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力帆股份601777投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

阿里概念 地摊经济 分拆预期 共享经济 汽车行业 氢能源 燃料电池 融资融券 无人驾驶 新能源车 证金持股 重庆板块 锂电池

要点二: 经营范围

研制、开发、生产、销售:汽车、汽车发动机,摩托车、摩托车发动机、车辆配件、摩托车配件、小型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件;销售:有色金属(不含贵金属)、金属材料、金属制品、白银饰品、计算机、体育(限汽车、摩托车运动)及运动产品;为本企业研制、生产、销售的产品提供售后服务,经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务,经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务,经营本企业的进料加工和三来一补业务;经济信息咨询服务;批发、零售:润滑油、润滑脂;普通货运。

要点三: 汽车、摩托车等

公司主要从事汽车(含新能源汽车)、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售(含出口)及投资金融, 其中汽车产品涵盖轿车、SUV及多功能乘用车(MPV)三大类别。

要点四: 汽车行业

新能源汽车方面:2017年1-6月,新能源汽车产销分别完成21.2万辆和19.5万辆,比上年同期分别增长19.7%和14.4%,其中新能源乘用车增长较大,产销分别完成17.9万辆和16.4万辆,比上年同期分别增长44.6%和35.9%。燃油车方面:2017年1-6月,汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆,产销同比增速有所减缓。其中乘用车产销分别完成1148.3万辆和1125.3万辆,比上年同期分别增长3.2%和1.6%,其中SUV车型产销467万辆和452.67万辆,同比增长18.90%和16.83%。摩托车:2017年1-6月,累计产销846.92万辆和849.69万辆,同比增长3.74%和4.16%,增速继续加快。其中,二轮摩托车产销738.95万辆和741.71万辆,同比增长3.25%和3.64%;三轮摩托车产销107.96万辆和107.97万辆,同比增长7.25%和7.83%。1-6月,全行业摩托车产销率为100.33%,比上年同期有所提升。(数据来源:中国汽车工业协会的统计数据)。

要点五: 换电运营商业模式

公司在智能新能源汽车领域,创新换电运营商业模式,将汽车制造、能源运营及用车服务融为一体,利用夜间弃电,打消消费者对电池购买成本高、使用寿命等方面的“电池恐惧”,1-3分钟换电时间,符合消费者的消费习惯,避免对传统电力传输网络负载过大等弊端。

要点六: 创新优势

公司坚持以能源站为核心、以车联网、能源运营为辅助的战略路线,实现了人、车、网的匹配,完成了商业化磨合,2017年7月5日,广州出租车公司与重庆力帆新能源汽车有限公司签订购车协议,将率先在广州市出租车行业选用力帆新能源620EV2款车型。

要点七: 生产布局优势

公司已形成覆盖全国主要地区的产能布局,包括覆盖华北的新兴铸管武安本部,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南、西北的四川省川建管道有限公司和新疆金特钢铁股份有限公司、新兴铸管新疆有限公司的生产基地;并新建广东阳江铸管生产基地,实现沿海生产布局。

要点八: 签订战略合作框架协议,无人驾驶领域展开合作

2017年11月13日下午,力帆股份全资子公司重庆力帆乘用车有限公司与北京百度网讯科技有限公司及重庆盼达汽车租赁有限公司在北京签订《战略合作框架协议》,三方将在无人驾驶领域展开战略合作,共建自动驾驶、智能网联及智慧交通的技术、商业生态,推动无人驾驶在共享汽车商业化场景的实际应用。

要点九: 定增募资28亿元

2016年7月22日公告称,考虑到目前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素,公司对此次非公开发行股票方案进行相应完善及修订,并于7月21日召开董事会及监事会会议审议通过了相关议案。公司此次拟募集资金总额由不超过52亿元下调为不超过28亿元,发行数量上限由4.30亿股下调为2.68亿股,发行价格由11.88元/股调整为不低于10.46元/股。公司原发行对象为力帆控股、陈卫、财通资产拟设立的资产管理计划、建信基金管理的建信昆仑资产管理计划、泓信资本、西证渝富成长、民生证券、国联证券拟设立的资产管理计划和力扬实业共9名特定对象,调整后变更为:力帆控股和陈卫2名特定对象,以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的不超过8名的特定对象。 经调整后,公司此次募投项目变更为:智能新能源汽车能源站项目、智能新能源汽车16亿瓦时锂电芯项目、智能轻量化快换纯电动车平台开发项目、偿还部分公司银行借款,拟投入募集资金金额分别为7.2亿元、8.9亿元、3.5亿元和8.4亿元。

要点十: 国开发展基金增资子公司万光新能源

2016年3月22日公司公告,国开发展基金以1.88亿元,增资子公司万光新能源,对智能新能源汽车60亿瓦时锂电芯项目进行投资,投资平均年化收益率最高不超过 1.2%,增资后,国开发展基金在万光新能源的持股比例为16.97%,两江开投将在投资期限内分期受让国开发展基金因增资而持有的万光新能源的股权,本次合作有利于公司缓解资金压力、降低资金成本、拓宽融资渠道。

要点十一: 收购无线绿洲100%股权

2015年8月,经公司股东大户同意,公司出资 3亿元收购无线绿洲通信技术有限公司(以下简称“无线绿洲”)100%股权。公司表示,通过无线绿洲的动力电池管理系统(BMS)、无线通讯技术、虚拟仪表、物联网、车联网,实现能源站和新能源汽车电池上的信息沟通,诊断电池的压差、温差、巡航里程等信息,实现人、车、道路、电池互连互通,对车辆即时进行诊断和处理、实现智能拼车、可自动识别道路标识,上述技术应用为智能新能源汽车的推广奠定基础。

要点十二: 阿里巴巴签订战略合作

2015年5月31日晚间发布公告,公司拟于2015年6月8日与阿里巴巴(中国)有限公司及其关联公司(以下简称"阿里")签订《战略合作协议书》(以下简称"框架协议"或"本协议"),就利用各自优势资源,在汽车销售、汽车金融、营销推广、汽车后市场服务、国际业务等领域开展战略合作。

要点十三: 募资52亿发力新能源汽车

2015年5月25日发布定增预案,公司拟以12.08元/股,非公开发行合计不超过43046.36万股,募集资金总额不超过52亿元,拟投资于智能新能源汽车产业链及偿还相关债务等。此外,公司此次募投项目及使用募集资金金额为:智能新能源汽车能源站项目(10亿元);智能新能源汽车60亿瓦时锂电芯项目(9亿元);30万台智能新能源汽车电机和电控项目(5亿元);30万台智能新能源汽车变速器项目(4亿元);智能新能源新车平台开发项目(4亿元);偿还部分公司债券及银行借款(20亿元)。

要点十四: 摩托车发动机

公司主要从事摩托车,汽车,通用汽油机的研发,生产和销售,主要产品包括摩托车,摩托车发动机,乘用车,乘用车发动机,通用汽油机及终端产品(发电机组,水泵,草坪机等)。摩托车发动机业务是本公司从事最早,积淀最深的业务,也是公司产业向汽车发动机和通用汽油机延伸的基础。发动机是摩托车最为核心的零部件,在摩托车成本构成中约占30%的比重,公司具备年产250万台摩托车发动机的生产能力,所生产的摩托车发动机中,约三分之一为本公司摩托车整车配套,其余三分之二对外销售,产销规模2005-2008年位居行业第一,2009年至今位居行业第二。2010年摩托车发动机及配件实现收入10.82亿元,同比增长14.44%。

要点十五: 斥资3亿美元在俄罗斯建厂

2014年10月14日公告,公司拟投资约3亿美元在俄罗斯利佩茨克州投资建设汽车生产厂。俄罗斯已成为力帆股份最大的海外市场之一,公司已连续三年蝉联俄罗斯市场销量最高的中国车企,成为俄罗斯最畅销的中国品牌。公司表示,在俄罗斯建厂将降低成本、提高产能,减轻竞争压力,是公司国际化战略的一个重要布局。

要点十六: 参股金融

2015年年报披露,公司初始投资约1.56亿元持有重庆银行股份有限公司9.47%股权,初始投资3.92亿元持有重庆力帆财务有限公司49%股权,初始投资1亿元持有安城财产保险公司2.45%股权。

要点十七: 设立自贸区融资租赁公司

2014年6月,公司和下属子公司力帆国际拟以自有资金分别出资3400万元和1.36亿元在上海自由贸易试验区投资设立力帆融资租赁(上海)有限公司。融资租赁公司经营范围为:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。公司表示,本次在上海自由贸易试验区设立力帆融资租赁(上海)有限公司,一方面充分利用上海自由贸易试验区作为中国首个区域性自由贸易园区的区位优势和政策优势,另一方面也是公司多元化业务发展中金融服务领域的又一次战略扩展和延伸,将有效提升公司的竞争力,有利于公司的健康发展。

要点十八: 拟出售力帆融资租赁51%股份

2017年12月14日公告,本次交易完成后,汇洋控股持有力帆融资租赁51%股权,公司持有力帆融资租赁21.8%股权,公司下属全子资公司力帆国际(控股)有限公司持有力帆融资租赁27.2%股权,公司对力帆融资租赁不再拥有控制权。通过本次股权转让对公司2017年度净利润影响约为17,850万元,本次出售资产产生的利润约占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的194.09%。

要点十九: 投建新能源电动车项目

2014年4月,公司拟在河南省济源市高新区投资建设力帆新能源电动车项目,项目总投资额约22亿元。公司已于4月1日与河南省济源市人民政府签署《力帆电动车项目投资合作框架协议书》。据介绍,该项目建设主要内容为力帆电动车项目生产厂房、办公及辅助用房,项目计划生产LF520、LF520i、LF320、LF330新能源电动车,其中一期预计投资总额为3亿元,预计产能为1万辆/年,预计总产值为5亿元;二期项目预计投资总额19亿元,产能预计为10万辆/年,总产值为50亿元。公司表示,上述投资将充分利用和享受济源市人民政府的优势资源和优惠政策,推进公司行业领先战略的进一步深入实施,为公司产业链的延伸和综合竞争力的提升,提供更为有力的保障。

要点二十: 拟募资24.8亿元投资新能源汽车产业链

2018年5月4日晚间披露非公开发行股票预案,公司拟向不超过10名的特定对象,非公开发行股票不超过261,367,875股,募集资金总额不超过24.8亿元,投资于智能新能源汽车能源站项目、智能新能源汽车16亿瓦时锂电芯项目、智能轻量化快换纯电动车平台开发、新能源SUV车型研发及偿还借款等。公司表示,本次发行完成后,公司将由传统燃油汽车业务转型升级为智能新能源汽车产业链综合服务商,公司现有主营业务不会发生重大变化,公司暂无业务和资产整合计划。

要点二十一: 控股股东拟继续增持公司股票

2018年5月30日公告,2018年5月30日,控股股东力帆控股通过“华润信托·力帆1号单一资金信托”合计增持了公司股份44万股,约占公司已发行股份总额的0.0337%,增持均价约为5.65元。控股股东拟在未来六个月内,继续增持金额不低于1000万元(包含2018年5月30日已增持的44万股力帆股份股票),增持股份数不超过公司已发行总股份的1%(包含本次已增持部分)。

要点二十二: 拟1.89亿元受让子公司万光新能源16.97%股权

2018年6月15日公告,公司全资子公司力帆乘用车拟以1.89亿元的价格,受让国开基金持有的万光新能源16.97%的股权。本次转让完成后,力帆乘用车将持有万光新能源98.2%的股权,国开基金不再持有万光新能源的股权。

要点二十三: 获得政府补助1563.90万元

2018年11月7日公告,公司及控股子公司自2018年10月1日至2018年11月5日,共计收到政府补助15,639,000元,均与收益相关。

要点二十四: 获5606万元新能源汽车推广应用补助资金

2018年11月19日公告,公司下属两家子公司于2018年11月16日收到重庆市财政局转拨支付的2016年度、2017年度新能源汽车推广应用补助资金合计56,060,000元。该款项将直接冲减公司已销售新能源汽车形成的其他应收款,改善公司的现金流。

要点二十五: 拟6.5亿元转让重庆力帆汽车

2018年12月17日公告,公司拟6.5亿元将重庆力帆汽车有限公司100%股权,转让给重庆新帆机械设备有限公司。此次交易预计对公司当期净利润影响约为0.75亿元,交易所得转让价款将用于补充上市公司流动资金。为提高公司资产使用效率,公司全资子公司自用房产拟转为投资性房产,据评估将增加公司资本公积2.05亿元,影响当期净利约5000万元。公司同日公告,公司与北京车和家信息技术有限公司签订战略合作框架协议,双方拟共同开展新能源产业方面合作。

要点二十六: 子公司与武汉泰歌等在氢能源领域战略合作

2019年4月14日公告,公司子公司力帆乘用车与武汉泰歌氢能汽车有限公司、重庆地大工业技术研究院有限公司于2019年4月13日签订《战略合作协议》,拟在氢能源领域打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。合作主要内容包括:力帆乘用车将提供至少2台氢燃料电池动力系统项目用车辆和项目相关的整车技术集成团队,武汉泰歌提供氢燃料电池系统完成整车物理搭载并进行相关试验验证,努力争取国家氢能乘用车公示目录。重庆地大为武汉泰歌提供必要的资金、技术支持。在需要的情况下,力帆乘用车为武汉泰歌氢燃料电池发动机提供生产代工服务等。

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