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寒锐钴业300618投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

创业板综 创业成份 富时概念 江苏板块 深成500 深股通 小金属 新能源车 有色金属 转债标的 锂电池

要点二: 经营范围

钴粉加工、销售;粉末冶金,化工原料,建材销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;化工材料进出口;氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(以工商行政部门核准的内容为准)

要点三: 金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售

公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售,具有较强的自主研发和创新能力,并具有自主国际品牌。公司以钴粉产品为核心,其他钴产品为补充,形成了从原材料钴矿石的开发、收购,到钴矿石的加工、冶炼,直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程,是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。

要点四: 有色金属行业

在锂电池领域,随着人民生活水平的提高及科学技术的进步,智能手机、笔记本电脑、平板电脑等移动电子设备、电动工具日益普及,将持续带动对锂电池的稳定需求。伴随着2014年新能源汽车进入实质性快速增长期,预计到2020年全球动力电池产值将超过280亿美元,汽车动力电池将是未来钴在电池领域消费的最大增长点,将推动钴需求大幅增长。

要点五: 技术研发和创新优势

公司一直以来专注于钴粉技术的研发和生产,是世界知名的专业钴粉制造商之一,钴粉形貌和粒度均匀性等主要技术指标可以满足不同客户在不同行业中对钴粉质量和性能的要求,同时在钴粉的粘合度、纯度、含氧量等关键技术指标方面通过自我研发和设备设计,能够满足不同客户的需求,在全球钴粉市场具有较强的竞争能力。报告期内新增6项实用新型专利,目前共拥有已授权的国家发明专利6项,实用新型专利8项。此外,公司建立了客户需求导向型的研发机制,完整的钴粉产品系列满足差异化需求。

要点六: 完整的钴产业链优势

公司已建立了一套包括矿石开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司刚果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开发、收购和初步冶炼,初加工后的钴精矿和氢氧化钴等钴中间产品运回国内,由江苏润捷外购或者委托外部加工成草酸钴、碳酸钴等钴盐产品,钴盐再由寒锐钴业进行深加工,形成各种性能和规格的钴粉。此外,公司保持稳定的资源整合渠道,矿产原料储备充足,发运回国的钴类初级产品除自用外,全部供应给新能源动力电池等需求钴资源的领域。公司已形成了完整的钴产品生产和销售体系,随着钴产品的需求逐步增长和钴价的企稳回升,通过完整产业链优势,形成核心业务与盈利模式,成为高附加值钴产业链优势企业。

要点七: 管理和人才优势

公司的管理人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面有丰富的经验,核心管理层拥有至少十几年以上的行业经验,深刻了解国内外钴行业的发展趋势,能够及时制订和调整公司的发展战略,使本公司能够在市场竞争中抢得先机。钴行业专业化程度高,经过多年积累,公司在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才。同时,公司建立了独具特色的专业化销售团队,更好地理解和把握钴产品下游应用行业的客户需求,专家型的销售团队保证公司更加贴近下游市场,为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。

要点八: 钴粉生产线技改和扩建工程项目

本项目建设地点在南京市化工工业园内,拟扩建高标准的1,500t/a新工艺钴粉生产线,并对现有的1,500t/a钴粉生产线进行节能、环保、自动化改造。本项目投资金额总量为17,644万元。本项目建设期为1.5年,项目建成后年增加钴粉产能1,500吨,达到3,000吨,第一年生产能力为设计产能的80%,第二年达到设计产能的100%。项目达产后,预计每年销售收入为6.4亿元,每年增加税后净利润总额为5,031万元,财务投资收益率(税后)25.11%,投资回收期4.21年(不含建设期)。本项目具有较强的抗风险能力和较好的盈利能力。

要点九: 刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目

本项目建设地点位于非洲刚果(金)的全资子公司刚果迈特厂区内,拟建设年产5,000吨的电解钴生产车间,该项目建设期为3年。本项目总投资约18,964.80万元,分两期投资建设,其中一期生产2,000吨电解钴,投资8,670.51万元,二期生产3,000吨电解钴,投资10,294.29万元,项目建成后,第一年生产能力为设计产能的80%,第二年达到设计产能的100%。项目全部达产后,预计年增加销售收入77,825万元,年增加净利润8,975万元,盈亏平衡点为43.61%,静态投资回收期5.1年(含建设期)。本项目具有较强的抗风险能力和较好的盈利能力。

要点十: 钴粉及钴基粉体研发项目

本研发项目的设计和建设按照国家标准实验室的要求进行,建筑面积15,800㎡,设置了7个专业研究室、研发产品工业实验室、分析检测中心、公司研发与产品陈列馆、员工培训中心、技术交流与产品演示多功能厅,以及办公室、物资仓库以及研发人员的生活配套设施等。项目总投资10,231万元,其中研发大楼建设投资7,800万元,仪器设备购置投资1,911万元,其它费用320万元,预备费200万元。本项目建设将通过优化管理、技术改进、科研项目开发及有色金属基础技术的积累和研发,提高公司乃至中国钴粉行业的的研发水平和工程技术开发能力,提升我国钴粉行业的整体国际竞争力和生产技术水平,对有色金属行业乃至我国国民经济的发展,具有长远的经济效益和社会效益。

要点十一: 股利分配

本次发行上市后未来三年内,本公司在足额预留盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。

要点十二: 自愿锁定股份

自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其于本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点十三: 稳定股价措施

公司上市后三年内,如出现连20个交易日股票收盘价均低于最近一期定期报告中经审计的每股净资产时,公司将通过实际控制人及主要股东增持、董事、监事、高级管理人员增持以及公司回购股份等措施来稳定股价。

要点十四: 子公司拟19亿元投建钴新材料及三元前驱体项目

2018年3月30日公告,公司全资子公司赣州寒锐新能源技术有限公司拟新建10000t/a金属量钴新材料及26000t/a三元前驱体项目。该项目总投资额190,986万元人民币,分两期建设:项目一期拟建设钴系列产品的钴冶炼生产线,二期依托一期硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰产品,建设三元前驱体。项目建成后,形成年产10000t/a金属钴新材料及26000t/a三元前驱体生产能力。

要点十五: 拟不超5.5亿元开展金融衍生品业务

2018年5月17日公告,公司及控股子公司拟开展金融衍生品业务。公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务投资总额不超过人民币5.5亿元,在该额度内循环操作,投资期限不超过一年。

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