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南京新百600682投资要点 概念题材分析

要点一: 所属概念题材板块

IPO受益 标普概念 长江三角 电商概念 沪股通 基因测序 健康中国 江苏板块 免疫治疗 商业百货 上证380 养老概念

要点二: 经营范围

许可经营项目:预包装食品、散装食品(炒货、蜜饯、糕点、茶叶)、保健食品、冷热饮品销售;中餐制售;音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售。一般经营项目:百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜(不含角膜接触镜及护理液)、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车(不含小轿车)销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许可证经营除外);房屋销售、租赁;物业管理;经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);停车场服务;儿童室内软体游乐场。

要点三: 商业零售

公司主营业务为商业零售,其他业务为房地产、物业租赁等。主要经营模式为联营模式、自营模式和租赁模式。公司创建于1952年,是中国十大百货商店之一、南京市第一家商业企业股票上市公司,位于素有“中华第一商圈”美誉的南京市中心位置。“新百”被国家工商总局认定为全国驰名商标,被江苏省工商行政管理局认定为省著名服务商标;2015年,公司获“全国诚信兴商双优单位”和“全国商贸流通行业先进集体”称号。

要点四: 零售业

商贸零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难,行业景气度仍在低位运行,基本面改善缺乏动能,反转更是任重道远。我国零售行业已进入“慢增长”阶段,受行业同质化及电商网销平台等多重冲击,行业经营利润普遍下滑。商贸零售行业是一个完全竞争的行业,行业竞争将主要体现在经营能力的竞争。未来只有不断提升经营水平,提高管理效率,适时通过引入战略投资者、混合所有制等多种形式,实现体制改革和机制创新,才能取得未来经营业绩的突破机会和可持续发展。

要点五: 地理位置和品牌优势

公司在江苏省南京市的中心位置,有着得天独厚的地理优势,便利的公共交通为公司带来源源不断的客流,加之公司有着丰富的百货实体店的经营经验以及 “新百”品牌的优势,在省内和省外均有一定的知名度,经过公司多年的精耕细作,得到了市场和消费者的普遍认可。

要点六: 自营品牌优势

公司旗下拥有英国 HOF 百货公司及遍布英国和爱尔兰的多家连锁店,HOF 在英国定位于高端时尚百货,是英国历史最悠久的百货公司,主要经营模式为自有品牌销售、采购品牌销售及特约品牌销售。公司将充分运用 HOF 广阔的海外品牌供应渠道和先进的业务模式来拓展国内业务。随着市场对海外轻奢品牌的需求不断扩大,大众消费以及个性化消费水平的逐渐提高,HOF的自有品牌以及特有的海外品牌供应链渠道能充分满足市场需求。目前,HOF 中国旗舰店已进入装修改造期,随着 HOF 中国旗舰店开业,未来将会为消费者提供更多更丰富服务。

要点七: 双主业发展战略

公司为摆脱传统百货行业的困境,确立“百货零售+医疗养老”双主业驱动的发展战略。公司发起设立新百创新健康投资基金等项目,尝试布局医疗健康产业,探索医疗、养老服务,并将发展医养结合、社区居家养老等模式,进一步创造新的盈利模式,使之成为公司新的业绩增长点。

要点八: 拟收购控股股东旗下生物医药资产

2017年10月9日公告,公司与控股股东三胞集团签署《收购框架协议》,拟收购三胞集团旗下生物医药资产Dendreon,标的资产的交易作价预计不超过60亿元。 公司表示,本次收购将加大公司在医疗及养老等大健康相关产业的布局,更加专注于大健康领域的运营和发展,不断提高医疗养老产业的业务规模及盈利能力。

要点九: 获吕小奇及其一致行动人举牌

2017年8月11日公告,吕小奇及其一致行动人林雪映买入南京新百无限售条件流通股55,598,776股,占公司已发行总股本的5%。吕小奇未来12个月内预计增持不低于5亿元,并无任何减持计划。本次举牌系基于吕小奇看好上市公司未来业务发展前景,目的是财务投资,不谋求公司控制权。

要点十: 参股公司南京证券拟启动IPO申报工作

南京证券股票自2016年10月26日开市起暂停转让,截至2016年10月25日,南京证券股东及股本结构未再发生变动。截至2016年10月25日,凤凰股份的全资子公司江苏凤凰置业有限公司是南京证券的第三大股东,持有其20020.73万股,持股比例高达8.09%。截至昨日收盘,凤凰股份总股本约为9.36亿股。以此计算,每股凤凰股份中包含南京证券约0.21股。除了凤凰股份外,南京新百和南京高科也是南京证券的重要股东。截至2016年10月25日,南京新百持有南京证券4467.66万股,持股比例为1.81%;南京高科持有南京证券2461.13万股,持股比例0.99%。此外,南京化纤也持有南京证券约103.14万股,持股比例为0.04%。

要点十一: 重大战略合作

2016年4月21日南京新百就市场传闻作出回应,证实全资子公司HouseofFraserGroupLimited3(以下简称HOF)目前正在与千百度就展开战略合作一事进行磋商。包括公司下属子公司可能向千百度提供场地用于其运营Hamleys在南京的第一家旗舰店,以及千百度可能向公司收购HighlandGroup中的权益。千百度国际控股有限公司是一家于香港联合交易所有限公司上市的上市公司,主要经营业务为制造及销售品牌时尚鞋履。2015年11月25日,千百度已完成收购英国知名玩具零售企业Hamleys100%的股权。此外,千百度的执行董事为陈奕熙,系南京新百实际控制人袁亚非关系密切的家庭成员,公司与千百度存在关联关系。

要点十二: 员工持股计划

2016年3月22日晚间发布第一期员工持股计划,该计划参与总人数不超过200人,筹集资金总额上限为9000万元,并通过1:1比例募资后以合计不超过1.8亿元用于购买及持有公司股票等。按公司股份28.46元/股计算,该计划涉及公司股票总数约为632.47万股,约占公司现有股本总额的0.76%。该员工持股计划设立后委托富安达资产管理(上海)有限公司管理,并全额认购由其设立的富享6号资管计划的次级份额。该资管计划份额上限为18000万份,资金总额不超过1.8亿元,按照1:1的比例设立次级份额和优先级份额。公司控股股东三胞集团有限公司为富享6号资管计划的优先份额本金和预期收益以及次级份额的本金提供连带责任担保。股东大会通过此次员工持股计划后6个月内,富享6号资管计划通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。富享6号资管计划的存续期为24个月,其所获股票的锁定期为12个月。

要点十三: (2016年9月2日拟终止)收购中国脐带血库企业集团

2016年1月7日晚间发布重组预案,公司拟收购金卫医疗BVI所持有的美股上市公司中国脐带血库企业集团(简称“CO集团”)的全部股权。全部交易完成后,CO集团将从纽约证券交易所退市,成为上市公司全资子公司。南京新百表示,此次收购使上市公司获得国内最大的专业脐带血库,切入干细胞产业链上游,获取干细胞医学领域的战略机会,与旗下医疗养老业务相互促进协同,推动形成初生儿造血干细胞储存、病患医疗保障、老年医护服务的全程健康管理体系。公司现有的医疗健康服务体系将得到拓展,多元化发展战略获得实质推进,能够进一步落实“现代商业+医疗养老”双主业发展战略。金卫医疗BVI承诺,CO集团2016-2018年净利润分别不低于3亿元、3.6亿元、4.32亿元。2016年9月2日公告,鉴于在当前市场环境下,公司此次重组相关方案的监管政策尚存在不确定性。为确保公司后续相关资本运作工作的有序推进开展,公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。

要点十四: 参与设立大健康投资基金

2015年10月公司公告,公司拟与上海创投、上海康程合伙设立子公司(注册资本1000万元,公司出资390万元),发起成立专注投资大健康相关领域的股权投资基金。募集规模50亿元,一期不低于5亿元,公司拟向出资1亿元。

要点十五: 参股券商

2015年中报披露,公司初始投资1.073亿元,持有南京证券1.96%股权,该股权期末账面值1.22亿元。

要点十六: 拓展医疗养老业务

2015年5月11日晚间公告,公司下属子公司新百香港拟以现金方式出资236.48万美元,向自然人毕仁海以及Global Network Holdings Limited收购安康通控股有限公司(简称”安康通“)20%的股权。安康通的控股股东广州金鹏集团有限公司系南京新百的控股股东三胞集团的全资子公司,金鹏集团先后投资、增资共取得安康通65.75%的股权,此次收购股权构成关联交易。安康通注册地为香港,主要业务是面向中国大陆,推广居家养老和家庭健康方面的产品和业务。主要业务包括安府通居家养老服务(为广大老年人尤其是纯老年人家庭提供24小时紧急呼叫服务和包括生活照料、精神慰藉等方面的居家生活服务)、进行远程医疗和健康管理服务、老年用品和家庭健康用品的销售。公司表示,公司此次收购安康通股权,意在把握当前医疗与养老大产业趋势,有利于公司提升盈利水平,拓宽盈利渠道。

要点十七: 携控股股东入股电商平台

2015年2月4日公司公告,拟与控股股东三胞集团共同出资700万美元,入股电商美西控股有限公司(“美西时尚”)。三胞集团先后投资、增资600万美元,南京新百投资100万美元参股。交易完成后,公司及三胞集团在目标公司中股份权益合计占59%,南京新百占目标公司股份权益8%。美西时尚主要面向国内二三线城市销售高端奢侈品,通过其网络代购满足用户需求,采用自采和代销两种模式。截至2014年10月31日,美西时尚合并资产总额538.9万元,净资产-286.50万元。公司表示,此次交易完成后,公司将进一步利用英国子公司House of Fraser的海外资源优势,同时利用美西时尚在电商领域的平台,建立和发展跨境电商,为消费者提供全方位线上线下相结合的商业服务。

要点十八: 百货店位置优越

公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性,新百主楼由法国荷菲德建筑设计公司设计,设计高度249米,层高60层,其中地下3层,项目总建筑面积8.28万平方米。该项目投入使用后预计可为公司带来净现金增加值约7亿元。2010年年报披露,报告期公司主楼已交付使用,招租工作同期进行。

要点十九: 收购美国生物医疗公司Dendreon

2017年11月29日公告,公司拟以33.11元/股,向公司控股股东三胞集团非公开发行180,247,659股股份,作价596,800万元,购买三胞集团持有的世鼎香港100%的股权,并募集配套资金不超过255,000万元。世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon的全部股权。标的公司的收入来源全部来自于其肿瘤细胞免疫治疗产品PROVENGE的生产和销售,用于治疗无症状或轻微症状的转移后去势性抵抗前列腺癌症(早期mCRPC)。

要点二十: 下属公司获得两地方政府养老项目

2018年6月7日公告,公司下属公司江苏金康信息技术服务有限公司与丹阳市民政局签订了居家养老服务项目合同书,丹阳市居家养老服务费用约为6,000万元人民币(三年期),最终结算金额以实际服务情况为准。公司下属公司上海互联远程医学网络系统有限公司取得新余市民政局居家养老服务项目的中标单位,项目总金额:约5,964.60万元(三年期)。公司同日公告,6月7日,公司股东吕小奇及其一致行动人林雪映卖出南京新百无限售条件流通股股票48,414,038股股份,占公司总股本的4.3538%。截至2018年6月7日,吕小奇与林雪映合计持有南京新百总股份8,524,538股,占上市公司总股本的0.76661%。

要点二十一: 拟收购南京丹瑞51%股权

2018年12月18日公告,12月17日,公司与关联方三胞生物科技签订《股权转让协议》,以现金方式受让三胞生物科技持有的南京丹瑞51%股权,股权转让价格为人民币1,219.81万元(对应注册资本为人民币10,200万元,含已实缴资本人民币1,219.02万元)。南京丹瑞注册资本为人民币2亿元,本次交易完成后,公司与三胞生物科技应按期足额缴纳南京丹瑞的认缴出资额,且应按持股比例同期补足对南京丹瑞注册资本的缴纳。南京丹瑞为实施前列腺癌症细胞免疫治疗产品Provenge中国上市项目而设立,目前仍处于项目筹备及建设状态,尚未开展业务运营。南京丹瑞持有上海丹瑞生物医药科技有限公司100%股权,上海丹瑞成立于2018年4月,是南京丹瑞下设在上海的Provenge生产基地及Provenge中国上市后的早期销售平台。本次交易完成后,南京丹瑞将成为公司控股子公司,并纳入合并报表范围。

要点二十二: 拟1.5亿元受让徐州三胞医疗20%股权

2019年5月6日公告,公司与南京三胞医疗签订《股权转让协议》,以现金方式受让南京三胞医疗持有的徐州三胞医疗20%股权,股权转让价格为1.5亿元。南京三胞医疗承诺徐州新健康老年病医院自2019年10月1日正式开业运营起,满一年的经审计收入达到8亿元,利润达到8000万元。

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