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*ST中科002290投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

ST概念 材料行业 长江三角 股权激励 机构重仓 江苏板块 新材料

要点二: 经营范围

家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;项目投资、投资咨询、实业投资;自有房屋租赁;企业管理咨询、企业管理服务、投资管理。

要点三: 家电外观复合材料(PCM/VCM)的研发、生产和销售

公司自成立以来一直专业从事家电用外观复合材料(PCM/VCM)的研发、生产和销售,业务内容涵盖基材性能和应用测试、高性能表面材料的研发生产、各种规格性能复合材料的生产和销售以及材料应用的技术服务等,产品广泛应用于冰箱、空调、洗衣机、电视机等各类家电外观部件,是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司已和国内外多家知名家电企业集团建立长期稳定的合作关系,核心客户包括LG、三星、博西华、松下、海信、惠而浦、三洋等厂商。

要点四: 家电用复合材料行业

2018年上半年,家电市场面对原材料价格上涨、贸易战持续升级、终端需求的低迷,白色家电产品的产量、销量均有小幅的影响。公司依旧坚持绿色生产理念,积极促进创新,开发新品优化结构,加速新工艺、新产品的研究开发,拓展新市场,增强发展后劲,加快产业转型,持续增强公司竞争实力,努力提升公司效益。报告期内公司主营家电外观复合材料的整体销售状况良好,较去年同期略有增长。

要点五: 产能规模、技术、管理优势

目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线,产品年生产能力理论值达到24万吨,在产能和规模方面均位于行业领先地位。公司重视技术研发和产品创新,重视技术研发投入,坚持以市场为导向,积极推进技术创新工作,开发新产品,应用新技术,不断提高公司的自主创新能力,为客户提供更优质的服务。

要点六: 协作优势

公司拥有一流的研发中心,被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省(禾盛)家电用复合材料工程技术研究中心”,其保证了公司新产品的开发能力,能够迅速满足客户产品多样化的需求,提升公司与客户的协作能力。

要点七: 客户优势

公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作,客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商,核心客户如LG、三星、西门子、松下、夏普、日立、美的、海信、三洋等,同时,在维护现有客户群体的同时加大海外市场新客户的开发,并且取得了一定的成绩。

要点八: 控股股东增持1%

2017年9月21日公告,公司控股股东中科创资产近期增持公司股份达1%,并不排除未来继续增持公司股份。据公告,中科创资产于2017年9月15日至2017年9月20日通过深圳证券交易所竞价交易增持公司股份243万余股,交易均价每股15.84元,交易金额为3850.51万元。本次增持后中科创资产直接和间接持有公司股份合计31%。

要点九: 控股股东增持公司股票至30%

2017年1月11日公告,2016年12月26日至2016年12月27日,公司控股股东中科创资产通过“前海开源禾盛1号资产管理计划”增持公司股票1,244,630股,占公司总股本0.51%;2016年12月28日至2017年1月11日,中科创资产增持公司股票156,500股,占公司总股本0.06%。增持后,中科创资产合计持有上市公司72,813,717股股份,占上市公司总股本的30.00%。

要点十: 控股股东增持公司股票242.7万股

2016年12月23日公告,接到公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司的《股份增持告知函》,中科创资产基于对公司未来发展前景的信心,通过“前海开源禾盛1号资产管理计划”增持公司股票242.7万股左右。本次增持前,中科创资产直接持有禾盛新材6655.8万股左右,通过资产管理计划持有242.7万股左右,合计持有公司股份6898.5万股,占公司总股本的28.42%。

要点十一: 完成定增,控股股东发生变更

2016年10月13日公告,公司完成了非公开发行股票事项。发行完成后,中科创资产认购本次非公开发行股票2624万股,发行完成后中科创资产持有公司27.42%的股权,将成为公司的控股股东,持有中科创资产100%股权的张伟将成为公司实际控制人。原公司控股股东、实际控制人赵东明对公司的直接持股比例降至21.75%,赵东明及其一致行动人蒋学元、和昌电器、赵福明共同持有公司的股权比例将下降为26.10%。

要点十二: 调减定增融资规模

2016年1月22日午间公告,公司拟调整定增预案,融资规模从不超过29亿元调整为不超过27.75亿元,股份发行数量相应由不超过2.45亿股调减为不超过2.35亿股,五名锁定的发行对象中,中科创资产和隆华汇管理的股权投资基金认购额度不变,分别为14亿元和8000万元,正能量资产、袁永刚和蒋元生等三名发行对象的认购额度分别缩减约8500万元、3000万元和1000万元,新的认购额度分别为8.15亿元、3.9亿元和0.9亿元。募投项目中“年产10万吨新型复合材料(数字印刷PCM)生产线项目”所能使用的募投资金从5亿元调减为3.75亿元,该项目总投资额仍为5.58亿元,剩余资金将自筹解决。

要点十三: 29亿切入供应链金融管理中科创“火速”上位

2015年5月17日发布定增预案,公司拟以11.97元/股向中科创资产等5名特定对象定增不超过2.42亿股,募资不超29亿元。扣除发行费用后,拟投资于基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目、商业保理建设项目、融资租赁建设项目、年产10万吨新型复合材料(数字印刷PCM)生产线项目等四个项目,募集资金不超过拟投资项目需要量。值得注意的是,此次发行完成后,中科创资产将取代赵东明成为公司控股股东,公司实际控制人将发生变更,而中科创是5月8日通过受让赵东明等三位股东共计2172万股成为公司股东的,变身控股股东之路可谓“火速”上位。

要点十四: 家电用复合材料龙头 

公司为国内家电用复合材料行业(主要包括PCM,VCM)最具研发实力和规模生产能力的专业服务商之一,产品主要用于冰箱,洗衣机,微波炉等白色家电外观部件。约占国内冰箱用复合材料市场的25%,洗衣机用复合材料市场的15%,在市场规模上处于国内专业生产厂商的前列。

要点十五: 拓展印刷产品 

2011年5月,股东大会通过以不低于25.25元/股定向增发不超过1300万股,用于投资年产10.5万吨新型复合材料(印刷PCM)生产线项目和年产500万件冲压件生产线项目。投资总额分别为57915万元,5756.4万元,募集资金拟投入额分别为24919.2万元,5500.2万元。预计达产正常年可新增销售收入分别为105150万元,3504.0万元,年利润总额分别为13705.6万元,1809.7万元。

要点十六: 扩大产能 

公司以募集资金27028.50万元投资年产12万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线项目,达产后,年新增家电用复合材料PCM生产能力10万吨和VCM生产能力2万吨,预计可实现年新增营业收入10.24亿元,年利润总额10313.5万元,以13119.23万元投资年产6万吨家电用复合材料生产线项目(截止2010年末分别累计投入23198.71万元,3161.84万元,前一项目2010年实现效益51074.62万元)

要点十七: 与LG电子有限公司签订合作备忘录 

2013年1月,公司与LG电子有限公司在韩国昌原签署《合作备忘录》,LG电子拟向公司采购复合材料,总金额约为4.8亿元人民币,占公司2011年度营业总收入的比例约为42.22%。如能完全实现,该备忘录的履行将对公司2013年营业收入和营业利润产生积极影响。

要点十八: 收购股权 

2014年4月,公司拟以发行股份和支付现金方式收购厦门金英马影视文化有限公司72.38%股权,并募集配套资金。交易完成后,公司将持有金英马98.88%股权。根据预案,金英马100%股权整体作价预估值为10.6亿元。其中公司拟以发行股份方式收购金英马55.88%的股权,发行价格为10.98元/股,发行数量为5394.8659万股,并支付现金1.749亿元收购金英马16.50%的股权。此外,公司拟向蒋学元等三名特定对象非公开发行股份募集资金不超过1.81亿元用于现金支付及重组中介机构费用,发行价格同样为10.98元。公告显示,金英马主营业务为电视剧的投资、制作与发行业务和艺人经纪业务。金英马子公司北京金英马影视文化有限责任公司成立于1998年,具有16年从业经验,其团队历史上曾投资制作了《黑洞》、《冬至》、《情定爱琴海》、《康定情歌》等知名电视剧作品。金英马下设经纪拓展部,依托自身的影视剧资源和专业管理经验,为签约艺人提供专业的经纪服务。

要点十九: 客户优势 

公司以国内市场的知名品牌家电客户为主导,如LG,三星,松下,夏普,日立,东芝,荣事达,美菱等。同时积极开发家电OEM厂商这一客户市场,并与杭州华日,星星集团,慈溪三酉,浙江中亨等国内规模较大的冰箱,洗衣机OEM厂商建立了良好的合作关系。

要点二十: 工艺优势 

公司引进韩国,美国等国家先进辊涂生产线的关键设备,是国内家电用复合材料生产厂商中唯一拥有三涂三烘生产线且能够稳定生产供货的厂家,此外公司还拥有荧光光谱仪,测厚仪,膜温机,防爆变频分散机等一批先进的分析和试验设备。与国内同行业其它企业相比,具有明显的技术和工艺控制优势,产品质量已达到国际先进水平。

要点二十一: 行业前景 

家电用复合材料行业是国内2000年前后产生的新兴行业,目前行业处于快速发展期。根据中国家电协会的统计数据,国内家电企业复合材料的采用量由2000年的约1.5万吨增长为2007年的21.22万吨,市场容量年均增长速度达到48%。预计到2011年,国内家电行业复合材料的应用比例将由目前的约12%左右提高到25%,达到60—80万吨的年需求量。随着更多的家电厂商认识到将外观部件材料外包给专业的材料研发生产企业对家电产品生产的益处,纷纷开始选择材料外包替代原来的“自行采购,喷涂加工模式”,行业发展前景乐观。

要点二十二: 股权激励计划 

2012年6月,公司拟授予激励对象600万份股票期权,占公司股本总额21,067.2万股的2.85%。该股票期权的行权价格为12.21元,行权条件为:2013-2015年净资产收益率分别不低于6.5%、7%、7.5%,相比2011年,公司净利润增长率分别不低于14%、31%、51%。该激励计划涉及的对象包括公司董事、高级管理人员及其他员工共计32人。

要点二十三: 自愿锁定股份

公司控股股东,实际控制人赵东明以及股东蒋学元,赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺,自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司其他股东上海福欣创业投资有限公司,苏州新海宜通信科技股份有限公司,苏州元风创业投资有限公司以及阙雪敏等十四名自然人承诺,持有的公司股份自公司股票上市交易之日起12个月内不进行转让。

要点二十四: 高端家电及高端建材领域(已于2012年11月终止)

公司拟与JFE钢铁株式会社、杰富意商事(上海)贸易有限公司共同出资设立“苏州维捷新型材料有限公司”,投资总额为3亿元人民币,注册资本为1亿元人民币。公司自有资金出资8,600万元人民币,占其注册资本的86%。强强联手开拓国内外高端家电及高端建材领域(目前中国能生产高档预涂装钢板的厂家不多,生产有限,有些产品原属空白,需要开发)。

要点二十五: 设立中禾供应链产业基金

2015年7月14日晚间公告称,公司全资子公司禾盛投资于7月13日与常州燕湖资本管理有限公司(简称“燕湖资本”)在深圳市福田区签署了合作协议,双方拟共同发起设立“深圳市中禾供应链产业基金(有限合伙)”。根据协议,该基金规模暂定20亿元,可由基金管理人决定分期募集。基金存续期限3+1年,经各合伙人协商一致可延长。

要点二十六: 商业保理业务

公司自开展的商业保理业务以来取得了较大的发展。鉴于公司金融业务仍处于起步阶段,对公司经营层的决策、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求,公司将建立科学有效的尽职调查体系、有效整合市场资源、充分发挥协同效应规避各类金融风险。同时,公司将增强各子公司的自主经营管理能力,最终使公司管理水平适应公司发展的需要。截至2018年6月末,公司商业保理营业收入为6,268.28万元比上年同期同比增加208.62%。

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