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ST中南002445投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

IPO受益 ST概念 参股360 独角兽 海工装备 机构重仓 机械行业 江苏板块 网络游戏 虚拟现实 影视概念

要点二: 经营范围

广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行;经营演出及经纪业务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售;版权转让、版权代理;销售图书、期刊、报纸、电子出版物。设计、制作、代理和发布各类广告;会务礼仪服务;利用自有资金对外投资;股权投资;教育信息咨询(不含自费出国留学中介服务);管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三: 影视文化传媒业务和金属制造业务

报告期内公司从事的主要业务为影视文化传媒业务和金属制造业务。影视文化传媒板块主要业务:电视剧的制作、发行及其衍生业务;影视投资、策划、制作、营销、艺人经纪为一体的大型专业影视制作;文化艺术活动交流策划,影视剧、舞台剧策划;文化产业的股权投资。制造业板块主要业务:管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。

要点四: 文化产业

随着国民经济的持续快速增长及国家对于文化产业的支持,文化行业将继续保持快速发展趋势。与此同时,行业乱象倒逼监管政策趋严,加上产业资本加码,市场竞争愈加激烈,影视行业的市场风险正在逐步加大。在这种市场环境下,拥有品牌号召力、精品内容生产能力和资源协调能力的公司才能具有强大的市场竞争力。

要点五: 资质齐全优势

公司是目前国内最大的工业金属管件制造商,主要产品为管件、法兰、管系和压力容器,资质齐全。公司已获得挪威DNV船级社、美国ABS船级社、德国GL船级社等九家船级社认证,还获得德国莱茵集团(TUV)颁发的欧盟承压设备(PED97/23/EC和AD2000)指令中管件、法兰制造许可证(PED和AD证书,该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证)、德国劳氏船级社(GL)颁发的焊接生产商许可证书。

要点六: 客户和广阔的产品应用领域优势

公司与多家大型公司建立了长期合作关系,如中石化、中石油、中海油、中国神华、中国化工、大唐国际、东方电气、江南造船、扬子江船业、陶氏化学等。在与这些客户合作的过程中,形成了长期、稳定的客户关系,为企业的持续发展奠定了基础,同时,公司产品广阔的应用领域也形成了优质的客户结构,覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域的大型、优质客户。

要点七: 大文化产业的核心竞争优势

公司拥有在行业内较有影响力的大唐辉煌和千易志诚,大唐辉煌其核心竞争力体现在:(1)优秀的电视剧策划能力,(2)出色的电视剧发行能力大唐辉煌拥有高效精干的发行团队,(3)优秀的制作能力和成本控制能力;2015年公司开始尝试制作一些高端或者题材较新颖的电视剧,如蒋雯丽、许亚军、蒋欣、王耀庆主演的《守婚如玉》即是公司高端电视剧的代表,2015年制作的《警花与警犬》项目即是市场上比较新颖的题材,这两类剧投拍后引起了业内的极大关注。千易志诚拥有(1)优秀的电影、电视及综艺节目的策划和判断能力。

要点八: 参股360,持股比例0.44%

参股芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),间接参股360回归。

要点九: 部分董监高拟增持公司股份 人均增持额不超500万元

2017年5月11日公告,公司总经理洪涛、董事会秘书兼副总经理陈光于2017年5月11日通过深圳证券交易所竞价交易系统分别增持100,000股、115,100股。公司同时接到部分董监高拟增持股份计划通知,公司总经理洪涛、监事会主席张月明、董事会秘书兼副总经理陈光、财务总监田自强等,拟在未来6个月内适时增持公司股份,人均增持金额不超过500万元。

要点十: 投资入股VR影视娱乐公司

2016年12月6日公告,公司与北京深度视界文化传媒有限公司(简称“深度视界”)及深度视界的股东签署了增资协议,公司拟以现金方式出资2000万元,持有深度视界增资后10%股权。本次增资用途为深度视界主营业务相关的运营和开支。

要点十一: 与湖南芒果传媒战略合作

公司与芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)签订了《战略合作框架协议》。芒果传媒作为湖南广播电视台全资子公司,主要负责湖南广播电视台的对外投资业务,业务范围涵盖电视购物、电商、互联网视频、影视节目制作、卡通动漫、游戏、艺人经纪等。双方拟在资本运作、业务合作、信息共享等方面建立战略合作伙伴关系,达成战略合作框架协议。

要点十二: 进军文化产业

公司以发行股份及支付现金方式收购大唐辉煌传媒股份有限公司100%股权并募集配套资金,通过本次交易,公司由工业金属管件及压力容器制造企业转变为先进生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司,公司多元化发展战略初步实现。

要点十三: 拟逾6亿元收购游戏资产

公司购买极光网络90%股权。通过本次收购,公司补齐了网络游戏内容板块的产业链短板,拥有了独立开发运营网络游戏的能力。未来,在公司统一筹划下,将不断向标的公司引入、嫁接优质IP内容,依托标的公司优秀的IP驾驭能力,持续构建以优质“IP”为支点的“大文化”战略布局,实现产业集团利益的最大化。

要点十四: 拟4.5亿元收购新华先锋

2016年6月6日公告,公司董事会审通过了《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司100% 股权的议案》,6月3日,中南文化与新华先锋股东签订协议,交易各方同意,公司以45,000 万元的价格收购新华先锋100% 股权。新华先锋经营范围:组织文化艺术交流活动等。截至去年底,其资产总额4256.86 万元,负债总额总额 639.98 万元,净资产3616.89 万元,应收帐款470.53 万元,主营业务收入4049.09万元,净利润3077.37 万元,经营活动产生的现金流量净额3635.55 万元。2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于3,750万元、4,687.5万元。本次交易不构成重大资产重组。

要点十五: 限制性股票激励计划

2016年4月26日,公司召开第二届董事会第六十二次会议和第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次授予的激励对象为18名,授予的限制性股票数量为917万股,授予价格为8.56元/股。

要点十六: 工业金属管件龙头 

公司是国内最大的工业金属管件制造商,产品从管件逐步向法兰,管系及压力容器等延伸,拥有碳钢管件及法兰生产能力1.68万吨,不锈钢管件及法兰生产能力5300吨,管系产能3900吨,拥有进出口经营权,产品远销日本,韩国,欧洲,美国,新加坡等国家和地区,产品下游应用领域包括石化,船舶,电力,天然气等诸多行业。

要点十七: 设立高端装备制造基地

2012年6月,公司拟以自有资金和向银行贷款等投资约 9 亿元人民币,在江苏省江阴市城东街道任桥村设立高端装备制造基地建设项目。本项目规划征地 146650 平方米,建设期为四年,设计产能规模为年产 25000 吨压力容器,50000 吨锻造法兰。项目全部达产后预期年新增销售收入约 230000 万元,按公司目前毛利率测算,税后净利润约 2.11 亿元,约税后 6 年(含建设期 4 年)可收回全部投资。通过本项目的实施,可将原有以及新增生产设备、设施资源进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海洋工程、化工、能源行业提供高端装备的生产基地。

要点十八: 拟1.35亿收购江阴化机

2011年6月公司拟用约1.1—1.35亿元收购江阴市化工机械公司100%股权。截至2010年12月31日,化机公司资产总额19509.47万元,净资产7852.02万元,2010年度营业收入为11707.49万元,净利润461.28万元。化机公司主要生产品种是用金属材料经设计,制造而成的压力容器及其机械成套设备,化机公司目前在化工装备行业江苏省内排名前十名,双氧水项目国内领先,目前具备特种设备制造许可级别A1类,特种设备设计许可级别A2类,并取得美国ASME设备设计,制造许可证。截至2011年5月31日,化机公司已接销售合同1.98亿元,超过去年全年销售金额。交易对方承诺化机公司2011年度净利润的不低于2500万元。若未达到该要求,净利润差额将从中南重工所应支付给张秋平的转让尾款中扣除。

要点十九: 合资设立中南地锚 

2013年3月,公司与国华集团实业(香港)有限公司、中日技术香港有限公司三家单位拟共同出资4,980万美元在江阴市国家高新区任桥村设立江阴中南地锚智能科技有限公司。其中,公司拟出资6,274.8万元人民币,占总投资额20%。“中南地锚”预计全面达产后可正常年份可实现销售收入15亿元人民币左右,净利润1.8亿元人民币左右。公司参股20%,可相应提升公司业绩。

要点二十: 扩大产能

公司分别以募集资金1.61亿元,2.16亿元投资“管件和法兰技改扩产项目”和“管系产品技改扩产项目”,募集资金项目建成后,公司不锈钢管件,法兰的年产能将各增加3000吨,碳钢管系的产能将增加7500吨,不锈钢管系产能将增加2500吨。达产后,预计每年可分别实现营业收入4.05亿元和3.25亿元,实现利润总额6652.9万元和6468.7万元。(截止2010年末共投入募资7268.25万元,预计分别于2011年7月和12月完成)

要点二十一: 重大合同

2012年3月,公司与巴西Carbinox签订了“关于 Carbinox在巴西为中南重工独家代理的销售合同”的常年框架合同,合同约定中南重工指定Carbinox为公司产品在巴西的独家代理商、代表公司在巴西接受各种销售订单,处理客户投诉,进行广告促销和执行各种支持性服务,合同金额为每年在巴西市场年销售额2000万美金,合同期限一年且在无变化情况下每年自动更新续约。合同金额约占2011年度销售收入的20%,本合同的履行将对本公司本年度的营业收入和利润会产生积极影响。

要点二十二: 资质认证优势 

公司已取得压力管道元件和压力容器制造特种设备生产许可证,以及欧洲压力管道PED证书和AD-WO/TRD 100证书,并先后通过了挪威船级社DNV,美国船级社ABS,意大利船级社RINA,法国船级社BV,德国船级社GL,英国船级社LR,日本传级社NK,韩国船级社KR的工厂认证。另外,公司已向国家核安全局申请核级管件制造许可证,相关事项正在办理中。

要点二十三: 客户资源优势 

公司是中石化组织集中采购成员厂,已加入中石油能源一号网,与中石化,中石油,中海油,中化集团等众多企业保持着长期良好的合作关系,并与许多国内外工程公司,船厂,电厂,化工企业也保持着长期稳定的合作关系。如中石化工程建设(集团)公司,英国克瓦纳工程公司,日东洋工程公司,三星工程公司,陶氏化学,壳牌,拜耳,艾默生以及上海江南船厂,上海外高桥船厂,上海沪东船厂,福建马尾船厂,广船等。

要点二十四: 新品研发优势 

公司自发研制成功的DN1400弯管推制机是国内最大口径弯管推制机,公司大口径管件产品已向西气东输项目上供应,公司是国内极少数具备大规模复合材料生产能力的厂商,产品供应石化,煤化工领域大型企业,先后向中石化福建炼油乙烯项目,中国石化普光天然气净化厂项目,中国神华829工程等特大型项目供应复合材料管件,公司是国内极少数具备标准化管系模块生产能力的供应商之一,已向福建翔鹭石化供应化工管系模块。

要点二十五: 税收优惠

2013年1月,公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号为GF201232000672,发证时间为2012年8月6日,有效期三年。根据相关规定,公司将在高新技术企业资格有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

要点二十六: 自愿锁定股份

公司控股股东中南投资,实际控制人陈少忠和中南投资的其他股东(周满芬,黄成兴,陈少云)均承诺,自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司第二大股东Toe Teow Heng承诺,自公司股票上市交易之日起12个月内不转让其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

要点二十七: 2.6亿元收购文化传媒资产

2015年4月14日公告称,公司于4月14日与上海千易志诚文化传媒有限公司股东签订了股权转让协议,公司拟以2.6亿元收购千易志诚100%股权。由于交易对方中,中南文化基金的股东为中南重工集团、中南重工、中植资本,中南重工集团是公司的控股股东,故本次股权收购构成关联交易。公告显示,千易志诚主营业务为艺人经纪与电影、电视剧的策划、投资,通过发掘艺人、包装运作、拓展演艺机会,协助艺人签署并履行商业合约,从而收取佣金。同时利用自身艺员优势,布局电影、电视剧的策划,为演员量身定做剧本的影视剧投资等业务,目前与多位知名导演、编剧等形成长期战略合作关系,具备较强的精品影视剧创意及策划能力。交易对方中,常继红、吕威承诺,千易志诚2015年度至2017年度归属于母公司所有者的净利润分别不低于2600万元、3380万元和4394万元。

要点二十八: 购买值尚互动合计100%股权

公司通过发行股份及支付现金的方式购买钟德平、朱亚琦、刘婷、邓金华、田华东、佳恒投资、信德奥飞、力奥盈辉、康远投资合法持有的值尚互动合计100%股权。本次交易中标的资产值尚互动100%股权的预估值约为 87,134.46 万元,经公司与交易对方协商确定值尚互动100%股权交易价格为 87,000万元 。

要点二十九: 同江阴政府合作

2015年11月8日,公司与南京艺术学院、江阴市人民政府签订了《合作办学框架协议》,三方共同筹划在江阴市辖区内联合举办一所实用新型的本科艺术院校。目前该对外投资事项正处于筹划阶段,最终的交易方案及该项交易是否能够完成存在不确定性。三方充分发挥各方在人才、师资、资金、政策、市场等方面的优势,合作举办一所以工业设计、影视传媒、文化产业发展与管理等专业为主的本科艺术院校。

要点三十: 控股股东拟减持股份

2018年3月12日公告,公司控股股东江阴中南重工集团有限公司未来6个月内拟通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份,用于筹措资金购买中南文化制造业的资产,减持比例预计有可能达到或超过公司总股本的5%以上,价格区间为11元-20元。截至公告日,中南重工集团持有公司股份242,869,000股,占公司总股本的29.27%,全部为无限售流通股,目前有224,919,000股处在质押状态。

要点三十一: 实控人变更为江阴高新技术创业园管委会

2018年11月15日公告,中南集团和滨江扬子签署了协议。中南集团无条件、不可撤销的将持有的公司27.59%股权对应的表决权、提名权和提案权授予滨江扬子行使,中南集团可实际支配的表决权、提名权、提案权对应的股份比例降至0。本次权益变动后,公司实际控制人变更为江阴高新技术创业园管理委员会。截至目前,中南集团共持有公司股票389,162,300股,占公司总股本的比例为27.59%,其所持股份已全部质押且已被司法冻结和司法轮候冻结。

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