平,形成了有效的竞争力。在品牌建设上,公司连续多年通过积极拓展国际市场和在全球大型日化材料和电池展会上充分展示自己的实力和形象,获得了较好的传播效果和知名度,国际业务快速成长。同时,公司以跨国公司在中国的子公司为突破口,积极寻求进入其全球采购体系。

要点八: 定增投资锂电池项目

2016年4月12日公告,拟非公开发行股票不超过11,128,165股,发行价格不低于65.15元/股,募集资金总额不超过72,500万元。发行募集资金拟用于投资建设2,300t/a新型锂盐项目、投资建设2,000t/a固体六氟磷酸锂项目、投资建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目等。本次非公开发行募集资金项目实施完成后,公司兼顾了锂离子电池材料用锂盐产能扩张及进行持续的产品、技术升级的目标,同时实现用公司六氟磷酸锂的副产品硫酸生产磷酸铁锂正极材料的前驱体磷酸铁材料,有利于形成锂电池材料循环产业链,从而实现降低生产成本,提升公司整体盈利水平的目标。公司锂离子电池材料产业的市场竞争力将大大增强。

要点九: 并购容汇通用锂业股份

2015年12月21日晚间公告,公司以自有资金 6000 万元认购江苏容汇通用锂业股份有限公司新增股份 1166.6666万股,其中,增加标的公司注册资本1166.6666 万元,超出公司认购新增注册资本的金额 4833.3334 万元计入标的公司的资本公积,公司将持有标的公司 20%股权。在下游新能源汽车行业需求带动下,公司为满足电解液销售增长规模的需求,已有及在建的六氟磷酸锂产能合计 6000t/a,未来对碳酸锂的需求巨大。江苏容汇为国内主要的碳酸锂生产厂家,目前已经建有成熟及稳定的碳酸锂产品生产线,同时拥有锂矿石和卤水提锂的生产工艺和技术,并计划在此基础上实现锂电池正极材料磷酸铁锂产品的一体化规模生产,竞争优势明显 。

要点十: 拟投建年产20万吨电解液项目

2017年11月20日公告,项目一期总投资为人民币16,402.53万元,其中建设投资为12,900.94万元,铺底流动资金为3,501.59万元。 公司表示,项目一期达产后,预计可实现年均营业收入358,974.36万元,税后年均净利润13,338.59万元。

要点十一: 募2.65亿加码锂电池业务

2014年9月29日发布定增预案,公司拟非公开发行不超过818万股,发行价格不低于32.40元/股,募集资金总额不超过2.65亿元。根据方案,公司拟使用募集资金不超过2亿元收购东莞凯欣100%股权。据介绍,东莞凯欣目前主要产品为锂电池电解液,主要应用于手机、相机等数码产品。此外,东莞凯欣动力功能型电解液也应用于电动汽车、电动自行车、储能等锂电产品,高倍率功能型电解液应用于启动电源、航模、电动工具、电子烟等产品领域。

要点十二: 6,000t/a锂电池和动力电池材料项目(二期)

本次公司拟使用募集资金实施6,000t/a锂电池和动力电池材料二期项目,建设内容为锂离子电池电解液溶剂 3,100t/a 及电解质 700t/a,预计形成锂离子电池电解液产能约 3,800t/a。根据目前公司自产六氟磷酸锂的成本测算,自产六氟磷酸锂的成本每吨约 8 万元,而目前市场上日本六氟磷酸锂的采购价格每吨 10 万元~12 万元左右,公司使用自产六氟磷酸锂将降低公司锂离子电池电解液的生产成本,增强公司锂离子电池电解液产品的市场竞争力。预计项目达产当年新增销售收入 16,359.00 万元,新增利润总额 3,308.00 万元,投资回收期5.28年。

要点十三: 1,000t/a锂离子电池电解质材料项目

六氟磷酸锂是目前应用最为广泛的电解质材料,是锂离子电池电解液的核心材料,生产技术难度较大,产品成本约占锂离子电池电解液的50%。经过多年研发,公司成功突破工艺壁垒,成为国内具备六氟磷酸锂生产能力的企业之一。本项目总投资额为 7,477.14 万元,项目达产后每年新增销售收入6,838.00万元,新增利润总额1,276.00万元,内部收益率15.63%,投资回收期5.67。

要点十四: 3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目

本项目的产品水溶性聚合物树脂俗称为卡波姆树脂,英文名 Carbomer,是水溶性聚合物树脂的一个系列,通常用来调节液体的黏度、改善凝胶体系的触变性能和提高成品的稳定性,在个人护理品领域、技术类产品和食品等方面都扮演着非常重要的角色。本项目总投资额为 4,932.52 万元,建设期为 12 个月,项目达产后每年新增销售收入 15,000.00 万元,新增利润总额 3,747.23 万元,内部收益率29.78%,投资回收期4.24年。

要点十五: 广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目

公司结合行业发展趋势及发展规划,拟在现有厂区内实施研发中心建设项目,以适应公司快速发展的需要,以解决逐步暴露出的技术人员不足、实验室场地较小、产品检验检测范围较窄等问题。公司拟使用募集资金 3,150 万元投资该项目,建设期为 24 个月。该项目不直接产生经济效益,但可以提高公司在行业中的技术竞争优势,间接的提高公司收益。

要点十六: 股利分配 

公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润。公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下,应当进行现金分红,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策。

要点十七: 自愿锁定股份 

公司控股东、实际制人徐金富承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。担任公司董事/高级管理人员的陈汛武、顾斌、张利萍、潘国忠、徐三善 5名股东及公司监事李兴华承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点十八: 股东万向创投拟清仓减持5.8793%股份

2018年3月7日公告,持有公司股份19,970,000股,占公司总股本比例5.8793%的股东万向创业投资股份有限公司计划6个月内,以集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份不超过19,970,000股(占公司总股本比例为5.8793%)。

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