| 报告期 | 方案进度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 红利发放日 | 新增股份上市日 |
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| 2021-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2020-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2019-12-31 | 已实施 | 每10股转增4.00股 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | | 2020-07-10 |
| 2019-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2018-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3800元(扣税后0.3800元) | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | |
| 2018-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2017-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3700元(扣税后0.3700元) | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | |
| 2017-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2016-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3600元(扣税后0.3600元) | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | |
| 2016-06-30 | 预案 | 不分红不转增 | | | | |
| 2014-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.1600元(扣税后0.1520元) | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | |
| 2013-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.4200元(扣税后0.3990元) | 2014-05-08 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | |
| 2012-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2500元(扣税后0.2375元) | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | |
| 2011-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.2200元(扣税后0.1980元) | 2012-05-04 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | |
| 2006-12-31 | 已实施 | 每10股转增1.50股 | 2007-05-29 | 2007-05-30 | | 2007-05-30 |
| 2001-12-31 | 已实施 | 每10股派现金0.3000元(扣税后0.2400元) | 2002-08-28 | 2002-08-29 | 2002-08-29 | |
| 2000-12-31 | 已实施 | 每10股送1.00股转增2.00股派现金0.5000元(扣税后0.2000元) | 2001-08-29 | 2001-08-30 | 2001-08-31 | 2001-08-31 |
| 1997-12-31 | 已实施 | 每10股送1.50股转增6.50股 | 1998-06-29 | 1998-06-30 | | 1998-07-02 |
| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2020-09-02 |
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| 预计募集资金(万元) | 100000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.3400 | 公告日期 | 2018-10-12 |
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| 预计募集资金(万元) | 72520.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 4727.51 |
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| 实际募集资金(万元) | 72520.00 |
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| 定价方案 | 1、发行股份价格选择依据
根据《重组管理办法》的规定，"上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。"
交易均价的计算公式为：
董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量
2、本次交易预案公告时确定的发行价格
本次重组由上市公司向重组前与上市公司之间不存在关联关系的交易对方购买资产，属于同行业的资产整合，有利于增强公司的持续发展能力和综合竞争力。为了兼顾交易对方、上市公司及全体股东利益，经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择原定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价。本次发行股份购买资产的股份发行价格为15.40元/股，不低于原定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的90%。
经上市公司2016年度股东大会批准，上市公司2016年度的利润分配方案为以2016年12月31日的公司总股本为基数，每10股派0.36元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。截至本报告书出具日，该次分红派息已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即调整后的股份发行价格为15.37元/股。
3、方案调整对发行价格的影响
由于本次交易方案同预案披露方案有所调整，根据2015年9月18日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，"（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。"
计算定价基准日前20日、60日及120日上市公司股票均价，分别为13.42元/股、13.12元/股及14.49元/股，均低于以原定价基准日计算的股票对应交易均价。经交易各方协商确定，本次交易仍采用参考原定价基准日前60个交易日交易均价的90%和利润分配事项调整后的股份发行价格，即本次发行价格依然为15.37元/股，同预案公告的发行价格一致，较定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易价格溢价17.25%。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
公司2017年度权益分派实施完毕后，公司对本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
公司本次发行股份购买资产股份发行价格由15.37元/股调整为15.34元/股。计算过程：原发行价格15.37元/股—每股派息0.037=15.34元/股（保留两位小数并向上取整）。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 111000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金的股份发行价格不低于经除权除息调整后定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
自配套融资定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则配套融资发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.37 | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 111000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | （1）发行股份价格选择依据
根据《重组管理办法》的规定，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。”
交易均价的计算公式为：
董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量
本次重组由上市公司向重组前与上市公司之间不存在关联关系的交易对方购买资产，属于同行业市场化并购。为了兼顾交易对方、上市公司及全体股东利益，经交易各方商议决定，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前60个交易日茂业通信股票交易均价的90%，确定为15.40元/股。
经上市公司2016年度股东大会批准，上市公司2016年度的利润分配方案为以2016年12月31日的公司总股本为基数，每10股派0.36元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。截至本预案出具日，本次分红派息已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即发行股份购买资产的股份发行价格由15.40元/股按照（15.40-0.36/10）进行调整，调整后的股份发行价格为15.37元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
（3）发行股份价格调整机制
为应对股票市场波动及由此造成的茂业通信股价波动对本次重组可能产生的不利影响，并保护交易各方利益，根据《重组管理办法》相关规定，在本次重组发行股份购买资产的方案中，拟引入发行价格的调整机制，相关价格调整机制具体内容为：
为应对因资本市场整体波动以及茂业通信所处行业A股上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的茂业通信股价波动对本次交易可能产生的不利影响，在证监会并购重组委审核本次交易前，茂业通信的股票价格相比上述发行价格发生重大变化的，董事会可以按照预先设定的调整方案对发行价格进行一次调整。该价格调整方案具体如下：
①价格调整触发条件
本次交易可调价期间为茂业通信审议本次交易的股东大会决议公告日至证监会并购重组委审核本次交易前，可调价期间内，出现下述情形之一的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后，召开会议审议是否对重
14
组发行价格进行一次调整：
A、深证综指（399106.SZ）在任一交易日前的连续30个交易日中至少15个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年4月13日）收盘点数（即2,014.67点）跌幅超过15%；且上市公司股票在此任一交易日前的连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价均低于本次交易股票发行价格15.37元/股的90%，即13.83元/股；
B、软件信息技术行业（证监会）指数（883169.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少15个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年4月13日）收盘点数（即7,818.29点）跌幅超过15%；且上市公司股票在此任一交易日前的连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价均低于本次交易股票发行价格15.37元/股的90%，即13.83元/股。
②调价基准日
可调价期间内，满足“价格调整触发条件”之一的首个交易日出现后，公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日。
③调整机制
若满足“价格调整触发条件”之一且公司董事会决定对本次交易股份发行价格进行调整的，则发行价格对应调整为调价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。
本次重组标的资产交易价格不进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 111000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金的股份发行价格不低于经除权除息调整后定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
自配套融资定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则配套融资发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.37 | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 111000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | （1）发行股份价格选择依据
根据《重组管理办法》的规定，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。”
交易均价的计算公式为：
董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量
本次重组由上市公司向重组前与上市公司之间不存在关联关系的交易对方购买资产，属于同行业市场化并购。为了兼顾交易对方、上市公司及全体股东利益，经交易各方商议决定，本次发行股份价格不低于该次董事会决议公告日前60个交易日茂业通信股票交易均价的90%，确定为15.40元/股。
经上市公司2016年度股东大会批准，上市公司2016年度的利润分配方案为以2016年12月31日的公司总股本为基数，每10股派0.36元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。截至本预案出具日，本次分红派息已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即发行股份购买资产的股份发行价格由15.40元/股按照（15.40-0.36/10）进行调整，调整后的股份发行价格为15.37元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
（3）发行股份价格调整机制
为应对股票市场波动及由此造成的茂业通信股价波动对本次重组可能产生的不利影响，并保护交易各方利益，根据《重组管理办法》相关规定，在本次重组发行股份购买资产的方案中，拟引入发行价格的调整机制，相关价格调整机制具体内容为：
为应对因资本市场整体波动以及茂业通信所处行业A股上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的茂业通信股价波动对本次交易可能产生的不利影响，在证监会并购重组委审核本次交易前，茂业通信的股票价格相比上述发行价格发生重大变化的，董事会可以按照预先设定的调整方案对发行价格进行一次调整。该价格调整方案具体如下：
①价格调整触发条件
本次交易可调价期间为茂业通信审议本次交易的股东大会决议公告日至证监会并购重组委审核本次交易前，可调价期间内，出现下述情形之一的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后，召开会议审议是否对重
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组发行价格进行一次调整：
A、深证综指（399106.SZ）在任一交易日前的连续30个交易日中至少15个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年4月13日）收盘点数（即2,014.67点）跌幅超过15%；且上市公司股票在此任一交易日前的连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价均低于本次交易股票发行价格15.37元/股的90%，即13.83元/股；
B、软件信息技术行业（证监会）指数（883169.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少15个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年4月13日）收盘点数（即7,818.29点）跌幅超过15%；且上市公司股票在此任一交易日前的连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价均低于本次交易股票发行价格15.37元/股的90%，即13.83元/股。
②调价基准日
可调价期间内，满足“价格调整触发条件”之一的首个交易日出现后，公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日。
③调整机制
若满足“价格调整触发条件”之一且公司董事会决定对本次交易股份发行价格进行调整的，则发行价格对应调整为调价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。
本次重组标的资产交易价格不进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.37 | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 72520.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 1、发行价格
（1）本次交易预案公告时确定的发行价格
本次交易预案公告时，经交易各方协商确定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为15.40 元/股，不低于原定价基准日前60 个交易日的上市公司股票交易均价的90%。经上市公司2016 年度股东大会批准，上市公司2016 年度的利润分配方案为以2016 年12 月31 日的公司总股本为基数，每10 股派0.36 元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。截至本报告书出具日，该次分红派息已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即调整后的股份发行价格为15.37 元/股。
（2）方案调整对发行价格的影响
由于本次交易方案同预案披露方案有所调整，根据2015 年9 月18 日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，“（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
计算定价基准日前20 日、60 日及120 日上市公司股票均价，分别为13.42元/股、13.12 元/股及14.49 元/股，均低于以原定价基准日计算的股票对应交易均价。经交易各方协商确定，本次交易仍采用参考原定价基准日前60 个交易日交易均价的90%和利润分配事项调整后的股份发行价格，即本次发行价格依然
为15.37 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 63900.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金的股份发行价格不低于经除权除息调整后定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
自配套融资定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则配套融资发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.37 | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 72520.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 1、发行价格
（1）本次交易预案公告时确定的发行价格
本次交易预案公告时，经交易各方协商确定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为15.40 元/股，不低于原定价基准日前60 个交易日的上市公司股票交易均价的90%。经上市公司2016 年度股东大会批准，上市公司2016 年度的利润分配方案为以2016 年12 月31 日的公司总股本为基数，每10 股派0.36 元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。截至本报告书出具日，该次分红派息已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即调整后的股份发行价格为15.37 元/股。
（2）方案调整对发行价格的影响
由于本次交易方案同预案披露方案有所调整，根据2015 年9 月18 日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，“（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
计算定价基准日前20 日、60 日及120 日上市公司股票均价，分别为13.42元/股、13.12 元/股及14.49 元/股，均低于以原定价基准日计算的股票对应交易均价。经交易各方协商确定，本次交易仍采用参考原定价基准日前60 个交易日交易均价的90%和利润分配事项调整后的股份发行价格，即本次发行价格依然
为15.37 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 63900.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金的股份发行价格不低于经除权除息调整后定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
自配套融资定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则配套融资发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.37 | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 72520.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 1、发行价格
（1）本次交易预案公告时确定的发行价格
本次交易预案公告时，经交易各方协商确定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为15.40 元/股，不低于原定价基准日前60 个交易日的上市公司股票交易均价的90%。经上市公司2016 年度股东大会批准，上市公司2016 年度的利润分配方案为以2016 年12 月31 日的公司总股本为基数，每10 股派0.36 元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。截至本报告书出具日，该次分红派息已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即调整后的股份发行价格为15.37 元/股。
（2）方案调整对发行价格的影响
由于本次交易方案同预案披露方案有所调整，根据2015 年9 月18 日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，“（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
计算定价基准日前20 日、60 日及120 日上市公司股票均价，分别为13.42元/股、13.12 元/股及14.49 元/股，均低于以原定价基准日计算的股票对应交易均价。经交易各方协商确定，本次交易仍采用参考原定价基准日前60 个交易日交易均价的90%和利润分配事项调整后的股份发行价格，即本次发行价格依然
为15.37 元/股。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 45600.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金的股份发行价格不低于经除权除息调整后定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
自配套融资定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则配套融资发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.37 | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 72520.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 1、发行股份价格选择依据
根据《重组管理办法》的规定，"上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。"
交易均价的计算公式为：
董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量
2、本次交易预案公告时确定的发行价格
本次重组由上市公司向重组前与上市公司之间不存在关联关系的交易对方购买资产，属于同行业的资产整合，有利于增强公司的持续发展能力和综合竞争力。为了兼顾交易对方、上市公司及全体股东利益，经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择原定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价。本次发行股份购买资产的股份发行价格为15.40元/股，不低于原定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的90%。
经上市公司2016年度股东大会批准，上市公司2016年度的利润分配方案为以2016年12月31日的公司总股本为基数，每10股派0.36元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。截至本报告书出具日，该次分红派息已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即调整后的股份发行价格为15.37元/股。
3、方案调整对发行价格的影响
由于本次交易方案同预案披露方案有所调整，根据2015年9月18日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，"（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。"
计算定价基准日前20日、60日及120日上市公司股票均价，分别为13.42元/股、13.12元/股及14.49元/股，均低于以原定价基准日计算的股票对应交易均价。经交易各方协商确定，本次交易仍采用参考原定价基准日前60个交易日交易均价的90%和利润分配事项调整后的股份发行价格，即本次发行价格依然为15.37元/股，同预案公告的发行价格一致，较定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易价格溢价17.25%。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.34 | 公告日期 | 2017-10-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 72520.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 1、发行股份价格选择依据
根据《重组管理办法》的规定，"上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。"
交易均价的计算公式为：
董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量
2、本次交易预案公告时确定的发行价格
本次重组由上市公司向重组前与上市公司之间不存在关联关系的交易对方购买资产，属于同行业的资产整合，有利于增强公司的持续发展能力和综合竞争力。为了兼顾交易对方、上市公司及全体股东利益，经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择原定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价。本次发行股份购买资产的股份发行价格为15.40元/股，不低于原定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的90%。
经上市公司2016年度股东大会批准，上市公司2016年度的利润分配方案为以2016年12月31日的公司总股本为基数，每10股派0.36元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。截至本报告书出具日，该次分红派息已经实施完毕，因此上市公司发行股份购买资产的股份发行价格亦根据上述利润分配事项进行调整，即调整后的股份发行价格为15.37元/股。
3、方案调整对发行价格的影响
由于本次交易方案同预案披露方案有所调整，根据2015年9月18日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，"（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。"
计算定价基准日前20日、60日及120日上市公司股票均价，分别为13.42元/股、13.12元/股及14.49元/股，均低于以原定价基准日计算的股票对应交易均价。经交易各方协商确定，本次交易仍采用参考原定价基准日前60个交易日交易均价的90%和利润分配事项调整后的股份发行价格，即本次发行价格依然为15.37元/股，同预案公告的发行价格一致，较定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易价格溢价17.25%。
除上述事项外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
公司2017年度权益分派实施完毕后，公司对本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
公司本次发行股份购买资产股份发行价格由15.37元/股调整为15.34元/股。计算过程：原发行价格15.37元/股—每股派息0.037=15.34元/股（保留两位小数并向上取整）。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 4.9800 | 公告日期 | 2014-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 74630.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 17630.52 |
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| 实际募集资金(万元) | 74630.00 |
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| 定价方案 | 根据规定，本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分向交易对方发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。
由于茂业物流向权益登记日2014年5月8日下午深交所收市后在深圳证登公司登记在册的全体股东每10股派0.42元人民币现金（含税），根据深交所《交易规则》的相关规定，深交所在权益登记日次一交易日(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息。因此，本次向交易对方发行股份的每股价格按照前述权益分配方案调整为人民币4.98元/股，最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 4.9800 | 公告日期 | 2014-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 74630.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 17630.52 |
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| 实际募集资金(万元) | 74630.00 |
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| 定价方案 | 本公司向上海峰幽发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价，即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规定对募集配套资金的发行价格进行相应调整。
由于茂业物流向权益登记日2014年5月8日下午深交所收市后在深圳证登公司登记在册的全体股东每10股派0.42元人民币现金（含税），根据深交所《交易规则》的相关规定，深交所在权益登记日次一交易日(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息。因此，本次向配套募集资金认购方发行股份的每股价格按照前述权益分配方案调整为人民币4.98元/股，最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 4.9800 | 公告日期 | 2014-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 74630.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 17630.52 |
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| 实际募集资金(万元) | 13170.00 |
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| 定价方案 | 根据规定，本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分向交易对方发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。
由于茂业物流向权益登记日2014年5月8日下午深交所收市后在深圳证登公司登记在册的全体股东每10股派0.42元人民币现金（含税），根据深交所《交易规则》的相关规定，深交所在权益登记日次一交易日(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息。因此，本次向交易对方发行股份的每股价格按照前述权益分配方案调整为人民币4.98元/股，最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 4.9800 | 公告日期 | 2014-12-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 13170.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 17630.52 |
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| 实际募集资金(万元) | 13170.00 |
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| 定价方案 | 本公司向上海峰幽发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日本公司股票的交易均价，即5.02元/股。若定价基准日至股份发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规定对募集配套资金的发行价格进行相应调整。
由于茂业物流向权益登记日2014年5月8日下午深交所收市后在深圳证登公司登记在册的全体股东每10股派0.42元人民币现金（含税），根据深交所《交易规则》的相关规定，深交所在权益登记日次一交易日(即本次交易定价基准日)对上市公司股票进行除息。因此，本次向配套募集资金认购方发行股份的每股价格按照前述权益分配方案调整为人民币4.98元/股，最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 5.4300 | 公告日期 | 2012-11-10 |
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| 预计募集资金(万元) | 58000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | 58000.00 |
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| 定价方案 | 本次发行股份的价格为定价基准日(即2012年3月30日)前20 个交易日本公司股票交易均价，即5.45元/股。实施2011年度利润分配后，发行价格调整为5.43元/股 |
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