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金洲管道002443投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

PPP模式 股权转让 国家安防 海绵城市 金属制品 举牌概念 石墨烯 天然气 油气设服 浙江板块 智慧城市

要点二: 经营范围

公司的经营范围:管道制造、销售,管线工程、城市管网建设、安装,金属及金属材料、建筑材料,装潢材料的销售,新材料的研究开发,实业投资,经营进出口业务。

要点三: 焊接钢管产品研发、制造及销售

公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业,是我国最大的镀锌钢管、螺旋焊管和钢塑复合管供应商之一。公司地处浙江北部、太湖南岸的湖州市区,东临上海、南接杭州,104、318国道、宣杭铁路、申苏浙皖、杭宁高速公路和长湖申黄金水道在此交汇,地理位置得天独厚,水陆交通十分便捷。公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管、双面埋弧焊螺旋钢管、ERW直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管、PP-R、PE管材管件。

要点四: 管道制造

目前,国内石油产量难以明显提高,中长期年产量基本稳定在2亿吨左右,我国石油对外依存度高达60%左右。因此,为积极响应国家“十三五规划”,坚持陆上和海上并重,巩固老油田,开发新油田,突破海上油田,大力支持低品位资源开发,建设大庆、辽河、新疆、塔里木、胜利、长庆、渤海、南海、延长等9个千万吨级大油田。国内大型油田的开发与建设,将增加石油管道产品的市场需求,有利于行业内企业的稳定发展。

要点五: 突出的品牌影响力

金洲管道是国内第一家以焊接钢管为主业的A股上市公司。1995年创立的“金洲”品牌,始终坚持“精品开拓市场、人品开创事业”的经营理念,注重技术创新和品质提升,致力于打造“新型管道的引领者”,诚信、负责任的品牌形象得到社会的广泛认可。公司的螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管等产品参与了中缅油气管道工程、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目、乍得原油管道工程、委内瑞拉国家石油公司管道工程、福建省天然气主干线、浙江省天然气主干线、陕西省天然气主干线、重庆巴斯夫MDI化工项目、内蒙古中天合创能源公司化工管道工程、神渭煤浆输送管道工程、青海盐湖乙炔管道工程、渤海垦利海底输油管道工程、东海平北黄岩海底输气管道工程、巴西Samarco铁矿浆输送管道工程、智利铜矿输送管道工程、马达加斯加镍矿输送管道工程、印度铁矿输送管道工程、尼日利亚原油管道工程、皖电东送特高压输电线路钢管塔项目等国内外知名大型能源管道项目的供货。

要点六: 强劲的技术研发能力

金洲管道作为国家重点扶持高新技术企业和创新型试点企业,高度注重技术研发,拥有国家认定企业技术中心、省级院士专家工作站、省级企业研究院、省级工程技术研究中心等研发平台载体,并设有联合工程技术研究中心。目前拥有专职研发人员144人,其中高级职称或硕士及以上学历人员32人,中级职称人员47人。建有面积4000多平方米的科研用房和专用大楼,科研仪器设备总额达3600多万元。

要点七: 得天独厚的地理优势

公司地处经济发达的长江三角洲太湖南岸的湖州市,G50、G25、S12等高速公路、G104、G318等国道和宁杭高速铁路都途经湖州市,公司距离上海虹桥国际机场约130公里,距离杭州萧山国际机场约108公里,交通十分便捷,距离湖州铁路货运站约2公里、距离上海港码头约160公里。公司拥有千吨级自备内河码头4个,原材料和管道成品都可以船运进出,运输成本具有优势,有利于更好的开拓国际管道市场。公司周边的中国宝武钢铁集团、江苏沙钢集团、马钢集团、南京钢铁集团、宁波钢厂等原材料基地,可以及时、有效的保障公司各种原材料需求。同时公司依托于长江三角洲经济发达、零部件加工基地密布、各种生产、技术、营销、管理人才济济的优势,公司的经营活动将得到有力的保障和提升。

要点八: 大股东增持1%股份 拟累计增持5%股份

2017年7月5日公告,公司大股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司于2017年6月16日至2017年7月4日期间累计增持公司股份5,205,400股,占总股本的1%。本次增持后万木隆投资持有公司股份57,925,161股,占总股本的11.128%。万木隆投资自本次增持之日起的未来6个月内,将继续从二级市场上择机增持公司股份,计划累计增持比例为公司已发行股份总数的5%(含本次已增持部分)。

要点九: 拟进行股权转让

金洲集团及公司部分董事、高级管理人员与霍尔果斯万木隆股权投资有限公司于2017年4月7日签订《股份转让协议》,约定金洲集团将其持有金洲管道47,015,739股股票协议转让至万木隆投资公司;公司部分董事、高级管理人员将其合计持有金洲管道5,748,775股股票转让至万木隆投资公司,股份转让完成后,万木隆投资公司直接持有公司52,764,514股股份,占总股本的10.1366%。截至目前,金洲集团及公司部分董事、高级管理人员就公司股权划转事宜尚未办理过户登记。

要点十: 子公司签署2.78亿元重大合同

2017年4月20日公告,公司收到下属参股公司中海石油金洲管道有限公司(下称“中海金洲”)通知,中海石油(中国)有限公司湛江分公司与中海金洲就“东方13-2气田群开发工程项目海底管线(焊缝钢管)”签署了《买卖合同》。合同金额为人民币278,325,640.50元。

要点十一: 拟3亿元参股保利防务投资中心

2016年8月8日公告,保利科技防务投资有限公司为中国保利集团公司下属控股公司,其作为普通合伙人拟设立宁波保利科技防务股权投资中心(有限合伙),规模预计为人民币20多亿元,金洲管道拟以自有资金认缴保利防务投资中心3亿元。保利防务投资中心将专注于开展军工防务类资产、相关企业的投资与并购,为合伙企业全体合伙人的资产实现最大程度的保值增值,符合公司战略规划及转型升级需要,有利于公司长远稳健发展。

要点十二: 设立合资公司加码智慧能源管网开发

2016年6月7日公告称,2016年6月6日,公司与北京中油瑞飞信息技术有限责任公司(下称“中油瑞飞”)签署了《合资合作意向书》。双方同意成立合资公司,合资公司注册资本6000万元,其中,金洲管道出资5100万元,占合资公司股份85%,中油瑞飞出资900万元,占合资公司股份15%。在具体分工上,金洲管道在管道及管道配属材料相关的建设、监管方面的能力融入合资公司,提供管道、管廊基础设施相关的产品和服务等。中油瑞飞则充分发挥其在能源管网相关的研发、技术,为合资公司提供信息系统、物联网、安全云等产品服务,并为合资公司承担能源管网、城市管网管廊提供全方位的品牌和技术支撑。

要点十三: 筹划收购灵图软件

2016年1月12日午间公告,2015年7月9日,公司与北京灵图软件技术有限公司(以下简称“灵图软件”)签订了《战略合作协议》,双方合作内容主要包括:①合作开发城市智慧管网;②合作开发智能海底管道;③涉及智慧能源、智慧油田以及城市综合管廊等领域全面深度合作;④共同开发地下数字空间大数据平台;⑤联合设立智慧管网技术研究发展中心;⑥金洲管道计划投资入股灵图软件。目前,公司正在筹划收购灵图软件,灵图软件是公司第二大股东北京富贵花开投资管理有限公司的全资子公司,本次股权收购事项构成关联交易。灵图软件是一家以自主知识产权软件产品为核心,以地理空间信息数据产品应用为基础,以全球定位、地理信息、遥感、通讯和网络等技术手段为支撑,致力于提供广泛的智慧城市、智慧管网、智慧应急、智慧社区、智慧矿山、智慧工厂、智慧油田的广泛应用平台等综合解决方案和IT服务的高新技术民营企业。本次收购灵图软件后,有利于共同搭建海绵城市与综合管廊建设的PPP项目平台,加速推进地下智慧管廊及智慧管网项目落地,在具体建设项目中,由金洲管道供应项目所需管材,灵图软件则提供运营软件;有利于促进金洲管道“制造+服务+技术”的产业垂直延伸,实现“内生+外延”的战略升级,打造国内智慧管网运营服务商。

要点十四: 投资PPP项目

2016年1月8日午间公告,1月6日公司与北京富贵花开、富贵金洲投资签署《关于共同参与海绵城市和综合管廊建设项目的合作协议》。三方拟充分利用各自在海绵城市与综合管廊项目中规划、投融资、开发等专业领域的信息资源、项目资源等系统优势,共同搭建海绵城市与综合管廊建设的PPP项目平台,打造综合管廊和海绵城市的创新示范PPP项目。公司表示,通过各方紧密合作,强化优势互补,共同搭建相关PPP项目平台,践行国家城市发展战略,不断打造和完善商业模式,并在全国范围内进行快速推广,实现多方共赢。此次合作有利于公司的战略发展和转型升级,培育新的利润增长点,进一步增强公司的综合竞争力。

要点十五: 主营石油天然气输送用管 

公司专业从事高等级石油天然气输送用螺旋焊管,镀锌钢管,钢塑复合管的研发,制造和销售,是我国低压流体输送用焊接钢管国家标准和钢塑复合管行业标准的起草单位,市场份额位列前五。公司是中石油,中石化,中海油管道产品的重要供应商,并获得中石化颁发的“石油化工工程建设推荐产品证书”。“金洲”商标被认定为我国管道行业首个“中国驰名商标”。

要点十六: 定向增发 

2012年8月,公司拟以不低于7.52元/股的价格向不超过10名特定对象发行不超过6,649万股股票,募集资金总额不超过50,000万元。扣除发行费用后,募集资金净额将投资于年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目和年产10万吨新型钢塑复合管项目。通过实施上述项目,将扩大公司油气输送用螺旋焊管和功能性钢塑复合管的生产规模,升级产品结构,丰富产品品种,向新的产品领域拓展,提高产品的附加值,从而迎合行业发展前景和市场需求变化,积极开拓新的盈利增长点;同时,也有利于公司进一步发挥规模优势,提高产品的市场占用率,巩固行业地位,增强持续盈利能力,提升核心竞争力,进而实现公司的可持续发展。

要点十七: 钢塑复合管稳定增长 

钢塑复合管是国家鼓励发展的新型绿色建材,既具有钢管优良的机械性能,同时又具有塑料管抗腐蚀,不积垢,寿命长,清洁无毒卫生等各种优点,主要应用于建筑给水管道,公司钢塑复合管为国家级火炬计划项目,已进入稳定成长期。

要点十八: 重大合同 

公司下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司于2011年9月与北京国网富达科技发展有限责任公司(下称“富达公司”)就皖电东送工程钢管塔用直缝焊管签订了《供货框架协议》。项目基本情况:国家电网特高压皖电东送工程(淮南-上海1000KV输电线路工程)钢管塔用直缝焊管。管道工业签订合同供应Φ 219以下直缝焊管合计45004吨,销售收入约为2.74亿元。计划交货期为 2011 年 11 月-2012 年 3 月份,销售收入约为 2.74亿元,占浙江金洲管道科技股份有限公司 2010 年经审计的营业总收入的 10.71%。根据项目进度,该项目的实施将对公司本年度的经营业绩会产生一定的影响,对公司 2012 年度的业绩将会产生较大影响。项目实施不影响公司的业务独立性,公司主要业务不会因该项目而对当事人形成依赖。

要点十九: 签订重大合同

2012年7月,公司与中煤科工集团武汉设计研究院就《陕西煤业股份有限公司神渭管道输煤项目设计、采购、施工(EPC)总承包工程》签订了《钢管采购合同(第05包)》。神渭管道输煤项目年输煤1000万吨,线路全长727公里,北起榆林市神木县红柳林煤矿,南至渭南市临渭区、华县,纵贯陕西北部和关中地区,是世界上最长的输煤管道。公司签订合同供应D610×14.3规格直缝埋弧焊钢管(LSAW)合计16231.173吨,计划供货期为18个月,销售收入约为1.42亿元,占公司2011年经审计营业总收入的4.47%。根据项目进度,该项目的实施将对公司本年度及2013年的经营业绩产生一定的影响。

要点二十: 扩大产能+结构优化 

公司以募集资金38576万元投资“年产20万吨高等级石油天然气输送管”项目,项目投产第一年(2011年)达产60%,第二年(2012年)达产80%,第三年(2013年)起即达产100%。项目达产后,每年可新增高等级石油天然气输送管产能20万吨,其中内防腐预精焊螺旋焊管12万吨,内防腐高频直缝电阻焊管8万吨,石油天然气输送用钢管在公司产品结构中占比将由原35.71%提高到48.78%,预计可新增年销售收入11.26亿元,年利润总额8033万元。(年产8万吨高频直缝电阻焊钢管(ERW219)项目于2010年9月正式投产)

要点二十一: 产品优势 

公司生产的螺旋焊管主要应用于石油天然气输送领域,产品已被中亚天然气长输管线,中哈原油长输一期/二期管线,苏丹THAR JATH长输管线,阿尔及利亚NCIS-BEGLUM ALMET-ALGERIE工程,西气东输苏州支线及城市管网工程,西气东输合肥支线工程及城市管网工程,上海市天然气管网工程,杭州天然气利用工程,浙江省杭甬天然气长输管线,长沙-常德天然气长输管线等国际国内油气管道工程广泛采用。公司生产的镀锌管,钢塑复合管亦被北京奥运会场馆,上海世博会场馆,秦山核电站等重点工程广泛采用。

要点二十二: 与客户深度合作 

公司是中石油,中石化,中海油,港华燃气,新奥燃气,华润燃气,中国燃气等能源企业的主要供应商。公司与中海油共同投资设立的中海金洲是中海油在国内设立的唯一一家合资的油气管道制造企业,公司联手国内高端石油管工程技术领域的国家级核心科研机构中国石油管材研究所共同创建“金洲管道技术联合研究中心”,中心是中国石油管材研究所与制管企业联合设立的唯一一家研究机构。

要点二十三: 设立创投公司-浙江春申投资有限公司 

2011年12月,公司拟使用自有资本设立投资公司,名称暂定为“浙江春申投资有限公司”, 注册资本为人民币3000万元。投资公司设立后将通过寻找投资培育新兴产业项目和投资整合公司相关产业项目,提升公司的盈利能力和可持续发展能力,给投资者以更好的回报。

要点二十四: 股东回报规划 

2012年7月,公司制订股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内,公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期现金分红,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%。

要点二十五: 自愿锁定股份 

公司控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲以及实际控制人沈淦荣,俞锦方,徐水荣,周新华承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司法人股东新湖中宝,科升投资及顾苏民,俞敏鸿,沈百方,张鸣林等自然人股东承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让其持有的公司股份。

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