| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.7100 | 公告日期 | 2019-01-15 |
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| 预计募集资金(万元) | 35820.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 3344.54 |
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| 实际募集资金(万元) | 35820.00 |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
本次交易的发行价格主要是在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上，上市公司通过与交易对方之间的充分磋商，同时在兼顾各方利益的情况下，确定本次交易的发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价。公司前20个交易日股票交易均价为11.93元/股，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即10.74元/股。
鉴于公司2017年度利润分配已于2018年6月22日实施完毕，分配方案为：每10股派发现金股利0.279999元（含税），根据《上市规则》及公司与各交易对方签订的《发行股份购买资产协议》，本次发行股份购买资产的发行价格调整为10.71元/股。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.74 | 公告日期 | 2018-05-26 |
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| 预计募集资金(万元) | 35820.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
本次交易的发行价格主要是在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上，上市公司通过与交易对方之间的充分磋商，同时在兼顾各方利益的情况下，确定本次交易的发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价。公司前20个交易日股票交易均价为11.93元/股，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即10.74元/股。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。
上述发行价格及确定发行价格的原则尚需要本公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 10.74 | 公告日期 | 2018-05-26 |
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| 预计募集资金(万元) | 35820.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
本次交易的发行价格主要是在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上，上市公司通过与交易对方之间的充分磋商，同时在兼顾各方利益的情况下，确定本次交易的发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价。公司前20个交易日股票交易均价为11.93元/股，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即10.74元/股。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。
上述发行价格及确定发行价格的原则尚需要本公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 42.01 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 260000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第三十八次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。根据上述定价原则，本次发行股份募集配套资金的发行底价为42.01元/股。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 35.82 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 235000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第三十八次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次交易发行股份购买资产的发行价格主要是在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上，上市公司通过与交易对方之间的充分磋商，同时在兼顾各方利益的情况下，确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价。上市公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。鉴于前60个交易日期间，上市公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，在计算定价基准日前60个交易日股票交易均价时，对除权除息后交易日的成交金额和成交数量进行复权处理，算出复权后的均价，再对此均价进行除权除息处理，计算得出前60个交易日股票交易均价为39.79元/股，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即35.82元/股。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 42.01 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 260000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第三十八次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。根据上述定价原则，本次发行股份募集配套资金的发行底价为42.01元/股。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 35.82 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 235000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第三十八次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次交易发行股份购买资产的发行价格主要是在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上，上市公司通过与交易对方之间的充分磋商，同时在兼顾各方利益的情况下，确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价。上市公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。鉴于前60个交易日期间，上市公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，在计算定价基准日前60个交易日股票交易均价时，对除权除息后交易日的成交金额和成交数量进行复权处理，算出复权后的均价，再对此均价进行除权除息处理，计算得出前60个交易日股票交易均价为39.79元/股，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即35.82元/股。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 20.98 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 260000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第三十八次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。根据上述定价原则，本次发行股份募集配套资金的发行底价为42.01元/股。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。
公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份募集配套资金的发行底价调整为20.98元/股。
计算公式：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）
即：20.98元/股=（原发行价格42.01元/股—每股派息0.05元）÷2 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.89 | 公告日期 | 2016-03-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 235000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第三十八次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次交易发行股份购买资产的发行价格主要是在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上，上市公司通过与交易对方之间的充分磋商，同时在兼顾各方利益的情况下，确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价。上市公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。鉴于前60个交易日期间，上市公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，在计算定价基准日前60个交易日股票交易均价时，对除权除息后交易日的成交金额和成交数量进行复权处理，算出复权后的均价，再对此均价进行除权除息处理，计算得出前60个交易日股票交易均价为39.79元/股，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即35.82元/股。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为：17.89元/股。
计算公式：
调整后的发行股份价格=（调整前的发行股份价格—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）
即：17.89元/股=（原发行价格35.82元/股-每股派息0.05元）÷2 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 52.7 | 公告日期 | 2015-05-19 |
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| 预计募集资金(万元) | 280000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%。根据上述定价原则，公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易底价为158.30元/股。
2015年5月5日，众信旅游召开2014年度股东大会，决议以2015年4月3日公司的总股本69,489,165股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时以总股本69,489,165股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股。2015年5月8日，上市公司公告以2015年5月13日作为本次权益分派的股权登记日，2015年5月14日作为除权除息日进行分红，目前分红已经实施完毕。考虑到上述分红影响，公司本次非公开发行股票发行底价相应调整为52.70元/股。 |
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| 进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 26.35 | 公告日期 | 2015-05-19 |
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| 预计募集资金(万元) | 280000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%。根据上述定价原则，公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易底价为158.30元/股。
2015年5月5日，众信旅游召开2014年度股东大会，决议以2015年4月3日公司的总股本69,489,165股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时以总股本69,489,165股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股。2015年5月8日，上市公司公告以2015年5月13日作为本次权益分派的股权登记日，2015年5月14日作为除权除息日进行分红，目前分红已经实施完毕。考虑到上述分红影响，公司本次非公开发行股票发行底价相应调整为52.70元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 81.5600 | 公告日期 | 2015-04-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 63000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | 63000.00 |
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| 定价方案 | 公司本次向九泰基金、瑞联投资、冯滨、白斌发行的新增股份的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为准，发行价格为81.56元/股。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次配套融资发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 81.5600 | 公告日期 | 2015-04-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 63000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | 63000.00 |
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| 定价方案 | 定价基准日为公司审议本次交易具体方案的董事会决议公告日。公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为准，发行价格为81.56元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 81.5600 | 公告日期 | 2015-04-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 21000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | 21000.00 |
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| 定价方案 | 公司本次向九泰基金、瑞联投资、冯滨、白斌发行的新增股份的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为准，发行价格为81.56元/股。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次配套融资发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 81.5600 | 公告日期 | 2015-04-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 21000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | 21000.00 |
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| 定价方案 | 定价基准日为公司审议本次交易具体方案的董事会决议公告日。公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为准，发行价格为81.56元/股。 |
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