看未来3-6个月,医药行业确定跑赢大盘,建议超配
投资逻辑:
政府提高医疗支出是促消费的“良药”
“新医改”政策细则加速出台,盈利增长确定性加强(09年行业盈利增长30%,10年增长25%)
“独家基本药物”成为医改最大的受益者,完全存在超预期可能(盈利增长超过30%)
选股策略:① 独家基本药物主题,②资产重组主题
重点推荐: 中恒集团(600252)、 千金药业(600479)、 益佰制药(600594)、康缘药业(600557)、 天士力 600535)、 云南白药000538)、广州药业(600332)
