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中材国际600970投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

标普概念 富时概念 国企改革 沪股通 江苏板块 节能环保 融资融券 上证380 水泥建材 一带一路 证金持股 中证500 中字头

要点二: 经营范围

非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包;民用建筑工程设计、工程勘测、监理;工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员;房产租赁;国内贸易(依法须经批准项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

要点三: 水泥工程和多元化工程两类业务

工程建设业务是公司的核心业务,占到公司70%以上的新签合同及收入份额,包含水泥工程和多元化工程两类业务。

要点四: 全产业链优势

公司作为国际水泥技术装备工程市场唯一具有完整产业链的大型国际化业务体、国内 30 多亿吨水泥熟料产能的技术支持者,拥有从水泥工程技术研发,到工程设计、专业装备制造、建设安装、生产线调试、生产线维护和运营管理等资源的完整产业链,通过有效整合境内外市场和资源,实施全球化资源配置,为客户提供一揽子的综合解决方案,较好地满足了客户需求。

要点五: 国际经营优势

作为全球建材业最具影响力的装备工程公司之一,公司持续深化国际化战略,自上世纪九十年代开始进入国际市场以来,承建了覆盖水泥工程、节能环保、矿业和电力等多业务领域的150余个海外 EP 和 EPC 项目,遍布世界70多个国家和地区,90%以上的新签合同额来自海外。公司在实施大量工程业绩的基础上,积累了丰富的项目管理和项目建设经验,具有全球最强的集群项目实施能力,与国际主要竞争对手相比,公司在成本和工期、综合服务能力方面具有比较优势,SINOMA品牌美誉度得到广泛认可,是全球建材技术装备工程业的长期领跑者。

要点六: 技术优势

公司不断优化完善科研体系,整合研发资源,设立中材研究总院,研发人员分布在水泥热工、粉磨、破碎、物化、装备、环保等专业技术领域,通过自主研发、技术合作、并购实现与国际前沿技术的深度接轨,形成了覆盖水泥工艺技术及装备、资源综合利用、能源节约和环境保护等领域的具有自主知识产权的专有技术体系。

要点七: 子公司签订逾10亿欧元海外项目

2016年6月13日公告,公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司(简称“成都院”)与阿拉伯埃及共和国国防部装备局(业主)在开罗签订了《六条日产6000吨熟料水泥生产工厂的设计、供货、施工、安装和调试交钥匙工程合同》,合同金额为10.53亿欧元,折算约合人民币78.45亿元,约占公司2015年度经审计营业收入的34.72%。上述新建6条日产6000吨水泥的涵盖从原料破碎到水泥成品包装发运的完整水泥生产线,包含营区建设、矿山开采平台建设、矿山车间、矿山破碎及厂区的地勘等,生产线以工程总承包方式建设,包括设计、设备制造、土建施工、供货和安装、调试和培训;并提供包括 GOE ARISH 二期2条日产5775吨水泥生产线以及本次签署的 Beni Suef 6 条水泥生产线的3年运营和维护。

要点八: 收购德国设备制造公司

2015年,公司完成德国HAZEMAG公司收购。2013年9月,公司与德国SK公司签署《股权收购协议》,将收购、增资并最终控股SK公司下属的Hazemag。本交易分两步进行。第一步,由公司于2014年3月31日之前收购Hazemag123.08万股股份,收购对价3200万欧元;同时,交割当日以2000万欧元现金向Hazemag增资获得其76.92万股股份。交易完成后,公司将持有Hazemag29.55%的股份。第二步,由公司于2014年11月30日至2015年2月28日期间再行收购200万股Hazemag股份,收购对价5200万欧元。交易完成后,公司将持有Hazemag总股份400万股,持股比例为59.09%,总交易对价为1.04亿欧元(人民币约8.48亿元)。Hazemag是SK公司的全资子公司,旗下有20家控股子公司及3家参股公司,注册资本600万欧元,主要从事业务为:生产、销售和维修生产加工所需的部件和设备及各种加工技术;用于地下煤矿的钻孔、装载和巷道掘进机。

要点九: 发行股份购买安徽节源环保100%股权

2015年11月,公司完成以13.22元/股定增7620.8万股购买安徽节源100%股权,交易对价10.07亿元。安徽节源环保科技有限公司的主要业务为节能环保综合服务,通过收购公司将完善节能环保业务布局。安徽节源从事节能环保改造服务、节能环保系统工程、节能环保信息化建设服务等节能服务。公司与徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心签署的《业绩补偿协议》约定,节源环保2015-2017年度归母净利润三年累计不低于人民币3亿元。安徽节源2015年实现净利润3911.53万元,其中,过渡期(2015年1月-11月)实现净利润 3179.15万元。2015年盈利水平略低预期,主要原因为河南项目验收预计延后9个月。

要点十: 收购公司-南京水泥工业设计研究院 

2012年1月,公司及公司全资子公司苏州中材建设有限公司和中材建设有限公司拟以19804.81万元分别收购公司实际控制人中国中材集团有限公司持有100%股权的南京水泥工业设计研究院有限公司、中材资产管理(苏州)有限公司、唐山中材物业服务有限公司等三家公司的全部股权。

要点十一: 签订海外合同 

2014年7月,近日,公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司与阿拉伯埃及共和国国防部装备局签订了《埃及国防部两条日产5775吨水泥扩建生产线设计、供货、施工、安装和调试交钥匙工程合同》。合同金额为2.7亿欧元。该项目是在业主现有两条生产线的基础上扩建两条日产5775吨水泥生产线(称为“3 线”和“4 线”),生产线以工程总承包方式建设,涵盖从原料破碎到水泥成品包装发运的全过程,包括设计、设备制造、供货和安装,以及土建施工等。合同约定,3线在合同生效日后30个月内完成临时验收,4线在合同生效日后31个月内完成临时验收。

要点十二: 签订3.86亿美元合同

2015年10月21日晚间公告称,公司全资子公司浙江中材工程设计研究院有限公司(承包商)近日与尼日利亚 Ibeto Cement CompanyLimited(业主)签订了《日产6000吨熟料水泥生产线及自备电站的总承包合同》,合同金额为3.86亿美元。根据公告,该项目位于尼日利亚 Enugu 地区,合同范围包括一条日产6000吨熟料的水泥生产线从石灰石矿山开采、原料破碎到水泥包装发运全过程以及一座45MW自备电站,涵盖工程设计、设备、钢结构及材料供货、土建工程、安装、调试、人员培训等。合同约定,合同生效后水泥生产线27个月出水泥,30个月完成临时验收。

要点十三: 签署3.43亿美元供货合同

2018年9月28日公告,公司近日与东盟钾肥股份有限公司签署供货合同,合同总金额342,668,839美元。合同范围包括APOT钾盐矿竖井和地下巷道开拓部分所有设备供货,履行期52个月。合同金额折算约合人民币23.52亿元,约占公司2017年度营收的12%,对本年度业绩不构成重大影响。

要点十四: 子公司获签4.8亿美元海外大单

2018年12月5日公告,公司全资子公司中材建设有限公司(以下简称中材建设)与中非水泥有限公司签订了《中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套7.5兆瓦余热发电、年产200万吨水泥粉磨站和2X25兆瓦热电厂项目总承包合同》及《融资协议》,总承包合同金额为4.8亿美元。公司表示,该合同金额约占公司2017年度经审计营业收入的17%,预计该合同履行对公司本年度的业绩不构成重大影响,合同实施将会对未来几年的经营业绩产生积极影响,并将为公司进一步拓展海外的水泥技术工程装备市场提供支撑。

要点十五: 签订2.46亿元美元海外承包合同

2019年1月4日公告,全资子公司成都建材院与伊拉克水泥公司(业主)签订了《伊拉克水泥日产6000吨熟料水泥生产线总承包合同》,合同金额为2.46亿美元。

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