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誉衡药业002437投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

标普概念 黑龙江 机构重仓 京东金融 青蒿素 融资融券 深成500 深股通 万达概念 医药制造 移动支付 证金持股 中证500

要点二: 经营范围

生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂(均为头孢菌素类)、粉针剂(激素类)、干混悬剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、头孢菌素类)、栓剂、原料药(秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯)、进口药品分包装(注射剂(玻璃酸钠注射液)、治疗用生物制品(重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70)));技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

要点三: 化学药品、中药制剂的生产

公司主营从事化学药品、中药制剂的生产、销售、代理及研发,形成了包括心脑血管领域、骨骼肌肉领域、营养用药领域等多个重磅级产品集群。

要点四: 医药制造行业

近两年,医药制造行业的政策环境出现明显变化:监管部门通过严格审批(临床自查、优先审批、一致性评价)、整顿流通(两票制、营改增)等监管政策对医药行业进行重构,使得医药制造业面临着更严峻的考验,行业增速可能进一步放缓。据国家统计局发布的数据,2016年规模以上医药制造业主营业务收入同比增长9.70%。未来,医药行业预计将步入10%左右的低速增长新常态。

要点五: 产品集群化优势

公司通过多年的对外合作、科研开发、投资并购等系列举措,形成了骨骼肌肉领域(鹿瓜多肽注射液)、心脑血管领域(磷酸肌酸钠、安脑丸/片、硫酸氢氯吡格雷片、银杏达莫注射液)、营养用药领域(葡萄糖酸钙锌口服溶液、DNA、注射用12种复合维生素)等多个重磅级产品的集群,初步奠定了公司在骨骼肌肉领域、心脑血管领域、营养用药、抗肿瘤用药大领域中的行业地位,抗风险能力不断增强。

要点六: 骨科用药优势企业

公司主营药品生产和药品代理销售业务,产品以处方药为主,拥有40个药品注册批件,主要产品23种,涵盖骨科药物,风湿类药物,抗肿瘤药物等多个领域,药品代理销售方面,通过子公司经纬医药经营代理销售18个不同规格的产品,其中全国代理药品16个。主导产品鹿瓜多肽注射液和注射用盐酸吉西他滨是公司收入与利润的主要来源。其中,鹿瓜多肽注射液市场占有率达69%,是我国骨科用药优势企业。

要点七: 经营情况

2016年,公司实现营业收入29.84亿元,同比增长11.28%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长7.80%,公司盈利能力持续提升。

要点八: 誉衡药业拟3亿元收购药品生产技术等无形资产

2017年4月11日公告,公司拟通过广州誉东健康制药有限公司(简称“广州誉东”)以预计不超过3.04亿元收购广州迈特兴华制药厂有限公司(简称“迈特兴华”)所属的以氯化钾缓释片、茶碱缓释片、维铁缓释片为核心品种(简称“3 个核心品种”)的合计112个药品批准文号有关的生产技术及相关的专利、辅料批文及生产技术等系列无形资产。

要点九: 4000万元参投创投基金

2016年10月11日公告,公司拟以有限合伙人身份出资4000万元参与设立基金,以寻求对公司有战略意义的投资和并购标的。据披露,该基金的执行事务合伙人为苏州工业园区原点理则创业投资管理中心(有限合伙),目标认缴出资总额不低于10亿元,其中最低认缴出资额为6亿元,主要投资于医疗健康和TMT(科技、媒体、通信)两大领域,在这些大行业下寻找细分的投资领域和优质的投资对象,重点投向初创期和成长期的创新型企业。

要点十: 拟向仟源医药出售资产 促进转型

2016年5月31日公告,拟向仟源医药出售全资子公司山西普德药业有限公司100%股权,双方于5月30日签订了《框架协议》。此次交易是公司转型的需要。为顺应、把握行业新形势,公司将2016年的主题词定为“创新新转型”,并明确了将生物药等领域作为未来的发展方向。为更好地推进后续转型,公司拟对现有产品结构进行调整,逐步聚焦到慢病口服药和生物药。此外,截至2016年3月底,公司资产负债率为55.35%,处于行业偏高水平。通过推进本次交易,公司资产负债率将大幅降低,资产负债结构将得以优化。同时,通过出售普德药业股权,可以为公司后续转型提供资金支持

要点十一: 认购H股

2016年2月22日,经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准,公司拟通过全资子公司誉衡香港出资2,500万美元、拟通过H轮优先股的领投人博达科尔间接出资1,500万美元认购Proteus发行的H轮优先股。Proteus公司拥有的智能药物芯片核心技术已被美国FDA批准,可应用于设计合理用药方案、规律服药、生命指征实时监控和生活方式改善等方面,符合慢病和大健康领域的特征,有可能成为慢病管理的新范式。投资Proteus公司可为公司向慢病用药和慢病管理等新业务领域的扩张带来技术支持。

要点十二: 收购誉衡金服

2015年6月15日晚间公告称,公司拟出资1亿元在深圳前海设立全资子公司——誉衡前海金融服务(深圳)有限公司(简称“誉衡金服”),作为公司拓展金融板块的投资管理旗舰平台,将拓展包括互联网金融、基金、商业保理、融资担保、融资租赁、小额贷款、第三方支付平台等领域的业务。公司拟出资1亿元在深圳设立互联网金融全资子公司——誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司(简称“誉金所”),将专注于从事互联网金融业务和互联网金融企业投资业务。

要点十三: 重组并购-收购维康集团 

2015年6月2日晚间公告称,公司于6月2日与刘忠臣、刘岚、维康医药集团有限公司(交易对方)签订合作意向书,拟收购维康医药集团有限公司(简称“维康医药”)及其下属沈阳维康医院(有限公司)、沈阳沈北维康医院和沈阳维康医院全部或部分股权或权益,交易价格预计不超过15亿元。据介绍,维康医药持有沈阳维康医院(有限公司)100%股权,持有沈阳维康医院100%股权,持有沈阳沈北维康医院100%股权。

要点十四: 收购普德药业控股权 

2015年1月24日公布非公开发行A股股票预案,公司计划向十名特定投资者发行股份不超过2.74亿股,发行价格为21.93元/股,拟募集资金总额不超过60亿元,用于收购普德药业85.01%股权,并用于投资广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目、澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目等。根据公告,普德药业主要从事化学药品、中西药复合制剂的研发、生产及销售,产品的疗效范围以心脑血管、微生物感染和肿瘤疾病为主,涵盖呼吸系统、消化系统、神经系统、泌尿系统、维生素及矿物质缺乏疾病等。主要产品包括银杏达莫注射液、注射用门冬氨酸钾镁、脑蛋白水解物注射液、注射用氨曲南、注射用盐酸洛美沙星、紫杉醇注射液、注射用环磷酰胺等。黄芪多糖是独家品种,并进入多地的医保目录。该产品可用于倦怠乏力,少气懒言,自汗,气短,食欲不振属气虚证因化疗后白细胞减少,生活质量降低,免疫功能低下的肿瘤患者。

要点十五: 鹿瓜多肽注射液--骨科一线用药

鹿瓜多肽注射液是由梅花鹿四肢骨和甜瓜籽经生物技术分离,提纯制成的复方制剂,主要用途为加快骨折愈合速度,也应用于治疗风湿及类风湿,骨质疏松等骨科疾病。该产品年获得国家发明专利,并进入全国医保目录,享有单独定价权。

要点十六: 盐酸吉西他滨--抗肿瘤用药

注射用盐酸吉西他滨属于抗代谢肿瘤药,被广泛应用于治疗胰腺癌和非小细胞肺癌,我国仅有美国礼来,江苏豪森和誉衡药业三家药厂生产。公司产品于04年获得批文,05年开始与美国礼来公司就专利纠纷进入诉讼,现专利纠纷制约于09年底已基本解除,公司将在2010年全力进行市场推广。同时,公司产品与同规格产品相比价格较低,具有很强的价格优势。

要点十七: 增资蒲公英药业

2012年12月,公司拟使用超额募集资金2.1亿元人民币用于对哈尔滨蒲公英药业有限公司进行增资扩股,增资扩股后公司持有蒲公英药业75%股权。蒲公英药业注册资本为4,000万元人民币,许可经营项目为酒剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸(蜜丸)、散剂的制造;中药提取。如此次投资计划予以实施,公司将对蒲公英药业进行控股,安脑丸、安脑片等多个品种有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。

要点十八: 收购澳诺(中国)

2013年3月,公司拟使用部分超额募集资金42,000万元人民币用于收购澳诺(中国)制药有限公司。澳诺(中国)成立于1995年2月21日,现注册资本为5,100万元人民币。澳诺(中国)主要产品为葡萄糖酸钙锌口服溶液,具有专利配方,为婴幼儿、儿童及孕妇最为理想的具有疗效的补锌、补钙类制剂。公司通过此次股权收购,将加大公司在OTC市场的竞争力,为公司拓展市场及产品储备起到重要作用,有利于公司盈利能力的提升,符合公司及全体股东的利益。

要点十九: 拟受让上海华拓不低于51%股权

2013年11月,公司与自然人毛杰签订了《股权转让意向书》,毛杰拟同意并代表部分其他上海华拓医药科技发展股份有限公司股东将持有的上海华拓不低于51%的股权转让给公司。上海华拓目前注册资本17082万元,其主营产品注射用磷酸肌酸钠是国内市场中的龙头产品,已达行业领先水平。

要点二十: 布局生物制药

2016年,公司委托药明康德研发、共同申报的抗PD-1单抗产品GLS-010注射液临床研究申请获黑龙江药监局受理、并在2017年3月取得了临床批件。作为公司在生物制药领域的重要储备品种,GLS-010注射液临床批件的获批为丰富公司肿瘤领域的产品线、开展后续生物药项目奠定了坚实基础。

要点二十一: 限制性股票激励计划 

2014年7月,公司公布限制性股票激励计划。公司拟向激励对象授予1336.92万股限制性股票,约占公司股本总额的4.77%,股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。授予激励对象限制性股票的价格为26.32元/股。此次计划首次授予的激励对象总人数为253人,激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的董事、中高级管理人员、业务骨干以及分子公司主要管理人员。首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标为,锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负;以2013年为基数,2014年至2016年净利润增长率分别不低于120%、150%和170%,营业收入增长率分别不低于25%、35%和45%。

要点二十二: 自愿锁定股份

哈尔滨恒世达昌科技有限公司,Yu Heng International Investments Corporation,百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司均承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,Oriental Keystone Investment Limited承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点二十三: 1.5亿元人民币参与发起设立互联网财产保险股份有限公司

2015年10月19日为推进哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)在互联网金融领域的发展,培育新的利润增长点,公司拟以自有资金1.5亿元人民币参与发起设立互联网财产保险股份有限公司(以下简称“保险公司”)。

要点二十四: 拟16亿元收购瑾呈集团70%股权

2017年12月19日公告,公司与交易对方签订《收购框架协议》,交易对方拟将所持的上海瑾呈信息科技(集团)有限公司70%股权转让给公司。根据预沟通结果,公司收购瑾呈集团70%股权的对价约为人民币16亿元。瑾呈集团专注于支付领域的市场端服务业务,属于第三方收单外包服务机构,为第三方支付机构(包括但不限于中汇、拉卡拉、海科融通、付临门)进行商户拓展并销售POS终端设备,由此获得收单平台服务费的分润。瑾呈集团2018年度、2019年度和2020年度承诺净利润为3.5亿元、5.5亿元和9亿元。

要点二十五: 控股股东转让15%股权

2018年8月17日公告,公司于8月17日接到公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司(以下简称誉衡集团)通知,获悉其拟以协议转让的方式将其持有的公司329,718,444股股份(合计占公司股份总数的15.00%)分别转让给苏州誉通衡投资合伙企业(有限合伙)、苏州翼朴苏榆股权投资合伙企业(有限合伙)、博裕三期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称交易对方),交易对方各自的受让比例均为5.00%。通过本次协议转让,誉衡集团可将获得的资金用于偿还负债,降低其财务压力。同时,可为公司引入优秀的战略投资者,使公司的股权治理架构更优化、更合理,进而为公司战略的落地奠定基础。本次权益变动后,誉衡集团及其一致行动人持有誉衡药业48.95%的股份。

要点二十六: 多个产品入选基药目录

2018年10月29日公告,公司产品安脑丸/片、氯化钾缓释片、注射用盐酸吉西他滨入选《2018版基药目录》。除上述产品外,公司盐酸左氧氟沙星注射液、注射用更昔洛韦、注射用亚叶酸钙、注射用奥美拉唑钠、注射用盐酸纳洛酮、注射用环磷酰胺、注射用盐酸多柔比星、氨甲环酸注射液、复合磷酸氢钾注射液等产品入选《2018版基药目录》。

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