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江苏国信002608投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

标普概念 电力行业 富时概念 机构重仓 江苏板块 融资融券 深成500 深股通

要点二: 经营范围

实业投资、股权投资(包括金融、电力能源股权等)、投资管理与咨询。电力项目开发建设和运营管理,电力技术咨询、节能产品销售,进出口贸易。

要点三: 火力发电和金融信托

2016年公司实施了破产重整和重大资产重组,公司主营业务由船舶制造和销售转变为电力生产,蒸汽销售和金融信托等业务。船舶业务彻底从公司剥离。公司主营变更为火力发电和金融信托。

要点四: 火力发电及信托行业

受宏观经济增速趋缓、全社会用电量下降等因素影响,火电项目发展速度进一步放缓。但在相当长一段时期内火力发电仍是能源供应市场的主力机组,火电继续保持主导地位。江苏省经济发达,区域用电需求绝对量大,为火电发展提供了良好的外部环境。但是,发电利用小时进一步下降,电煤价格继续高位运行,煤电企业效益将受到一定冲击。信托业的市场集中度相对较高,目前,随着信托公司自身发展规模的不断优化,各种资源向优势公司聚集的趋势仍在延续,这对公司来说,既是机遇也是挑战。

要点五: 区域优势

江苏省是我国经济总量较大、经济及用电增长率较快的省份之一,七家电厂普遍位于江苏省电力负荷中心,从而保证了较高的利用小时数和上网电量,热电联产项目多分布于当地经济技术开发区内,拥有周边集中、稳定的用热客户,在当地供热市场拥有较大的市场份额;而江苏经济快速发展,市场需求旺盛,民间资本富裕,江苏沿海开发战略以及苏南苏中苏北共同发展战略的实施为江苏信托的业务发展提供了良好机遇。

要点六: 结构优势

通过重大资产重组,公司的主营业务从船舶制造与销售转为信托、火力发电双主业,可以实现内部资源的科学管理和最优配置,发挥产业与金融的互补效应和协同效应,实现产融结合,从而进一步提升公司的实力和竞争力。

要点七: 协同优势

江苏信托作为上市公司的金控平台,在满足独立性要求和风险控制等监管要求的前提下,可以大力支持火力发电板块的发展,提供优质金融服务。而火电板块业务的发展也能为金融业务发展创造新的需求、开辟新的领域、提供新的机遇。同时金融板块可以向火电板块提供融资服务、提供闲置资金的公司理财和财务顾问等业务,能够实现信息资源共享,提高整体效率,有利于公司长远发展。

要点八: 拟定增募资40亿元增资江苏信托

2017年4月18日公告,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集资金。本次发行的股票数量不超过650,629,064股,募集资金总额不超过人民币400,000.00万元,扣除发行费用后将用于增资江苏信托补充净资本,实施方式为由公司向公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司进行增资。根据增资方案,本次增资完成后,公司对江苏信托的持股比例保持不变,仍为81.49%。本次非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。

要点九: 收购资产事项获证监会审核通过

2016年12月1日公告,公司发行股份购买资产事项获得中国证监会审核无条件通过。

要点十: 重大合同

2012年5月,公司全资子公司顺高船务有限公司签订了6艘64000吨散货船租赁并购买合同,承租人分别为:阿珀利俄特斯有限公司,诺托斯有限公司,玻瑞阿斯有限公司,卡瑞尔有限公司,莱斯特有限公司,苯图德索利有限公司,合同期限分别为10年,同时承租人在租赁3年后有权购买该船或租赁期结束后有义务购买该船。该系列船合计合同金额约17.3亿元人民币,按3-10年租赁期估算,年均合同金额为5.8亿元-1.7亿元,占公司上一个会计年度经审计营业总收入26亿元的22%-6.5%不等。

要点十一: 升级改造提升生产效率 

公司以募集资金36334万元投资“船体生产线技术改造项目”,新增造船能力4万载重吨,使公司的造船能力达到10万载重吨,年建造1100TEU集装箱船(代表船型)生产能力提高到10艘,达产后可实现年收入6.82亿元,利润总额8617万元;以33107万元投资“船台改造项目”,新增造船能力10万载重吨,使公司的造船能力达到20万载重吨,新增年建造5万吨散货船(代表船型)2艘,达产后可实现年收入5.68亿元,利润总额6714万元;以61674万元投资“造船设施综合改造项目”,新增造船能力20万吨,使公司的造船能力达到40万吨,新增年建造5万吨散货船(代表船型)4艘,达产后可实现年收入11.36亿元,利润总额1.33亿元。

要点十二: 获17.3亿集装箱船订单

7月31日晚间公告称,公司于7月29日就4艘5000箱双燃料集装箱船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》,合同金额合计约17.3亿元。据介绍,上述合同买方的实际控制人为德国的集装箱船东里德海恩,该公司是德国最大的集装箱船船东之一。上述合同金额约7000万美元/艘,合同期限至2018年。该系列船2015年开工,2017年起陆续交付使用。该系列船合计合同金额约17.3亿元人民币,按5年合同期估算,年均合同金额约为3.46亿元,占公司2013年度经审计营业总收入的10.6%。

要点十三: 重大经营合同中标

2012年10月,公司中标孔李淮河大桥建设项目,项目金额为16.5亿元人民币,合同期年均收入约占公司2011年度经审计营业收入的21%。该项目中标后,合同履行将对公司的经营业绩产生积极影响。

要点十四: 签订重大合同1

2013年5月,公司与南通明德重工有限公司、成都华川进出口集团有限公司作为共同卖方与国外买方签订了《船舶建造合同》下的《补充协议》,三家公司作为共同卖方履行合同。此外,公司与明德重工签署《船舶建造合同》,合作建造2艘多功能海洋平台供应船以履行外合同。该海洋平台供应船项目合计合同金额约9亿元人民币,按2年合同期估算,年均合同金额约为4.5亿,约占公司上一个会计年度经审计营业总收入的17%。

要点十五: 签订重大合同2

2013年6月,公司与南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司作为共同卖方于就6艘木片船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》下的《补充协议》,公司与明德重工、润德船务作为外合同项下的共同卖方履行合同,并共同签署《船舶建造合同》,合作建造上述6艘木片船。合同金额约14亿元人民币,按3年合同期估算,年均合同金额约为4.67亿元人民币,约占公司上一个会计年度经审计营业总收入26 亿元人民币的18%。

要点十六: 国资背景

公司控股股东为地方国有控股性质,截止2016年12月31日江苏舜天国际集团有限公司持有公司49.97%的股权。

要点十七: 国资背景+管理层持股B 

除拥有一家上市公司江苏舜天股份有限公司(600287.SH)外,还拥有十多个全资的专业生产基地,8个海外机构,几十个控股和参股的地区子公司和生产企业。截至2010年12月31日,舜天集团未经审计的总资产为1371093.54万元,净资产为225349.21万元,2010年度实现净利润20872.38万元。国信集团持有舜天集团100%的股权,是公司的间接控股股东。国信集团是江苏省政府授权的国有资产投资主体和经营主体,已发展成为以能源基础产业、金融服务业、不动产业三大支柱产业为主,涉足资产管理、旅游业、医药经销、实业投资及文化业等多个业务领域的集团公司。截至2010年12月31日,国信集团未经审计的总资产为8887672.02万元,净资产为4083823.98万元,2010年度实现净利润340567.14万元。

要点十八: 自愿锁定股份

公司股东舜天集团和舜天机械承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。公司其他股东王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。

要点十九: 获海外船舶订单

2014年3月,公司就4艘2350箱集装箱船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》,合同金额合计10.33亿元。据介绍,本次合同买方为环球海事有限公司,注册地位于荷兰鹿特丹。上述2350箱集装箱船合同单价为4200万美元/艘,合同期限至2017年。公司表示,该系列船2015年开工,2016年起陆续交付使用,将对公司未来的业绩产生影响。

要点二十: 履行合同、补充流动资金

8月6日发布定增预案,公司拟以不低于8.48元/股的价格,非公开发行不超过18868万股,募集资金总额不超过16亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于实施已签署的机动船建造合同和补充流动资金。公司股票将于8月7日复牌。根据方案,公司目前已签署的机动船建造合同项目预计投资总额为28.13亿元,公司本次拟投入募集资金13亿元,不足部分由公司自筹解决。此外,公司拟使用募集资金3亿元用于补充流动资金。

要点二十一: 重组并购信托及火力发电资产

2016年4月28日重组方案,拟收购间接控股股东国信集团旗下210亿元信托及火力发电资产。公司望通过此次交易扭转目前的经营状况,改善盈利能力。同时,此举将助力江苏省国资改革发展。公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。其中,江苏信托股权的交易价格为83.48亿元。经交易双方协商确定,上市公司拟以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计23.58亿股。上市公司将实现原有亏损业务向信托业务及火力发电业务双主业的转型发展,从而改善公司目前的经营状况,提高公司的资产质量,增强公司的持续盈利能力。交易对方承诺,标的公司2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于16.56亿元、17.36亿元和17.48亿元。

要点二十二: 控股股东拟不超3.2亿元增持公司股份

2018年6月26日公告,公司控股股东国信集团于2018年6月26日通过深圳证券交易所证券交易系统增持686,003股公司股份。国信集团计划自本次增持之日起12个月内,通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式使用不超过人民币3.2亿元(含本次已增持金额),逐步实施增持计划,拟增持的股份数量不超过公司总股本的1%(含本次已增持股份)。

要点二十三: 控股子公司江苏信托拟不超8亿元投资证券市场

2018年11月22日公告,为了提高自有资金的盈利能力,结合证券市场运行状况,公司之控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场,计划2019年度内投资额度不超过总计8亿元,并可在合适的条件下处置。公司同日公告,江苏信托为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,2019年度拟使用自有资金购买信托计划,额度不超过70亿元。

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