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曲美家居603818投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

北京板块 电商概念 木业家具 预盈预增

要点二: 经营范围

制造家具;普通货物运输。家庭装饰装璜;销售百货、五金交电、化工原料、民用建材、工艺美术品、家具;企业经营本企业和本企业成员企业自身产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料,机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

要点三: 民用家具生产和销售

公司主要从事中高档民用家具及配套家居饰品的设计、生产和销售,为消费者提供整体家居解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念,让家居产品成为传达曲美家居“简约、时尚、现代”文化的载体。公司产品涵盖客厅、书房、卧室、餐厅等家居生活所使用的主要家具类型,以及床垫、饰品等配套家居产品。

要点四: 家具制造业

来自中国家具业协会及国家统计局的数据统计,2017年全年,中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入9,056.00亿元,同比增长10.10%;累计完成利润总额565.20亿元,同比增长9.30%;2017年1-11月累计完成产量73,520.59万件。家具全行业累计出口499.22亿美元,同比增长4.50%。目前,我国家具业受消费升级和新零售潮流影响,在“互联网+”、“人工智能”和“云计算”不断渗透下,正处于一个充满机遇和挑战的阶段。

要点五: 生产日趋规模化、专业化

目前国内家具制造业工业化水平不高,生产设备和机械设备应用软件利用率比较低。同时,家具行业劳动生产率低,高技能劳动力缺乏。随着生产规模的扩大和市场向行业内优势品牌的集中,家具企业也面临着规模化生产的挑战,选用先进机器设备和应用软件成为企业发展的重要因素。

要点六: O2O电子商务模式成为行业发展新特点

家具行业的销售模式有其行业特殊性,产品需要在大的展厅或卖场展示, 这无疑加大了家具企业的销售成本。随着互联网的快速发展,部分家具电子商 务企业的迅速发展,对家具行业的销售模式产生了深远的影响。

要点七: 家具消费日趋定制化、个性化

近些年,广大消费者在家具空间布局、功能性、家具风格等方面提出更为 个性化的要求,定制家具逐渐走进市场并为越来越多的消费者所喜欢。目前相 当部分家具企业纷纷试水定制家具市场,为消费者尤其是部分高端消费者,提 供最符合空间格局和个人偏好的家具产品,部分专注于定制家具的生产企业也 开始出现,并获得了快速发展。

要点八: O2O电子商务优势

公司在扩大实体店销售规模的同时,以覆盖全国各大城市的实体专卖店为基础,从2009年开始在全国全面推行“水泥+鼠标”(实体销售渠道和网络销售渠道)的销售模式,并逐步向线上线下深入融合的O2O电子商务模式发展,使得公司成为较早推行O2O销售模式的家具企业之一。公司采取线上线下跨平台销售模式,线上销售主要以公司OAO官网、天猫商城、京东商城、苏宁易购等第三方网络销售平台为主要渠道;线下实体销售则是采用直营专卖店和经销商专卖店两种模式,店面形式包含“独立店”和“店中店”。其中,经销商模式占公司2015年营业收入的78.80%。

要点九: 家居内容服务提供商

基于互联网的发展和客户消费习惯的改变,公司提出“新曲美”的战略,全面展开企业整体升级,由单一家具供应商向家居内容服务提供商进行转型,公司完成了OAO家居信息和电子商务平台的建设,以全产业链信息化为支持,实现全国设计师联网,为客户提供专业的空间设计和咨询服务,由传统的家具销售业务向设计服务业务进行延伸。OAO云平台可满足5万人同时在线设计。平台前期导入的实验店面的转化率和客单价均有大幅提高。万众设计平台上,用户可以与用户交互、与设计师交互,而设计师则可以在此发布自己的创意,直接面对用户和市场的检验。

要点十: 复合渠道模式

品牌独立店是独立于传统零售渠道,包括家居卖场之外的专卖店、体验店。公司自1997年开设第一家曲美家具独立店开始,已经建立起覆盖全国各大主要城市的独立店销售网络。公司将对原有的“红花”形象店进行全面改造,导入4.0生活馆体验店,对产品品类、用户互动、情景体验进行全方位升级。在渠道扩张方面,不同的生活馆独立开店;针对不同层级的市场定位组合不同生活馆;大城市开多店小城市开大店;坚持综合独立店特色;加强空白城市的渗透。截至2015年12月31日,公司拥有直营店11家(其中独立店5家,店中店6家),拥有经销商307家,经销商专卖店663家(其中独立店120家、店中店543家)。

要点十一: 家居定制服务

定制家具将成为未来的发展趋势,公司先后推出了满足客户不同生活方式需求的“八大生活馆”系列产品,其中包括“B8 创意空间”生活馆(定制产品、空间管家),各生活馆产品全线打通产品定制模式,为用户提供功能个性化与美学相结合的定制家居解决方案。未来公司将通过建立生产布局概念,优化生产工艺流程,提升组织管理能力,实现多功能、多工艺、多工序,小范围内加工完成的加工岛的生产概念。为 2016 年力争陆续开放各系列产品定制生产做准备。

要点十二: 实控人增持

2016年1月9日公司公告,控股股东、实际控制人赵瑞海先生通过上海证券交易所交易系统增持公司股份28.32万股,占公司总股本0.058%,累计投入金额500万元。增持完成后,赵瑞海合计持有公司股份1.6048亿股,持股比为33.15%。

要点十三: “八大生活馆”系列产品

公司“八大生活馆”系列产品,包括:“维格尚品”生活馆(轻北欧设计风格)、“北欧阳光”生活馆(精致北欧设计风格)、“古诺凡希”生活馆(经典北欧设计风格)、“自在空间”生活馆(意大利摩登设计风格)、“如是·中国家”生活馆(现代中式设计风格)、“万物”生活馆(新中式简素设计风格)、“B8 创意空间”生活馆(定制产品、空间管家)以及“艺树空间”生活馆(中式汉唐风格)。

要点十四: OAO家居信息和电子商务平台

2015年年报披露,期内公司已完成OAO家居信息和电子商务平台建设,实现全国设计师联网,云平台可满足5万人同时在线设计,为客户提供专业的空间设计和咨询服务,由传统的家具销售业务向设计服务业务进行延伸。公司线上销售主要以公司OAO官网、天猫商城、京东商城、苏宁易购等第三方网络销售平台为主要渠道。

要点十五: 东区生产基地项目

为适应家具行业快速增长的发展态势,提升家具制造自动化水平,增强公司家具制造优势,公司拟投资 48,831.83 万元建设该项目。本项目投产后第一年、 第二年、 第三年分别达到设计生产能力的 30%、 60%、80%,第四年达产。本项目达产后,预计新增年销售收入 141,500 万元,项目投资回报率为 42.2%,项目内部收益率为 24.95%,投资回收期为 5.5 年。

要点十六: 曲美家具品牌推广项目

为了提升“曲美”品牌及其子品牌的知名度与美誉度,公司计划加大在网络媒体、平面媒体、户外媒体等的广告宣传,同时为了推动家居一体化和 O2O营销体系建设等战略目标的实现,提升消费者家居购买体验,公司计划逐步对全国专卖店进行人员培训、终端推广、店面装修等,加大对经销商的渠道支持力度,对全国实体店销售网络进行优化升级,以适应公司家居一体化和线上线下营销体系建设的要求。本项目总投资 1,948.13 万元,其中广告宣传费1,200.00万元,渠道建设费748.13万元。本次发行募集资金到位后,公司计划于 1 年内完成项目实施。

要点十七: 股利分配 

公司可以采取现金、股票股利、现金和股票股利相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红分配利润。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

要点十八: 稳定股价预案

公司上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产,非因不可抗力,公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。

要点十九: 自愿锁定股份 

本公司控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰承诺:自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。自然人股东张巍、徐凯峰、王雅芹、饶水源、徐国军、傅辉、金红霞、于树林承诺:本人持有的公司本次新增股份,自 2012 年 3月 31 日起的三十六个月内,不进行转让。

要点二十: 拟要约收购Ekornes ASA至多100%股份

2018年5月23日公告,曲美家居拟联合华泰紫金通过境外子公司QuMei Investment AS向挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约。本次要约收购为公开自愿现金要约收购,拟收购标的公司至少55.57%(经充分稀释)的已发行股份,至多为标的公司全部已发行股份。要约收购价格为每股139挪威克朗。假设标的公司全部股东接受要约,交易价格为51.28亿挪威克朗,合计40.63亿人民币。曲美家居拟以询价方式,非公开发行募集资金总额预计不超过25亿元(含25亿元),扣除发行及相关费用后的募集资金净额用于向挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA的全体股东支付现金收购要约款。标的公司作为全球范围内,尤其是北欧地区较为知名的国际家具品牌,其生产工艺、产品质量在业内处于领先水平,中高端品牌的市场定位与国内中产阶级消费升级的趋势相吻合,其核心品牌Stressless定位中高端家具市场。

要点二十一: 经销商拟增持1亿元-1.5亿元股份

2018年8月22日公告,公司部分经销商拟通过成立私募产品的方式在二级市场增持公司股票,拟增持股份金额不低于1亿元,不超过1.5亿元。

要点二十二: 拟3000万元-8000万元回购股份

2018年10月11日公告,公司拟回购股份,回购金额不低于3000万元且不超过8000万元,回购价格不超过9元/股。回购的股份予以注销,从而减少公司的注册资本。

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