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健民集团600976投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

独家药品 湖北板块 流感 融资融券 医药制造 中药

要点二: 经营范围

片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产;药品、医疗器械的研究、开发;饮料(固体饮料类)生产销售;日用品及化妆品的销售(有效期及范围与许可证一致);塑料制品、建筑材料经营;货物进出口、代理进出口、技术进出口;食品及保健食品生产,食品及保健食品经营(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)

要点三: 药品的研发、制造、批发与零售业务

公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块。

要点四: 中药行业

我国医药行业经历了医疗体制改革和人均收入提高带来的快速发展。自2009年国家启动新一轮医药卫生体制改革以来,十年间政府卫生投入近10万亿,三大基本医疗保险制度的相继建立,医疗卫生保障覆盖率逐年提高,医疗服务量(人口红利)和人均医疗费用显著提升,医药行业实现了快速发展。2007-2017年,我国医药制造产业规模以上企业的主营业务收入从5967亿元增长至28200亿元,复合增长率达到16.8%,远高于同期GDP增长率。随着全民医保的基本实现,全国医疗服务量人次增速放缓(人口红利衰减);国家医改持续深入推进,一致性评价,带量采购、医保目录准入谈判等政策的落地实施,进一步压缩了药品利润空间,医药企业承压,行业增速有所放缓。医药制造规模以上企业2018年营业务收入同比增长12.6%,增速与2017年基本持平,2019年营业收入同比增长7.4%,增速较2018年下降5.2个百分点。

要点五: 品牌优势

公司有近400年的历史传承,积淀了深厚的中医药文化底蕴,公司为全国小儿用药生产基地及国家重点中药企业,在中医药行业内享有较高的知名度,公司"健民"、"龙牡"商标分别于1999年、2007年先后获得中国驰名商标。

要点六: 研发优势

公司拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司设有湖北省暨武汉市中药现代化工程中心和企业博士后科研工作站,牵头组建了"武汉市特色中药产业技术创新联盟",公司承担了一批国家、省、市科技研发项目。

要点七: 产品资源优势

公司拥有丰富的产品资源。公司拥有包括颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规,其中健脾生血颗粒/片、小金胶囊、小儿宝泰康进入国家基药目录。

要点八: 拟定增募资11.4亿元扩大产能

2016年9月30日公告,公司拟以每股25.17元的价格,向公司间接控股股东华立集团、公司核心员工持股计划等4名特定对象非公开发行不超过4529.20万股,募集资金总额不超过11.4亿元,将全部用于公司叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目。公司股票将于10月10日复牌。其中,公司间接控股股东华立集团拟以现金8.68亿元认购约3448.55万股;周景春、赛领投资均拟以1亿元认购约397.30万股;公司员工持股计划拟以不超过7200万元认购不超过286.05万股,该计划参与人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员,总人数不超过60人。

要点九: 全控叶开泰国药

2015年,公司完成收购叶开泰国药 12.79%股权,公司对叶开泰国药的股权由87.21%变为100%,叶开泰国药成为公司全资子公司。2016年1月,叶开泰国药于取得湖北省食品药品监督管理局换发的《药品生产许可证》公司医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展。产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域,涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规,主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。2015年,医药工业营收同比增10.10%,主要系公司加强“飞龙”、“云龙”“菁合”等六大营销计划的实施。

要点十: 医药工业板块

7.5 医药工业板块 公司医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展。产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域,涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规,主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。2015年,医药工业营收同比增10.10%,主要系公司加强“飞龙”、“云龙”“菁合”等六大营销计划的实施。

要点十一: 医药商业板块

7.6 医药商业板块 公司医药商业板块主要为药品的批发和零售。药品批发业务通过下属福高公司、维生公司、华烨公司、中维公司等4个医药商业子公司开展,经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等,业务区域主要集中在广东、湖北、江西、湖南、安徽等地;零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展,主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。2015年,公司医药商业营收同比增长42.21%,收入增加主要是全资子公司维生公司收入同比增96.66%,福高公司收入同比增83.54%。

要点十二: 独家药品

龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒/片、便通胶囊系公司独家产品。龙牡壮骨颗粒用于治疗和预防小儿佝偻病、软骨病,对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓等症也有治疗作用,重点城市公立医院中成药—儿科补充营养剂用药中占比5.2%,排名第四;健脾生血颗粒/片用于小儿脾胃虚弱及心脾两虚型缺铁性贫血,成人气血两虚型缺铁性贫血,在重点城市公立医院中成药-补气补血类用药中占比0.99%,排名第二十七;便通胶囊在重点城市公立医院中成药—便秘用药中占比21.3%,排名第二。

要点十三: 股东背景 

大股东华立产业集团变更为华方医药科技有限公司,后者是一家由华立集团100%持股的公司。华方医药科技公司注册资本1个亿。股东变更后,华立集团直接持有华方医药科技100%股权,而原先的华立产业集团则是由华立集团持股95.285%,剩下的4.715%股权则是由浙江立成实业有限公司持有,是一家由华立集团实际控制人汪力成持有大部分股权的私人公司。

要点十四: 品牌产品众多 

公司拥有龙牡壮骨颗粒,健民咽喉片,健脾生血颗粒等80多个名牌产品系列,其中龙牡壮骨颗粒是国家首批三个一级中药保护品种之一,该产品填补了以中药为主体治疗佝偻病的空白,为国内首创。

要点十五: 间接控股股东拟增持不超4.44%股权

2018年10月12日公告,10月12日,公司间接控股股东华立集团增持公司61.92万股。华立集团拟在未来6个月内继续增持公司股份,增持金额不低于2000万元,增持股数不超过总股本的4.44%。

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