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钢铁行业:全国流通商钢材库存继续增加

时间:2011-03-09 14:26

            钢价继续下跌。本周钢价Myspic钢价指数较上周下跌1.5%。其中长材在钢厂大幅复产及库存回升明显影响下,领跌扁平材。

            成本方面,铁精粉价格小幅走低,煤炭价格稳定,废钢价格下跌,海运费价格止跌。国内各大矿山铁矿石均价为1172元/吨,与前一周下跌了35元/吨;青岛和北仑钢到港铁精粉价格小幅下跌30元/吨,分别为1350/吨和1320元/吨。进口到港量周环比下降46万吨;BDI和BCI指数分别下跌8.11%、8.52%;上海地区重型废钢价格为2925元/吨,较上周下跌0.63%。

            钢厂出厂价格继续小幅走低。本周钢厂产品出厂价格基本稳定,其中长材产品稳中有跌。总的来看,在经过前期大幅上涨后,在下游需求尚未有效跟上以及政策面偏紧影响下,钢价开始出现回调,但我们预计随着天气转暖,下游开工增加,在需求回升及矿石焦煤价格高企支撑下,钢价回调空间有限。日本JFE二季度提价最高至30%。

            全国流通商钢材库存继续增加。截至2011-03-4,全国主要城市长材和板材合计库存为1890.08万吨,较上周增加36.93万吨或2.00%;其中长材库存1032.15万吨,周环比上升20.02万吨或2.04%,而板材合计库存857.93万吨,周环比上升16.31万吨或1.94%。

            投资策略:根据日企与海外资源巨头的初步协议,最新达成的长协价格约为170美元/吨,而焦煤价格将环比一季度大涨35%,至290美元,距离历史高点的300美元一步之遥。成本创历史新高短期内将对钢价形成支撑。加之最新两会期间提出未来5年3600万套保障房建设,其中2011、2012年各1000万套(折合钢材需求3400万吨/年),消除此前大家对2012年长材有效需求因保障房开工下降环比下降的担忧,我们判断钢价调整至3月中旬前后将重拾升势,并有望创年内新高。我们对钢铁行业投资持谨慎乐观态度,建议标配。看好ST钒钛、太钢、宝钢、大冶特钢、八一钢铁、河北钢铁(3.93,-0.04,-1.01%)、新兴铸管及酒钢宏兴(11.99,+0.20,+1.70%)和豫金刚石,3月中旬前后视商品房销售和保障房开工情况而考虑钢铁股增仓。

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