2019年7月17日【操盘必读】股市早间新闻精选

　　一、【7月17日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、李克强15日主持召开经济形势专家和企业家座谈会时强调，要切实兑现全年减税降费近2万亿元的承诺，稳定企业预期。疏通货币政策传导渠道，降低中小微企业融资成本。更加主动扩大开放，实施好准入前国民待遇加负面清单管理等制度，培植一视同仁、更具吸引力的投资热土。

2、1-6月累计，全国一般公共预算收入107846亿元，同比增长3.4%；全国一般公共预算支出123538亿元，同比增长10.7%。

行业新闻：

1、《上海市智能制造行动计划（2019—2021年）》正式发布，提出突破一批关键技术装备和核心零部件。在集成电路领域，重点以芯片制造、大硅片制备和封装测试为主攻方向，推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化，提升芯片制造产业链的智能化和自主可控水平。

2、景林实控人、私募大佬蒋锦志于周二下午召开客户沟通会，本次沟通会采取视频连线的方式，会议未提传言只谈策略，7000人在线观看。

3、大商所发布通知，自7月18日起：将铁矿石期货品种交易手续费标准调整为成交金额的万分之1。

4、工信部将加强工业电子商务顶层设计，完善工业电子商务发展标准规范，加快工业电子商务平台培育。

5、证监会同意2家公司科创板IPO注册，包括上海柏楚电子科技股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司。

6、波罗的海干散货指数涨4.3%，报2011点，续刷2014年1月以来新高。

7、一汽富维获吉林亚东国有资本投资公司举牌，吉林省亚东国有资本投资有限公司未来12个月内有进一步增持的计划。

8、国资委新闻发言人彭华岗16日表示，下一步要稳步推进央企集团战略性整合，重点推进装备制造、船舶、化工等领域的战略性重组；国资委已研究提出了第三批35家国资划转社保企业的名单，按照划转集团母公司10%的股权测算，第三批将划转国有资本5217.13亿元。

9、中国证券报援引知情人士称，个人破产制度将试点先行，下半年有望在个别地区启动试点。

10、财政部就《中华人民共和国土地增值税法》草案向社会公开征求意见，将集体房地产纳入了征税范围，同时，拟取消土地增值收益调节金，使立法前后集体房地产负担总体稳定。

11、上半年中央企业累计实现净利润7037.7亿元，同比增长8.6%。6月央企实现净利润1584.9亿元，同比增8.4%，当月净利润创历史新高。

12、2019年上半年水泥行业利润预计达到800亿元，同比去年（668.65亿元）增长近20%；2019年上半年，全国累计水泥产量10.45亿吨，同比增长6.8%，创近五年增幅新高。

13、证监会市场监管部副主任皮六一表示，科创板首批企业上市交易在即，综合判断，设立科创板并试点注册制对资本市场总体利好，市场反应积极正面；科创板首批企业上市初期可能出现过度炒作、股价波动比较大，但也不排除部分企业遇冷等情形。

公司新闻：

1、巨人网络决定将交易方案由收购Alpha的100%A类普通股，变为收购Alpha回购完成后的42.3%A类普通股，支付方式由发行股份变更为现金。Alpha涉及的评估工作尚未完成，其股东全部权益预估值区间为405亿至425亿元。

2、润和软件获国家级产投基金4.88亿元入股，转让价12.19元/股，较16日收盘价折价约10%。

3、广西广电公告称，公司控股股东广西广播电视台拟将其持有的公司18.81%股份，无偿划转给广西投资集团，该事项目前处在筹划阶段。

4、晶方科技公告称，持股12.47%的EIPAT拟减持不超过2342万股，即不超过公司总股本的10%。

5、上交所决定自7月19日起暂停*ST毅达A股和B股股票上市，公司股票被暂停上市后，若暂停上市情形未能消除的，存在被终止上市的风险。

6、隆基股份与越南电池科技等签订硅片长单销售合同，预计约5.4亿美元。

7、五连板澄星股份公告称，公司生产的黄磷主要是作为公司生产磷酸的原料供应，对外销售占比较小，公司黄磷的销售收入占2018年营业总收入的比例仅为14.79%。

8、北上资金昨天净流入10.09亿元。沪股通方面，三一重工净买入2.02亿，招商银行净买入1.51亿。深股通方面，万科A净买入1.75亿，京东方A净买入1.36亿。

9、科大讯飞完成1.08亿股定增，国家级产业基金、葛卫东等认购。

环球市场：

美伊关系现缓和迹象 国际原油大幅承压

美股小幅收跌，市场正谨慎关注财报季；欧股收涨0.35%，建筑和材料股领涨；美布原油均跌超3%，特朗普在内阁会议上表示，他并不寻求伊朗的政权更迭；贝斯波克数据显示，尽管美股迭创新高，但美国经济衰退概率仍高达三成；美参议员称天秤币计划不值得信任。

二、【投资机会参考】

1、【上海：推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化】

上海市智能制造行动计划（2019—2021年）》正式发布，提出突破一批关键技术装备和核心零部件。在集成电路领域，重点以芯片制造、大硅片制备和封装测试为主攻方向，推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化，提升芯片制造产业链的智能化和自主可控水平。

此前，上海市科委下属上海市科技创业中心设立的集成电路行业“科技金融服务站”正式揭牌，服务站设立在上海新微科技集团，这也是继生物医药领域之后，上海揭牌的第二块专业领域的“科技金融服务站”，这将进一步促进集成电路领域政府、金融机构、管理平台、科创企业之间的对接。

A股上市公司中，上海新阳（300236）公司光刻胶在研发阶段，晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户，保持持续放量和增长。北方华创（002371）公司集成电路刻蚀机主要应用于硅刻蚀及金属刻蚀等工艺。

2、【国资委再圈改革重点 做好化工等领域战略性重组】

国资委新闻发言人16日下午在回答记者提问时表示，将坚持问题导向，抓住时间窗口，加快推进各项改革任务全面落实落地。党的十八大以来，已经进行了21组39家中央企业的重组，央企布局结构进一步优化，资源配置效率有效提升，重组整合也取得了积极成效。目前正在积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，不断优化国有资本布局。

今年全国两会上，国资委就把上述领域列为重组重点。随着国企改革的推进，当前环境下又出现了新的重组迹象。本月2日，中船集团、中国船舶重工集团旗下的多家上市公司发布公告，两集团正在筹划战略性重组，这是官方渠道首次正式确认“南北船”整合。随后，机构研报中对于新一轮军工资产整合的预期显著提升。

至于化工领域，中国化工集团是我国最大的基础化学制造企业，主要业务板块包括化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品等。中化集团是我国第四大石油央企，化工也是其主要业务板块之一。专家认为，若这两家化工巨头重组最终落地，有望实现优势互补，减少同质化竞争，形成新产业链条，提升效率和效益。中国化工集团旗下上市公司包括风神股份（600469）、沈阳化工（000698）、沧州大化（600230）、天华院（600579）、昊华科技（600378）、安道麦A（000553）、安迪苏（600299）。中化集团旗下上市公司包括扬农化工（600486）、中化国际（600500）。

3、【适逢西部大开发战略实施20周年 相关指导意见呼之欲出】

日前发改委研究起草《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，今年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议，审议通过了《指导意见》。目前，发改委正在根据会议精神，对《指导意见》作进一步修改完善，按程序报批后印发。

今年适逢西部大开发战略实施20周年，上半年西部12省市区外贸增速为14%，高出全国增速10.1个百分点。1-6月西部地区吸收外资349.6亿元人民币，同比增长21.2%，继续实现双位数的高速增长。中国社科院研究员、中国区域经济学会副会长陈耀介绍，多年前就已经提出但还未开始建设的川藏公路、一些过去难度比较大的道路建设，以及一些大的水利工程、饮水工程，特别是针对西北地方干旱缺水的调水工程等，将是未来基础设施建设完善和升级的方向。

A股上市公司中，祁连山（600720）甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超过1，000万吨。西部建设（002302）西北地区最大的预拌混凝土生产企业，产品主要面对新疆地区市场，乌鲁木齐市，库尔勒市和奎屯市等三个区域市场的市场占有率均在40%以上。

4、【国务院发文 加快推进社会信用体系建设】

近日，国务院办公厅印发《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》。《意见》提出，开展全覆盖、标准化、公益性的公共信用综合评价；深入开展失信联合惩戒；充分发挥“互联网+”、大数据对信用监管的支撑作用，实现信用监管数据可比对、过程可追溯、问题可监测；切实加大信用信息安全和市场主体权益保护力度。

业内人士测算，对比美国等成熟市场，我国征信市场空间可达千亿元。行业发展的驱动因素来自于：银行个人信用贷款占比提升和互联网金融带来的金融渗透率提升；征信应用场景从银行信贷场景向其他领域的扩张等。随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。

公司方面，新国都（300130）信联征信已与多家知名权威机构达成合作，包括公安、工商、运营商、银联、知名高校等，并逐步切入大型银行客户群，成功为多家大型银行客户提供优质稳定大数据风控服务。信雅达（600571）已研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统 V1.0，其中市民征信管理系统 V1.0 已成功应用于厦门一卡通。

5、【5G行业重磅峰会即将召开 机构关注国产供应链】

由工信部指导，IMT-2020（5G）推进组和中国通信标准化协会主办的“2019年IMT-2020（5G）峰会”将于7月17至18日在北京举办。会议期间，除了介绍5G国际标准、技术研发试验、承载技术等最新进展及成果外，还将权威发布《基于AI的智能切片管理和协同》、《5G同步组网架构及关键技术白皮书》等四份白皮书。

国信证券认为，当前5G浪潮已至。国产供应链有望实现崛起，设备端关注主设备、射频滤波器、光器件等领域；应用层将百花齐放，关注物联网、IDC、云通信等领域。

相关上市公司，通宇通讯（002792）为国内通信天线及射频器件龙头厂商。中新赛克（002912）作为5G后周期核心标的，或将充分受益于各行业流量爆发。