| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 35.4500 | 公告日期 | 2016-01-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 165976.08 |
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| 实际增发数量(万股) | 4681.98 |
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| 实际募集资金(万元) | 165976.08 |
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| 定价方案 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一，董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。公司发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十次会议决议公告日，即2015年7 月1 日。公司综合考虑了交易各方的利益，基于公司自身的盈利状况，确定本次发行价格采用定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价格。
经测算，黄海机械定价基准日前120 个交易日股票交易均价为31.97 元/股，交易均价的90%为28.78 元/股，2015 年6 月17 日，黄海机械实施2014 年年度权益分派方案，每10 股派发现金红利0.6 元，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股，因此，黄海机械定价基准日前120 个交易日股票交易均价的90%相应调整为16.89 元/股。经协商，本次发行股份购买资产的发行价格为16.91 元/股，不低于定价基准日前120 个交易日股票交易均价的90%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 35.4500 | 公告日期 | 2016-01-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 165976.08 |
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| 实际增发数量(万股) | 4681.98 |
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| 实际募集资金(万元) | 165976.08 |
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| 定价方案 | 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次向不超过10 名其他特定对象募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
经测算，黄海机械定价基准日前20 个交易日股票交易均价为34.28 元/股，发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%，即30.86 元/股，2015 年6 月17 日，黄海机械实施2014 年年度权益分派方案，每10 股派发现金红利0.6 元，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股，因此，黄海机械定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%相应调整为18.12 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.9100 | 公告日期 | 2015-12-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 510471.34 |
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| 实际增发数量(万股) | 30187.54 |
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| 实际募集资金(万元) | 510471.34 |
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| 定价方案 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一，董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。公司发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十次会议决议公告日，即2015年7 月1 日。公司综合考虑了交易各方的利益，基于公司自身的盈利状况，确定本次发行价格采用定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价格。
经测算，黄海机械定价基准日前120 个交易日股票交易均价为31.97 元/股，交易均价的90%为28.78 元/股，2015 年6 月17 日，黄海机械实施2014 年年度权益分派方案，每10 股派发现金红利0.6 元，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股，因此，黄海机械定价基准日前120 个交易日股票交易均价的90%相应调整为16.89 元/股。经协商，本次发行股份购买资产的发行价格为16.91 元/股，不低于定价基准日前120 个交易日股票交易均价的90%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.9100 | 公告日期 | 2015-12-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 510471.34 |
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| 实际增发数量(万股) | 30187.54 |
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| 实际募集资金(万元) | 510471.34 |
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| 定价方案 | 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次向不超过10 名其他特定对象募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
经测算，黄海机械定价基准日前20 个交易日股票交易均价为34.28 元/股，发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%，即30.86 元/股，2015 年6 月17 日，黄海机械实施2014 年年度权益分派方案，每10 股派发现金红利0.6 元，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股，因此，黄海机械定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%相应调整为18.12 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.91 | 公告日期 | 2015-07-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 510471.34 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一，董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。公司发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十次会议决议公告日，即2015年7 月1 日。公司综合考虑了交易各方的利益，基于公司自身的盈利状况，确定本次发行价格采用定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价格。
经测算，黄海机械定价基准日前120 个交易日股票交易均价为31.97 元/股，交易均价的90%为28.78 元/股，2015 年6 月17 日，黄海机械实施2014 年年度权益分派方案，每10 股派发现金红利0.6 元，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股，因此，黄海机械定价基准日前120 个交易日股票交易均价的90%相应调整为16.89 元/股。经协商，本次发行股份购买资产的发行价格为16.91 元/股，不低于定价基准日前120 个交易日股票交易均价的90%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 18.12 | 公告日期 | 2015-07-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 165976.08 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次向不超过10 名其他特定对象募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
经测算，黄海机械定价基准日前20 个交易日股票交易均价为34.28 元/股，发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%，即30.86 元/股，2015 年6 月17 日，黄海机械实施2014 年年度权益分派方案，每10 股派发现金红利0.6 元，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股，因此，黄海机械定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%相应调整为18.12 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 |
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