| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-07-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 24700.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日或前1个交易日公司股票交易均价的90%。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 13.43 | 公告日期 | 2017-07-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 95990.35 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
上述交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经测算，天舟文化关于本次交易董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价为18.80元/股，9折为16.92元/股。
经双方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格初步确定为17.50元/股（2016年度利润分配方案已于2017年6月20日实施完成，除权除息后发行价格调整为13.43元/股），符合相关法规要求，发行价格的最终确定尚须天舟文化股东大会批准。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至新增股份登记日期间，天舟文化如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-07-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 24700.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日或前1个交易日公司股票交易均价的90%。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 13.43 | 公告日期 | 2017-07-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 95990.35 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
上述交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经测算，天舟文化关于本次交易董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价为18.80元/股，9折为16.92元/股。
经双方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格初步确定为17.50元/股（2016年度利润分配方案已于2017年6月20日实施完成，除权除息后发行价格调整为13.43元/股），符合相关法规要求，发行价格的最终确定尚须天舟文化股东大会批准。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至新增股份登记日期间，天舟文化如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.3400 | 公告日期 | 2016-09-14 |
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| 预计募集资金(万元) | 114350.28 |
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| 实际增发数量(万股) | 6998.18 |
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| 实际募集资金(万元) | 114350.28 |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。
股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据届时市场情况择机确定下列任一定价原则：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，按照询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
在配套募集资金股份发行定价基准日至相应股份发行前的期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.3400 | 公告日期 | 2016-09-14 |
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| 预计募集资金(万元) | 114350.28 |
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| 实际增发数量(万股) | 6998.18 |
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| 实际募集资金(万元) | 114350.28 |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
经测算，天舟文化关于本次交易董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为19.75元/股。本次发行股份购买资产的股票发行价格以不低于市场参考价格的90%为原则，初步确定为17.78元/股。发行价格的最终确定尚须天舟文化股东大会批准。
根据公司2015年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。待公司本次利润分配方案实施完毕后，公司本次购买资产的股份发行价格将调整为14.78元/股，以股份方式支付的对价折合股数为73,145,950股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 14.7800 | 公告日期 | 2016-08-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 108109.71 |
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| 实际增发数量(万股) | 7314.60 |
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| 实际募集资金(万元) | 108109.72 |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。
股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据届时市场情况择机确定下列任一定价原则：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，按照询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
在配套募集资金股份发行定价基准日至相应股份发行前的期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 14.7800 | 公告日期 | 2016-08-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 108109.71 |
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| 实际增发数量(万股) | 7314.60 |
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| 实际募集资金(万元) | 108109.72 |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
经测算，天舟文化关于本次交易董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为19.75元/股。本次发行股份购买资产的股票发行价格以不低于市场参考价格的90%为原则，初步确定为17.78元/股。发行价格的最终确定尚须天舟文化股东大会批准。
根据公司2015年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。待公司本次利润分配方案实施完毕后，公司本次购买资产的股份发行价格将调整为14.78元/股，以股份方式支付的对价折合股数为73,145,950股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.78 | 公告日期 | 2015-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 114350.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金采取锁价发行，发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第四十三次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），初步确定本次发行价格为17.78元/股。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.78 | 公告日期 | 2015-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 108109.72 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
经测算，天舟文化关于本次交易董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为19.75元/股。本次发行股份购买资产的股票发行价格以不低于市场参考价格的90%为原则，初步确定为17.78元/股。发行价格的最终确定尚须天舟文化股东大会批准。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，天舟文化如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.78 | 公告日期 | 2015-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 108109.72 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
经测算，天舟文化关于本次交易董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为19.75元/股。本次发行股份购买资产的股票发行价格以不低于市场参考价格的90%为原则，初步确定为17.78元/股。发行价格的最终确定尚须天舟文化股东大会批准。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，天舟文化如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 114350.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。
股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据届时市场情况择机确定下列任一定价原则：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，按照询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
在配套募集资金股份发行定价基准日至相应股份发行前的期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 114350.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。
股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据届时市场情况择机确定下列任一定价原则：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，按照询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
在配套募集资金股份发行定价基准日至相应股份发行前的期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.78 | 公告日期 | 2015-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 108109.71 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
经测算，天舟文化关于本次交易董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为19.75元/股。本次发行股份购买资产的股票发行价格以不低于市场参考价格的90%为原则，初步确定为17.78元/股。发行价格的最终确定尚须天舟文化股东大会批准。
根据公司2015年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。待公司本次利润分配方案实施完毕后，公司本次购买资产的股份发行价格将调整为14.78元/股，以股份方式支付的对价折合股数为73,145,950股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 114350.28 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。
股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据届时市场情况择机确定下列任一定价原则：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，按照询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
在配套募集资金股份发行定价基准日至相应股份发行前的期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.78 | 公告日期 | 2015-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 108109.71 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
经测算，天舟文化关于本次交易董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为19.75元/股。本次发行股份购买资产的股票发行价格以不低于市场参考价格的90%为原则，初步确定为17.78元/股。发行价格的最终确定尚须天舟文化股东大会批准。
根据公司2015年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。待公司本次利润分配方案实施完毕后，公司本次购买资产的股份发行价格将调整为14.78元/股，以股份方式支付的对价折合股数为73,145,950股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 13.5900 | 公告日期 | 2014-06-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 25000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 12380.96 |
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| 实际募集资金(万元) | 25000.00 |
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| 定价方案 | 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日（2013年8月27日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即11.47元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 13.5900 | 公告日期 | 2014-06-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 25000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 12380.96 |
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| 实际募集资金(万元) | 25000.00 |
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| 定价方案 | 购买资产的发行价格不低于定价基准日（2013年8月27日）前20个交易日公司股票交易均价，即12.74元/股 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 8.4600 | 公告日期 | 2014-06-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 41800.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 12380.96 |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日（2013年8月27日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即11.47元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 8.4600 | 公告日期 | 2014-06-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 89180.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 12380.96 |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 购买资产的发行价格不低于定价基准日（2013年8月27日）前20个交易日公司股票交易均价，即12.74元/股 |
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