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哈投股份600864投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

参股券商 参股银行 东北振兴 黑龙江 节能环保 券商概念 券商信托 融资融券 证金持股

要点二: 经营范围

实业投资、股权投资和投资咨询(服务),电力和热力生产供应,法律法规允许公司经营的其他业务。

要点三: 热电业务、证券业务

公司原主营业务是热力电力生产供应,报告期内,公司实施了重大资产重组,重组后江海证券成为公司全资子公司,公司主营业务新增证券业务。目前公司经营范围为实业投资,股权投资,投资咨询,电力、热力生产和供应。

要点四: 电力行业

电力行业是我国重要的基础性产业,与国民经济发展呈现出正相关的周期性特点。目前全国电力供需总体平衡。发电装机结构继续优化,国家鼓励发展风电、太阳能、核电等清洁能源,逐步减少和淘汰火电机组,全国火力发电量占全国发电量的比重总体呈下降趋势。供热行业是民生工程,供热价格由政府制定,属于微利行业。近年来政府为改善空气质量,加大环境治理力度,加快拆除分散小锅炉房并入集中供热管网,不断提高烟气排放标准,限制燃煤锅炉的建设和使用,逐步进行煤改气、煤改电,因地制宜拓展多种清洁供暖方式。由于东北是主要产煤地区,供应相对充足,而且供热期较长,使用天然气和电力作为主要燃料,供热企业无法承受巨大成本压力,所以在东北地区大部分供热企业目前还是以煤炭为主要燃料。为了满足燃煤锅炉烟气排放达到限值排放标准,和实现超低排放,企业需投入大量环保改造资金,环保运行费用也进一步加大。受政府去煤炭产能和调结构政策的影响,近年来煤炭价格居高不下。以上因素造成供热成本逐年增加,目前供热行业普遍呈现盈利水平较低以致亏损的局面。

要点五: 区域垄断优势

公司为哈尔滨市大型的地方热电联产企业,以热定电,不单独发电上网。在政府批准的供热区域内,公司是唯一合法的集中供热企业,具有区域供热特许经营权,区域垄断优势明显。

要点六: 优秀的管理能力

经过多年的经营、发展,公司具有技术人员储备充足、管理经验丰富、资产优质等优势,为公司未来发展提供有力保障,规模和效益的持续增长也验证了公司管理层优秀的管理能力。

要点七: 国资背景

哈投股份实际控制人是哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会,控股股东是哈尔滨投资集团有限责任公司,哈投集团是哈尔滨市政府重要的国有资产经营机构,是市政府重大项目的投融资平台。公司拥有国资背景,具备一定的政府公关能力。

要点八: 控股子公司黑岁宝

控股子公司(占51%)黑龙江岁宝热电有限公司,系热电联产企业。截止2016年12月31日,该公司总资产141,570.14万元,负债112,135.46万元,所有者权益29,434.68万元,报告期实现营业收入50,549.77万元,实现净利润1,294.05万元。

要点九: 垃圾发电业务

焚烧垃圾电站属环保产业,公司参股45%黑龙江新世纪能源有限公司主营垃圾发电,并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用,注册资金6,000万元人民币,股权比例45%。公司主营垃圾发电,并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。截止2016年12月31日,资产总额4,573.08万元,负债总额477.65万元,所有者权益4,095.43万元。报告期实现营业收入8,154.77万元,实现利润总额-450.76万元。

要点十: 发起设立伊春市农商行 

2012年5月,公司拟以3900万元参与发起设立伊春农村商业银行股份有限公司,认购3000万股发起人股份,参股比例10%。伊春农村商业银行股份有限公司属于农村商业银行,主要经营地域为伊春市及周边农村、林区。其注册资本3亿元,发行总数3亿股,每股发行价1.3元。本次发起设立伊春农商银行为公司金融资产投资的进一步拓展,将对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响。

要点十一: 参股金融

截至报告期末,公司持有中国民生银行股份有限公司0.277%的股权,2016年公司从该公司获得分红收益3538万元;持有伊春农村商业银行股份有限公司1500万股股权,占该公司总股本的5%,报告期内取得分红收益202.5万元;持有哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司500万股股权,占该公司总股本的5%;持有方正证券股份有限公司2.40%股权,2016年公司从该公司获得分红收益1778万元。

要点十二: 定增收购江海证券

2016年1月13日晚间公告,公司拟以9.53元/股非公开发行10.32亿股,合计作价98.34亿元收购控股股东哈投集团等持有的江海证券99.946%股权,并拟以自有资金531.83万元收购江海证券0.054%股权,交易完成后对其实现全资控股;同时拟以不低于9.53元/股非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元用于补充证券业务资本金。江海证券为综合类证券公司,业务范围涵盖了证券公司所有传统业务类型,并已开拓部分创新业务,同时通过全资子公司江海投资从事另类投资业务,通过控股子公司汇鑫期货从事期货业务。数据显示,江海证券2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入6.32亿元、11.47亿元和16.25亿元,净利润分别为1.10亿元、3.89亿元和7.63亿元。此次重组后,短期内公司将成为“公用事业+金融业”双主业运营格局。长期来看,哈投集团作为公司的控股股东,将继续有序推进旗下能源板块、金融板块及地产板块等大类资产和业务的整合,不排除将哈投股份体内热电联产等能源业务置出,并将哈投股份打造为哈投集团旗下金融控股平台的可能性。

要点十三: 控股股东完成增持计划

2018年6月5日公告,截至6月5日,公司控股股东哈投集团的增持计划实施完毕。哈投集团通过集中竞价方式累计增持2846.34万股,占公司总股本的1.35%,增持金额2.13亿元。此前公司公告,哈投集团拟自2017年12月6日起6个月内增持1亿元-3亿元。

要点十四: 出售民生银行股票 投资收益4755万元

2018年12月27日公告,2018年12月26日至2018年12月27日,统出售民生银行股票9,074,980股,经初步测算,交易产生的税前投资收益约为4,754.64万元。本次处置完成后,公司尚持有民生银行101,296,994股,占该公司总股本的0.231%。

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