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煤炭行业:重点关注资产注入和内生增长的公司

时间:2010-09-17 12:14

           2010年第二季度,实现营业收入为1347.75亿元,同比增长55.79%,环比增长17.81%;归属母公司的净利润为208.37亿元,同比增长39.37%,环比增长7.01%;毛利率(整体法)为35.04%,净资产收益率(整体法)为5.25%。

           股价与基本面继续背离。上半年煤炭板块的业绩可以说是非常完美的体现,但是煤炭板块股价反而出现了大幅下跌。2010年上半年,煤炭指数下跌38.18%,超过上证指数(2609.17,+6.70,+0.26%)26.49%的跌幅,部分煤炭上市公司股价调整超过30%。由于煤炭下游与经济政策密切相关,呈现出了一定的周期性,特别是国内投资者的习惯使煤炭板块股价受宏观经济政策影响越来越大。股价提前反应煤炭基本面6-9个月。

           投资建议:估值优势明显,关注资产注入和内生增长的公司。很多煤炭上市公司集团的煤炭资产非常优良,为了避免同业竞争和解决关联交易,上市公司集团整体上市是大势所趋。投资者可以关注那些已经明确资产注入的上市公司,尤其那些存在“大集团、小公司”情况的。我们重点关注资产注入最为强烈的大同煤业、国阳新能(15.42,+0.04,+0.26%)、开滦股份。

           另外,我们可以重点近期内生煤炭产能增长较快的公司。如:西山煤电(19.98,+0.12,+0.60%)2009年煤炭产量1855万吨,2010年电兴县全面投产,2010年煤炭产量有望达3055万吨,同比增长65%;兖州煤业榆树湾股权问题的妥善解决,将带来煤炭产能明显增长。公司2009年煤炭产量3800万吨,2010年煤炭产量有望达5300万吨,同比增长39%。

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