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石基信息002153投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 阿里概念 北京板块 标普概念 大数据 富时概念 股权激励 国产软件 融资融券 软件服务 深成500 深股通 深证100R 新零售 移动支付 证金持股

要点二: 经营范围

技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售开发后的产品、计算机及外围设备;提供信息源服务;网络技术服务;电子商务(未取得专项审批的项目除外);安装计算机;货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定应经许可的,经批准机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

要点三: 酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务

公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务,在中国五星级酒店业信息管理系统市场占有90%以上的份额,独占业内鳌头,是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司主要产品为具有自主知识产权的“石基数字饭(酒)店信息管理系统平台(IPHotel)”,专门针对中国酒店业开发的石基酒店财务管理系统、采购/仓库/成本控制系统、人力资源系统、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台CHINAONLINE(畅联)等。

要点四: 计算机应用及服务行业

中国的经济转型和消费升级将为品牌酒店连锁酒店提供巨大的市场空间,但是受中国经济结构深度调整和增速放缓的影响,2015年,中国旅游消费行业处在升级转型期,酒店、餐饮行业告别粗放增长的高大上时代,进入了回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看,当前酒店、餐饮业正进入调整期,酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。从市场环境来说,品牌创新将进入高速爆发期,品牌取代星级成为市场标杆。从产品模式来说,企业将更多地研究目标市场消费需求,重新组合酒店提供的服务和设施。

要点五: 技术优势

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一,公司全面整合了前台管理系统(PMS)、酒店餐饮信息系统(POS)、酒店后台管理系统(BO)以及其他管理系统(CRS、LPS、CRM、PGS等),使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案(IP Hotel),能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司通过自主开发、独家技术许可、引进源码等多种手段,拥有了构建酒店信息管理系统所需要的全套技术,在此基础上开发了拥有十多项与酒店信息管理系统。

要点六: 市场优势

公司目前在高星级酒店市场占有显著的竞争优势,五星级酒店市场占有率居于领先地位。公司已拥有约8,000家从高星级到较低星级的星级酒店完整的客户群体,酒店客户总量超过1万家,市场占有率遥遥领先于其他竞争对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下,公司通过有效整合旗下四大品牌,中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家,大众餐饮店用户约10万家,无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在零售信息系统行业,通过投资或控股的科传控股、长益科技、富基、思迅软件。

要点七: 客户优势

公司在高星级酒店,尤其是五星级酒店的信息管理系统市场占有较大的份额,这些客户经营稳健、管理规范、信誉卓著,对技术与服务的需求往往反映了国内酒店信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的合作一方面有力推动本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进;另一方面从经营管理、财务控制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。

要点八: 2636万欧元控股RRSA

2017年1月16日公告,公司全资子公司石基香港拟与Review Rank S.A.公司(简称“RRSA公司”)现有27名股东及标的公司签署《股权购买协议》,以2636万欧元购买RRSA公司79.47%股权。

要点九: 拟1亿设立石基商用整合零售平台业务

2016年9月7日公告公司拟在北海以自有资金投资人民币1亿元设立全资子公司石基商用信息技术有限公司(下称“石基商用”)。据公告,石基商用的经营范围是技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备。石基信息表示,本次投资设立子公司的主要目的是为了更好地整合与零售业务相关的平台型业务,公司拟利用地域、零售行业现有资源等优势,进一步的深化及拓展,对零售行业实施向内深耕向外拓延的发展策略。

要点十: 拟私有化eFuture公司

2016年6月7日公告,经公司6月6日召开的第五届董事会2016年第七次临时会议审议通过,同意公司全资子公司石基(香港)向eFuture Holding Inc.(以下简称“eFuture公司”)公司提交非具约束力的私有化交易提议函,拟以每股6.32美元的价格收购除石基(香港)及其关联方持有股份以外的eFuture公司已发行在外的全部流通普通股股份。本次投资使用子公司自有资金,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。eFuture 公司于2006 年在美国“纳斯达克”上市,股票代码:EFUT,该公司持有北京富基融通科技有限公司(以下简称“北京富基融通”)100%股权,且eFuture 公司经营活动通过北京富基融通公司实现;目前北京富基融通为上市主体eFuture 公司实际控制的经营实体。截至公告披露日,石基(香港)持有eFuture公司2,744,857股,占eFuture公司截至2016年3月31日股本的52.38%,为eFuture公司控股股东。

要点十一: 投资设立酒店网络技术公司

2016年3月30日公告,3月30日公司与阿里旅行、首旅酒店集团共同签署《合资合同》,三方拟共同出资设立一家合资公司, 暂定名浙江未来酒店网络技术有限公司,为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务。未来酒店总投资5000万元,其中阿里旅行拟认缴出资额2450万元,占总股本的比例为49%;首旅酒店集团拟认缴 出资额1500万元,占总股本的比例为30%;石基信息拟认缴出资额1050万元,占总股本的比例为21%。据介绍,未来酒店拟从 事的主要业务是为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务,致力于和酒店同业共同打造一个面向未来的,基于互 联网创新之上的服务体验平台。2015年12月日,淘宝(中国)认购石基信息非公开发行股票4647.63万股,成为持有上市公司13.07%股份的公司 第二大股东,而此次合作方之一的阿里旅行正是淘宝(中国)全资子公司。标的公司未来酒店的成立依托阿里旅行丰富的线上资源,首旅酒店集团庞大的酒店体量及对酒店行业深而广 的行业影响力以及公司强大的技术支持,不仅有利于为酒店提供急需资源,同时有利于通过探索新业态促进酒店行业构建新 的品牌经营模式及管理模式。该项投资符合上市公司现有战略发展方向,有利于公司进一步加深公司与阿里旅行在酒店领域 的合作,同时有利于建立与首旅酒店集团更为紧密的合作关系。

要点十二: 牵手湘投阳光集团构建CRS平台

2016年1月18日早间公告,为了充分利用合作双方现有的行业资源优势,共同构建酒店集团CRS平台,公司与湖南湘投阳光集团有限公司(以下简称“湘投阳光集团”)于2016年1月17日签署《石基信息—湖南湘投阳光集团战略合作协议》,就石基信息向湘投阳光集团旗下各成员酒店提供信息系统及其他软件、服务等方面展开全面合作,并建立长期的战略合作关系。本次合作既有利于湘投阳光集团实施创新驱动发展,积极融入互联网+,也有利于公司由软件供应商向平台服务商战略转型,推动新商业模式的应用,为巩固公司在旅游酒店信息系统的市场地位,为将来旅游消费行业的业务延伸奠定基础。

要点十三: 引战投淘宝软件 开拓O2O市场 

2014年9月28日公布非公开发行股票预案,公司将通过此次非公开发行引入战略投资者淘宝软件有限公司,双方将携手共同开拓酒店、餐饮O2O市场。根据方案,公司此次将向淘宝(中国)软件发行股票5455.0588万股,拟发行价格为51.52元/股,募资总额28.1亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行完成后,淘宝(中国)软件持有公司15%的股份。石基信息是国内领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。淘宝(中国)软件的主要业务为向中国最大的线上购物平台淘宝集市提供全面的计算机技术咨询和技术服务、软件许可服务。公司表示,拟通过此次非公开发行引入淘宝(中国)软件作为战略投资者,双方携手共同开拓酒店、餐饮O2O市场。

要点十四: 并购北京长京益康信息科技

2015年12月2日晚间公告,拟以现金6.3亿元,购买北京长京益康信息科技有限公司100%股权。标的公司长益科技是一家面向全球的专注于流通零售行业信息化全面解决方案和服务的公司。其2014年度净利润为1872.51万元,2015年1-10月净利润为32.28万元。公司本次收购长益科技,将与公司之前已经投资或控股的深圳万国思迅软件有限公司、科传计算机科技控股有限公司及eFuture InformationTechnology Inc.(富基融通)进行整合,为整个中国零售业提供从低端到高端,从个体便利店到大型连锁的覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。

要点十五: 主营酒店信息行业

公司是国内最主要酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一,开发具有自主知识产权石基数字酒店信息管理系统为国内高星级酒店所广泛采用。在国际连锁高档酒店信息系统业务方面,2010年完成新建酒店信息系统项目138个,新签技术支持与服务用户83个,签订技术支持与服务合同的用户数达到672家。2010年,经过全面整合和升级的石基数字饭店整体解决方案(IP Hotel),进一步强化了公司的技术和市场优势,为公司的长远稳定发展奠定了坚实的基础。

要点十六: 高级酒店信息系统管理 

变更6200万元募资投向“Sunsystems 财务系统技术许可项目”。Sunsystems是全球领先的酒店业财务管理系统。本次许可的sunsystems可以完全融入到公司目前的石基数字酒店信息系统IPHOTEL中统一提供给用户。Sunsystems的目标用户与公司现有业务的目标用户基本重叠,公司实施该项目将产生良好的协同效应。通过实施本项目,公司的相关技术与服务能力将得到较大的提升,使公司更加完善其高星级酒店信息系统整体解决方案,更加巩固其在高星级酒店信息系统的领导地位。(截至2010年末实际累计投入金额6018.95万元,2010年实现效益272.76万元)

要点十七: 创新业务 

公司重点创新业务“畅联(Chinaonline)酒店分销在线处理系统”取得预期进展。截止2010年12月31日,畅联已与近3000家酒店完成有效直连(即已有预订纪录),在达成合作协议的20多家渠道中,12家渠道已正式上线并实现在线预订处理,运营与维护的技术服务水平得到进一步提高,在上线酒店和渠道数量不断增加的情况下,接口的稳定性和数据传输的准确性得到了客户认可,畅联与招商银行所属电话服务中心及信用卡中心,以及国际著名分销商Booking.com,Hotel Club/Ratestogo.com等达成了战略合作协议,畅联在行业“直连”中的主导地位进一步加强,进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。

要点十八: 重大投资 

2013年7月,公司拟支付现金购买中国电子器件工业有限公司55%股权。其中,公司向深圳鹏博购买标的公司45%股权的交易价格为1.8亿元,向工会委员会购买标的公司10%股权的交易价格为5,763.00万元。中电器件是国内计算机周边设备及消耗品、电子元器件主要分销商之一,是沟通上游生产厂商和下游用户的重要环节。

要点十九: 战略联手首旅酒店 

2015年5月6日公告称,公司于5月5日与首旅酒店(600258)签署战略合作协议,就集团酒店领域与餐饮领域展开全面合作,并建立长期的战略合作关系。在合作协议签署后且有效期内,石基信息负责为首旅酒店旗下合法经营的各品牌成员酒店提供杭州西软PMS系统标准模块的首次安装、培训及升级、维护工作;并进行CRS的对接、培训及升级、维护工作。对于已经使用Opera系统的酒店,石基信息为其(包括Opera接口在内)进行维护和升级;同时负责为首旅酒店提供杭州西软PMS系统可以匹配选择适量的接口,其中包括CRS&LPS接口等。此外,双方亦可在餐饮领域进行合作。

要点二十: 技术优势 

公司能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整解决方案,拥有构建酒店信息管理系统所需要的全套技术,在此基础上开发拥有十多项与酒店信息管理系统相关具有自主知识产权产品。

要点二十一: 客户优势 

公司在高星级酒店,尤其是五星级酒店信息管理系统市场占有较大份额,这些客户经营稳健,管理规范,信誉卓著,对技术与服务需求往往反映国内酒店信息行业未来发展趋势,与他们合作一方面有力推动技术水平不断提高,服务手段不断改进,另一方面从经营管理,财务控制,现金流入等方面保障长远稳定发展。

要点二十二: 股权激励 

2011年4月公司股票期权激励计划的期权数量调整为224.39万份,各激励对象获授的期权数量进行相应的调整,行权价格调整为32.32元。励计划有效期为自股票期权授权日起四年,自授予日起12个月后,激励对象应在可行权日按30%:30%:40%的行权比例分三期行权,此外每一个行权期前一会计年度加权平均净资产收益率不低于15%。第一个行权期可行权股票期权数量224.39万股(行权价格32.32元/份),权行权期限:2011年2月14日起至2012年2月10日止。

要点二十三: 加速转型平台运营商 

2014年3月,公司与阿里巴巴(中国)有限公司签署了《战略合作协议》,就淘宝旅行与酒店信息系统直连,淘点点与餐饮信息系统直连,支付宝与公司产品渠道推广方面达成全面战略合作共识。公司称,公司目前处于战略转型时期,通过将信息系统向酒店的上下游延伸建立预定、支付的直连技术通道,使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统,实现快速、准确、高效的自动交易,最终实现公司从软件供应商向应用服务平台运营商的转变。此次战略合作有利于公司在历史积累的产品技术等系统性优势和强大的线下商户资源优势基础上,借助阿里巴巴强大的线上营销能力,通过云计算、移动互联等新兴技术,使线下线上信息系统融为一体,加速公司向旅游消费行业信息化服务平台的战略转型。

要点二十四: 收购股权 

2014年4月,公司拟支付现金购买彩虹集团持有的中国电子器件工业有限公司45%股权,交易总价为3.15亿元。上述交易完成后,公司将持有中电器件100%股权。本次交易的交易方式为挂牌转让,公司于4月25日与彩虹集团就购买其持有的中电器件45%股权签署了附生效条件的《产权交易合同》。据介绍,中电器件的主营业务为通过自有销售网络及下游经销商分销签约供应商的计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品。经评估,中电器件股东全部权益(净资产)评估值为66346.65万元,增值率为130.35%,对应45%股权的评估价值为29855.99万元。最终交易价格为标的资产在北交所的挂牌成交价3.15亿元,较上述评估值溢价5.51%。公司表示,上述收购为公司信息化产品的市场扩展提供上下游渠道资源,同时公司将致力于将中电器件打造成为广大系统集成商、软件开发商和软硬件服务商提供一站式软硬件信息产品和服务采购的供应平台。

要点二十五: 并购eFuture公司 

2015年11月26日早间公告,公司之全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)拟通过“纳斯达克”以二级市场价格购买eFuture Information Technology Inc.(以下简称“eFuture公司”)(股票代码:EFUT)不低于30%股权且本次股权收购拟持有三年以上。目前eFuture公司的客户群体已经包括中国宝洁、百事、欧莱雅、GUCCI等在内的全球企业及苏宁电器、华润万家等大型商超。基于公司目前正处于向旅游消费信息化服务平台供应商转型的关键时期,公司仍然紧密围绕公司既定的战略方向不变,结合目前公司发展的步伐及整体战略布局,公司将通过本次收购eFuture公司股权加速实现公司在大消费行业的平台化构建,使公司更好地建立传统酒店行业与零售行业的平台化服务,助力公司为中国旅游消费行业提供整体信息化解决方案。

要点二十六: 同甲骨文共同合作

2015年12月1日晚公告,因公司重要合作伙伴MICROS公司被ORACLE全资收购并于12月1日并入ORACLE体系运转,公司于近日与ORACLE(甲骨文)进行协议签署。公司与ORACLE/MICROS的合作将在新的格局下延续,同时公司的预订平台与ORACLE产品的接口得到长期保障,公司与ORACLE公司的合作将更加宽广。公司作为ORACLE公司的铂金合作伙伴,与ORACLE公司友好达成共赢的合作,有利于石基平稳地实现从软件服务商向平台运营商的转型,有利于公司跨出酒店餐饮业进入全消费行业,有利于公司跨出中国走向全球。该协议的签署对公司2015年度财务状况及经营成果不会产生重大影响。

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