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立讯精密002475投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 标普概念 电子元件 富时概念 广东板块 华为概念 基金重仓 苹果概念 融资融券 深成500 深股通 深证100R 深圳特区 无线充电 证金持股

要点二: 经营范围

生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。

要点三: 连接器的研发、生产和销售

报告期内,公司巩固了在传统行业的优势地位与市场份额,虽然PC行业持续低迷,但公司在营业收入上仍然实现了两位数的增长。另外,借助于内生式的成长,公司在汽车互联产品及精密组件上实现了超过16%的成长。而随着公司在通讯和消费电子领域的持续投入,相关领域无论是在营收比重还是增长比例,均实现了大幅度的增长。综上,报告期内,公司坚持在连接线、连接器等传统领域的优势地位,同时积极向零组件完整方案提供方而不断努力,借助于科技进步与技术创新,实现了公司的快速发展与持续进步。

要点四: 行业背景-消费电子

消费电子产品的种类繁多,且与消费者工作、娱乐和生活联系紧密,近年来发展迅速。随着处理器运算速度提高和能耗优化,消费电子设备不断朝着智能化、便携化的方向发展,移动终端与桌面计算机之间的界线日趋模糊。目前消费电子市场主要需求仍集中于智能手机和平板电脑,可穿戴设备产品经过多年培育,将迎来一轮快速增长。

要点五: 技术创新和工艺制程优势

公司始终坚持以技术发展为导向,不断加大研发投入,公司历年在研发上的投入呈现上升趋势,其中2015年全年投入研发费用5.82亿元,较2014年度增加44.06%。2015年度,公司新申请专利225项,取得专利授权185项,截至2015年底,公司在海内外共取得各项专利700余项。通过不断地技术创新,既满足了客户多方面的需求,也实现自身的快速发展。由此可见,技术创新已成为公司竞争优势。

要点六: 稳定的客户资源优势

公司一直以来非常重视与大客户长期稳固的合作关系。公司上市至今通过内生外延的发展方式不仅在PC、消费电子等领域建立了自身的优势,同时成功进入了汽车、医疗、通讯等多个新的领域,并取得了较好的经营成果。通过持续的合作与交流,公司取得了国内外知名客户的认可,从而拥有了较为稳定的客户资源与业务空间。较大且稳定的业务量,为公司业务的持续发展打下了坚实基础;另一方面,客户的高标准、严要求也带动了公司在生产制造、产品研发、内部管理等方面不断提高。

要点七: 精良的管理团队优势

人才,永远是公司的第一资源,更是企业发展的核心要素。公司的经营管理团队多年来深耕连接线、连接器行业,不仅具有丰富的管理经验,同时具有不断进取的开拓精神和强烈的责任心与使命感,这些优势让我们能够敏锐感知客户和市场的变化并做出迅速反应。近年来,公司在新、旧领域不断扩张同时积极开拓国际市场,而随着具有专业领域背景的国际化管理和技术创新人才的不断加入,为公司的高速持续发展提供了良好的人力资源保障。同时,为提高公司凝聚力和战斗力,增强员工归属感和幸福感。

要点八: 电脑连接器龙头 

公司专注于连接器的研发,生产和销售,已形成年产21700万套连接器的生产规模,具备覆盖3C领域(电脑,通讯,消费电子)近2000种连接器的综合开发能力。在电脑连接器子行业中公司处于领先地位,台式电脑标配前置线系列和SATA系列产品的全球市场占有率接近20%,NB用LVDS连接器月出货量已进入全球前五,全球市场占有率达到7%,2011年1-6月,公司电脑连接器实现营业收入7.29亿元,占比74%。消费电子,通信连接器方面,公司已通过微软,中兴通讯的供应商审核,未来增长值得期待。

要点九: 拟投资超4亿元收购资产加码主业

2016年7月19日公告,拟向美特科技(苏州)有限公司(简称“苏州美特”)投资4-6亿元,投资完成后将取得苏州美特40%-60%股权。苏州美特多年来致力于音频领域的持续投入,累积了深厚的研发及专利基础。本次投资可以加深公司在音频领域的研发与设计底蕴,获得更好的微型电声器件业务发展平台,进一步实现多元化发展,从而不断增强公司的市场竞争力。同时,加强对苏州美特的资源整合和投资管理,将可以创造更大的经济价值,继而保持优异的成长性。

要点十: 定向增发投资智能领域

2015年11月25日晚间公告,拟以不低于29.05元/股,非公开发行不超过1.6亿股,募集资金总额不超过46亿元。募投项目中,包括10亿元投向电声器件及音射频模组扩建项目,10亿元投向智能装置与配件类应用项目,7.5亿元投向企业级高速互联技术升级项目,4亿元投向智能移动终端连接模组扩产项目,以及5亿元补充流动资金。募投项目实施完成后,公司的产品线将从横向的产品品类和纵向的产品链和制程整合度方面得到优化,建成多条可实现自动化流程并采用领先工艺的生产线,产能规模和结构将更好地满足下游客户快速更新的产品需求。这将有助于公司发展战略的有效实施,为公司未来快速发展,提升行业竞争力奠定基础。

要点十一: 认购台湾美律实业股份

2015年12月7日晚间公告,下属境外全资子公司香港立讯精密有限公司,拟使用不超过人民币8亿元,参与认购台湾上市公司美律实业股份有限公司非公开定向增发普通股6300万股。投资完成后,立讯精密将间接持有美律实业25.40%的股权,成为其最大单一持股股东。公司股票12月8日复牌。美律实业多年来致力于音频领域的持续投入,累积了深厚的研发及专利基础。透过本次对外投资项目,可以使公司在扩大音频产品的生产规模及产品种类之时,加深整体的研发及设计底蕴,从而不断增强公司的市场竞争力。

要点十二: 收购股权实现多元化体系

2014年3月,公司拟以税前总价6000万元的价格收购英属维京群岛丰岛科技股份有限公司持有的丰岛电子科技有限公司100%的股权。本次收购完成后,苏州丰岛将成为公司直接的全资子公司。公司表示,此种股权架构有助于公司对苏州丰岛更加高效的输出管理经验和业务需求,快速产生联动效应,依托苏州的地理优势和人才环境,抓住新兴的可穿戴设备、智能家电市场的增长机会,进一步丰富公司的多元化产品体系和核心零件的自制能力,寻找新的利润增长点,强化在客户供应链体系中的地位。

要点十三: 收购珠海双赢 

2012年9月,公司拟收购珠海双赢柔软电路有限公司全部股权,股权转让价为1.18亿元人民币。珠海双赢成立于2004年4月19日,注册资本为4,100万元人民币。经营范围为柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售。截至2012年7月31日,总资产为14,991.13万元人民币,负债合计9,335.38万元人民币,所有者权益合计5,655.75万元人民币,2012年1-7月营业收入为9,344.3万元人民币,利润总额为1,071.73万元人民币,净利润为800.76万元人民币。基于公司与珠海双赢在产品销售上容易形成相辅相承的综效的分析评估,收购珠海双赢100%股权后,合并报表利润将增加,同时盈利水平也将持续增强。公司自从2010年上市以来,品牌影响力与财务及资本实力已提升到更高的层面。过去年度中实施的各项收购项目,无论在连接器产品的广度及深度上、市场的拓展及客户的掌握上,皆已陆续地达成预期的战略目标。为强化集团的竞争力,优化企业的技术优势,公司将尽速实施收购项目,运用对客户更完善的一站式服务来扩大市场销售,增厚盈利能力。

要点十四: 5.8亿元收购联滔电子

2011年5月股东大会同意公司用5.8亿元收购昆山联滔电子有限公司60%股权。联滔电子主要从事各种精密连接器的研发,制造及销售,是美国Apple公司连接线的主要供应商之一,其境外接单中心成为立讯精密的全资子公司后,可以很好地保护立讯精密股东的合法利益。收购后,以募集资金2.3亿元和以超募资金3.5亿元投资的内部连接器组件生产项目均变更为联滔电子实施。截止2011年6月30日,联滔电子净资产39586万元,2011年1-6月净利润6656万元。

要点十五: 设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司 

2011年9月,公司拟使用“连接器生产项目”的募集资金人民币12000万元,在江苏省昆山市设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司,通过该项目实施,公司可以获得高中端连接器产品的研发和生产能力,不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力,为客户提供更多的产品增值服务,有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平,对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用,从而将使公司的整体经营业绩进一步提升。

要点十六: 设立全资子公司东莞市立讯精密 

2011年9月公司拟使用超募资金人民币15000万元,在广东省东莞市设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司,注册资本:15000万元人民币,经营范围:生产经营电线电缆、连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品,公司以现金方式出资人民币15,000万元,占注册资本的100%。出资资金来源为超募资金。目前,立讯精密在整个华南地区的现有厂房均为租用,整体环境不符合公司的长远规划和发展。设立东莞市立讯精密工业有限公司,将以其名义购买位于东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段的工业用地、地上建筑物及相关配套设备。东莞市立讯精密工业有限公司的设立及上述资产的购买,将基本解决公司在华南地区长期没有自有厂房的现实问题,并可以集中和吸收华南地区的制造产能。另外,东莞是连接器产业配套比较完善的聚居地,而公司的现有供应资源大部分也在东莞地区,选择东莞作为生产基地之一,有利于公司加强供应链的管理和整合。作为珠三角整体规划和深莞惠一体化进程推进的战略经济圈,选择东莞作为生产基地,也为公司未来的发展提供了一定的弹性空间。于2011年9月26日在正式签署《厂房买卖合同》,以总价人民币12500万元的价格购买东莞展翊位于东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段的工业用地、地上建筑物及相关配套设备。

要点十七: 扩大产能+部件配套 

以募集资金2.3亿元投资内部连接器组件生产项目,主要产品包括12000万只NB连接器,380万套汽车连接器,达产后预计实现年销售收入6.5亿元,净利润5560.65万元(截止2011年6月30日投资进度100%,已实现效益1345万元),分别以1.2亿元,7000万元投资连接器生产项目(截止2011年6月30日投资进度为0)和线缆加工生产项目(截止2011年6月30日投资进度100%),为公司连接器生产配套供应接插件和线材,年产连接器接插件16800万只,线材33.6万千米,假设以市场价格外销,达产后预计分别实现年销售收入2.5亿元,2亿元,净利润2967.51万元,1794.68万元。以超募资金3.5亿元投建的内部连接器组件生产项目截止2011年6月30日已全部完成,已实现收益2045万元。

要点十八: 拟进入通讯市场领域+整合华南产能 

2011年8月公司拟以6000-8000万元收购科尔通实业75%股权,科尔通实业经营电源插头线,连接线等,注册资本和实收资本均为380万元。科尔通实业主要服务于华为,艾默生网络能源等客户,此次收购将有助于加快公司在通讯领域的布局,为公司未来的市场和产品拓展提供良好基础。另外,公司拟以1.25亿元收购东莞展翊工业用地,将基本解决公司在华南地区长期没有自有厂房的现实问题,并可以集中和吸收华南地区的制造产能。作为珠三角整体规划和深莞惠一体化进程推进的战略经济圈,选择东莞作为生产基地,也为公司未来的发展提供了一定的弹性空间,将有利于加强供应链的管理和整合。

要点十九: 汽车连接器--新的利润增长点 

汽车连接器研发周期长,进入门槛高,且供应链比较成熟,而数字和媒体应用接口是近年来才开始兴起的产品,汽车不再仅仅是运输工具,它融入了更多的娱乐,智能等功能,由此催生了汽车连接器产业的发展。公司从06年开始进行车载电子和汽车辅助系统的连接器研发工作,现已初步取得成效并开始批量供货。公司占据先发优势,与全球最大的汽车线束供应商德尔福结成紧密的战略合作关系,就数字和媒体应用接口产品分别为福特,克莱斯勒,通用,神龙等汽车品牌开发100余个项目。汽车连接器业务有望成为公司新的利润增长点,也将确立公司在这个细分产品市场的竞争地位。

要点二十: 与下游大客户开展深入合作 

通过长期的稳定经营,公司已在行业中树立了良好的形象,与众多世界知名厂商建立了稳定的合作关系。公司的直接客户主要有联想,台湾鸿海,台湾正崴精密,华硕,伟创力,德尔福等,通过EMS厂商间接供应的品牌主要包括惠普,戴尔,诺基亚等。这些国际知名客户的业务量大且较为稳定,为公司业务的持续发展奠定了基础,另一方面,客户高标准的要求带动公司在生产制造,产品研发,内部管理等方面不断提高,使公司的综合竞争力不断增强。

要点二十一: 注重产品研发与技术创新 

公司最新电脑连接器产品包括USB3.0连接器和DP连接器。USB3.0标准的理论最大传输速度达5.0Gbps,是USB 2.0 High-Speed标准480Mbps理论最大传输速度的10倍,2010年起开始应用于消费电子产品。公司自08年起即与Intel联合开发USB 3.0连接器产品并已成功量产,大幅领先于竞争对手。DP是一种新型高清数字视频接口,具有较高的数据传输速度,能够同时支持高清与高色深,未来将逐步取代VGA和DVI连接器。用于笔记本电脑LCD显示屏和主板之间的eDP将逐步将取代现有的LVDS连接。公司作为先行者有望享受高溢价与高毛利。

要点二十二: 国内领先的精密制造工艺 

精密制造行业的工艺积累构成了核心技术的重要组成部分。在满足3C产品逐渐向“小型化,微型化”发展的技术趋势下,经过多年的积累,公司在精密制造领域已经取得突破性进展,掌握了Pin距0.4mm,导体直径为0.03mm/芯×7芯40AWG的极细同轴线加工技术(MCC),现已开始向一线大客户供应产品。公司掌握的MCC技术已属于行业领先水平。另外,公司的可视化焊点随线检测,脉冲热压焊接,精确塑胶熔接等技术工艺均达到了国内领先水平。

要点二十三: 自愿锁定股份

公司控股股东香港立讯,实际控制人王来春,王来胜以及公司股东资信投资,富港电子均承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接/间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点二十四: 拟向景旺电子转让珠海双赢51%股权

2018年9月19日公告,公司拟将全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司51%股权转让给深圳市景旺电子股份有限公司,转让价格为28,958.54万元。本次股权转让后,公司仍持有珠海双赢49%的股权,珠海双赢将成为公司的参股子公司。通过本次交易,珠海双赢将有效借助景旺电子在软板领域的管理经验和相关资源,有利于其实现自身软板研发技术和生产能力的提升。

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