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华域汽车600741投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 标普概念 富时概念 沪股通 沪企改革 汽车行业 融资融券 上海板块 上证180_ 新能源车 证金持股

要点二: 经营范围

汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发、组装(限分支经营)和销售,拖拉机等农用机械整机的设计、研发和销售,技术转让、技术咨询和服务,实业投资,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务。

要点三: 车辆和工业机械的零部件及其总成的设计、研发和销售

公司主要业务范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等,公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等,是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司,各类主要产品均具有较高国内市场占有率。

要点四: 汽车零部件行业

国内外汽车市场形势变化,对中国汽车零部件行业带来诸多挑战。从生产经营来看,未来国内汽车市场增长速度持续放缓,国内乘用车产能不断扩张和新品大量投放,将导致市场竞争日益激烈,整车企业竞争带来的降价压力将进一步向配套零部件企业传递,同时,人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加等因素都会对零部件企业运营产生持续、长远的影响从技术趋势来看,汽车技术的变革和功能的延伸为全球汽车产业的发展提供了新引擎,新能源和智能汽车的快速崛起,成为全球汽车生态圈技术变革的两大主题。整车及零部件技术发展速度不断加快,汽车产品技术升级、新材料和新工艺运用、节能环保发展要求等正在逐步提升零部件行业的技术门槛,特别是近年来互联网、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入,以及新能源汽车、智能汽车的兴起,正在对传统整车及零部件产业链带来巨大冲击。

要点五: 配套市场的先发优势

公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大,具备显著的先发优势和QSTP(质量、服务、技术、价格)的综合优势。其中,汽车仪表板、汽车座椅、安全气囊、传动轴、空调压缩机、转向机、车灯等产品在国内市场占有率均居前列。经过多年发展和积累,公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车等国内主要整车客户建立了良好的长期合作关系,客户资源覆盖面广且结构完善,部分业务和产品已成功进入北京奔驰、华晨宝马、一汽奥迪等中高端整车品牌的国内配套体系。此外,公司内饰、汽车电子、油箱系统等优势业务和产品已具备国际经营能力,为通用、大众、克莱斯勒等国际整车客户提供本土化研发和供货服务。

要点六: 精益运营的管理优势

公司的精益运营管理能力突出。公司紧跟行业发展趋势,利用与国际零部件企业合作的有利条件,通过学习先进的管理经验,逐步形成自身的精益管理体系。公司精益化运营理念在标准化工厂建设中得到充分体现,目前新设工厂均已实现标准化,并成为国内精益管理的标杆企业,在全球同行中也处于较高水平。

要点七: 自主研发的相对优势

公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术,由本土研发团队不断消化吸收再创新,已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提升作为核心工作,为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前,内饰、车灯、油箱等业务已具备较强国际竞争力的自主研发能力。

要点八: 与麦格纳设合资公司深耕电驱动系统

2017年10月18日公告,公司拟与麦格纳国际公司所属全资子公司麦格纳汽车科技有限公司共同投资设立华域麦格纳电驱动系统有限公司,注册资本为2亿元人民币,其中公司占50.1%,麦格纳科技公司占49.9%,投资双方按股比以现金方式出资,华域麦格纳为公司的控股子公司。麦格纳国际公司是全球著名的汽车零部件供应商,华域麦格纳主要产品为新能源汽车电驱动系统总成产品,该类产品主要通过一体化集成驱动电机、变速器、控制器等,实现对现有传统汽车内燃机发动机和变速箱的替代。

要点九: 拟逾17亿全控上海小糸车灯

2017年9月28日公告,公司拟出资17.1625亿元,收购日本小糸、丰田通商合计持有的上海小糸50%的股权。上海小糸车灯有限公司现注册资本为74亿日元,华域汽车、日本小糸、丰田通商目前分别持有其50%、45%、5%的股权,现为公司下属的合营企业。上海小糸主营业务为汽车照明系统研发及制造,主要客户为上汽大众、上汽通用、长安集团、一汽大众、上汽乘用车、东风日产、东风乘用车等。

要点十: 认购陕西庆华35%股权

2015年12月28日,全资子公司华域上海公司与陕西庆华汽车安全系统有限公司及其股东相关方——北方特种能源集团有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西省产业投资有限公司、陕西北方嘉盛商贸有限责任公司等,联合签署《增资协议》。根据协议,华域上海公司以17,000 万元人民币现金出资方式参与陕西庆华的增资扩股,获得陕西庆华35%股权。公司称,本次交易将拓宽公司业务范围,提升公司在汽车被动安全核心零部件领域技术和资源的掌控能力,实现汽车安全系统供应链的可持续发展。

要点十一: 定向增发89亿,上汽集团注入资产

2015年4月22日公告,公司拟不低于16.17元/股非公开发行不超过5.55亿股,募资总额不超过89.7亿元。其中,控股股东上汽集团以其持有的汇众公司100%股权认购本次发行的部分股份,作价45亿元;其余部分由其他特定对象以现金进行认购,本次募集的现金不超过44.6亿元。同时,本次非公开发行将聚焦智能驾驶、新能源汽车核心零部件研发,汽车空调系统、模具及热成形技术等业务,将进一步助力公司未来核心和重要业务发展,促进公司业务转型升级。另外,通过本次非公开发行,将偿还公司债券及银行贷款20亿元。2016年1月,公司完成15.75元/股定增5695万股,募集89亿元。

要点十二: 细分市场龙头 

重组方案中注入的内外饰件业务包含的公司主要有延锋伟世通饰件,小糸车灯等。延锋和小糸均是业内的龙头企业,也是该业务板块利润的主要来源,注入的功能性总成件业务均为细分市场龙头,其中包括国内最大的传动轴生产企业上海纳铁福,ABS龙头汽车制动系统公司,国内汽车电机龙头上海法雷奥,国内最大的转向系统生产商上海采埃孚,国内汽车空调系统龙头上海三电贝洱等。

要点十三: 设立汽车内饰合资公司

2014年5月,公司全资子公司延锋公司与美国江森自控有限公司签署汽车内饰业务全球合作框架协议。根据框架协议约定,延锋公司与江森自控将在全球范围内开展汽车内饰业务合作,设立一家在中国注册、由延锋公司控股的全球性汽车内饰公司(延锋公司持70%)——延锋汽车内饰系统有限公司。新内饰公司将实现仪表板、副仪表板、门板、座舱模块、控制台模块等汽车内饰产品在全球范围内的设计、制造和销售,为中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域在内的全球整车客户提供优质的产品和服务,为全球最大的汽车内饰系统供应商。公司表示,公司始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略。积极推进延锋公司与江森自控在全球范围内的汽车内饰业务合作,是公司把握世界汽车行业发展趋势,推动核心业务加快“国际化”战略实施的一项重要举措。通过上述合作,有助于公司汽车内饰业务快速整合全球资源,加快形成全球配套供货能力和国际经营能力。2015年年报披露,延锋汽车饰件系统有限公司期内实现营收701.5亿元,营业利润42.67亿元,净利润22.92亿元。

要点十四: 变更控股股东

2011年9月证监会核准上海汽车拟以155亿元(15.52亿股×9.98股/元)收购上汽集团所持公司60.1%股权。本次收购完成后,上汽集团不再直接持有公司股权,公司控股股东变更为上海汽车,实际控制人仍为上汽集团。

要点十五: 拟收购萨克斯动力剩余50%股权 出售上海天合50%股权

2018年12月19日公告,公司拟以6,516万元,向采埃孚中国收购其持有的上海萨克斯动力总成部件系统有限公司50%股权。采埃孚是全球领先的汽车传动与底盘技术以及主动和被动安全技术供应商,世界500强。上海萨克斯动力主要业务为设计和制造离合器、液力变矩器(TC)等产品,主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、上汽大通、一汽大众、长安福特、吉利汽车、江铃汽车、沈阳航天三菱、华晨汽车、长城汽车、东安动力等整车企业。本次交易完成后,萨克斯动力将成为公司的全资子公司,并纳入公司合并报表范围。公司同日公告,公司拟以8,071万元,向天合亚太出售公司持有的上海天合汽车安全系统有限公司50%股权。天合亚太是美国天合汽车集团的全资子公司,美国天合汽车集团是全球领先的汽车安全系统供应商,2015年采埃孚完成对美国天合汽车集团的收购。上海天合主要生产汽车安全带、安全气囊、方向盘系统及相关零部件,主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车等整车企业。交易完成后,公司将不再持有上海天合的股权。

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